2024健康险行业报告

前言40001220“”20248317422亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万亿元，健康险市场”目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度 2阶段：产品消费属性凸显，科技和服务助力资源整合 2政策：近年愈加密集，力度达到新高度 4市场：规模或将突破万亿，带病体是增长强动能 6第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业 10现状：供需矛盾凸显，产品开发和推广面临挑战 10产品：需多方合力解决，范式尚远、创新涌现 13服务：进入深水区，理念更新、体验为王 17技I宽康边，力险司值链 9.5付多支推产创，海示效逐显现 1第三章企业案例 27太医管家：为中老年和专病保险提供专业健管服务 27华美浩联：一站式人工智能医疗健康服务平台 29远盟康健：基于科技和支付创新，打造智慧健康管理 31第四章趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向 34社商融合需突破数据共享、医险合作需有制度平衡 34产品趋向个性化，中端医疗险或惠及非标体 36服务责任化改善客户体验，现阶段难大力实践 37图表目录图表1 健康险的构成 2图表2 健康险的产品定位和核保条件演变 3图表3 近年健康险政策内容重点 4图表4 近年健康险相关政策梳理 4图表5 2018—2023年健康险原保费收入情况 6图表6 不同业务类型公司保费收入增速 6图表7 人身险公司分期限分险种保费增长结构 7图表8 健康体与带病体购险考虑因素 11图表9 带病体保险发展面临的挑战 12图表10 带病体产品开发流程 14图表11 产品设计各环节的难点和方案 14图表12 健康险供给由销售驱动向服务驱动转变示意图 17图表13 健康险在传统模式下发展面临的挑战 19表4 I能险司值链 0图表15 上海市努力推进多元支付机制落地 23图表16 太医管家带病体保险产品——肺康宝 27图表17 华美浩联人工智能数字化管理流程图 29图表18 远盟康健针对老年人的保险产品——孝心安 31图表19 社商融合中政府可做出的举措 34图表20 健康险产品未来趋势 36第1第1页共40页第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度健康险是指由保险公司对被保险人因健康原因或医疗医护行为的发生给付保险金的保95。图表1健康险的构成图片来源：蛋壳研究院“图表2健康险的产品定位和核保条件演变图片来源：蛋壳研究院进入服务整合与科技驱动创新阶段后，健康险行业开始注重构建完善的健康服务体系，整合医疗、健康管理、保险等多方资源，为消费者提供一站式的健康管理解决方案。621图表3近年健康险政策内容重点图片来源：蛋壳研究院从时间区间上看，2022年以来政策上对商保的重视度加强且内容更具体。从政策的发布时间看，2022年来针对商保的支持政策密集度提升，除了支持商保发展、要求医保和商保协同发展外，也给出定制化健康服务包的方向。20249图表4近年健康险相关政策梳理图片来源：蛋壳研究院20239054420248317422图表52018—2023年健康险原保费收入情况数据来源：国家金融监管总局2023年，从各类型公司的保费增速看，专业健康险公司保费规模有较为显著的增长，比2022年提高超过3%，专业养老险和财产险公司相对平稳，而寿险公司则出现负增2021—202313781580175211106111。图表6不同业务类型公司保费收入增速数据来源：中国保险行业协会第6页共40页2023年，人身险公司实现原保险保费收入354万亿元，同比增长102%，其中，增2761272962022202310040120%，图表7人身险公司分期限分险种保费增长结构数据来源：中国保险行业协会40002021发布的《全国第六次卫生服务统计调查专题报告》显示，我国慢病人群已突破4亿人，其中65岁以上人群发病率超60%，如果按照4亿人每年每人1000元保费计算，未来可挖掘的健康险保费空间将达4000亿元。另据麦肯锡数据显示，20205006%。带病体保险保费主要来源为惠民保、团险性质的企业补充医疗险和高端医疗险253AIC）AI提高了健康险理赔服务的效率和质量，还为保险公司降低了成本、提升了竞争力。““”201962120248317422亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万亿元，健康险市场4000第9第9页共40页第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业5“逻/5%～20而，保”“““高图表8健康体与带病体购险考虑因素数据来源：水滴保28DRG具体来看，带病体保险面临的挑战如下图：图表9带病体保险发展面临的挑战图片来源：蛋壳研究院“”与图表10带病体产品开发流程图片来源：蛋壳研究院（一）产品调研（（二）产品设计图表11产品设计各环节的难点和方案图片来源：蛋壳研究院“”对于线上带病体健康险而言，交互设计的目标包括工具性和内容性两个方面，工具性是计涉及I“”（三）产品迭代（），（7101-377020分为ABA202446046544241817415085“图表12健康险供给由销售驱动向服务驱动转变示意图图片来源：蛋壳研究院+‘‘1001+1=2解决方案，为保险公司提供全方位的赋能支持，帮助保险公司实现差异化和创新发展。同时，健康管理公司更是可以结合自身的优势打造有竞争力的“专病管理”，深耕专病，提高客户的价值感，通过差异化的服务，帮助保险公司树立“专业健康管理”的形象。“”AI产品创新方面，健康险产品存在同质化严重，同类产品价格竞争激烈；产品服务偏营销获客方面，健康险销售依赖传统代理人销售模式，存在代理佣金高、代理人留核保理赔方面，健康险两核及风控依赖人力经验判断，漏核风险高；核保理赔流程保险服务方面，保险公司与医疗机构存在信息断层，医药费用难以控制；投保客户图表13健康险在传统模式下发展面临的挑战图片来源：蛋壳研究院OCRNLPAI7*24hAI用户体验和服务质量将是AI在健康险方面，AI应用于保险价值链各个环节。AI可赋能健康险的诸多环节，从前端AI图表14AI赋能保险公司价值链图片来源：蛋壳研究院+AIAIAIAI、“AIAIAI500+医护团队，做好定期随访，降低复发率，风控诊前、诊中、诊后各2.5”（回“””“新药、好药、特药”提供有力保障，同时促进保险行业有效进行产品与服务的创新，促进医疗“”上海率先破冰，对商保的支持政策前所未有。20237（条重点支持措施，建立完善多元支付机制，推动将更多优质的创新药械纳入基1610202310“医保个账专区”和“一码”2024年1月，“（商业保险”150APP2817“沪享保652024326612024“2“36411528CAR-T治疗药品从去年的2种增至3种，覆盖上海市民高发病种。图表15上海市努力推进多元支付机制落地图片来源：蛋壳研究院创新药械入院机制畅通且医保支付力度持续加大。2023年，上海医疗机构采购国谈创1873204年3新优药械”目录内产品已实现全覆盖，创新药械入院更加畅通。新版国家药品目录中，上381060医用耗材新增纳入本市医保支付范围，每年医保基金新增支出约10亿元。“”“1从目前的结果看，上海的举措无疑是成功的：202310871“”)53994181累计结余6635“大数据实验室”的巨大资金投入，另一方面731AI“”AI第26第26页共40页第三章企业案例“”“”、“””2022年520于2023年8“106002”分为ABA“””（）图表16太医管家1+N+X服务体系图片来源：太医管家1+N+X1+N+X11NI“B2B2C“4200终端用户超3000万人。AI“AIAIAI图表17华美浩联人工智能数字化管理流程图图片来源：华美浩联10071312（240）6000AI100供跨场景、平台化、数字化HaaS““”“50-85”急图表18远盟康健针对老年人的保险产品——孝心安图片来源：远盟康健链接全球优质资源，探索发挥支付工具的作用。远盟康健成立十余年来，已链接中国300＋城市的医疗健康服务资源，覆盖全球200＋国家和地区的救援机构、专业医护团21310040003003010“”第33第33页共40页第四章趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向图表19社商融合中政府可做出的举措图片来源：蛋壳研究院集团产品方面，我们从产品方向、应用人群、保费方面做了探讨，具体如下：图表20健康险产品未来趋势图片来源：蛋壳研究院足消费者的保障需求。将经营风险的理念转变为经营消费，市场将得到极大扩容。如果改变经营理念