2024年定制化金融中介服务协议

2024年定制化金融中介服务协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1合同双方1.2服务内容1.3服务地点1.4服务期限第二条服务内容与范围2.1金融服务概述2.2定制化服务内容2.3服务流程2.4服务支持与维护第三条合同价格与支付条款3.1服务费用3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条双方责任与义务4.1金融服务提供方的责任4.2金融服务提供方的权利4.3金融需求方的责任4.4金融需求方的权利第五条保密条款5.1保密信息定义5.2保密义务5.3保密期限5.4例外情况第六条违约责任6.1金融服务提供方违约6.2金融需求方违约6.3违约赔偿第七条争议解决7.1争议解决方式7.2协商与调解7.3仲裁7.4法律适用第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止8.4合同终止后的权利与义务第九条一般条款9.1完整协议9.2通知9.3适用法律9.4争议解决9.5合同的修改与补充第十条知识产权10.1金融服务提供方的知识产权10.2金融需求方的知识产权10.3知识产权的保护第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的后果第十二条客户反馈与支持12.1客户反馈12.2技术支持12.3服务改进第十三条服务升级与扩展13.1服务升级13.2服务扩展13.3相关费用第十四条附则14.1合同附件14.2合同签署日期14.3合同有效期第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1合同双方1.2服务内容服务内容是指服务方根据需求方的要求，提供的包括但不限于金融咨询、财务规划、投资建议、风险管理等定制化金融服务。1.3服务地点服务地点为需求方指定的地点，除非双方另有约定。1.4服务期限服务期限为自合同生效之日起至合同终止之日止。第二条服务内容与范围2.1金融服务概述金融服务概述包括服务方根据需求方的具体情况，为其提供的个性化、专业化的金融服务。2.2定制化服务内容定制化服务内容是指服务方根据需求方的具体需求，为其量身定制的金融服务方案。2.3服务流程服务流程包括需求分析、方案制定、方案实施、跟踪调整等环节。2.4服务支持与维护服务方应在服务期限内，为需求方提供必要的服务支持与维护，确保服务的正常进行。第三条合同价格与支付条款3.1服务费用服务费用是指双方约定的服务方提供金融服务所收取的费用。3.2价格调整价格调整需双方协商一致，并书面确认。3.3支付方式支付方式可以是现金、转账、支票等，具体由双方协商确定。3.4支付时间支付时间为服务期限开始之日起每季度末。第四条双方责任与义务4.1金融服务提供方的责任服务方应按照约定提供服务，确保服务质量和效果，保守需求方的商业秘密。4.2金融服务提供方的权利服务方有权根据市场需求和行业发展，调整服务内容和方式。4.3金融需求方的责任需求方应如实提供相关信息，配合服务方的服务活动，支付约定的服务费用。4.4金融需求方的权利需求方有权根据自身需求，要求服务方调整服务内容和方式。第五条保密条款5.1保密信息定义保密信息是指在合同履行过程中，双方未公开的、具有商业价值的信息。5.2保密义务双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。5.3保密期限保密期限自合同终止之日起算，期限为五年。5.4例外情况法律要求或法院命令要求披露的保密信息除外。第六条违约责任6.1金融服务提供方违约服务方未按照约定提供服务，或服务质量不符合约定的，应承担违约责任。6.2金融需求方违约需求方未按照约定支付服务费用，或提供虚假信息的，应承担违约责任。6.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方约定。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更合同变更需双方协商一致，并书面确认。8.3合同终止合同终止的情形如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方严重违约，对方有权解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。8.4合同终止后的权利与义务合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项，包括但不限于服务费用的结算、保密信息的处理等。第九条一般条款9.1完整协议本合同及其附件构成双方完整的协议，取代了所有之前的口头或书面协议。9.2通知双方通过书面形式发送通知，通知应加盖公章，并注明收件人。9.3适用法律本合同适用中华人民共和国法律。9.4争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.5合同的修改与补充合同的修改与补充需双方协商一致，并书面确认。第十条知识产权10.1金融服务提供方的知识产权服务方对提供的金融服务享有知识产权，未经服务方同意，需求方不得复制、传播、泄露金融服务提供方的知识产权。10.2金融需求方的知识产权需求方对提供的信息、资料等享有知识产权，未经需求方同意，服务方不得复制、传播、泄露金融需求方的知识产权。10.3知识产权的保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。如发生知识产权侵权，侵权方应承担相应的法律责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的后果由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第十二条客户反馈与支持12.1客户反馈需求方应根据服务方的服务情况，提供真实的反馈意见，以帮助服务方改进服务质量。12.2技术支持服务方应为需求方提供必要的技术支持，确保服务的正常进行。12.3服务改进服务方应根据客户反馈，不断改进服务，以满足需求方的需求。第十三条服务升级与扩展13.1服务升级服务方应根据市场需求和技术发展，定期对服务进行升级，以提高服务质量。13.2服务扩展服务方应根据需求方的发展需要，提供扩展服务，以满足需求方的需求。13.3相关费用服务升级与扩展的相关费用，双方应协商确定。第十四条附则14.1合同附件合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同签署日期本合同签署日期为双方签字盖章的日期。14.3合同有效期本合同自签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：金融服务提供方提供的定制化金融服务方案附件二：金融服务提供方的知识产权清单附件三：金融需求方的知识产权清单附件四：服务费用明细表附件五：保密信息清单附件六：技术支持与维护服务条款附件七：合同履行过程中的相关报表和报告附件的详细要求和说明：附件一：定制化金融服务方案本附件应详细描述金融服务提供方根据金融需求方的具体需求所制定的金融服务方案，包括但不限于服务内容、服务流程、服务时间表等。附件二：金融服务提供方的知识产权清单本附件应列明金融服务提供方在提供服务过程中涉及的所有知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等。附件三：金融需求方的知识产权清单本附件应列明金融需求方在提供信息、资料等过程中涉及的所有知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等。附件四：服务费用明细表本附件应详细列出服务费用的breakdown，包括各项服务的费用、费用计算方式、支付时间等。附件五：保密信息清单本附件应列明双方在合同履行过程中需要保密的信息，包括但不限于商业秘密、客户信息等。附件六：技术支持与维护服务条款本附件应详细描述金融服务提供方为金融需求方提供技术支持与维护服务的具体内容和标准。附件七：合同履行过程中的相关报表和报告本附件应明确报表和报告的类型、提交时间、提交方式等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.金融服务提供方未能按照约定提供服务或服务质量不符合约定。2.金融服务提供方未经授权泄露金融需求方的商业秘密或个人信息。3.金融需求方未能按照约定支付服务费用。4.金融需求方提供虚假信息或隐瞒重要信息。责任认定：1.金融服务提供方违约的，应向金融需求方支付违约金，并赔偿因此给金融需求方造成的直接损失。2.金融服务提供方泄露金融需求方秘密的，应承担相应的民事责任，并支付违约金。3.金融需求方未支付服务费用的，应向金融服务提供方支付违约金，并按照约定支付服务费用。4.金融需求方提供虚假信息的，金融服务提供方有权解除合同，并要求金融需求方支付违约金。示例说明：若金融服务提供方未能在合同约定的时间内提供服务，则构成违约。金融服务提供方应按照合同约定向金融需求方支付违约金，并赔偿因此给金融需求方造成的直接损失，如因延迟提供服务导致的金融需求方的经济损失。说明三：法律名词及解释：1.金融服务：指金融服务提供方根据金融需求方的需求，提供的包括但不限于金融咨询、财务规划、投资建议、风险管理等定制化金融服务。2.定制化服务：指根据金融需