2024年中国汽车出口与投资国别指南-菲律宾篇-中国汽车工业协会

中国汽车出口与投资国别指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS菲律宾篇Philippines中国汽车工业协会产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司国际化工作组 8 9 26 39 39 1一、宏观环境图1.1菲律宾1985-2023年GDP（单位：亿美元）数据来源：世界银行，GDP按现价2(1)基础设施建设(2)旅游业(3)海外劳工行业3(4)业务流程外包行业(5)博彩业3.金融市场(1)货币政策和利率水平4表1.12021-2023年美元对比索平均汇率和期末汇率年份美元兑比索平均汇率美元兑比索期末汇率202149.25550.248202253.72554.710202355.31556.290数据来源：Refinitiv(2)融资条件5(3)外汇管理67表1.2菲律宾主要商业银行菲律宾主要商业银行BDO银行BDOBank.ph菲律宾土地银行LandBankofThePhilippines菲律宾群岛银行BankofThePhilIsland首都银行MetropolitanBank&TCO.ph数据来源：网络公开信息表1.3菲律宾保险公司菲律宾保险公司加拿大永明人寿（菲律宾）有限公司.ph8工银安盛（菲律宾）人寿保险有限公司.Philplans.phAyalaPlansCosmopolitanClimbsLifePlan.phEternalPlans.phGoldenFutureLifePlans.phAIAPhilippines.ph数据来源：网络公开信息（二）政治体制3.主要国家机构(1)菲律宾国会菲律宾国会由参议院与众议院两院组成，参议院由24名议员组9(2)司法机构（三）社会文化环境(1)总量图1.2菲律宾1961-2023年人口数量（单位：万）数据来源：世界银行(2)人口增长率图1.3菲律宾1961-2023年人口增长率数据来源：世界银行(3)人均收入达到40-50万美元水平，而在相对偏远和图1.4菲律宾1961-2023年人均收入（单位：美元）数据来源：世界银行(4)人口结构特征表1.4菲律宾2023年人口相关数据指标类别年龄0-14岁3015-60岁61.265岁及以上5.6性别男50.8女49.2数据来源：世界银行、联合国教科文组织(5)民族2.科技和教育(1)科技），(2)教育另有三所大学进入前200名行列。菲律宾居民约85%信奉天主教，5%信奉伊斯兰教，少数人信奉（四）经贸合作类双边经贸协定或安排；已同39个国家签署了税务条约。作为东盟菲律宾与东盟其他成员国于2010年启动东盟货物贸易协定），2.双边贸易协定过渡期后，上述产品关税将从目前的3%至30%下降为零。在服务和3.主要贸易伙伴、辐射市场4.与中国的合作(1)双边贸易表1.52017-2022年中国与菲律宾货物贸易统计（单位：亿美元）年份进出口总额中国出口中国进口累计比去年同期（%）进出口出口进口2017512.7320.42018556.7350.69.32019609.5407.5202.09.5-2.02020611.5418.4193.1136.7-4.42.62021820.5573.1247.434.027.936.820221048.9698.5350.427.921.941.6资料来源：中国海关总署(2)双向投资表1.62017-2022年中国对菲律宾直接投资统计（单位：万美元）投资类型2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量10,8845,882-42913,04315,28618,025年末存量81,96083,00266,40976,71388,39092,596(3)主要合作产业二、汽车市场（一）市场规模图2.12014-2023年乘用车、商用车产量及增长情况数据来源：ASEANAutomotiveFederation图2.22015-2023年菲律宾乘用车、商用车销量及增长情况数据来源：ASEANAutomotiveFederation），万辆，千人汽车保有量约为50辆。菲律宾千人汽车保有量水平明显图2.32017-2023菲律宾各车型销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.42017-2023菲律宾各车型销量占比数据来源：MarkLines车市场份额的30%以上。其主要的原因是菲律宾道路条件较差，SUV图2.52015-2023年菲律宾SUV销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.62015-2023年菲律宾轿车销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.72015-2023年菲律宾MPV销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.82015-2023年菲律宾皮卡销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.92017-2023年菲律宾轿车分级别销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.102017-2023年菲律宾SUV分级别销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines图2.112017-2023年菲律宾其他类别汽车销量（单位：万辆）数据来源：MarkLines（四）厂商及品牌图2.122023年菲律宾汽车市场销量排名（单位：辆）数据来源：MarkLines表2.12023年菲律宾轿车市场销量（单位：辆）销量丰田54,60249.68%三菱25,51923.22%7,9337.22%本田7,4366.77%铃木6,5155.93%MG3,4923.18%吉利2,1661.97%起亚9860.90%雷克萨斯7040.64%马自达5520.50%数据来源：MarkLines表2.22023年菲律宾SUV市场销量（单位：辆）销量丰田65,48050.68%福特17,73613.73%本田9,2097.13%三菱8,5676.63%铃木8,0766.25%5,4324.20%吉利4,6863.63%奇瑞3,5112.72%MG3,4922.70%现代3,0102.33%数据来源：MarkLines在MPV市场中，丰田和三菱两个日本品牌依然占据了80%以上表2.32023年菲律宾MPV市场销量（单位：辆）销量丰田32,35548.60%三菱22,50933.81%现代5,5658.36%铃木3,8645.80%起亚6961.05%标致0.25%梅赛德斯-奔驰930.14%数据来源：MarkLines表2.42023年菲律宾皮卡市场销量（单位：辆）销量丰田25,98443.12%福特13,28522.05%本田10,52217.46%三菱9,86716.37%马自达4160.69%Ram0.25%数据来源：MarkLines图2.132017-2023年中国汽车厂商在菲律宾销量（单位：辆）数据来源：MarkLines表2.5中国汽车厂商在菲律宾建厂清单整车厂基地名投产时间设计产能生产车型北汽福FotonMotorsPhilippinesInc.,PampangaPlant整车2016年12,000辆乘用车：ToplanderSUV;小型卡车：Tornado,伽途(Gratour)TM300(2020年-);皮卡：Thunder(=Tunland);厢型车：ViewTraveller(2016PUV(PublicUtilityVehicle):FotonJeepney(F-Jeep)(2019数据来源：MarkLines3.其他外国厂商图2.142017-2023年部分厂商在菲律宾销量（单位：辆）数据来源：MarkLines注：鉴于信息来源多样性，可能存在疏漏或偏差，数据仅供参考三、政策法规（二）准入政策），），图3.1菲律宾新车型进口流程2.排放标准表3.1菲律宾新乘用车和轻型车排放标准限值类别等级重量（kg)汽油柴油汽油柴油M--N1≤12501250（含）40.61>170050.7），汽车制造商需提交符合相关安全法规的证明材料表3.2菲律宾PS/ICC认证汽车零部件清单序号项目标准号1制动液PNS239/FMVSS116：19982铅酸电池PNS06:19873安全带PNS1892：200001修正本：20024安全玻璃PNS130：20035气压轮胎PNS25:20036气压轮胎内胎PNS34:20007汽车用LPG钢瓶PNS06:19878汽车LPG/CNG改进系统(1)菲律宾主要汽车准入相关法及法规体系表3.3交通电信部陆运局（DOTC/LTO）主管下的法律体系类型编号名称法令RA4136陆路运输和交通法令法令RA8750安全带使用法令行政命令No.2014-024修订销售报告及新品牌及其他机动车辆的首次注册规则No.2014-023修订的制造商，装配商，进口商，改造商，经销商和其他被授权进口汽车和/或其零部件企业的认可和库存报告的规则No.2000-81RA8749法令实施细则BGC-AO-99004RA8750法令实施细则部门命令No.2010-32LTO和LTFRB车辆分类的协调备忘录通告No.VPT-2013-1772机动车号牌板标准化计划表3.4自然资源及环境部环保局（DENR-EMB）主管下的法律体系类型编号名称法令RA8749菲律宾清洁空气法令部门命令DAO-2016-23采用欧IV排放标准/限值DAO-2015-04实施欧IV排放限值及在用车排放标准DAO-2003-51修订在用车排放限值DA0-2000-81实施RA8749法令部门命令No.2000-81RA8749法令实施细则BGC-AO-99004RA8750法令实施细则（三）投资政策），（四）销售及购置政策率的50%征收，纯电动车免征消费税。四、相关机构（一）中国驻当地机构（二）当地机构职能：陆路运输办公室（LTO）是交通部（DOTr）的一个部门机构，菲律宾汽车工业协会被政府和私营部门团体公认为菲律宾汽车工业