2024年中国汽车出口与投资国别指南-泰国篇-中国汽车工业协会

中国汽车出口与投资国别指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS泰国篇Thailand中国汽车工业协会产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司国际化工作组 9 10 31 39 42 42 1一、宏观环境（一）经济图1.1.泰国1985-2023年GDP（单位：亿美元）数据来源：InternationalMonetaryFundGDP,currentprices2(1)货币情况34-曼谷银行间同业拆借利率(BIBOR)：泰铢市场一表1.1.可供中资企业融资的商业银行银行MORMLR曼谷银行7.55007.1000泰京银行7.52007.0500开泰银行7.59007.2700中国工商银行（泰文）8.17507.7500中国银行（泰文）8.10007.8500信息来源：泰国银行（2023年12月28日）5泰国始终把引进外资作为国家经济发展的基本国策。随着中国融服务支持。当地银行对外资企业的融资普遍要求为：l无不良贷款记录;l较成熟的内部管理体系;l提供经审计的财务报表;l企业风险评级满足银行入贷标准;6(3)外汇管理 7在收到外汇后360天内将其存入授权银行的外汇账户。 授权银行，或在收到后的360天内将其存入授权银8 表1.2.泰国主要商业银行泰国主要商业银行盘谷银行BangkokBank开泰银行KasikornBank泰国汇商银行SiamCommercialBankhttps://www.scb.co.thd泰京银行KrungThaiBank公司()和中国国家开发银行驻泰国工作表1.3.泰国保险公司泰国保险公司BangkokInsuranceDhipayaInsurancehttps://www.dhipaya.co.thNavakijInsurancehttps://www.navakij.co.thTheFalconInsurancehttps://www.falconinsurance.co.thTokioMarineSafetyInsuranceMuangThaiInsurance9ThaiLifeInsuranceAIAhttps://www.aia.co.th/th（二）政治体制3.主要国家机构(1)泰国国会（三）社会文化环境(1)总量图1.2.泰国1960-2023年人口数量（单位：万）数据来源：世界银行(2)人口增长率图1.3.泰国1961-2023年人口增长率（单位：%）数据来源：世界银行(3)人均收入近年来泰国人均GNI增长的原因涵盖了经济增长、外贸和出口、图1.4.泰国1985-2023年人均GNI（单位：美元）数据来源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口结构特征表1.4.泰国2023年人口相关数据指标类别年龄0-14岁15-64岁68.865岁及以上性别男48.5女51.5数据来源：CIA、世界银行、联合国教科文组织(5)民族2.科技和教育(1)科技近年来泰国政府出台了一系列国家科技发展战略、规划和政策。年持平，在东盟国家中排名第3，落后于新加坡（西亚（排名第36）。其中，创新投入排名全球第44位，高于20(2)教育(1)佛教(2)印度教(3)基督教（四）经贸合作），惠制待遇，其中，美国是普惠制出口的主要目的国。尽管2020年美2.双边贸易协定3.主要贸易伙伴及辐射市场4.与中国的合作(1)双边贸易表1.5.中泰双边货物贸易情况单位：亿美元年份进出口额中国出口额中国进口额累计比上年同期%进出口中国出口中国进口2017802.9387.1415.864.17.92018875.2428.942019917.5455.943.42020986.2505.3481.07.54.220211311.8693.7618.133.037.328.420221350.0784.8565.23-8.620231262.8757.4505.4-5-0.9-10.6数据来源：中国海关总署(2)双向投资表1.6.2017-2022年中国对泰国直接投资统计（单位：万美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量105,75973,729137,191188,288148,601168,332年末存量535,847594,670718,585882,555991,7211,032,459数据来源：中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计(3)主要合作产业二、汽车市场（一）市场规模图2.12007-2023年泰国乘用车、商用车销量及增长情况数据来源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines图2.22007-2023年泰国乘用车、商用车产量及增长情况数据来源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines图2.32008-2023年泰国乘用车千人保有量数据来源：SIC根据相关数据测算图2.42017-2023泰国各车型销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.52017-2023泰国各车型销量占比数据来源：Marklines图2.62013-2023年泰国SUV销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.72013-2023年泰国轿车销量（单位：万辆）数据来源：Marklines在泰国，MPV销量占汽车市场的6%以下，但近年来呈总体上升图2.82013-2023年泰国MPV销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.92013-2023年泰国皮卡销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.112017-2023年泰国轿车分级别销量（单位：万辆）数据来源：Marklines 图2.122017-2023年泰国SUV分级别销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.142023年泰国汽车市场销量排名（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.152010-2023年中国品牌在泰国销量（单位：辆）数据来源：Marklines表2.1中国汽车企业在泰国建厂清单整车厂基地名投产设计产生产车型上海汽SAICMotor-CPCo.,Ltd.上汽正大有限公司,ChonburiPlant整车,电动车工厂,电池201472,000辆第一工厂：停止使用第二工厂：MG6(2014年-2018年),MG3(2015年-已停产),MG5(2015年-2019年,2021年-),MGGS(2016年-2019年),MGZS(SUV)(2017年-),MGHS(2019年-)1ton皮卡MGExtender(2019年-),MGHSPHV(2020年-),MGVSHV(2022年-),MGZSEV(计划),PHV驱动用电池;第三工厂：计划中BYDAuto(Thailand),RayongPlant整车,电动车工厂2024150,000辆EV(2024年-计划);长城汽车,哈弗,欧拉,坦克GreatWallMotor(Thailand),RayongPlant(原GeneralMotors(Thailand),RayongPlant)整车,电动车工厂,发动机2020120,000辆哈弗(Haval)：SUVH6Hybrid(2021年-),H6PHEV(2022年-),SUVJolionHybrid/初恋(2021年-),BEVs(2023年-计划);坦克(Tank)：坦克500(Tank500)HybridSUV(2023年-);欧拉(ORA):EV好猫(Haomao/GoodCat)(2024年-);发动机(2021年-计划-);GM:雪佛兰Sonic(2012年-2015年),Cruze(2015年-2017年),Captiva(-2017年),PickupColorado(2011年-2020年),SUVTrailblazer(2012年-2020年);五十铃D-Max(-2011年);Duramax柴油发动机(-2020塔塔,BangchanBangchanGeneralAssemblyCo.,Ltd.(BGAC),BangkokPlant整车,电动车工厂20232,500辆NetaVEV(2024年计划-);AsiaCab:AS4(2020年-);福田：TunlandPickup(2016年-2019年),TunlandPickup(2016年-2019年),Aumark4(-2019年),FotonAumark6(-2019年),ViewCS2(-2019年),10-wheeltrucks(-2019年);Tata：Xenonpickup(-2019长安汽车ChanganAutoSoutheastAsiaCo.,Ltd.,RayongPlant整车,电动车工厂//长安汽车广州汽车,埃安AIONAutomobileManufacturingThailandCo.,Ltd.,RayongPlant整车,电动车工厂//广州汽车,埃安数据来源：Marklines3.其他外国品牌图2.162010-2023年部分品牌在泰国销量数据来源：Marklines注：鉴于信息来源多样性，可能存在疏漏或偏差，数据仅供参考三、政策法规（一）汽车进口条件1.传统燃油车整车进口关税高2.电动车进口关税减免韩也降为零关税，欧美根据不同车价降为40%或60%关税。3.鼓励发展新能源车（二）准入政策是泰国强制认证的主管机构，又是标准制定与管理机构、认证机构，图3.1泰国车辆检测认证流程图3.2泰国车辆型式认证流程3.新能源汽车(1)生产准入(2)销售准入(3)售后准入表3.1泰国允许进口的二手车明细政府机构、国有企业或慈善组织进口二手车，包括二手救护车（海关货物清单87.03）二手消防车（海关货物清单87.05）进口二手车用于自用业务，包括二手拖拉机（海关货物清单87.01）二手起重机和特种车辆（海关货物清单87.05）资料来源：泰国海关（https://www.customs.go.th）（三）投资政策），1.投资政策较为宽松2.燃油车禁售3.电动车投资政策优惠力度大表3.2BOI电动车投资优惠政策类型企业所得税(CIT)减免其他投资额不低于500万泰铢投资额低于500万泰铢BEV减免8年CIT+有研发投入的减免CIT1-3年减免3年CIT+如果2022开始生产再减免2年+如果生产关键零部件减免1年+有研发投入的减免CIT1-3年进口机器设备免关税PHEV3年CIT减免3年CIT减免电动卡车和公交车3-10年的CIT减免EV充电站免除5年CIT（至少建40座，且至少25%是快充)/电池和零部件等生产免除5/8年CIT/资料来源：BOI4.BOI一揽子促进计划表3.3投资促进法规定的汽车分级及激励措施分级免除企业税免除机械进免除研发原材料进口税免除出口制造原材料进口税非税收优惠A1+10-13年不封顶√√√√A1不封顶√√√√A2√√√√A3√√√√A4√√√√B—√√√√图3.3泰国投资激励计划Guide(2023)。部分中文内容可见泰国投资促进委员会公告第3/2564（四）销售及购置政策1.BEV消费税优惠政策表3.4泰国电动车消费税政策类型CO2排放(g/km)消费税率HEV/PHEV<=3000<=1008%101-150151-20021%>20026%BEV无2%（新政策2022-2025）电动皮卡无02.皮卡和低碳排放汽车消费税优惠政策表3.52021年泰国乘用车和皮卡消费税对比燃油类型/CO2排放量乘用车皮卡CO2排放量(g/km)排量单排排半双排皮卡底盘上的SUV排量-150200>200>3L200>200≤200>200≤175≤200>200≤175≤200>200>3.25LE10/E20/柴油25%30%35%40%-9%-20%25%40%E85/CNG20%25%30%混动8%21%26%----8%----混动(BOI)4%8%%EV/FCV8%EV(BOI)2023-2025年是2%--Eco-car(汽/柴油)<120--Eco-car(E85/B10)--表3.62022年2月泰国电动车类消费税调整燃油类型/CO2排放乘用车皮卡CO2排放量(g/km)排量单排排半双排PPV（皮卡底盘上的SUV）排量0101-150151-200>200>3L0>2000>2000>200≤200>200>3.25LE10/E20/柴油25%30%35%40%（50%，9%20%25%40%E85/CNG20%25%30%混动/PHEV8%21