2024年中国汽车出口与投资国别指南-马来西亚篇-中国汽车工业协会

中国汽车出口与投资国别指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS马来西亚篇Malaysia中国汽车工业协会产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司国际化工作组 7 27 35 36 1一、宏观环境2图1.1马来西亚1961-2023年GDP（单位：亿美元）数据来源：世界银行3(1)货币情况(2)融资条件(3)外汇管理45(4)个人外汇管理（二）政治体制63.主要国家机构(1)统治者会议(2)马来西亚议会(3)马来西亚内阁7（三）社会文化环境(1)总量图1.2马来西亚1960-2023年人口总量（单位：万）数据来源：世界银行(2)人口增长率8图1.3马来西亚1960-2023年人口增长率（单位：%）数据来源：世界银行(3)人均收入马来西亚的人均GNI自1999年起进入高速增长期，但受2014跌，股市、债市均受到重创，致使人均收入产生波动。这种波动在2021年马来西亚摆脱疫情困扰后得以消除，马来西亚国民收入重新图1.4马来西亚1963-2023年人均GNI（单位：美元）数据来源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)9(4)人口结构特征表1.12023年马来西亚人口年龄结构指标类别年龄0-14岁23.215-64岁69.365岁及以上7.5性别男52.7%女47.3%分布农村人口21.1%城市人口78.9%数据来源：CIA、世界银行、联合国教科文组织(5)民族2.科技和教育(1)科技(2)教育（四）经贸合作兰、印度、中国香港签署的8个区域自由贸易协定。2.双边贸易协定），务、知识产权等各领域规则义务。RCEP要求成员国90%以上的货物3.主要贸易伙伴及辐射市场表1.22023年马来西亚与主要贸易伙伴贸易情况序号国家/地区2023年贸易情况1东盟与东盟国家贸易额为7206.6亿令吉，下降6.5%，占马来西亚对外贸易额的27.3%。新加坡、泰国和越南是马来西亚最大出口目的地，三家累计出口额占马对东盟出口的78.5%。22023年中马双边贸易额4508.4亿令吉，下降7.3%，占马来西亚贸易总额的17.1%。其中马来西亚对华出口1922亿令吉，下降8.7%；马自中国进口2586.3亿令吉，下降6.2%，中国是马来西亚最大的进口来源序号国家/地区2023年贸易情况地，占马进口总额的21.3%。3美国与美国贸易额为2502亿令吉，下降6.5%。美国是自2015年以来马来西亚第三大贸易伙伴。马对美出口1613亿令吉，下降3.5%；自美进口889.6亿令吉，下降11.4%。4欧盟与欧盟贸易额2066.9亿令吉，下降4.4%，占马对外贸易额的7.8%。其中出口1128.8亿令吉，下降10.5%；自欧盟进口938亿令吉，增长4%。5与日本贸易额为1566.4亿令吉，下降13.8%，占马总贸易额的5.9%，下降14.6%。资料来源：中国驻马来西亚大使馆经济商务处4.与中国的合作(1)双边贸易表1.3中马双边货物贸易情况单位：亿美元年份中国出口额中国进口额合计累计比上年同期%中国出口中国进口合计2017417.2543.0960.32018454.0632.21086.38.92019521.3718.31239.62020564.3747.3135.72021787.4980.61768.039.930.434.52022937.11098.82035.92023873.81028.61902.4-6.8-6.4-5.2数据来源：中国海关总署图1.5中国对马来西亚汽车出口情况（单位：万辆）数据来源：中国海关总署(2)双向投资表1.42017-2022年中国对马来西亚直接投资统计（单位：万美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量172,214166,270110,954137,441133,625160,639年末存量491,470838,724792,3691,021,1841,035,5151,205,046数据来源：《2022年度中国对外直接投资统计公报》(3)主要合作产业二、汽车市场（一）市场规模图2.12011-2023年马来西亚汽车产量（单位：万辆）资料来源：Marklines图2.22011-2023年马来西亚汽车销量（单位：万辆）资料来源：Marklines马来西亚汽车保有量在东南亚地区处于较高的水平。截止到图2.32010-2021年马来西亚汽车保有量（单位：万辆）数据来源：CEIC至26%以上，居第二位。MPV份额也呈现下降趋势，皮卡市场份额图2.42017-2023年马来西亚各车型销量占比数据来源：Marklines表2.1近五年马来西亚主要品牌轿车销售情况（单位：万辆）2019年2020年2021年2022年2023年Perodua20.4023.57Proton6.777.726.377.54本田4.954.063.065.654.42丰田3.943.553.974.004.17宝马0.670.670.610.540.570.520.340.450.370.20马自达90.20大众0.390.160.070.170.08其他0.880.840.85数据来源：Marklines表2.2近五年马来西亚主要品牌SUV销售情况（单位：万辆）2019年2020年2021年2022年2023年Perodua3.075.69Proton2.692.554.405.644.64本田2.833.58丰田0.800.460.872.802.77马自达0.950.92宝马0.220.63奇瑞————————0.45————————0.36其他数据来源：Marklines表2.3近五年马来西亚主要品牌MPV销售情况（单位：万辆）2019年2020年2021年2022年2023年Perodua2.423.78三菱0.000.090.46丰田0.510.320.320.160.59Proton0.560.580.400.430.450.600.470.260.330.38其他0.850.400.390.310.07数据来源：Marklines表2.4近五年马来西亚主要品牌皮卡销售情况（单位：万辆）2019年2020年2021年2022年2023年丰田2.722.74三菱0.580.690.930.970.98五十铃0.390.400.460.920.97福特0.560.520.480.580.870.420.300.280.440.24其他0.100.080.090.06数据来源：MarklinesProton（宝腾）成立于1983年，被称为马来西亚国宝级品牌，及其豪华跑车品牌路特斯（Lotus）51%的股份。2022年，宝腾汽车表2.5中国汽车企业在马来西亚建厂清单整车厂基地名设计年产能生产车型上海汽车,Berjaya整车24,000长安ChanaEraCV6,EraCM8;上汽大通,AssemblySdn.辆奇瑞CheryB14(B200/B240)(-2015年),瑞长安汽车,Bhd.(Berjaya北汽福田,ChinaMotor福田Foton(10-14座面包车、2座厢式货车);BerjayaSdn.Bhd.)金龙面包车;整车厂基地名设计年产能生产车型(原OrientalAssemblersSdn.Bhd.,JohorBahruPlant)上汽大通面包车V80(2011年-),G10(2018年-);东风汽车,金杯,GoAutomobileManufacturingSdnBhd(GAM),GurunPlant整车（含新25,000辆长城哈弗(KD)H5(2011年-停产),M4(=H1)(2014年-停产),H2SUV(2017年-),H6(停产),H9(停产);长城风骏(KD)(2011年-停产);东风(Dongfeng)Tippertrucks,13座厢型金杯(Jinbei)轻卡;CKD:EV客车(计划);GoBremenMotors:BorgwardBX5(2019年-停产);GoAutoHigerAce(15-18seatervan)(2018年-)东风汽车,北汽福田,马,MINI,现代,起InokomCorporationSdn.Bhd.,KulimPlant整车,发动车工厂38,000辆Inokom(现代底盘)Elantra(-2019年),i10(-2017年),SantaFe,SantaFeHybrid,Tucson(ix35)(2015年-2019年),IoniqHybrid(2016年-2019年);InokomLorimas(现代Porter底盘)(停产),HD5000(现代Mighty底盘)(停产);东风Bison260(停产),Kinland420(2009年-停产);年-),X3(2012年-),X4(2016年年-),X6(2015年-2017年),HVX5xDrive40e,HV740LexDrive(2017年-),PHV530eiPerformance(2018年-),PHVX5xDrive45eMSport(2020年-),PHV330e(2020年-),M340ixDrive(2020年-),X7xDrive40iPureExcellence(2021年-);MINICountryman(2013年-),CountrymanPHEV(2018年-);CX-8(2019年-2026年计划),CKDCX-30(2023年-),CKDEVMX-30(计划);CKD:KiaSorentoSUV(2023年-),SorentoSUV(PHEV/HEV)(计划),CarnivalMPV(2022年-),CarnivalMPVHEV(2024年-计划),Sportage(计划),SportagePHEV(计划);整车厂基地名设计年产能生产车型福特Transit(2014年-2016年);路虎Defender(-2016年);金杯EraHaise(停产),EraH2L(2015年-停产);停产);PorscheCayenne(2022年-);奇瑞:Tiggo8Pro(2023年-),Omoda5(2023年-),PHEV(计划),EV(计划);发动机工厂(SimeDarbyAutoEngineeringEngineAssemblyFacility)：宝马发动机(3-4缸汽油发动机、4缸柴油发动机、PHEV3-4缸汽油发动机)(2018年-)长安汽车,FieldmanEVFieldmanEVSdn.Bhd.EVManufacturingFacility,称)动车工厂/逸动(Eado)EV460(计划)北京汽车AmberDualSdnBhd,Gurunplant动车工厂/北汽：EV200(计划),D20(计划)*CKD北京汽车,长城汽车EPManufacturing-PEPS-JV,PegohPlant(暂称)动车工厂/北京汽车(BAIC)：BJ40P(计划)、X55II(计划)、ICE/EV(计划);长城汽车(GWM)：ICE/EV(2024年-计划);北汽福田,广州汽车,三菱,斯ChongTanChongMotor,SegambutLumpur)Plant整车40,000辆广汽:GS3(2024年-);日产：Frontier/Navara(2008年-2017年),Caravan/Urvan(2007年-2015年),UrvanNV350(2017年-2019年);雷诺：Fluence(2014年-2016年),Captur斯巴鲁：XV(CKD)(2012年-),Forester三菱：ASX(2014年-2020年),OutlanderSport(2017年-2021年);UD卡车：PrimeMover(CWseries)(-2019年),Quester(CKD)(2016年-),Croner(CKD)(2018年-),Kuzer(2019年-);客车;吉利,DRB-HicomPerusahaanOtomobilNasionalBhd./整车厂基地名设计年产能生产车型尔沃汽车,沃尔沃,雷诺卡车VolvoCarManufacturingMalaysiaSdn.Bhd.,ShahAlamSwedishMotorAssembliesSdnBhd)动车工厂10,000辆沃尔沃S60,S80(-2015年),V40(2013年-2018年),V60(2011年-),XC60(2010年-),XC90,S40(-2012年),V50(-2017年),S90(2021年-),EVEX40(XC40Recharge)(CKD)(2022年-),EVEC40(C40Recharge)(CKD)(2022年-);沃尔沃卡车(FM9,FM12),客车(B7R);RenaultTrucks车型吉利,Proton,Shah整车200,000Saga(2008年-),MPVExora(2009年-2023DRB-HicomAlamPlant辆年),Inspira(三菱蓝瑟底盘,2010年-2015吉利,DRB-HicomProton,TanjungMalimPlant整车,发速器150,000辆Persona(Wira后继车型),宝腾Iriz(2014年-),Preve(2012年-2019年),SuprimaS(2013年-2019年),Gen2(Wira后继车型,2004年-2017年),SatriaNeo(Satria后继车型,2006年-2015年),Ertiga(2016年-2019年);CKD:SUVX70(吉利博越BoYue)(2019年-),SUVX50(吉利缤越BinYue)(2020年-),SUVMHVX90(2023年-),SedanS70(2023年-),MPV(计划);发动机，变速器江淮,N.B.HeavyIndustriesSdn.Bhd.,SibuPlant整车6,000辆江淮(JAC)：轻型卡车：北奔(Beiben)：卡车,挂车;(曙光),金龙R&ACommercialVehiclesSdnBhd(RACV),KlangPlant整车/中国重汽(Sinotruk)集团卡车(包括汽车翻新)NexVManufacturingSdnBhdChembongPlant动车工厂/哪吒汽车(NETA)EV(2025年-计划);Electrifiedcommercialvehicles:海格(Higer)(计划),宇通(Yutong)(计划);汽车制造厂)，汉马DeautoIndustriesSdn.Bhd.,SelangorPlant整车1,000辆華菱卡车、原动机;BAW货车3.其他外国品牌产，工厂产能从5万辆/年提高到7万辆/年。图2.52013-20