2024年企业并购中介服务协议模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业并购中介服务协议模板版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2并购交易1.3中介服务1.4服务费用2.服务内容2.1尽职调查2.2估值分析2.3交易结构设计2.4谈判协助2.5文件准备与递交2.6监管机构沟通2.7交割协助3.服务期限3.1起始日期3.2终止日期3.3延长协议的条件4.服务费用支付4.1费用计算4.2支付时间表4.3费用支付方式5.双方责任与义务5.1卖方责任5.2买方责任5.3中介机构责任6.保密条款6.1信息保密6.2例外情况6.3保密期限7.争议解决7.1协商解决7.2调解程序7.3仲裁机构7.4法律适用8.合同的生效与终止8.1生效条件8.2终止条件8.3合同终止后的权利与义务9.一般条款9.1可转让性9.2分割性9.3完整协议9.4修改与补充10.定义与解释10.1定义10.2解释11.附加条款11.1条款11.2条款内容12.附录12.1附件列表12.2附件内容13.签署页13.1卖方签署13.2买方签署13.3中介机构签署14.其他14.1声明14.2承诺14.3声明与承诺的生效第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2并购交易并购交易是指甲方将其持有的目标公司的全部或部分股权转让给乙方，或乙方收购目标公司的全部或部分股权的行为。1.3中介服务中介服务是指丙方为甲方和乙方提供的关于并购交易的咨询、策划、协商、谈判等中介服务活动。1.4服务费用中介服务费用是指丙方根据本合同约定的服务内容，向甲方和乙方提供的服务所收取的费用。第二条服务内容2.1尽职调查丙方应按照甲乙双方的要求，对目标公司进行包括但不限于财务、法律、业务、人力资源等方面的尽职调查，并出具尽职调查报告。2.2估值分析丙方应对目标公司进行估值分析，包括但不限于运用比较法、折现现金流法等方法，为甲乙双方提供目标公司的估值报告。2.3交易结构设计丙方应根据甲乙双方的需求和目标公司的实际情况，设计合适的交易结构，包括但不限于股权转让、资产收购等。2.4谈判协助丙方应协助甲乙双方进行并购交易的谈判，包括但不限于交易价格、支付方式、交割时间等条款的协商。2.5文件准备与递交丙方应协助甲乙双方准备和递交与并购交易相关的所有文件，包括但不限于并购协议、股东会决议书、董事会决议书等。2.6监管机构沟通丙方应协助甲乙双方与相关监管机构进行沟通，包括但不限于中国证监会、商务部等，以确保并购交易符合相关法律法规的要求。2.7交割协助丙方应协助甲乙双方完成并购交易的交割，包括但不限于股权转让登记、资产过户等。第三条服务期限3.1起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效，起始日期为：（年月日）。3.2终止日期本合同的服务期限为：（年），终止日期为：（年月日）。3.3延长协议的条件如双方同意延长本合同服务期限，应签订书面延长协议，并明确延长后的服务期限、终止日期等条款。第四条服务费用支付4.1费用计算中介服务费用为：（金额），币种为：（币种）。4.2支付时间表（1）合同签订后七个工作日内，支付中介服务费的：（百分比）；（2）尽职调查报告出具后七个工作日内，支付中介服务费的：（百分比）；（3）估值报告出具后七个工作日内，支付中介服务费的：（百分比）；（4）交易结构设计完成并经双方确认后七个工作日内，支付中介服务费的：（百分比）；（5）并购交易谈判完成并签署并购协议后七个工作日内，支付中介服务费的：（百分比）；（6）并购交易完成交割后七个工作日内，支付中介服务费的：（百分比）。4.3费用支付方式甲乙双方应通过银行转账的方式向丙方支付中介服务费用。第八条双方责任与义务8.1卖方责任卖方应保证其提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。8.2买方责任买方应按照本合同的约定，支付中介服务费用，并配合丙方完成并购交易的相关工作。8.3中介机构责任中介机构应按照本合同的约定，为卖方和买方提供专业、高效的中介服务，并保密双方提供的资料和信息。第九条保密条款9.1信息保密除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，各方应对本合同的内容和履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务秘密等非公开信息予以保密。9.2例外情况（1）依法应当向行政机关、司法机关提供本合同；（2）为保护丙方合法权益，向相关专业机构、咨询机构等提供必要的信息；（3）其他依法不违反本合同保密义务的情况。9.3保密期限各方应承担保密义务的期限为：（年），自本合同终止或履行完毕之日起计算。第十条争议解决10.1协商解决对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。10.2调解程序如果协商不成，任何一方均可向中介机构所在地的调解委员会申请调解。10.3仲裁机构如果调解不成，任何一方均可向中介机构所在地的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效与终止11.1生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2终止条件（1）各方履行完本合同约定的义务；（2）本合同约定的服务期限届满；（3）一方明确表示不继续履行本合同；（4）法律规定或者各方约定的其他终止情况。11.3合同终止后的权利与义务本合同终止后，各方仍应继续履行本合同项下尚未履行完毕的义务，并按照本合同约定处理与本合同有关的后续事项。第十二条一般条款12.1可转让性本合同的任何权利和义务不得转让给第三方，除非经各方书面同意。12.2分割性本合同中的任何条款，如在任何方面被视为无效或不具强制力，该条款应被视为可分割的，不影响本合同其他条款的效力。12.3完整协议本合同是各方就并购中介服务事宜达成的完整协议，取代了所有之前的谈判、讨论和通信。12.4修改与补充本合同的修改和补充必须采用书面形式，经各方签字盖章后生效。第十三条定义与解释13.1定义本合同使用的术语和定义与第一条的解释一致。13.2解释本合同的解释应遵循合同的整体内容，并考虑到各方意图和合同的目的。第十四条附加条款14.1条款（附加条款的）14.2条款内容（附加条款的具体内容）第十五条签署页15.1卖方签署（卖方签署位置）15.2买方签署（买方签署位置）15.3中介机构签署（中介机构签署位置）第十六条其他16.1声明（其他声明内容）16.2承诺（其他承诺内容）16.3声明与承诺的生效本合同的声明和承诺自各方签字盖章之日起生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购交易目标公司尽职调查报告附件二：目标公司估值报告附件三：并购交易结构设计方案附件四：并购交易谈判纪要附件五：并购协议draft附件六：股东会决议书附件七：董事会决议书附件八：监管机构沟通记录附件九：股权转让登记申请表附件十：资产过户申请书附件一：并购交易目标公司尽职调查报告详细要求：报告应包括但不限于目标公司的财务状况、经营状况、法律合规情况、资产负债情况、业务模式、市场地位、竞争环境、管理团队等。附件二：目标公司估值报告详细要求：报告应包括但不限于估值方法的选择、应用和计算过程，以及估值结果和假设条件等。附件三：并购交易结构设计方案详细要求：方案应包括但不限于交易价格、支付方式、交割时间、股权转让比例、交易步骤等。附件四：并购交易谈判纪要详细要求：纪要应包括但不限于谈判的时间、地点、参与人员、议题讨论、共识达成等。附件五：并购协议draft详细要求：协议应包括但不限于双方的权利义务、交易价格、支付方式、交割时间、违约责任等条款。附件六：股东会决议书详细要求：决议书应包括但不限于决议的事项、表决结果、参会股东签字等。附件七：董事会决议书详细要求：决议书应包括但不限于决议的事项、表决结果、参会董事签字等。附件八：监管机构沟通记录详细要求：记录应包括但不限于沟通的时间、地点、参与人员、沟通内容、达成的共识等。附件九：股权转让登记申请表详细要求：申请表应包括但不限于股权转让双方的个人信息、股权转让比例、转让价格等。附件十：资产过户申请书详细要求：申请书应包括但不限于资产过户双方的信息、资产清单、过户价格等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定的时间、金额、方式支付中介服务费用；2.提供虚假、不准确或不完整的资料和信息；3.未按照合同约定的时间、方式完成并购交易的相关工作；4.违反保密义务，泄露合同双方的商业秘密、技术秘密、财务秘密等非公开信息；5.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度和影响范围，确定违约责任的具体金额；2.根据合同约定的违约金计算方式，计算违约金；3.根据合同约定的违约责任承担方式，确定违约责任的承担方式，如继续履行、赔偿损失等；4.其他违约责任认定标准。示例说明：如买方未按照合同约定的时间、金额、方式支付中介服务费用，中介机构有权要求买方支付逾期支付的违约金，并有权要求买方支付因逾期支付而产生的其他损失。说明三：法律名词及解释：1.并购交易：指一方或多方通过购买对方公司股份或资产，以获得或增强对对方公司的控制权或影响力的交易行为。2.尽职调查：指中介机构对目标公司进行的财务、法律、业务、人力资源等方面的全面调查，以评估目标公司的价值和风险。3.估值分析：指对目标公司的价值进行评估和分析，以确定并购交易的价格和条款。4.交易结构设计：指根据交易双方的需求和目标公司的实际情况，设计合适的交易结构，以满足交易双方的目标和利益。5.保密义务：指合同各方在合同履行过程中，对合同内容和双方提供的资料和信息予以保密的义务。6.违约行为：