永威置业-设计变更与现场签证流程制度

目录Contents管理职责二范围定义一管理流程三工程流程四目录CONTENT案例分析五一范围定义目的范围术语定义1.1目的范围编制目的为加强现场签证的规范化管理（发起、论证、审核、实施），规范签证的签发和审批。遵循“先论证、再预算、后施工”的原则，基于提升品质或加强营销效果、降低成本、缩短工期的要求。经过线下对签证的原因、方案进行论证和统计及成本估算，并通过线上ERP签证流程进行快速审批。适用范围适用置业公司所有地产开发项目（包括集团总部与城市公司）的工程设计变更与现场签证的发起和审批。1.2术语定义工程签证指施工过程中根据甲方发出的《工程指令单》，造成工程承包单位增加（或减少）临时性、无规律性合同内外工程量产生的费用结算，实施额外施工内容所做的签证证明。设计变更工程施工过程中为保证设计和施工质量，完善工程，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行设计修改工作。立项审批指施工过程中甲方根据工程实际情况发起的交由工程承包单位实施的工作任务（包含设计变更、方案，无图纸或方案的现场其他工作事项）均需在明源系统走的审批流程。二管理职责成本管理中心研发设计中心各项目部2.1成本管理中心参与现场工程量签证，核实工程量；测算施工方案的成本，复核所有签证，并与施工单位洽商确定签证结算单价与金额，建立现场签证台账；定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议。复核各项目公司/城市公司重大工程变更签证的费用结果并提出成本控制意见。0102030405定期对各项目公司/城市公司签证管理情况进行检查、评估。2.2研发设计中心0102审核施工方案的技术可行性；03提供经审批后的设计变更单及相关资料；负责设计变更的立项及时发起；2.3各项目部判断签证的必要性，负责现场签证立项发起；0102现场签证、设计变更立项审批后将《工程指令单》发至施工单位、监理单位、现场成本人员；03监督检查施工单位的实际施工，并验收工程质量；04明确签证原因，对签证事实负责，核实并确认施工单位申报的工程量；三管理流程变更签证原因费用划分原则管理原则制度权限3.1设计变更与现场签证的产生原因（1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除或增减工程量；主楼门厅结构变更非机动车道立柱尺寸变更外幕墙造型铝板改为百叶……无效成本小夜灯、浴霸开关因点位问题造成拆改的无效成本为100元/户左右3.1设计变更与现场签证的产生原因（2）施工过程中出现的未包含在合同总价中，但按合同约定可以计取的费用项签证；施工做法不确定，需过程中明确的……招标遗漏回填土马凳筋3.1设计变更与现场签证的产生原因（3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中约定可以按实际情况调整的情况；地下水位高，需现场降水土质原因，素土回填改为2：8灰土回填……室外管网因地下构筑物影响额外增加费用3.1设计变更与现场签证的产生原因（4）合同约定需实测实量的项目；回填土马凳筋……止水螺杆3.1设计变更与现场签证的产生原因（5）合同以外增加的项目总包单位施工面修补其他施工单位甩项工程……其他单位遗留垃圾外运3.2费用划分原则设计变更对于未施工的分部分项工程发出的设计变更引起的工程量增减对于施工中的分部分项工程发出的设计变更，需部分进行拆除或按设计变更进行的调整，计入设计变更费用，必须明确设计变更引起的无效成本对于采取施工图预算加变更、签证结算的合同，当发生设计变更时，无论是否能在竣工图中体现均需在发生当月及时对设计变更进行费用确认现场签证甲方根据现场工程实际情况发出的《工程指令单》，由甲方原因造成施工单位返工、不可抗力或不可预见因素造成施工单位费用增减费用划分3.3管理原则管理原则权力限制原则时间限制原则一单一结原则月清月结原则完工确认原则原件结算原则不在权限范围之内的签字一律无效如对公司造成损失，追究越权签字人的责任工程验收完工后7个工作日内必须上报签证费用，逾期未上报视为施工单位放弃该工程联系单对费用的主张实行严格的时间限制，禁止事后补办一个现场签证单应编制一份结算书每月20日前，施工单位应就上月1日至上月月底前已完工且手续完备的现场签证的费用进行核对并签字确认项目公司工程部审核必须在5日内完成确认如隐蔽工程必须在其覆盖前签字确认结算必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据多级审核原则反签证同时出具原则反签证的同时涉及原责任单位的，必须同时向原责任单位开具《反签证索赔单》，否则本签证不得审批法律约束原则标准表格原则根据金额授权权限进行多级审核签证变更管理办法与原合同具有同等法律效力所有设计变更、现场签证单都必须使用本管理办法规定的标准表格，详见附件3.4制度权限事项金额（万元）/工期管控职责最终审批人一般设计金额≤2研发设计中心专业负责人2<金额≤10研发设计中心总经理10<金额≤50成本管理中心总经理分管领导50<金额总裁重大设计指需重新报批报建的决策委员会造价增减100万元及以上的涉及外立面、结构，将影响主要功能、安全、质量等经济签证金额≤0.5项目经理0.5<金额≤2项目总经理2<金额≤10片区总经理10<金额≤50成本管理中心总经理分管领导50<金额总裁工期签证不延误工期项目经理影响二级节点运营管理中心总经理分管领导影响一级节点总裁四工程流程立项审批要求工程指令单下发现场工程量确认变更签证结算明源系统立项审批现场签证立项由项目工程部发起；设计变更立项由研发设计中心发起；如有反签证，需在正签证立项时选择。工程指令单下发立项审批完成后，根据最终审批意见，项目工程部在明源系统填写工程指令单相应内容并打印，签字后由项目工程部下发《工程指令单》。现场工程量确认项目专业工程师、项目成本、施工单位、监理工程师进行四方确认。签证变更结算由项目工程部将资料移交成本人员审核后，填写审核意见，并经项目签字完备后；由项目成本人员发起线上审批流程。01审批流程时，须认真对立项申请单中的各要求进行填写，特别是对实施的详细部位、完成时间与质量、完成后验收标准、方法进行详细说明；020304如签证是因设计变更引起，须将设计变更单上传上传附件不允许为压缩包、图片不允许出现不显示名称（默认微信图片），最好上传pdf（上传附件不能超过5个，超过一律退回）发生签证处的现状照片上传明源，如为拆除工程，需要对已完成的工程量作细致描述(部位、完整情况、质量、完成的工程量等事项，尽量附图)4.1明源立项审批要求05立项名称标准化，项目名称-签证名称-20190226，比如：书香庭项目-土方外运-20190226060708估算20万元以下的签证立项审批在5天内完成，20万及以上的在7天内完成立项审批完成后，根据最终审批意见，项目工程部在明源系统填写工程指令单相应内容并打印，签字后由项目工程部下发《工程指令单》如遇紧急情况，可在征得最终审批人同意后，先发出《工程指令单》再补办审批，但该审批必须在2个工作日内发起4.1明源立项审批要求4.1明源立项审批要求明源系统签证立项上传附件发生签证处现状照片施工单位上报价款（签字盖章）工作联系单4.1明源立项审批要求明源系统变更立项上传附件发生变更处现状照片设计变更通知单、变更图纸注意：（1）图纸上传请使用CAD格式，以便计算；

（2）请上传现场现状照片，已确认下发时间是否涉及拆改。4.1明源立项审批要求4.1明源立项审批要求4.1如有反签证1.4录入正签证信息1.5选择是否产生反签证1.6点击新增反签证1.7选择反签证关联的合同注意：是否产生反签证选择默认为否，此时生成的是正常签证，选择为是时可以关联反签证信息4.2工程指令单下发1.1选择需要发工程指令单的签证1.2点击详情进入，点击新增1.3填写相关信息，保存注意：点击反签证详情则新增反签证工程指令单，点击正签证则新增正签证工程指令单4.2工程指令单下发4.2工程指令单下发4.3现场工程量确认签证的实施与确认无紧急情况，均需立项审批通过后方可向施工单位发出《工程指令单》发生费用或工期索赔，需通知项目公司工程部组织监理单位、成本人员，准备照相机，进行四方现场确认，并写明签证发生前的具体情况在工程签证内容实施完成后，施工单位再次通知项目工程部组织四方现场确认，工程部应做好现场工程签证支持依据资料（电子图像文件等）的保存归档工作《工程指令单》经专业工程师、项目经理签字后下发施工单位，由项目工程部、监理单位全程监督施工单位执行签证工程施工完成并经现场质量验收合格后方可办理工程量确认，工程量须经现场实测实量，并拍摄现场照片作为附件，如有竣工图，则须附上竣工图作为附件签证工程量的确认参加人员：监理工程师、项目专业工程师、项目成本如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前，由项目工程师、现场成本工程师拍照并做完成工程量描述，由监理公司和工程部经理签字确认如为土方工程，项目工程师须在工程实施前和完工后分别拍摄现场照片，并由施工单位、监理公司及工程部签章确认土方方格网图、开挖灰线图工程签证工程量原则上不得以工日或台班计算，如需计算，则工作时间、工程内容及人数和机械设备运转时间及数量做好每日签到、签退单；不允许以工代料签工日或签金额借工、零星用工签证，如合同无约定的应明确人工单价标准或参考标准无法通过图纸表达的工程量，项目工程部可组织三方现场认量有施工方案及施工图的签证，项目公司工程部认定是否按照施工方案和图纸全部施工即可可通过图纸计算工程量的，不得签证数量；可竣工图反映的，不再签证；严禁出现签证单与竣工图重复历时较长的签证（如抽水台班），需一天一签，汇总处理如属拆除工程，需说明拆除材料的利用率对现场工程量的核准必须要细分到每一个分部分项工程，以便签证结算计价所有关于现场工程量确认的文件如工程量确认单、照片、图纸等均需参加人员会签（每页签字）工程量确认非成本人员不得签署金额4.3现场工程量确认4.3现场工程量确认不予签证情况未能在工程验收完工后七个工作日内上报的签证；签证内容、数量与现场不符；属于施工单位原因造成的现场签证；该签证已经办理，现又出现的重复签证；属于合同约定无需办理签证的工作内容；质量验收不合格的签证；施工过程中发生停窝工，设备、周转材租赁周期的延长，但未按要求办理相关手续的，不得办理签证。包括在合同预算包干费内的工作内容不得签证，如施工雨水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不含地下室和特殊工程）等4.3现场工程量确认4.4签证变更结算签证结算流程工程量计算书及计价表、《工程指令单》、配套图纸、完成成果的现场实物对比照片、《工程量确认单》、《完工验收单》等资料原件工程承包单位填写上报《变更签证结算单》填写审核意见，并经项目签字完备后，由项目成本人员发起线上审批流程项目成本核对后上传工作任务事由、工作内容、施工范围项目工程部审核在进行签证单的内容填写时，必须注明以下内容：简明扼要叙述签证发生的原因；写明签证发生的时间和完成的时间；详细列明实际发生签证工程量和涉及费用或工期索赔的数量或天数（数量应有逻辑关系清晰的计算式）01所有变更签证结算单，除成本人员外，其余审核人员只作工程量的确认，不能以任何形式反映单价和金额02成本人员在对现场签证费用进行结算时，应对措词不清，结算时易引起分歧的现场签证予以退回，要求责任部门表达清楚，不致引起歧义03签证工程的资料应完整、清楚、准确，结算人员应对资料进行详细复核，发现问题，应要求相关人员给予书面解释。对于影响工程造价较大的签证工程，如果未经公司有关人员参加见证，结算人员有权提出质疑，签证相关人员应给予合理解释04项目部对《变更签证结算单》上直接签订的工程量的准确性负责；成本人员对费用计算办法和费用口径、准确性负责；054.4签证变更结算4.4签证变更结算注意：如有反签证，也需对反签证进行完工确认。点击反签证详情则新增反签证完工确认，点击正签证则新增正签证完工确认。反签证要求因为上一道工序施工单位失误或质量问题引起；如发生已完成施工实物量的成品、半成品以及现场的周转设备材料、安全设施、用电设备等造成的毁损；施工过程中因质量问题，未按设计图纸要求和相关质量标准进行完全整改，已影响下一道工序实施计划，经甲方或监理通知，仍未在规定时间内完成工程的，甲方有权安排第三方单位代替执行；施工过程中未执行甲方指令或设计变更造成甲方损失的，甲方有权安排第三方单位代替执行，并对原施工单位进行反签证扣款；施工过程中因故发生停窝工时，对于施工单位自身原因造成的停窝工，设备、周转材租赁周期的延长，项目工程部对该单位不予办理签证，但应对该事件做好相关记录，在事件结束后三天内就因此给甲方及其他施工单位造成的各方面损失，向其发出书面函件并在随后两周内由项目公司对各项损失办理双方确认。4.5反签证要求五案例分析常见问题及案例细节决定成败，重视以小见大，异常之处必有“妖”！设计工程成本缺少原始资料隐蔽工程不核签证时间不明违反制度流程单据定性混乱附件逻辑不清边界条件混淆现场实施不符常见问题缺少原始资料隐蔽工程不核签证时间不明违反制度流程单据定性混乱附件逻辑不清边界条件混淆现场实施不符常见问题违反制度流程：所谓违反，即不尊重制度、流程的要求。未遵循“先论证、再预算、后施工”的原则，给成本归集与结算造成障碍。缺少原始资料隐蔽工程不核签证时间不明违反制度流程单据定性混乱附件逻辑不清边界条件混淆现场实施不符常见问题缺少原始资料：无图类、工日台班类事项，如渣土清运、临时工程等，须加附相关部门经理以及监理工程师签确的现场记录、统计记录、现场照片（须体现拍照日期）等原始资料。必要单据票据现场记录四方签确监理、工程部现场签确照片因幕墙施工滞后，导致内装单位已施工部位雨水浸泡，成本人员未参与现场核实，无法算量，按照项目工程师确认工程量进行结算。缺少原始资料隐蔽工程不核签证时间不明违反制度流程单据定性混乱附件逻辑不清边界条件混淆现场实施不符常见问题隐蔽工程不核：发生挖运土方、回填土、砂石换填、马凳筋等隐蔽工程等，未及时通知项目成本进行现场复核，没有四方签确资料，严重影响结算成果。缺少原始资料隐蔽工程不核签证时间不明违反制度流程单据定性混乱附件逻辑不清边界条件混淆现场实施不符常见问题签证时间不明：单据签确人不签属时间，事项无时间追溯性与说服力，只能凭借施工日志或是印象去确定。结算时大量单据“时空转移”。缺少原始资料隐蔽工程不核签证时间不明违