2024年度家庭理财规划服务合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度家庭理财规划服务合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）名称及联系方式1.2乙方（服务方）名称及联系方式1.3甲方、乙方对合同中所涉及的相关术语和定义的解释第二条：服务内容2.1乙方为甲方提供的家庭理财规划服务内容2.2服务期限：2024年度2.3服务地点和方式第三条：服务费用及支付方式3.1乙方向甲方提供家庭理财规划服务的费用总额3.2甲方支付服务费用的期限和方式3.3服务费用支付的凭证和发票第四条：双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务4.2乙方的权利和义务第五条：合同的变更和解除5.1合同变更的条件和程序5.2合同解除的条件和程序第六条：违约责任6.1甲方违约的责任6.2乙方违约的责任第七条：争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议解决方式7.2适用法律的确定第八条：隐私保护8.1乙方对甲方提供的个人信息和财务信息的保护措施第九条：保密条款9.1双方对合同内容和商务谈判过程中的信息保密义务第十条：合同的生效、期限和终止10.1合同的生效条件10.2合同的期限10.3合同的终止条件第十一条：通知和送达11.1双方之间的通知和送达方式第十二条：不可抗力12.1不可抗力的定义和范围12.2不可抗力事件对合同履行影响的责任免除第十三条：其他条款13.1双方约定与本合同有关的其他事项第十四条：附则14.1合同的附件14.2合同的修订历史记录第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）名称：_____________，联系方式：_____________1.2乙方（服务方）名称：_____________，联系方式：_____________1.3甲方、乙方对合同中所涉及的相关术语和定义的解释如下：1.3.1家庭理财规划：指乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、理财目标等因素，为甲方提供的一整套理财方案和建议。1.3.2服务期限：指本合同约定的乙方为甲方提供家庭理财规划服务的时长，本合同服务期限为2024年度。1.3.3服务费用：指乙方为甲方提供家庭理财规划服务所收取的费用。第二条：服务内容2.1乙方为甲方提供的家庭理财规划服务内容如下：2.1.1为甲方进行财务分析，包括资产负债表、收支平衡表等。2.1.2根据甲方的财务状况和理财目标，为甲方制定个性化的家庭理财方案。2.1.3为甲方提供家庭理财产品的选购建议，包括但不限于银行理财产品、基金、保险等。2.1.4定期对甲方的家庭理财方案进行回顾和调整，以确保理财目标的实现。2.1.5为甲方提供与家庭理财相关的咨询和指导服务。2.2服务期限：本合同服务期限为2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。2.3服务地点和方式：乙方通过线上和线下相结合的方式为甲方提供服务，具体服务地点和方式由双方协商确定。第三条：服务费用及支付方式3.1乙方向甲方提供家庭理财规划服务的费用总额为人民币____元整（大写：_______________________元整）。3.2甲方支付服务费用的期限为合同签订后的____个工作日内，支付方式为银行转账，转账信息如下：收款人名称：_____________收款人账号：_____________收款人开户银行：_____________3.3乙方在收到甲方支付的服务费用后，向甲方提供正式发票。第四条：双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供家庭理财规划服务。4.1.2甲方有权对乙方提供的家庭理财方案提出修改意见。4.1.3甲方应按照合同约定支付服务费用。4.1.4甲方应如实向乙方提供与家庭理财相关的个人信息和财务信息。4.2乙方的权利和义务：4.2.1乙方有权根据甲方的财务状况和理财目标，为甲方制定个性化的家庭理财方案。4.2.2乙方有权要求甲方提供与家庭理财相关的个人信息和财务信息。4.2.3乙方应按照合同约定提供家庭理财规划服务，并保证服务质量。4.2.4乙方应在合同约定的服务期限内完成家庭理财方案的制定和调整。第五条：合同的变更和解除5.1合同变更的条件和程序：5.1.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。5.1.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、期限等。5.2合同解除的条件和程序：5.2.1合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。5.2.2合同解除协议应明确解除的原因、解除日期、解除后的处理事项等。第六条：违约责任6.1甲方违约的责任：6.1.1甲方未按照合同约定支付服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为服务费用总额的10%。6.1.2甲方未如实向乙方提供个人信息和财务信息的，应承担因此给乙方造成的损失。6.2乙方违约的责任：6.2.1乙方未按照合同约定提供家庭理财规划服务的，应向甲方支付违约金，违约金为服务费用总额的10%。6.2.2乙方未在合同约定的服务期限内完成家庭理财方案的制定和调整的，应承担因此给甲方造成的损失。第七条：争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商第八条：隐私保护8.1乙方对甲方提供的个人信息和财务信息的保护措施如下：8.1.1乙方承诺对甲方提供的个人信息和财务信息进行严格保密，除法律法规另有规定外，不向任何第三方泄露。8.1.2乙方应采取合理的安全措施，确保甲方提供的个人信息和财务信息的安全。8.1.3乙方不得将甲方提供的个人信息和财务信息用于本合同以外的目的。第九条：保密条款9.1双方对合同内容和商务谈判过程中的信息保密义务如下：9.1.1双方在合同签订和履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。9.1.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条：合同的生效、期限和终止10.1合同的生效条件如下：10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.1.2双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同的期限：本合同的期限为2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。10.3合同的终止条件如下：10.3.1双方协商一致解除合同的。10.3.2合同期限届满，双方未续签的。10.3.3一方严重违反合同约定，对方有权解除合同的。第十一条：通知和送达11.1双方之间的通知和送达方式如下：11.1.1双方可以通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知和送达。11.1.2通知和送达应按照对方提供的联系方式进行，以对方实际收到为准。第十二条：不可抗力12.1不可抗力的定义和范围如下：12.1.1不可抗力是指合同签订后，因不可预见、不可避免且无法克服的客观原因导致一方不能履行或部分履行合同的情形。12.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）、政府行为（如政策调整、限制等）。12.2不可抗力事件对合同履行影响的责任免除如下：12.2.1因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方应立即通知对方，并提供相关证明材料。12.2.2遭受不可抗力的一方应采取合理措施减轻损失，并及时向对方提供损失情况的证明。12.2.3不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，并根据情况决定是否延长合同期限。第十三条：其他条款13.1双方约定与本合同有关的其他事项如下：13.1.1双方可以另行签订补充协议，对本合同的内容进行补充或修改。13.1.2双方应遵守国家法律法规，不得利用本合同从事违法行为。13.1.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条：附则14.1合同的附件如下：14.1.1甲方的财务状况报告14.1.2乙方的家庭理财规划方案14.1.3其他双方认为需要附加的文件和资料14.2合同的修订历史记录：14.2.1合同签订日期：2024年1月1日14.2.2合同修订日期：____________________14.2.3修订内容简述：____________________第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念和范围1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外，与本合同有关联的其他个人或实体。1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、金融机构、咨询机构等。1.3第三方介入是指在甲乙双方履行合同过程中，涉及到第三方的权益、义务或责任的情形。第二条：第三方介入的程序和条件2.1甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应事先协商一致，并签订书面补充协议。2.2第三方介入的条件包括但不限于：2.2.1甲方或乙方认为需要第三方的专业服务或咨询意见。2.2.2甲方或乙方与第三方已有相关的合作关系或协议。2.2.3法律规定或双方约定需要第三方参与的情形。第三条：第三方的责任及限额3.1第三方介入本合同后，应按照甲乙双方的约定和合同内容，承担相应的责任。3.2第三方承担的责任包括但不限于：3.2.1提供真实、准确、完整的资料和信息。3.2.2按照约定履行相关义务，包括但不限于专业咨询、评估、审计等。3.2.3确保其提供的服务或产品符合法律法规和合同要求。3.3第三方对甲方和乙方承担的责任限额如下：3.3.1第三方对甲方和乙方造成的损失，承担的责任限额不应超过甲方和乙方支付给第三方的费用总额。3.3.2第三方对甲方和乙方承担的责任限额，不应超过第三方能够证明的资产总额。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的关系，第三方不承担甲乙双方的其他合同义务。4.2第三方与甲方、乙方之间的合同义务和责任，不应影响第三方与其他方之间的合同义务和责任。第五条：第三方介入的变更和解除5.1第三方介入的变更和解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。5.2变更或解除协议应明确变更或解除的原因、日期、影响范围等。第六条：第三方介入的争议解决6.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；如协商不成的，可提交甲方和乙方约定的仲裁机构进行仲裁。6.2仲裁裁决是终局的，对甲乙双方和第三方均具有法律约束力。第七条：第三方介入的保密义务7.1第三方对甲方和乙方提供的个人信息和财务信息承担保密义务，不得向任何无关第三方泄露。7.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。第八条：其他相关事项8.1甲乙双方与第三方之间的合同内容，不应违反本合同的约定。8.2甲乙双方与第三方之间的合同变更或解除，应通知对方，并经对方同意。8.3本合同的第三方介入相关条款，可由甲乙双方根据实际情况进行修改和完善。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：甲方财务状况报告附件2：乙方家庭理财规划方案附件3：第三方专业咨询意见附件4：评估报告附件5：审计报告附件6：金融机构产品说明书附件7：咨询服务合同附件8：中介服务合同附件9：法律法规要求的其他文件和资料附件1的详细要求和说明：附件1应包括甲方的资产负债表、收支平衡表等，详细描述甲方的财务状况。附件2的详细要求和说明：附件2应包括乙方向甲方提供的家庭理财规划方案，详细描述理财目标、方案和策略。附件3的详细要求和说明：附件3应包括第三方专业咨询机构提供的咨询意见，详细描述咨询内容和结论。附件4的详细要求和说明：附件4应包括评估机构提供的评估报告，详细描述评估过程、方法和结果。附件5的详细要求和说明：附件5应包括审计机构提供的审计报告，详细描述审计过程、方法和结果。附件6的详细要求和说明：附件6应包括金融机构提供的产品说明书，详细描述产品性质、收益和风险等信息。附件7的详细要求和说明：附件7应包括甲乙双方与第三方签订的咨询服务合同，详细描述服务内容、期限和费用等。附件8的详细要求和说明：附件8应包括甲乙双方与中介方签订的中介服务合同，详细描述服务内容、期限和费用等。附件9的详细要求和说明：附件9应包括法律法规要求的其他文件和资料，详细描述文件和资料的内容和要求。说明二：违约行为及责任认定：2.1甲方未按照合同约定支付服务费用的。示例说明：如果甲方在合同约定的期限内未支付服务费用，则构成违约行为。2.2甲方未如实向乙方提供个人信息和财务信息的。示例说明：如果甲方提供的个人信息和财务