2024年10月份全国新能源市场深度分析报告-乘联会

全国新能源市场深度分析报告中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会2024年11月29日）：新能源市场（轿车、MPV、SUVBEV+奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌分为10万以下、10-20万、20-30万、30-40万、41、整体总市场3、厂商表现7、价格定位2、细分总市场4、车型大类6、级别定位3产量批发零售出口2024年10月销量2,648,4652,731,8262,261,158441,3862024年9月销量2,421,2372,501,8332,106,562434,549同期销量2,458,0222,450,0072,032,399391,876同比7.7%11.5%11.3%12.6%环比9.4%9.2%7.3%1.6%累计销量20,885,20721,173,66017,833,0513,991,169累计同期销量20,241,13520,281,43917,275,0363,075,394同比3.2%4.4%3.2%29.8%深度分析报告4整体总市场各车型产量走势轿车MPVSUV整体总市场各车型产量走势轿车MPVSUV单位：万辆+3.2%单位：万辆+3.2%2,088.5+50.9%+50.9%203.4134.8-24.8%-24.8%166.5125.2+6.9%+6.9%222.5208.1222.5+15.9%+15.9%200.5173.0+1.3%+1.3%-2.8%-2.8%-5.0%-5.0%209.4198.8-3.6%-3.6%-0.7%-0.7%+7.7%+7.7%264.8245.8264.8268.02,024.1243.8242.1219.6213.5224.1216.0199.0201.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计1,945.52,094.12,340.42,556.9551.1615.6657.0264.82,088.5 2020年2021年2022年2023年2024年Q1Q2Q310月1-10月整体总市场不同燃料类型产量份额走势2,556.9整体总市场不同燃料类型产量份额走势2,556.924.0%6.7%11.0%18.5%22.5%94.1%84.2%63.7%51.2%2024年Q136.3%2,094.113.1%2.7%1,945.52,340.421.8%657.027.9%615.624.9%18.1%551.122.2%14.1%264.82,088.529.7%25.8%4.7%1.1%20.9%71.5%2,094.113.1%2.7%1,945.52,340.421.8%657.027.9%615.624.9%18.1%551.122.2%14.1%264.82,088.529.7%25.8%4.7%1.1%20.9%71.5%65.1%56.9%47.8%55.7%2022年28.5%2023年35.0%2021年15.8%2020年NEV5.8%10月52.2%1-10月44.3%Q243.0%Q348.8%BEVPHEVICE整体总市场产量月度走势2023年2024年深度分析报告整体总市场产量月度走势2023年2024年5燃油市场产销情况（2024年10月及累计）2024燃油市场产销情况（2024年10月及累计）2024年10月销量1,266,5391,362,8831,065,620321,5542024年9月销量1,199,5241,273,608985,671329,425同期销量1,538,5071,568,0231,269,367283,372同比-17.7%-13.1%-16.1%13.5%环比5.6%7.0%8.1%-2.4%累计销量11,641,01611,896,9579,507,8802,903,559累计同期销量13,403,93713,483,65911,320,4322,223,268同比-13.2%-11.8%-16.0%30.6%纯电市场产销情况（2024年10月及累计）2024年10月销量785,971776,155673,68696,9782024年9月销量705,089717,545639,36686,389同期销量603,912584,789492,428101,248同比30.1%32.7%36.8%-4.2%环比11.5%8.2%5.4%12.3%累计销量5,378,0615,390,3034,793,007878,199累计同期销量4,713,7034,735,5063,997,822797,345同比14.1%13.8%19.9%10.1%新能源市场产销情况（2024年10月及累计）2024年10月销量1,381,9261,368,9431,195,538119,8322024年9月销量1,221,7131,228,2251,120,891105,124同期销量919,515881,984763,032108,504同比50.3%55.2%56.7%10.4%环比13.1%11.5%6.7%14.0%累计销量9,244,1919,276,7038,325,1711,087,610累计同期销量6,837,1986,797,7805,954,604852,126同比35.2%36.5%39.8%27.6%插电混动市场产销情况（2024年10月及累计）2024年10月销量595,955592,788521,85222,8542024年9月销量516,624510,680481,52518,735同期销量315,603297,195270,6047,256同比88.8%99.5%92.8%215.0%环比15.4%16.1%8.4%22.0%累计销量3,866,1003,886,3503,532,114209,411累计同期销量2,123,4952,062,2741,956,78254,781同比82.1%88.4%80.5%282.3%深度分析报告6同比-25.0%-9.4%同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%同比-25.0%-9.4%同比-23.4%10.1%同比3.8%-23.3%完成率28.5%销量完成率11.2%28.0%销量267.4349.0完成率完成率28.5%销量完成率11.2%28.0%销量267.4349.0完成率28.1%25.0%同比-16.1%销量306.3295.2完成率32.2%21.1%单位：万辆2024累计（950.8）2023全年（1396.2）106.6270.6106.625.8%360.9391.11.2%25.8%360.9Y2024 Y2023销量同比%深度分析报告7同比34.6%22.9% bQ2b4Q3b4Q4同比34.6%22.9%销量233.3177.1销量302.4210.3完成率28.0%22.9%完成率36.3%27.2%销量233.3177.1销量302.4210.3完成率28.0%22.9%完成率36.3%27.2%完成率14.3%33.0%同比31.7%50.6%同比43.7%29.1%同比56.7%41.8%销量177.3131.7完成率21.3%17.0%销量119.6255.32024累计（832.5）2023全年（774.4） ——··80.3 ——··80.371.774.476.3Y2024NEV渗透率%32.9%35.1%42.2%44.1%46.9%48.4%51.2%53.7%53.2%52.9%46.7% Y2023NEV渗透率%25.6%31.7%34.4%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%36.9%37.5%40.5%40.3%35.7%销量同比%102.9%-11.7%30.4%28.7%38.5%28.2%36.9%42.9%50.6%56.7%39.8%深度分析报告8份额序份额序3上汽通用五菱49.1%5.9%3上汽通用五菱49.1%5.9%7理想汽车8零跑汽车9广汽埃安10赛力斯汽车34,0607特斯拉中国8零跑汽车9赛力斯汽车TOP10汇总TOP10汇总1,076,769份额序份额序3上汽通用五菱4长安汽车63上汽通用五菱4长安汽车6TOP10汇总TOP10汇总935,67665.2%78.3%深度分析报告9份额序份额序2特斯拉中国744,04长安汽车487,90145.4%5.3%5上汽通用五菱2特斯拉中国744,04长安汽车487,90145.4%5.3%5上汽通用五菱t38.2%4.2%78赛力斯汽车9广汽埃安-32.5%7赛力斯汽车497.8%8广汽埃安9243.7%TOP10汇总TOP10汇总7,147,11640.2%77.0%份额序份额序2吉利汽车3特斯拉中国4长安汽车4772吉利汽车3特斯拉中国4长安汽车4775上汽通用五菱40.4%5.7%TOP10汇总TOP10汇总6,499,59642.3%78.1%深度分析报告新能源市场各车型不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年10月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额轿车C整体总--渗透率在总体市场-深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗轿车C整体总--渗透率在总体市场-深度分析报告单位:%111.0298.7567.8774.4177.3233.49.5%48.0%48.9%48.4%48.7%48.5% 48.3%48.3%47.8%48.0%48.0%48.0%41.1%202020212022轿车MPVSUV50新能源轿车渗透率渗透率=*100%新能源MPV渗透率渗透率=*100%新能源SUV渗透率渗透率=*100%深度分析报告新能源市场各品牌不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年10月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额整体总市场--渗透率在总体市场-**深度分析报告新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额、渗新能源市场各品牌车型大类增速、销量、份额、渗流合资整体总市场--渗透率在总体市场-深度分析报告单位:%111.0298.7567.8774.40 新能源自主渗透率新能源主流合资渗透率新能源豪华渗透率2021202220232024.Q1Q2自主主流合资豪华新能源豪华新能源自主渗透率=渗透率=*100%*2021202220232024.Q1Q2自主主流合资豪华新能源豪华新能源自主渗透率=渗透率=*100%*100%整体总市场整体总市场深度分析报告新能源市场各级别不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年10月及累计）级别定位技术类型本月累计累计同比--------ABC*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额轿车C整体总--渗透率在总体市场-**深度分析报告新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗新能源市场不同级别车型大类增速、销量、份额、渗轿车C整体总--渗透率在总体市场-**深度分析报告单位:%111.0298.7567.8774.4177.2020202120222AA0A00BC新能源A00级渗透率新能源A0级渗透率新能源新能源A级渗透率新能源C级渗透率新能源B级渗透率深度分析报告新能源市场各价格段不同技术类型零售销量、环比、同比（2024年10月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场各价格段车型大类增速、销量、份额新能源市场各价格段车型大类增速、销量、份额渗透率在总体市场**深度分析报告渗透率在总体市场*新能源市场各价格段车型大类增速、销量、份额、渗深度分析报告单位:%111.0298.7567.8774.441.8%22.0%20.4%17.8%17.4%21.8%新能源10万以下级渗透率新能源10-20万渗透率新能源30-40新能源30-40万渗透率新能源40万以上渗透率新能源20-30万渗透率20202021202220232024.Q1Q2Q3101-10