2024年国际证券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年国际证券发行与承销合同本合同目录一览第一条定义与解释1.1发行人1.2承销商1.3国际证券1.4发行价格1.5承销费用第二条发行规模与发行条件2.1发行规模2.2发行条件2.3发行方式第三条承销商的义务与责任3.1承销商的义务3.2承销商的责任3.3承销商的禁止行为第四条发行人的义务与责任4.1发行人的义务4.2发行人的责任4.3发行人的禁止行为第五条发行与承销的时间安排5.1发行时间5.2承销时间5.3结算时间第六条承销价格与分配6.1承销价格6.2承销分配第七条承销商的报酬7.1报酬计算7.2报酬支付第八条信息披露与报告8.1信息披露8.2报告义务第九条违约责任9.1发行人的违约责任9.2承销商的违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2适用法律第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件第十二条合同的修改与补充12.1修改条件12.2补充内容第十三条通知与送达13.1通知方式13.2送达地址第十四条其他条款14.1非竞争条款14.2保密条款14.3法律适用与争议解决结束第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1发行人发行人是指根据本合同约定，有权发行国际证券的法人或其他组织。1.2承销商承销商是指根据本合同约定，承担国际证券发行承销业务的法人或其他组织。1.3国际证券国际证券是指发行人根据本合同约定，向不特定投资者公开发行的、以国际货币计价的证券。1.4发行价格发行价格是指承销商与发行人协商确定的，国际证券在发行时的销售价格。1.5承销费用承销费用是指承销商为发行人提供承销服务，按约定向发行人支付的费用。第二条发行规模与发行条件2.1发行规模发行规模是指发行人根据本合同约定，决定发行的国际证券总额度。2.2发行条件发行条件是指发行人在本合同约定的范围内，根据市场情况和承销商的推荐，确定的国际证券发行条件。2.3发行方式发行方式是指发行人根据本合同约定，选择的国际证券发行方式，包括公募发行、私募发行等。第三条承销商的义务与责任3.1承销商的义务承销商有义务按照本合同约定的条款，为发行人提供承销服务，并按照约定的时间、数量和价格完成国际证券的销售。3.2承销商的责任承销商应对因其原因导致的发行失败、投资者损失等承担相应的法律责任。3.3承销商的禁止行为承销商在承销过程中，不得进行虚假宣传、误导投资者等违法行为，不得损害发行人和投资者的合法权益。第四条发行人的义务与责任4.1发行人的义务发行人应按照本合同约定的条款，向承销商提供与国际证券发行相关的资料、信息等，并保证其真实性、准确性和完整性。4.2发行人的责任发行人对因其原因导致的承销失败、投资者损失等承担相应的法律责任。4.3发行人的禁止行为发行人不得擅自变更国际证券的发行条款，不得提前或延迟发行，不得损害承销商和投资者的合法权益。第五条发行与承销的时间安排5.1发行时间发行时间是指发行人根据本合同约定，确定的国际证券发行开始和结束的时间。5.2承销时间承销时间是指承销商根据本合同约定，确定的国际证券承销开始和结束的时间。5.3结算时间结算时间是指发行人和承销商根据本合同约定，确定的国际证券发行和承销完成后进行款项结算的时间。第六条承销价格与分配6.1承销价格承销价格是指承销商与发行人协商确定的，国际证券在发行时的销售价格。6.2承销分配承销分配是指承销商根据本合同约定，确定的国际证券发行收益的分配方式和方法。第八条信息披露与报告8.1信息披露发行人应按照相关法律法规和证券市场的规定，及时、准确、完整地进行信息披露，包括发行人的财务状况、业务状况、重大事项等。8.2报告义务承销商应按照本合同约定，定期向发行人报告承销进展情况，包括销售情况、投资者反馈等。第九条违约责任9.1发行人的违约责任发行人如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2承销商的违约责任承销商如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1争议解决方式对于本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构进行仲裁。10.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。11.2合同终止条件本合同在履行完毕、双方协商一致或依法解除的情况下终止。第十二条合同的修改与补充12.1修改条件本合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。12.2补充内容本合同的补充内容应由双方协商一致，并以书面形式进行，与本合同具有同等法律效力。第十三条通知与送达13.1通知方式双方之间的通知、请求、要求等，应以书面形式送达对方指定的地址。13.2送达地址双方应在本合同中约定各自的送达地址，并确保该地址在合同履行期间有效。第十四条其他条款14.1非竞争条款双方同意，在合同有效期内和合同终止后，除非经对方书面同意，否则不得与对方的商业秘密、客户资源等进行竞争。14.2保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。14.3法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方第三方是指除甲乙方之外的，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：提供专业服务、进行评估审计、履行监管职责、协助解决争议等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并说明介入的原因、时间、方式等。2.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：甲乙方书面同意、符合相关法律法规、维护合同履行等。第三条第三方的主要责任与义务3.1第三方的主要责任第三方应按照甲乙方的约定和本合同的条款，履行其职责，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性和完整性负责。3.2第三方的义务第三方应遵守相关法律法规，保持独立性，不得偏袒任何一方，并按照甲乙方的要求，提供必要的文件、资料等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方分别与第三方建立合同关系，各自承担相应的权利和义务。4.2第三方与甲乙方的划分说明第三方在履行其职责时，对甲乙方产生的权利义务关系，由甲乙方根据本合同自行划分。甲乙方应确保第三方的介入不损害对方的合法权益。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方对甲乙方的责任限额，应由甲乙方根据第三方的服务内容、性质、风险程度等因素协商确定。5.2第三方责任限额的表述第三方在其职责范围内的赔偿责任限额，应在合同中明确表述。超出限额的责任，第三方不承担。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更当甲乙方需要变更第三方时，应提前书面通知对方，并说明变更的原因、时间、方式等。6.2第三方介入的终止当第三方完成其职责或甲乙方根据本合同解除第三方介入时，第三方介入终止。甲乙方应及时书面通知对方。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约处理第三方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2第三方违约与甲乙方的关系当第三方违约时，甲乙方根据本合同自行划分违约责任。甲乙方应确保第三方的违约不影响自身的合同履行。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式对于第三方介入过程中发生的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构进行仲裁。8.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条合同的生效与终止9.1合同生效条件本合同的生效条件与甲乙方之间的原合同相同。9.2合同终止条件本合同的终止条件与甲乙方之间的原合同相同。第十条合同的修改与补充10.1修改条件本合同的修改应由甲乙方协商一致，并以书面形式进行。10.2补充内容本合同的补充内容应由甲乙方协商一致，并以书面形式进行，与本合同具有同等法律效力。第十一条通知与送达11.1通知方式甲乙方之间的通知、请求、要求等，应以书面形式送达对方指定的地址。11.2送达地址甲乙方应在本合同中约定各自的送达地址，并确保该地址在合同履行期间有效。第十二条其他条款12.1非竞争条款甲乙方同意，在合同有效期内和合同终止后，除非经对方书面同意，否则不得与对方的商业秘密、客户资源等进行竞争。12.2保密条款甲乙方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。12.3法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：国际证券发行与承销合同的主要条款附件二：发行人的财务报表附件三：发行人的业务介绍附件四：承销商的承销协议附件五：承销商的销售策略附件六：国际证券的发行公告附件七：国际证券的发行文件附件八：投资者的风险评估报告附件九：审计报告附件十：监管机构的批准文件附件的详细要求和说明：附件一：国际证券发行与承销合同的主要条款本附件应包括本合同的所有主要条款，包括但不限于定义与解释、发行规模与发行条件、承销商的义务与责任等。附件二：发行人的财务报表本附件应包括发行人的最新财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。附件三：发行人的业务介绍本附件应详细介绍发行人的业务范围、业务模式、市场地位等。附件四：承销商的承销协议本附件应包括承销商与发行人签订的承销协议，包括但不限于承销价格、承销费用、承销数量等。附件五：承销商的销售策略本附件应详细描述承销商的销售策略，包括但不限于销售渠道、销售目标、销售时间表等。附件六：国际证券的发行公告本附件应包括国际证券的发行公告，包括但不限于发行时间、发行价格、发行数量等。附件七：国际证券的发行文件本附件应包括国际证券的发行文件，包括但不限于发行条款、发行说明书、投资者须知等。附件八：投资者的风险评估报告本附件应包括投资者风险评估报告，包括但不限于投资者风险评估的方法、评估结果等。附件九：审计报告本附件应包括发行人的审计报告，包括但不限于审计意见、审计发现等。附件十：监管机构的批准文件本附件应包括监管机构对国际证券发行的批准文件，包括但不限于批准意见、批准条件等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未能按照合同约定完成国际证券的发行。2.承销商未能按照合同约定完成国际证券的销售。3.发行人提供虚假信息或隐瞒重要信息。4.承销商未能履行其义务，如未能按时提供销售报告等。5.发行人和承销商未能按照合同约定履行信息披露义务。违约责任认定：违约责任认定标准如下：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应支付违约金，违约金的计算方式应在本合同中约定。3.违约方应承担因违约导致的其他间接损失。示例说明：如发行人未能按照合同约定完成国际证券的发行，应承担因此造成的直接经济损失，并支付违约金。具体损失和违约金的计算方式，应根据实际情况和合同约定进行确定。说明三：法律名词及解释：法律名词及解释如下：1.国际证券：指在国内外市场发行的，以国际货币计价的证券。2.承销商：指承担国际证券发