二零二四年到期金融债券发行与承销合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年到期金融债券发行与承销合同1本合同目录一览第一条债券发行1.1债券名称1.2发行总额1.3发行期限1.4发行利率1.5发行价格1.6发行方式1.7发行对象第二条承销商责任2.1承销商选择2.2承销商义务2.3承销商权利2.4承销商责任限制第三条发行条件3.1法律依据3.2发行审批3.3发行公告3.4发行期第四条债券利率调整4.1调整条件4.2调整方式4.3调整公告第五条还本付息5.1还款方式5.2付息方式5.3还款和付息主体5.4还款和付息时间第六条信用评级6.1评级机构6.2评级结果6.3评级变更第七条信息披露7.1披露义务人7.2披露内容7.3披露方式7.4披露时间第八条风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险控制第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约解决方式第十条争议解决10.1争议范围10.2争议解决机构10.3争议解决方式第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条合同的履行12.1发行人义务12.2承销商义务12.3履行地点和方式第十三条合同的解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的责任处理第十四条其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3争议解决14.4合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条债券发行1.1债券名称：根据双方协商，本次发行的债券名称为“二零二四年到期金融债券”。1.2发行总额：债券的发行总额为人民币【】亿元。1.3发行期限：债券的发行期限为【】年，自债券发行之日起计算。1.4发行利率：债券的发行利率为【】%。1.5发行价格：债券的发行价格为每张【】元。1.6发行方式：债券的发行方式为【】。1.7发行对象：债券的发行对象为【】。第二条承销商责任2.1承销商选择：甲方应选择具有良好信誉和专业能力的承销商进行债券的承销工作。2.2承销商义务：承销商有义务按照约定的发行条件、发行价格和发行数量完成债券的承销工作。2.3承销商权利：承销商享有按照约定获得承销费用、在债券发行过程中进行合理投资等权利。2.4承销商责任限制：除非因故意或重大过失导致损失，承销商对于因不可抗力或其他意外事件导致的损失不承担责任。第三条发行条件3.1法律依据：本债券的发行遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定。3.2发行审批：债券的发行需经甲方董事会决议通过，并报经相关监管机构批准。3.3发行公告：甲方应在债券发行前【】天，在中国证监会指定的报刊上公告债券的发行情况。3.4发行期：债券的发行期为【】天，自债券发行公告之日起计算。第四条债券利率调整4.1调整条件：债券的利率调整条件为【】。4.2调整方式：债券利率的调整方式为【】。4.3调整公告：甲方应在债券利率调整前【】天，在中国证监会指定的报刊上公告调整情况。第五条还本付息5.1还款方式：债券的还款方式为【】。5.2付息方式：债券的付息方式为【】。5.3还款和付息主体：债券的还款和付息主体为甲方。5.4还款和付息时间：债券的还款和付息时间分别为【】。第六条信用评级6.1评级机构：债券的信用评级机构为【】。6.2评级结果：债券的评级结果为【】。6.3评级变更：如债券的信用评级发生变更，甲方应在【】天内向中国证监会报告，并予公告。第七条信息披露7.1披露义务人：债券的信息披露义务人为甲方。7.2披露内容：债券的信息披露内容包括但不限于债券发行情况、债券利率调整情况、还款付息情况等。7.3披露方式：债券的信息披露方式包括在中国证监会指定的报刊上公告、通过互联网等方式。7.4披露时间：甲方应在债券发行后【】天开始进行信息披露，并在债券存续期内持续披露相关信息。第八条风险管理8.1风险识别：甲方应对债券发行和交易过程中可能出现的风险进行识别和评估。8.2风险评估：甲方应定期对债券的风险进行评估，并采取相应的风险控制措施。8.3风险控制：甲方应根据债券的风险评估结果，采取包括但不限于调整利率、增加担保等措施进行风险控制。第九条违约责任9.1违约情形：违约情形包括但不限于甲方未能按约定时间还款、付息等。9.2违约责任承担：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约解决方式：违约解决方式包括但不限于协商解决、调解、仲裁或诉讼等。第十条争议解决10.1争议范围：争议范围包括但不限于合同的履行、违约责任、合同的解除等。10.2争议解决机构：争议应提交【】进行解决。10.3争议解决方式：争议解决方式包括但不限于协商解决、调解、仲裁或诉讼等。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止：合同终止的条件为【】。第十二条合同的履行12.1发行人义务：甲方应按照约定履行债券发行的义务，包括但不限于按时还款、付息等。12.2承销商义务：承销商应按照约定履行债券承销的义务，包括但不限于完成承销工作、提供相关服务等。12.3履行地点和方式：合同的履行地点为【】，履行方式为【】。第十三条合同的解除13.1解除条件：合同解除的条件为【】。13.2解除程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。13.3解除后的责任处理：合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的相关事项，包括但不限于结算费用、赔偿损失等。第十四条其他约定14.1保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用：本合同适用【】法律。14.3争议解决：如合同履行过程中发生争议，应提交【】进行解决。14.4合同的修改和补充：本合同的修改和补充应经双方协商一致，并签订书面修改和补充协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方概念：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等。1.2第三方责任：第三方应按照约定履行其在合同中的义务，并承担相应的责任。第二条第三方义务2.1第三方义务：第三方应按照甲乙方的要求，提供相关服务，并确保服务的质量和效率。2.2第三方权利：第三方有权按照约定收取服务费用，并在合同约定的范围内行使权利。第三条第三方责任限制3.1责任限额：第三方对甲乙方的责任限额为【】元。3.2责任限制：第三方对于因不可抗力或其他意外事件导致的损失不承担责任。3.3责任免除：第三方在履行合同过程中，如能证明其已尽到合理注意义务，仍无法避免损失发生，则不负责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1独立主体：第三方为独立主体，其与甲乙方的合同关系不影响甲乙方之间的合同关系。4.2划分说明：第三方在履行合同过程中产生的权利义务，由第三方自行承担，与甲乙方无关。第五条第三方介入的程序5.1第三方选择：甲乙方可根据合同履行需要，选择合适的第三方进行合作。5.2第三方审核：甲乙方应对第三方的主体资格、业务能力等进行审核，确保第三方具备履行合同的能力。5.3第三方签订合同：甲乙方与第三方签订合同时，应明确合同条款，确保合同的合法性和有效性。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更：如因第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应签订书面变更协议，并明确变更内容。6.2变更生效：合同变更自甲乙双方签字盖章之日起生效。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决：如因第三方介入导致合同履行发生争议，甲乙方可按照合同约定的争议解决方式进行解决。7.2第三方参与：第三方作为争议的一方，有权参与争议解决过程，并表达自己的意见。第八条第三方介入后的违约责任8.1违约情形：第三方如未能按照合同约定履行义务，构成违约。8.2违约责任：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第九条第三方介入后的合同解除9.1解除条件：如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方可解除与第三方的合同。9.2解除程序：甲乙方与第三方协商一致后，签订书面解除协议，并按照约定处理合同解除后的相关事项。第十条第三方介入后的合同终止10.1终止条件：合同终止的条件为【】。10.2终止程序：甲乙方与第三方签订书面终止协议，并按照约定处理合同终止后的相关事项。第十一条第三方介入后的其他约定11.1保密条款：第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲乙方同意不得向第三方披露。11.2法律适用：本合同适用【】法律。11.3争议解决：如合同履行过程中发生争议，应提交【】进行解决。11.4合同的修改和补充：本合同的修改和补充应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面修改和补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请文件附件二：债券发行公告附件三：债券发行协议附件四：债券利率调整协议附件五：还款付息协议附件六：信用评级报告附件七：信息披露协议附件八：风险管理协议附件九：违约责任认定协议附件十：争议解决协议附件十一：合同履行监督协议附件十二：合同解除协议附件十三：合同终止协议附件十四：第三方服务协议附件详细要求和说明：附件一：债券发行申请文件详细要求：包含债券发行申请表格、发行人基本情况、债券发行方案等内容。说明：用于向监管机构申请债券发行，并对外公告发行情况。附件二：债券发行公告详细要求：包含债券发行时间、发行价格、发行数量、利率等信息。说明：用于向公众公告债券发行情况，以便投资者了解和参与认购。附件三：债券发行协议详细要求：明确甲乙双方在债券发行过程中的权利义务和违约责任。说明：规定甲乙双方在债券发行过程中的具体行为和要求，确保合同的履行。附件四：债券利率调整协议详细要求：明确债券利率调整的条件、方式和程序。说明：用于规定债券利率调整的相关事项，以保护投资者的权益。附件五：还款付息协议详细要求：明确还款付息的时间、方式和金额等。说明：用于规定甲方的还款付息义务，确保投资者能够按时获得收益。附件六：信用评级报告详细要求：包含债券的信用评级结果、评级机构等信息。说明：用于向投资者展示债券的信用状况，以吸引投资。附件七：信息披露协议详细要求：明确信息披露的内容、方式和时间等。说明：用于规定甲方的信息披露义务，确保投资者能够及时了解债券相关信息。附件八：风险管理协议详细要求：明确风险管理的措施、程序和责任等。说明：用于规定甲乙双方在风险管理方面的责任和义务，以降低风险。附件九：违约行为及责任认定协议详细要求：明确违约行为的具体情形和违约责任的具体承担方式。说明：用于规定违约行为及责任认定标准，以维护合同的履行和双方的权益。附件十：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构和程序等。说明：用于规定双方在发生争议时的解决方式，以确保合同的稳定和双方的权益。附件十一：合同履行监督协议详细要求：明确合同履行监督的方式、机构和程序等。说明：用于监督甲乙双方履行合同的情况，以确保合同的顺利执行。附件十二：合同解除协议详细要求：明确合同解除的条件、程序和后果等。说明：用于规定合同解除的相关事项，以保护双方的权益。附件十三：合同终止协议详细要求：明确合同终止的条件、程序和后果等。说明：用于规定合同终止的相关事项，以保护双方的权益。附件十四：第三方服务协议详细要求：明确第三方在合同履行过程中的服务内容、方式和报酬等。说明：用于规定第三方的服务内容和义务，以确保合同的顺利履行。全文完。二零二四年到期金融债券发行与承销合同2本合同目录一览第一条金融债券的基本情况1.1债券名称1.2发行总额1.3发行期限1.4发行利率1.5发行价格1.6发行方式1.7付息方式第二条承销商的基本情况2.1承销商名称2.2承销商资质2.3承销商责任第三条发行与承销的程序3.1发行准备3.2发行公告3.3发行登记3.4承销团组建3.5承销协议签署3.6债券发行3.7债券交易第四条承销商的义务与权利4.1承销商义务4.2承销商权利第五条发行人的义务与权利5.1发行人义务5.2发行人权利第六条债券持有人的权益6.1债券持有人的权益保障6.2债券持有人的义务第七条债券的转让与兑付7.1债券转让7.2债券兑付第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的适用法律11.1合同适用的法律第十二条其他约定12.1信息披露12.2监管配合12.3税收缴纳第十三条合同的签署与备案13.1合同签署13.2合同备案第十四条合同的生效日期14.1合同生效日期第一部分：合同如下：第一条金融债券的基本情况1.1债券名称：根据发行人制定的债券名称，全称为“二零二四年到期金融债券”。1.2发行总额：债券的发行总额为人民币【】亿元。1.3发行期限：债券的期限为二零二四年到期，期限为【】年。1.4发行利率：债券的发行利率为【】%。1.5发行价格：债券的发行价格为面值加应计利息。1.6发行方式：债券的发行方式为【】。1.7付息方式：债券的付息方式为【】。第二条承销商的基本情况2.1承销商名称：【】。2.2承销商资质：【】。2.3承销商责任：承销商应承担债券发行的全部责任，包括但不限于债券的销售、登记、交收等。第三条发行与承销的程序3.1发行准备：发行人应按照相关法律法规和债券发行的要求，完成发行前的准备工作。3.2发行公告：发行人应提前公告债券的发行时间、发行规模、发行利率等信息。3.3发行登记：债券的发行登记工作由【】负责。3.4承销团组建：承销商应组建承销团，共同完成债券的发行工作。3.5承销协议签署：承销商与发行人应签署承销协议，明确双方的权利和义务。3.6债券发行：承销商应按照承销协议的约定，完成债券的发行工作。3.7债券交易：债券发行结束后，发行人应协助承销商进行债券的交易工作。第四条承销商的义务与权利4.1承销商义务：承销商应按照承销协议的约定，完成债券的发行工作，并保证债券的发行顺利进行。4.2承销商权利：承销商应按照承销协议的约定，享有债券发行过程中的相关权利。第五条发行人的义务与权利5.1发行人义务：发行人应按照相关法律法规和债券发行的要求，完成发行前的准备工作，并保证债券的发行顺利进行。5.2发行人权利：发行人应按照承销协议的约定，享有债券发行过程中的相关权利。第六条债券持有人的权益6.1债券持有人的权益保障：债券持有人的权益应得到法律和合同的保护。6.2债券持有人的义务：债券持有人应按照债券的约定，履行相关的义务。第七条债券的转让与兑付7.1债券转让：债券持有人可以通过证券交易所或其他合法渠道进行债券的转让。7.2债券兑付：债券到期时，发行人应按照债券的面值和应计利息进行兑付。第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。8.3合同解除：合同的解除需经双方协商一致，并符合相关法律法规的规定。第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未履行合同约定的义务，违反法律法规等。9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。10.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的适用法律11.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。第十二条其他约定12.1信息披露：发行人和承销商应按照相关法律法规的要求，及时披露债券发行的相关信息。12.2监管配合：发行人和承销商应配合监管机构进行债券发行的监管工作。12.3税收缴纳：发行人和承销商应按照相关法律法规的规定，缴纳债券发行过程中的各项税费。第十三条合同的签署与备案13.1合同签署：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同备案：本合同应依法向相关主管部门备案。第十四条合同的生效日期14.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与债券发行与承销业务相关的中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于债券发行的评估、审计、登记、交易、兑付等环节。第二条第三方介入的程序与责任2.1第三方介入程序：第三方应按照相关法律法规和债券发行的要求，完成其职责范围内的相关工作。2.2第三方责任：第三方应对其职责范围内的相关工作承担相应的法律责任。第三条第三方与其他各方的关系3.1第三方与甲乙方的关系：第三方在履行其职责时，应遵守甲乙方的指令和要求，并保持独立性。3.2第三方与债券持有人的关系：第三方应保证债券持有人的合法权益得到保护，并按照债券的约定履行相关义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额应根据第三方介入的具体环节和职责，由甲乙方协商确定。4.2第三方责任限额的调整：第三方责任限额的调整应经甲乙方协商一致，并以书面形式作出。第五条第三方介入的额外条款与说明5.1额外条款：甲乙方应根据第三方介入的具体环节和职责，签订相应的额外条款，明确第三方的权利和义务。5.2说明：甲乙方应对第三方介入的具体环节和职责进行详细说明，以保证债券发行与承销业务的顺利进行。第六条第三方介入的监管与合规6.1监管：甲乙方应按照相关法律法规和监管要求，对第三方进行监管，确保第三方合法合规履行职责。6.2合规：第三方应遵守相关法律法规和行业规范，确保其行为的合规性。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式：如第三方介入引发争议，甲乙方应通过友好协商解决。7.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的适用法律8.1合同适用的法律：本合同及第三方介入的相关条款适用中华人民共和国法律。第九条其他约定9.1信息披露：甲乙方应按照相关法律法规的要求，及时披露债券发行的相关信息，包括第三方介入的相关情况。9.2配合：甲乙方应配合第三方进行债券发行的相关工作，并确保第三方独立公正地履行职责。第十条合同的签署与备案10.1合同签署：本合同自甲乙方签字盖章之日起生效。10.2合同备案：本合同应依法向相关主管部门备案。第十一条合同的生效日期11.1合同生效日期：本合同自甲乙方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行与承销协议附件二：债券发行公告附件三：债券发行登记证明附件四：承销商资质证明附件五：发行人与承销商之间的权利义务清单附件六：债券持有人权益保障协议附件七：债券转让与兑付流程说明附件八：第三方介入确认书附件九：第三方监管与合规协议附件十：争议解决协议附件一：债券发行与承销协议详细要求和说明：本协议是发行人与承销商之间关于债券发行与承销的具体约定，包括但不限于债券的发行总额、发行期限、发行利率、发行价格、发行方式等内容。附件二：债券发行公告详细要求和说明：公告应包括债券的名称、发行总额、发行期限、发行利率、发行价格、发行方式等信息，以便投资者了解债券的基本情况。附件三：债券发行登记证明详细要求和说明：登记