2024年企业债券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业债券发行与承销合同本合同目录一览第一条债券发行概况1.1债券名称1.2发行总额1.3发行期限1.4发行利率1.5发行价格第二条承销商义务2.1承销商职责2.2承销商销售策略2.3承销商宣传推广2.4承销商信息披露第三条发行方式与程序3.1发行方式3.2发行程序3.3发行时间表第四条承销团的组成4.1主承销商4.2联席承销商4.3分销商第五条承销费用5.1承销费用标准5.2费用支付方式5.3费用结算时间第六条债券的还本付息6.1还款来源6.2付息方式6.3还本付息时间第七条信用评级与担保7.1信用评级机构7.2信用评级结果7.3担保机构及担保条件第八条信息披露与报告8.1信息披露义务人8.2信息披露内容8.3信息披露时间第九条债券交易及托管9.1交易市场9.2交易方式9.3托管机构第十条违约责任10.1发行人违约情形10.2承销商违约情形10.3违约责任处理第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止情形第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密条款第十四条其他约定14.1法律法规规定14.2行业惯例14.3其他特殊约定第一部分：合同如下：第一条债券发行概况1.1债券名称：2024年企业债券1.2发行总额：人民币[具体金额]亿元1.3发行期限：[具体期限]年1.4发行利率：[具体利率]%1.5发行价格：人民币[面值]元第二条承销商义务2.1承销商职责：承销商应按照约定时间和方式完成债券的承销工作，并保证债券顺利发行。2.2承销商销售策略：承销商应制定合理的销售策略，并采取有效措施确保债券的销售。2.3承销商宣传推广：承销商应进行债券的宣传推广活动，提高债券的知名度和影响力。2.4承销商信息披露：承销商应及时、准确、全面地披露债券发行的相关信息。第三条发行方式与程序3.1发行方式：本次债券发行采用[发行方式，如公开招标、固定利率等方式]进行。3.2发行程序：发行程序包括[发行准备、发行公告、发行申购、发行结果公告等环节]。3.3发行时间表：债券发行的具体时间表包括[发行日期、申购日期、缴款日期等]。第四条承销团的组成4.1主承销商：[主承销商名称]4.2联席承销商：[联席承销商名称]4.3分销商：[分销商名称]第五条承销费用5.1承销费用标准：[费率或费用计算方式]5.2费用支付方式：[支付方式，如扣除发行款、支付承销商等]5.3费用结算时间：[结算时间]第六条债券的还本付息6.1还款来源：[还款来源，如债券发行收入、发行人其他收入等]6.2付息方式：[付息方式，如银行转账、支票支付等]6.3还本付息时间：[还本付息日期]第七条信用评级与担保7.1信用评级机构：[评级机构名称]7.2信用评级结果：[评级等级]7.3担保机构及担保条件：[担保机构名称]、[担保条件]第八条信息披露与报告8.1信息披露义务人：发行人及承销商8.2信息披露内容：包括但不限于债券发行情况、债券交易情况、发行人财务状况等8.3信息披露时间：按照中国证监会及交易所的规定及时披露第九条债券交易及托管9.1交易市场：上海证券交易所/深圳证券交易所9.2交易方式：公开交易/协议交易等9.3托管机构：中央国债登记结算有限责任公司/银行间市场清算所股份有限公司第十条违约责任10.1发行人违约情形：包括但不限于未按约定时间支付利息或本金、未履行信息披露义务等10.2承销商违约情形：包括但不限于未按约定完成销售任务、未履行信息披露义务等10.3违约责任处理：按照合同约定和相关法律法规处理第十一条争议解决11.1争议解决方式：协商解决/调解/仲裁/诉讼等11.2争议解决机构：双方约定的仲裁机构或人民法院第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更程序：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议12.3合同终止情形：合同终止的情形按照合同约定和相关法律法规执行第十三条保密条款13.1保密内容：合同履行过程中双方交换的商务信息、商业秘密等13.2保密期限：自合同履行完毕之日起[具体年限]年内13.3违约保密条款：违反保密义务的，违约方应承担相应的违约责任第十四条其他约定14.1法律法规规定：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规14.2行业惯例：本合同的履行应当遵守行业惯例和市场规则14.3其他特殊约定：双方在合同履行过程中如有其他特殊约定，应以书面形式补充本合同第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人和其他组织。第二条第三方介入的情形2.1中介方介入：如债券发行过程中需要中介机构的协助，如会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等。2.2监管机构介入：如中国证监会、交易所等监管机构对债券发行进行监督和管理。2.3其他第三方介入：如债券发行和承销过程中可能涉及的其他第三方，如担保机构、分销商等。第三条第三方责任及权利3.1中介方责任：中介方应按照合同约定和专业规范履行职责，保证债券发行的合规性和准确性。3.2中介方权利：中介方有权根据合同约定收取相应的费用。3.3监管机构责任：监管机构应依法履行职责，维护债券市场的公平、公正、透明。3.4监管机构权利：监管机构有权对债券发行和承销过程进行监督和管理。3.5其他第三方责任：其他第三方应按照合同约定履行职责，保证债券发行的顺利进行。3.6其他第三方权利：其他第三方有权根据合同约定收取相应的费用。第四条第三方介入的额外条款及说明4.1中介方介入条款：如中介方的选择标准、职责范围、费用支付等。4.2监管机构介入条款：如监管机构的要求、监督方式、违规处理等。4.3其他第三方介入条款：如其他第三方的选择标准、职责范围、费用支付等。第五条第三方责任限额5.1中介方责任限额：中介方的赔偿责任应限于其未履行职责导致的直接损失。5.2监管机构责任限额：监管机构的责任限于法律法规规定的范围内。5.3其他第三方责任限额：其他第三方的赔偿责任限于其未履行职责导致的直接损失。第六条第三方与其他各方的关系6.1中介方与其他各方关系：中介方应独立履行其职责，与其他各方不存在利益关系。6.2监管机构与其他各方关系：监管机构对债券发行和承销过程进行监督，不参与合同履行。6.3其他第三方与其他各方关系：其他第三方应独立履行其职责，与其他各方不存在利益关系。第七条第三方介入的合同修改7.1第三方介入条款的修改：根据实际情况，双方可协商修改第三方介入的条款。7.2其他相关条款的修改：如合同履行过程中涉及第三方的其他条款，双方可协商修改。第八条第三方介入的合同补充8.1第三方介入的补充协议：如合同履行过程中涉及第三方的新的情况，双方可签订补充协议。8.2补充协议的签订程序：补充协议应经双方协商一致，并签订书面补充协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议处理：如因第三方介入产生的争议，双方应按照本合同争议解决条款处理。9.2第三方介入的争议解决机构：如双方约定将争议提交仲裁或诉讼解决，应选择合适的机构。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入的终止条件：如第三方介入的原因消失，双方可协商终止第三方介入。10.2第三方介入的终止程序：双方应按照合同约定和相关法律法规办理终止手续。第十一条其他约定11.1第三方介入的其他约定：如合同履行过程中涉及第三方的其他事项，双方可协商约定。11.2约定的一致性：双方约定的第三方介入事项应符合法律法规和市场规则。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案附件二：承销商选择标准及评估方法附件三：债券发行公告模板附件四：债券发行协议书附件五：中介机构服务协议附件六：信用评级报告附件七：担保协议附件八：分销商协议附件九：监管机构要求的相关文件附件十：债券交易及托管协议附件一详细要求和说明：债券发行方案应包括发行总额、发行期限、发行利率、发行价格等发行基本要素，以及发行程序、发行时间表等。附件二详细要求和说明：承销商选择标准及评估方法应包括承销商的资质要求、业绩评价、风险控制能力等。附件三详细要求和说明：债券发行公告模板应符合中国证监会和交易所的规定，包括发行人信息、债券基本要素、发行安排等。附件四详细要求和说明：债券发行协议书应包括发行人与承销商之间的权利义务、费用支付、违约责任等条款。附件五详细要求和说明：中介机构服务协议应明确中介机构的职责范围、服务内容、费用支付等。附件六详细要求和说明：信用评级报告应包括评级机构的评估标准、评估结果、评级等级等。附件七详细要求和说明：担保协议应包括担保机构的担保条件、担保范围、担保费用等。附件八详细要求和说明：分销商协议应包括分销商的职责、分销范围、分销费用等。附件九详细要求和说明：监管机构要求的相关文件应包括中国证监会、交易所等监管机构规定的各类申报文件、报告等。附件十详细要求和说明：债券交易及托管协议应明确债券的交易方式、托管机构、交易费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未按约定时间支付利息或本金。2.发行人未履行信息披露义务。3.承销商未按约定完成销售任务。4.承销商未履行信息披露义务。5.中介机构未按约定履行职责。6.监管机构对债券发行和承销过程进行监督和管理。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行时，对方有权解除合同。3.违约方的违约行为给对方造成损失的，应予以赔偿。示例说明：如发行人未按约定时间支付利息或本金，应承担逾期支付的违约金，并赔偿承销商因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.发行人：指按照本合同约定发行债券的企业或机构。2.承销