2024年度企业并购融资合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业并购融资合同1本合同目录一览第一条：并购融资合同主体1.1：并购方主体信息1.2：融资方主体信息第二条：并购融资合同金额2.1：总融资额度2.2：分期融资安排第三条：并购融资合同期限3.1：总融资期限3.2：分期还款安排第四条：并购融资合同利率4.1：固定利率4.2：浮动利率第五条：并购融资用途5.1：并购资金用途5.2：融资资金用途第六条：并购融资担保6.1：担保方式6.2：担保物第七条：并购融资还款方式7.1：还款来源7.2：还款账户第八条：并购融资合同的变更和解除8.1：合同变更条件8.2：合同解除条件第九条：并购融资违约责任9.1：并购方违约责任9.2：融资方违约责任第十条：争议解决方式10.1：协商解决10.2：仲裁解决第十一条：合同的生效、终止和解除11.1：合同生效条件11.2：合同终止条件11.3：合同解除条件第十二条：保密条款12.1：保密内容12.2：保密期限第十三条：合同的附则13.1：合同的解释权13.2：合同的修订权第十四条：合同的附件14.1：附件清单14.2：附件的生效条件第一部分：合同如下：第一条：并购融资合同主体1.1：并购方主体信息1.1.1：并购方名称：×××公司1.1.2：注册地址：××省××市××区××路××号1.1.3：法定代表人：×××1.1.4：营业执照编号：××××××××××××××1.1.5：联系人：×××1.1.6：联系电话：××××××××××××1.2：融资方主体信息1.2.1：融资方名称：×××银行1.2.2：注册地址：××省××市××区××路××号1.2.3：法定代表人：×××1.2.4：营业执照编号：××××××××××××××1.2.5：联系人：×××1.2.6：联系电话：××××××××××××第二条：并购融资合同金额2.1：总融资额度2.1.1：本次并购融资的最高额度为人民币××亿元。2.1.2：融资方同意在并购过程中，根据并购方的实际资金需求，分阶段提供融资。2.2：分期融资安排2.2.1：第一阶段融资人民币××亿元，用于支付并购目标公司的股权转让款。2.2.2：第二阶段融资人民币××亿元，用于支付并购后的整合费用及运营资金。2.2.3：融资方应按照并购方的融资需求，分期提供资金，每阶段融资的还款安排详见本合同第五条。第三条：并购融资合同期限3.1：总融资期限3.1.1：本合同项下的融资期限为自首笔融资资金到账之日起至一笔融资资金还清之日止。3.1.2：总融资期限不超过××年。3.2：分期还款安排3.2.1：并购方应在每阶段融资到期日前，按照约定的还款方式及还款金额，向融资方归还融资。3.2.2：具体还款计划由双方在合同附件中约定，附件中的还款计划不得违反本合同的约定。第四条：并购融资合同利率4.1：固定利率4.1.1：本合同项下的融资利率为固定利率，年利率为××%。4.2：浮动利率4.2.1：如遇市场利率发生变化，融资方有权调整本合同项下的融资利率。4.2.2：融资方调整融资利率时，应提前××天通知并购方。第五条：并购融资用途5.1：并购资金用途5.1.1：并购方应确保本合同项下的融资资金仅用于支付并购目标公司的股权转让款。5.2：融资资金用途5.2.1：并购方应确保本合同项下的融资资金仅用于并购后的整合费用及运营资金。第六条：并购融资担保6.1：担保方式6.1.1：并购方应以其合法拥有的资产为本次融资提供担保。6.2：担保物6.2.1：担保物为并购方合法拥有的固定资产、无形资产以及其他可用于担保的财产。第八条：并购融资合同的变更和解除8.1：合同变更条件8.1.1：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.1.2：合同变更内容包括但不限于融资金额、融资期限、利率等。8.2：合同解除条件8.2.1：在合同有效期内，除非依法或协议规定外，任何一方不得单方面解除合同。8.2.2：一方如欲解除合同，应提前××天通知对方，并经双方协商一致。第九条：并购融资违约责任9.1：并购方违约责任9.1.1：并购方未按合同约定用途使用融资资金的，应向融资方支付违约金，违约金为未按约定用途使用资金部分的年利率的××倍。9.1.2：并购方未按约定的还款计划还款的，应向融资方支付逾期利息，逾期利息为应还款金额的××%。9.2：融资方违约责任9.2.1：融资方未按合同约定提供融资的，应向并购方支付违约金，违约金为未提供融资部分的年利率的××倍。9.2.2：融资方未按约定的还款计划还款的，应向并购方支付逾期利息，逾期利息为应还款金额的××%。第十条：争议解决方式10.1：协商解决10.1.1：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。10.2：仲裁解决10.2.1：如协商不成，任何一方均有权将争议提交××仲裁委员会进行仲裁。10.2.2：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一条：合同的生效、终止和解除11.1：合同生效条件11.1.1：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2：本合同的生效不代表融资方的融资义务的履行，融资义务的履行以融资方实际提供融资为前提。11.2：合同终止条件11.2.1：本合同项下的融资全部还清后，合同即终止。11.3：合同解除条件11.3.1：除本合同另有规定外，合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条：保密条款12.1：保密内容12.1.1：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2：保密期限12.2.1：本合同项下的保密义务自合同生效之日起，至合同终止或解除之日起××年止。第十三条：合同的附则13.1：合同的解释权13.1.1：本合同的解释权归双方共同所有。13.2：合同的修订权13.2.1：双方同意，合同的修订需经双方书面同意，并注明修订日期。第十四条：合同的附件14.1：附件清单14.1.1：附件一：并购方与目标公司的股权转让协议。14.1.2：附件二：融资方提供的融资资金到位证明。14.1.3：附件三：并购方提供的担保物清单。14.2：附件的生效条件14.2.1：本合同附件自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同有关联的其他主体，包括但不限于中介方、评估机构、监管机构、融资担保方等。第二条：第三方介入的条件和方式2.1：当本合同的履行需要第三方介入时，甲乙方应共同协商确定第三方介入的条件和方式。2.2：甲乙方应在合同中明确第三方介入的时间、地点、方式和相关责任。第三条：第三方的责任限额3.1：第三方应对其提供的服务或产品的质量、合法性和有效性承担责任。3.2：甲乙方应根据合同的约定，明确第三方的责任限额，包括但不限于责任的范围、责任的限制、责任的免除等。第四条：第三方的权利和义务4.1：第三方应按照甲乙方的要求，提供其服务或产品，并保证服务或产品的质量、合法性和有效性。4.2：第三方应遵守本合同的约定，履行其义务，并承担相应的责任。第五条：甲乙方的权利和义务5.1：甲乙方应按照合同的约定，支付第三方的服务费用，并按照约定的时间和方式支付。5.2：甲乙方应对第三方提供的服务或产品进行验收，并按照合同的约定支付相应的款项。第六条：第三方与甲乙方的关系6.1：第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。6.2：第三方对甲乙方的任何承诺和保证，均视为对甲乙方的承诺和保证。第七条：第三方介入的变更和解除7.1：当需要变更或解除第三方介入时，甲乙方应共同协商，并签订书面变更或解除协议。7.2：变更或解除第三方介入的条件和方式，应符合本合同的约定。第八条：第三方介入的争议解决8.1：当发生与第三方介入相关的争议时，甲乙方应通过友好协商解决。8.2：如协商不成，任何一方均有权将争议提交××仲裁委员会进行仲裁。第九条：第三方介入的违约责任9.1：第三方未按照合同约定提供服务或产品的，应向甲乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式，由甲乙方根据实际情况确定。9.2：甲乙方未按照合同约定支付第三方服务费用的，应向第三方支付逾期付款利息，逾期付款利息的具体金额和计算方式，由甲乙方根据实际情况确定。第十条：第三方介入的保密义务10.1：第三方应对其在履行合同过程中获知的甲乙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，予以保密。10.2：保密期限自合同生效之日起，至合同终止或解除之日起××年止。第十一条：第三方介入的附则11.1：本合同的修订，不免除第三方的责任。11.2：本合同的终止或解除，不影响第三方的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购方与目标公司的股权转让协议1.1：股权转让协议应详细列明转让的股权比例、转让价格、支付方式等。1.2：股权转让协议应经目标公司董事会和股东大会批准。附件二：融资方提供的融资资金到位证明2.1：融资资金到位证明应由融资方出具，证明融资资金已按照约定时间到账。2.2：融资资金到位证明应包含融资资金的金额、到账日期、账户信息等。附件三：并购方提供的担保物清单3.1：担保物清单应详细列明担保物的名称、数量、价值等信息。3.2：担保物清单应经融资方确认。附件四：第三方服务协议4.1：第三方服务协议应详细列明第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用等信息。4.2：第三方服务协议应经甲乙方共同协商确定。附件五：评估报告5.1：评估报告应详细列明评估对象、评估方法、评估结果等信息。5.2：评估报告应由具有资质的评估机构出具。附件六：监管机构批准文件6.1：监管机构批准文件应证明并购交易符合相关法律法规的要求。6.2：监管机构批准文件应由监管机构出具。附件七：融资担保方提供的担保协议7.1：担保协议应详细列明担保方式、担保金额、担保期限等信息。7.2：担保协议应经融资方和担保方签署。说明二：违约行为及责任认定：违约行为一：并购方未按照约定用途使用融资资金示例说明：并购方未将融资资金用于支付并购目标公司的股权转让款，而是用于其他非约定用途。责任认定：并购方应向融资方支付违约金，违约金为未按约定用途使用资金部分的年利率的××倍。违约行为二：并购方未按照约定的还款计划还款示例说明：并购方未在约定的还款期限内，向融资方归还融资。责任认定：并购方应向融资方支付逾期利息，逾期利息为应还款金额的××%。违约行为三：融资方未按照约定时间提供融资示例说明：融资方未在约定的时间内，向并购方提供融资。责任认定：融资方应向并购方支付违约金，违约金为未提供融资部分的年利率的××倍。违约行为四：融资方未按照约定的还款计划还款示例说明：融资方未在约定的还款期限内，向并购方归还融资。责任认定：融资方应向并购方支付逾期利息，逾期利息为应还款金额的××%。全文完。2024年度企业并购融资合同2本合同目录一览第一条并购融资合同主体1.1买方主体信息1.2卖方主体信息1.3融资方主体信息第二条并购融资合同金额2.1总融资额2.2融资用途2.3融资期限第三条并购融资合同利率3.1贷款年利率3.2贷款利息计算方式3.3利息支付方式第四条并购融资合同担保4.1担保物类型4.2担保物价值评估4.3担保人信息第五条并购融资合同还款计划5.1还款方式5.2还款期限5.3还款金额第六条并购融资合同违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担方式6.3违约金计算方式第七条并购融资合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3诉讼管辖法院第八条并购融资合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同解除条件第九条并购融资合同的保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限9.3泄密责任承担第十条并购融资合同的强制性规定10.1符合法律法规10.2符合行业规范10.3符合政策导向第十一条并购融资合同的附加条款11.1附加条款内容11.2附加条款效力11.3附加条款的变更和解除第十二条并购融资合同的签署和备案12.1合同签署地点和时间12.2合同签署人12.3合同备案机构第十三条并购融资合同的履行监督13.1履行监督机构13.2履行监督方式13.3履行监督费用第十四条并购融资合同的终止和解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止和解除的后续处理第一部分：合同如下：第一条并购融资合同主体1.1买方主体信息（1）买方名称：X公司（2）注册地址：市区路号（3）法定代表人：X（4）营业执照号：1.2卖方主体信息（1）卖方名称：X公司（2）注册地址：市区路号（3）法定代表人：X（4）营业执照号：1.3融资方主体信息（1）融资方名称：X银行（2）营业地址：市区路号（3）法定代表人：X（4）金融许可证号：第二条并购融资合同金额2.1总融资额（1）并购融资总额：人民币亿元（2）分阶段融资额度及进度：第一阶段：人民币亿元，自合同签订之日起日内支付完成；第二阶段：人民币亿元，自项目进度达到%时支付完成；第三阶段：人民币亿元，自项目验收合格后日内支付完成。2.2融资用途（1）用于购买卖方持有的X公司股权；（2）用于并购后的运营资金支持；（3）用于支付并购过程中的相关费用。2.3融资期限（1）总融资期限为年，自首次提款之日起计算；（2）各阶段融资期限及还款日期详见附件《融资还款计划表》。第三条并购融资合同利率3.1贷款年利率（1）并购融资年利率为%；（2）利率调整机制：根据市场利率变动情况，合同签订后个月内，融资方有权调整利率，但需提前个工作日通知买方。3.2贷款利息计算方式（1）利息按日计息，按年支付；（2）计息公式：利息=本金×日利率×计息天数。3.3利息支付方式（1）买方按月向融资方支付利息；（2）利息支付方式：银行转账。第四条并购融资合同担保4.1担保物类型（1）卖方提供的抵质押物：抵质押物名称：X资产；抵质押物价值：人民币亿元。4.2担保物价值评估（1）担保物评估机构：X资产评估有限公司；（2）评估报告有效期：自评估基准日起个月。4.3担保人信息（1）担保人名称：X公司；（2）担保人注册地址：市区路号；（3）担保人法定代表人：X；（4）担保人营业执照号：。第五条并购融资合同还款计划5.1还款方式（1）还款方式：等额本息还款法；（2）还款周期：按月还款。5.2还款期限（1）总还款期限为个月，自首次提款之日起计算；（2）具体还款计划详见附件《融资还款计划表》。5.3还款金额（1）每月还款金额：人民币万元；（2）还款起始日期：自首次提款之日起第个月。第六条并购融资合同违约责任6.1违约情形（1）买方未按约定用途使用融资；（2）买方未按约定时间还款；（3）卖方未按约定提供担保物。6.2违约责任承担方式（1）买方应支付逾期利息，逾期利息为本金×日利率×逾期天数；（2）买方应支付违约金，违约金为融资额度的%；（3）融资方有权提前收回全部融资，并追究买方及相关责任人的法律责任。6.3违约金计算方式（1）违约金计算公式：融资额度×违约金比例。第七条并购融资合同争议解决7.1争议解决方式（1）友好协商解决；（2）协商不成，提交X仲裁委员会仲裁；（3）仲裁裁决生效后，败诉方承担诉讼费用。7.2争议解决机构（1）X仲裁委员会第八条并购融资合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件（1）合同经双方签字盖章后生效；（2）合同生效后，买方按约定向融资方申请融资；（3）卖方按约定提供担保物，并办理抵质押登记手续。8.2合同变更条件（1）合同变更须经双方协商一致；（2）合同变更事项涉及合同标的、金额、利率、还款期限等实质性内容的，需重新签订补充协议；（3）合同变更自双方签字盖章之日起生效。8.3合同解除条件（1）合同解除须经双方协商一致；（2）合同解除后，买方应按照融资方的要求，一次性偿还全部融资本金及利息；（3）合同解除后，卖方应按照约定撤销担保，并办理相关抵质押解除手续。第九条并购融资合同的保密条款9.1保密信息范围（1）合同内容及相关谈判过程中的信息；（2）合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限（1）合同签订之日起至合同解除或终止之日止；（2）双方对保密信息的保密义务延续至信息成为公开信息。9.3泄密责任承担（1）违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；（2）如因第三方原因导致保密信息泄露，泄露方应承担连带责任。第十条并购融资合同的强制性规定10.1符合法律法规（1）合同内容应符合中华人民共和国相关法律法规的规定；（2）合同履行过程中，双方应遵守相关法律法规，不得从事违法活动。10.2符合行业规范（1）合同内容应符合相关行业规范和标准；（2）双方在合同履行过程中，应遵守行业道德规范，公平竞争。10.3符合政策导向（1）合同内容应符合国家宏观政策和产业政策导向；（2）双方在合同履行过程中，应积极落实国家政策，促进经济发展。第十一条并购融资合同的附加条款11.1附加条款内容（1）合同履行过程中的其他特殊事项；（2）双方认为需要约定的其他事项。11.2附加条款效力（1）附加条款与合同具有同等效力；（2）附加条款的修改和解除，应遵循合同变更和解除的有关规定。11.3附加条款的变更和解除（1）附加条款的变更和解除，应经双方协商一致；（2）附加条款的变更和解除，应以书面形式进行，并经双方签字盖章。第十二条并购融资合同的签署和备案12.1合同签署地点和时间（1）合同签署地点：市区路号；（2）合同签署时间：年月日。12.2合同签署人（1）买方签署人：X；（2）卖方签署人：X；（3）融资方签署人：X。12.3合同备案机构（1）合同备案机关：X工商行政管理局；（2）备案日期：合同签署之日起日内。第十三条并购融资合同的履行监督13.1履行监督机构（1）买方设立专门的履行监督机构，负责监督合同履行情况；（2）融资方设立专门的履行监督机构，负责监督合同履行情况。13.2履行监督方式（1）通过定期会议、报告制度等方式进行履行监督；（2）通过实地检查、审计等方式进行履行监督。13.3履行监督费用（1）履行监督费用由买方和融资方承担；（2）履行监督费用的具体金额和支付方式，双方另行协商确定。第十四条并购融资合同的终止和解除14.1合同终止条件（1）合同约定的还款期限届满；（2）买方提前偿还全部融资本金及利息；（3）双方协商一致解除合同。14.2合同解除条件（1）合同履行过程中出现不可抗力，导致合同无法履行；（2）一方明确表示不履行合同主要义务；（3）一方违约，导致合同无法履行，另一方依法解除合同。14.3合同终止和解除第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念（1）第三方介入是指在本合同履行过程中，甲乙双方因合同履行发生争议，需要第三方的调解或仲裁机构进行解决的情况。（2）第三方介入包括但不限于中介方、调解机构、仲裁委员会等。15.2第三方介入的责任限额（1）第三方介入的责任限额是指第三方在解决甲乙双方合同争议中所承担的责任范围和责任程度。（2）第三方介入的责任限额应由甲乙双方在合同中明确约定，并符合相关法律法规的规定。15.3第三方介入的权责划分（1）第三方介入的权责划分是指甲乙双方与第三方在解决合同争议中所承担的权利和义务的划分。（2）甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，明确与第三方的权责划分。15.4第三方介入的额外条款（1）甲乙双方应与第三方约定介入的具体程序、条件和方式。（2）甲乙双方应与第三方明确约定其在解决合同争议中的权利和义务。（3）甲乙双方应与第三方约定其介入后的保密义务和保密期限。15.5第三方介入的变更和解除（1）甲乙双方变更或解除第三方介入事项，应遵循合同变更和解除的有关规定。（2）甲乙双方与第三方协商一致后，可变更或解除第三方介入事项。15.6第三方介入的争议解决（1）甲乙双方与第三方在介入事项发生争议时，应通过友好协商解决。（2）如协商不成，甲乙双方均有权向合同备案机构或人民法院提起诉讼。15.7第三方介入的费用承担（1）第三方介入的费用包括但不限于中介费、调解费、仲裁费等。（2）甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，承担第三方介入的费用。15.8第三方介入的违约责任（1）第三方未按合同约定履行介入义务的，应承担违约责任。（2）甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，追究第三方的违约责任。15.9第三方介入的权益保护（1）甲乙双方应确保第三方的合法权益不受损害。（2）甲乙双方应遵守合同约定和法律