2024年美国电商营销洞察报告

2024年|有米云·GoodsFox聚焦全球市场的DTC品牌、品类商品、广告及内容营销版权声明本报告由GoodsFox出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明“来源：GoodsFox”，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。数据说明本报告的广告相关数据来源于全球#1DTC品牌数据分析平台GoodsFox所追踪媒体的广告情报，统计时间为2023年11月-2024年10月，数据覆盖Meta、Youtube、TikTok在内的全球主流流量媒体、涉及49个国家及地区，具体数据指标参考各页标注。广告投放数来自于GoodsFox全球实时采集，仅供参考。GoodsFox是全球DTC品牌数据分析平台，致力于为全球电商经营者提供看款选品、竞对分析、市场营销等方面的数据洞察，助力品牌商家实现全球化电商生意增长。GoodsFox公众号有米云（有米科技股份有限公司）是专业的全球营销大数据平台，致力于利用大数据+人工智能技术引领企业的营销数字化。有米云通过提供多维度的营销大数据服务及工具，打造企业营销数字化的智能引擎，帮助企业提升从市场洞察、产品决策、营销策略、创意内容到推广执行等营销全链路的数字化效率，实现智能化的商业决策、营销内容生产及数字资产管理。GoodsFox公众号产品试用GoodsFox产品数据优势每300s更新数据入库，确保信息获取的精准度、颗粒度和时效性主流投放媒体美国电商市场概况美国电商市场概况根据Statista数据，2024年美国电子商务市场的渗透率高达84.53%，消费者在线购买行为更加常态化，尤其是疫情后快速发展的线上消费习惯得以延续和深化。与此同时，作为人口结构最多样化的地区之一，美国市场机遇与挑战并存——消费需求丰富，政治正确更为重要。0 美国电商市场核心趋势通胀持续上升、关税政策变动、经济衰退等问题仍悬在头上。多变的态势下，美国还是不是的电商出海首选？美国市场表现和消费特征有何方向？物理距离更近。近年来，美国海外仓体系飞速发展，2020-2022年，年均复合增长率（CAGR）高达36%，远超总体零售额5-10%的增速背景。无论是独立站还是平台，通过“线上媒介+线下配送”即可连接消费者，流通成本远低于传统经销。时间距离更短。以往跨境物流需要20天左右，但现在部分商品3-5天即可送达，让一些生意从不可行变得可行，比如保质期较短的食饮和母婴，有时尚和应季需要的美妆个护。我们今年的投放数据也能印证这一说法。不只做单次生意。用CLV来衡量ROI，才能更合理地核算营销费率，出更多的钱，去换来市场影响力和顾客体验。单次生意的营销费率天花板，仅限于单次购买的金额，CLV则是多次购买、二次推荐所构成的总金额。市场竞争中，后者一定会碾压前者。趋势三：从“搜索购物”到“兴趣驱动”在2022年TikTok入驻美国以前，美国消费者的网购主要依赖主动搜索，无论是搜索引擎还是亚马逊搜索，本质都需要消费者先有一个明确的购物意向。而TikTok代表着一种新形式的兴趣电商——消费者漫无目的地刷着短视频，被最新款除毛仪的效果所吸引，被主播的说辞所打动，随后下单，其购物行为是被激发、被创造的。2021年，在抖音电商总裁康泽宇提出兴趣电商这一概念后，抖音GMV确实经历了60-80%的高速增长。虽然不是无限大，但这至少是一个已被验证的有效增量空间。重点营销节点上半年 日 日日 日为纪念爱尔兰守护·圣帕特里克而为纪念爱尔兰守护·圣帕特里克而 o—o—母亲节 重点营销节点下半年11月o-—万圣节 美国独立站营销洞察营销投放推广大盘增长态势稳定增长态势稳定，存在一定季节性在近一年里，美国市场的广告投放尽管存在波动，但整体来看，保持了相对稳定的增长趋势。可见美国电商市场的活跃程度，有流量、有市场，但也意味着流量的争夺在加剧。同时，广告投放存在一定的季节性，多与节日和购物季相关。如增长最明显的2月有情人节、超级碗（SuperBowl3月有疯狂三月（MarchMadness）、促销旺季圣帕特里克节（St.Patrick'sDay）、受难节和复活节。而下半年的营销节点则更为密集，其中8-9月是美国的返校季，一个仅次于圣诞节的购物旺季，许多平台和上架会提前1-2个月进行营销推广。电商品类投放比重作为服装进口大国，美国服装市场的这块蛋糕，有不少发展中国家虎视眈眈。在多元化的人文背景下，做快时尚、差异化定位是许多DTC品牌的选择，同时营销推广的节奏也相应更快。同为头部品类的美妆个护，因其高复购、高毛利的优势，在投放上有显著的ROI优势。大健康的生活趋势，推动了运动与户外、保健品类的增长，智能化、可穿戴、功能性成了新增量。相应地，手机与数码、电脑办公等科技应用的品类也不容小窥。而家装建材（3.3%）、家具（1.7%）、家电（1.1%）等由于消费周期长、决策链路复杂，更多依赖促销季节的集中投放，而非全年持续广告。保健7.0%珠宝及衍生物4.5%手机与数码食品饮料3.9%玩具与游戏鞋靴3.9%3.7%其他29.40%3.9%居家日用3.4%广告投放渠道分布据Statista调查，美国独立访问流量前3的社媒应用分别是：YouTube、Facebook、Instagram。在GoodsFox监测的数据中，以Facebook、Instagram等为代表的社媒，也是DTC独立站推广的首选，广告生态系统相对更成熟。Facebook提供了细颗粒度的受众选择，让广告触达更精准。此外，Messenger、Facebook(FAN)扩展了Facebook广告的触达渠道，能够覆盖多种场景、设备，提高整体投放效率。而Instagram则在时尚、生活方式等领域更具优势。作为美国覆盖率最高的社媒平台——YouTube，却在独立站广告投放中占较低的比例。这或因平台的内容消费场景以长视频为主，且制作成本高。另一方面是，信息流广告更适合短平快的独立站广告。但在今年，YouTube推出了新的广告功能，强化短视频板块（Shorts）的竞争力。据YouTube数据显示，创作者频道合作广告在Shortsfeed的转化率高出20%。 TikTok回广告投放素材特点随着短视频平台的流行，各渠道都在大力推行短视频，如InstagramReels、YouTubeShorts。未来，纵向短视频广告将持续流行，广告主可专注于“黄金3秒”的优化。而长视频虽然有讲故事和深度展示的优势，但制作成本高，需要故事化和强内容支撑。轮播广告能高效展示多种产品、卖点，同时，适应多平台的推广需求。广告主可以设计主题明确的轮播广告，突出产品的应用场景，适合在促销期使用。图片素材因制作成本较低，且适用于静态展示，依然是主要的投放类型。≤15s≤15s视频≤15s≤15s视频品牌投放榜单品类店铺热销单品品类店铺Rflamingo.shop运动与户外服装厨房用品服装手机与数码食品饮料服装骑马靴、马鞍定制礼物定制汽车遮阳帘运动裤、瑜伽服一次性餐具牛仔裤手机壳、表带速溶咖啡家居装饰品连衣裙美国服装类目营销分析美国服装广告内容分析在这一年里，虽然社交平台电商化如火如荼，但视频广告投流量并没有大幅增长，或许原因是美国主流企业仍在适应内容电商，处于学习阶段。比如，围绕视频广告的投流，美区市场还在探索合理的视频时长。即使这件事在国内验证已久——追求短而有力，重视黄金前三秒，结合卖点可视化的混剪分镜，相信这也是美区接下来的版本答案。-素材类型--视频素材时长-视频视频视频视频美国服装热投单品观察春季连衣裙塑身衣运动服Polo衫训练上衣春季是新年的首个季节，新潮流风尚还在路上，大部分卖家选择了最大公约数的基础款式。同时，热投单品多聚焦在功能性的服饰，如塑身衣、运动服。美国瑜伽的练习人数早在2016年就超3600万，消费者已经将瑜伽裤、运动内衣融入日常的穿搭。美国服装热投单品观察夏季连衣裙男士内裤塑身衣训练短裤泳衣定制短袖夏季的热投商品仍有塑身衣，但相比春季的款式，更轻薄透气。泳衣也是夏季的热门单品，除了连衣款式，还有分体的比基尼。而男装相比女装更重视功能性，透气、弹性是主要卖点。此外，个性化的服饰也是独立站渠道的优势产品。美国服装热投单品观察秋季孕妇紧身裤羊毛罩衫女士内衣长款风衣发热羽绒服牛仔裤美国处于北纬30度到50度之间，不同地区的秋季时长和天气变化都不同，但这一季保暖的服饰单品就开始投放推广。热推的款式相对受众广，保暖的材质也不同，如羊毛、风衣、羽绒。此外，也有适合四季的热门单品，像孕妇紧身裤，是单一品类的拓展。而女性内衣则更看重承托的功能。美国服装热投单品观察冬季连衣裙羊毛外套