【增长黑盒】2023小家电赛道新增量研究报告

小品类、大单品、轻生活GRWTHBOX前言2017-2022中国小家电市场规模单位:亿元3483.953406.243322.153244.143299.853322.153244.142972.82562.83513.92510.41562.83513.92510.41499.58522.47538.61358.77201.22343.38168.43388.83321.93309.32160.56358.77201.22343.38168.43388.83321.93309.32160.56276.72131.94201720182019202020212022*来源:Euromonitor,增长黑盒整理w厨房小家电清洁小家电w个护小家电环境小家电*来源:Euromonitor,增长黑盒整理单位:%320%●洗地机280%100%.空气炸锅80%.智能晾衣架60%脱毛仪多功能料理锅●美容仪除湿机●除螨仪oeo电饭煲100%.空气炸锅80%.智能晾衣架60%脱毛仪多功能料理锅●美容仪除湿机●除螨仪oeo电饭煲挂烫机豆浆机e单位:百万元-20%个护小家电厨房小家电清洁小家电环境类小家电小家电行业品牌策略调研图成熟度(高)传统电商店铺差异化布局.品牌心智建设单平台饱和式种草●●场景化创新单平台饱和式种草●●高端化升级精准信息广告投放oo直播电商自播布局线下渠道精细化管理00供应链数字化建设●高端化升级重要性(高)潜力流量平台挖掘。潜力电商渠道挖掘重要性(高)潜力流量平台挖掘。潜力电商渠道挖掘会员运营体系搭建●●传统大曝光广告●个性化定制.微信生态私域布局。布局新零售o20渠道成熟度(低)**来源:增长黑盒品牌方调研,N=25,增长黑盒整理1.1赛道趋势1.1赛道趋势渗透率替代阶段出现阶段成熟阶段替代阶段出现阶段成熟点临界点劳动力替代效用*来源:公开资料,增长黑盒整理*来源:公开资料,增长黑盒整理清洁电器清洁电器(中国)清洁电器(美国)洗衣机(中国)92%0%20%40%60%80%100%*来源:公开资料,增长黑盒整理1.2增长机会294.44%,294.44%,单位:亿元单位:%1200%98.921066.97%98.9295.9275.0766.8962.0954.08388.13%12.7238.81%27.77%7.73%12.7238.81%27.77%3.13%2022扫地机器人洗地机扫地机器人YOY洗地机YOY2019-2022年中国清洁电器销售额结构49%49%47%4%43%33%43%33%6%18%39%26%19%39%26%19%17%2022E37%2022E37%22%27%13%0%20%40%60%80%100%*来源:奥维云网,增长黑盒整理扫地机器人无线吸尘器洗地机其他*来源:奥维云网,增长黑盒整理33%需求端切中痛点18%13%每周7次每周4-6次每周4-6次每周1次及以下48%56%地毯43%供给端产品升级*来源:公开资料,增长黑盒整理1.3发展方向在用户痛点解决、用户使用普及两大角度进行产品迭代1.4品牌策略品牌简介·客群:一线、新一线家庭人群为主·运营:在多平台打造商业转化闭环·营销:场景化营销、口碑裂变·市占率(22年):48%品牌简介·客群:一线、新一线家庭人群为主·运营:在多平台打造商业转化闭环·营销:场景化营销、口碑裂变·市占率(22年):48%(洗地机类目)·GMV(22年):20.71亿·CAGR(19-22年):442.10%·平均客单价(22年):2594元业务模式品牌亮点*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理·洗地机赛道开创者·洗地机市占率过半·品牌亮点*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理·洗地机赛道开创者·洗地机市占率过半·差异化产品矩阵打造·场景化营销高举高打策略一:打造差异化产品矩阵竞争款特点竞争款芙万proIfloorpro芙万2.0LED价格竞争款特点竞争款芙万proIfloorpro芙万2.0LED价格芙万2.0LCD芙万3.0芙万station价格特点双向助力场景款芙万2.0slim芙万steam价格高温蒸汽特点特点*来源:公开资料,增长黑盒整理*来源:公开资料,增长黑盒整理策略二:大爆品=痛点记忆x饱和攻击×口碑裂变(Tokenization)。品牌亮点【案例】追觅品牌亮点品牌简介业务模式·客群:一线、新一线家庭人群为主·营销:年轻化品牌营销·市占率(22年):13%(洗地机类目)·GMV(22年):9.77亿·CAGR(19-22年):200.51%·平均客单价(22年):2651元*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理策略三:低价竞争,侧翼突围品牌追觅添可追觅添可型号芙万2.0LEDH12S芙万3.0价格2498上市时间21Q321Q222Q222Q2功率230W230W710006000074000100000噪音76dB78dB78dB78dB机身重量续航时间36分钟35分钟36分钟40分钟污水箱时间500毫升720毫升500毫升720毫升双向助力*来源:公开资料,增长黑盒整理【案例】石头品牌简介业务模式·客群:一线、新一线家庭人群为主·市占率(22年):1.5%(洗地机类目)·GMV(22年):10.51亿·CAGR(19-22年):52.22%·平均客单价(22年):1674元*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理石头科技公众号近半年头条阅读量机机2.1赛道趋势2017-2022中国个人护理仪器市场规模及增速情况单位:亿元单位:%388.83400388.83358.77343.3811.78%309.326.37%358.77343.3811.78%309.326.37%7.59%11.01%300276.726.00%3.11%2.25%-0.44%4.48%-8.10%7.59%11.01%300276.726.00%3.11%2.25%-0.44%4.48%-8.10%2021202215%5%-5%*来源:Euromonitor,增长黑盒整理个人护理仪器个人护理仪器YOY小家电市场规模YOY*来源:Euromonitor,增长黑盒整理2.22.2增长机会2019-2022京东天猫美容美体市场规模单位:亿元16.4198.4164.67106.2526.4292.9616.4198.4164.67106.2526.4292.962019202020212022天猫美容美体仪器京东美容美体仪器2019-2022京东天猫美容仪、2019-2022京东天猫美容仪、脱毛仪市场规模单位:亿元59.6761.7659.6752.7930.0214.3133.5830.0214.3133.582019202020212022w美容仪w脱毛仪20%47%48%62%64%家用美容仪消费者认知购买情况已经购买了36%20%36%20%23%5%2021.1-1021.8%2021.1-1021.8%78.2%2022.1-1035.8%64.2%2022.1-1035.8%64.2%海外品牌国产品牌2.3发展方向注重挖掘消费者的进阶需求与当前产品的痛点加大技术研发投入,提高品牌力,打造专业品牌形象【案例】AMIRO2.4品牌策略【案例】AMIRO品牌简介业务模式·市占率(22年):17%(美容仪类目)·GMV(22年):9.87亿·平均客单价(22年):2854元品牌亮点*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理策略一:聚焦核心人群进行品类迁移铺垫:脱毛仪破圈:美容仪*来源:公开资料,增长黑盒整理单位:亿元1064.31%46.62%64.31%46.62%27.34%24.03%11.94%6.75%64280.90%26.14%26.14%70%50%30%2022美容仪化妆镜脱毛仪Amiro天猫GMVGMVGMV品牌亮点·2022年全渠道GMV约40亿元。品牌亮点·2022年全渠道GMV约40亿元。品牌简介业务模式·产品:蓝宝石冰点脱毛仪、美容仪等。市占率(22年):49%(脱毛仪类目)·GMV(22年):17.54亿·CAGR(19-22年):58.08%·平均客单价(22年):1605元*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理*来源:公开信息,久谦数据中台,增长黑盒整理ulike脱毛仪产品迭代历程*来源:品牌官网,增长黑盒整理2017-20222017-2022ulike天猫GMV及增速统计单位:百万元单位:56%114.69%44452.26%38044452.26%0.34%0.34%16.48%16.48%20172018201920202021202280%40%wGMVYOY3.1赛道趋势2016-2022年中国厨房电器市场规模2016-2022年中国厨房电器市场规模单位:亿元97792895897792884720212022*来源:艾瑞咨询,增长黑盒整理类型厨房电器食物准备类洗菜机、绞肉机、打蛋器等食物制备类榨汁机、豆浆机、刨冰器等食物烹饪类微波炉、电饭锅、多士炉、空气炸锅、电炒锅等食物储藏类冰箱、消毒碗柜等厨房卫生类洗碗机、吸油烟机、净水器等3.23.2增长机会们们洗鞋机咖啡机吸尘器多功能早餐机洗地机扫地机蒸烤箱空气炸锅37%洗碗机37%单位:亿元单位:%176.97%55.4171.55%32.322.4955.4171.55%32.322.4943.62%5.15%32.36%-3.05%63.8949.792019202020212022空气炸锅空气炸锅YOY电饭煲YOY80%40%传统空气炸锅可视化空气炸锅可视化空气炸锅多功能集成化空气炸锅*来源: