2022手游出海白皮书

MeshCloud脉时云：领先的出海融合云服务商2022.11出海白皮书手游2022MOBILEGAME2021年移动游戏收入占比达到52%

，远超主机游戏和PC游戏。借助移动游戏的方便性，

5G技术的加持以及越来越多玩家对云游戏产生兴趣三方面

，移动游戏份额增长成为游戏市场的趋势。近五年，

出海移动游戏厂商发行的游戏在下载及收入中呈现增长态势

，在国内红利渐尽以及国内厂商研发能力及变现能力提升的驱动下，

游戏出海历程正处于爆发阶段。

纸牌和赌博类游戏成为全球移动游戏热门吸金类型。 美日韩三国玩家最爱下载街机和动作类游戏，角色扮演及策略类收入也占三个国家第一。 在移动游戏份额增长成为游戏市场趋势后移动游戏出海历程正处于爆发阶段2021-2022年9月统计数据显示

，美日韩三国的玩家最爱下载街机和动作类游戏

，下载占比均超过23%。而收入方面

，韩国的角色扮演及策略类游戏收入占比高达65%

，远超日本和美国的39.7%和24.8%。2021-2022年9月统计数据显示

，平均每位纸牌和赌博类游戏玩家能给游戏厂商带来70.26美元的收入

，紧随其后是角色扮演及策略类游戏68.97美元的每用户平均收入（ARPU）

，这两类远超第三名探险类游戏29.03美元的ARPU。核心观点2018年底，

网易成立网易影核

，专注VR游戏发行业务

，2021年上市的Roblox（罗布乐思）

，将“元宇宙

”概念引爆市场

，并推动了XR（扩展现实）产业发展。

2022年年初米哈游先后推出旗下手游《原神》的云游戏版本以及元宇宙品牌HoYoverse

，加码布局虚拟现实和云游戏。

同年6月

，腾讯宣布成立XR部门

，9月初对旗下云游戏《云·天涯明月刀》进行公测。随着个人数据越来越得到重视

，各国和地区都出台了相应的数据保护法案，

出海游戏厂商收集储存用户数据需要更加规范化。面对出海多语言多宗教的复杂情况

，如何做好游戏出海本地化也是需要考虑的问题之一。

网络安全关系每一个企业的命脉

，如何防范网络危害？全球网络基础覆盖率参差不齐

，如何进军目标海外市场？这些游戏出海痛点都将得到解决。日本和韩国的下载TOP100中本土厂商均处于领先地位，

日本的BANDAI

NAMCO公司和Cygames公司分别占据本国下载和收入占比的首位。韩国的下载和收入占比首位则由本土的Devsisters公司和NCSOFT公司占据。美国由于其多元化的游戏市场环境，下载及收入占比前二均为非本土厂商。 虚拟现实和云游戏成为游戏技术发展大趋势，国内头部游戏厂商均有相关布局

面对游戏出海遇到的合规、文化差异、网络安全以及区域覆盖问题，一键解决！

日本韩国两国对本土游戏接受度较高，美国游戏厂商竞争更加多元化。核心观点游戏出海痛点和挑战61合规62文化差异64网络安全65区域网络覆盖66出海解决方案68全球游戏市场规模

6各国及地区移动游戏市场规模

12移动游戏出海市场规模

16美国移动游戏市场规模

18日本移动游戏市场规模

24韩国移动游戏市场规模

30游戏行业产业链37游戏运营宏观现状

40游戏行业技术趋势

45出海驱动因素

57GoogleCloud游戏出海解决方案

69MeshCloud脉时云——领先的出海融合云服务商

75MeshCloud脉时云基于GoogleCloud的游戏行业案例77全球游戏市场规模

5全球游戏行业现状

36核心观点2目录第一章全球游戏市场规模一、全球游戏市场规模——游戏市场发展变化情况

全球游戏市场规模稳步扩大l游戏作为人们主流休闲娱乐的方式，随着游戏产业的迅速发展，全球游戏玩家规模稳定增长。l从全球近3年玩家规模的数据来看

，2022年全球游戏市场玩家规模约为31亿人，数量可观。收入方面，自全球疫情爆发以来，受益于疫情带来的宅家红利，2020~2021年收入高速增长，增长率均在13%以上，基于2021年的高基数，2022年呈现出增长乏力的趋势，根据预测可能是近七年首次发生收入下滑。613540134431313028

收入（亿美元）

预测数据*数据来自Newzoo《

2015-2024全球玩家规模》，

Data

AI。

收入预测数据

=（

21年10~12月数据÷21年1~9月数据）

×22年1~9月数据2020年至2022年全球游戏市场玩家规模变化情况（亿人次）2020年至2022年全球游戏市场收入变化情况（亿美元）700600500400300200100032313130302929282827272020202120222020

2021

2022一、全球游戏市场规模——游戏市场收入结构全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点l从细分游戏市场来看，移动游戏收入逐年上升，且增速较大。2021年，移动游戏收入占比超过主机游戏和PC游戏的总和，占比52%。按设备组划分游戏领域全球用户支出（美元）2021年全球游戏细分市场收入结构*数据来自Data

AI、

IDC和Newzoo；移动游戏包括所有应用商店(App

Store、

Google

Play和第三方Android商店)，家用主机游戏总计数据包括光盘、数字游戏和游戏相关的订阅服务主机游戏

28%移动游戏

52%PC游戏

20%一、全球游戏市场规模——移动游戏市场热度较高全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点l研究移动游戏的必要性主要体现在移动游戏市场扩张、云游戏技术发展和5G技术加持三个方面。✓仅凭一条链接就能体验大型游戏✓没电和发热不再是游戏的阻碍✓游戏包体小✓无需占据大量内存✓更新时间短✓手游很方便✓碎片化利用时间✓随时随地开玩✓成熟的游戏制作技术

✓庞大的用户市场移动游戏市场扩张5G技术加持云游戏技术发展✓网络速度更快✓网络延迟更低

✓传输带宽更大*数据来自桌面研究和Newzoo《

2021年全球云游戏报告》一、全球游戏市场规模——移动游戏收入及下载量

全球移动游戏市场是游戏市场的显著增长点l就全球近五年来移动游戏下载量的趋势而言，全球移动游戏的下载量呈现出递增态势和季节性波动，在总量方面，2022年9个月总和可达441亿次，数量可观；l就全球近五年来移动游戏收入的趋势而言，全球移动游戏的收入也是呈现出递增态势，但季节性波动并不如下载量明显，在总量方面，2022年9个月总和可达433亿美元，

收入规模庞大。2018年至2022年9月全球移动游戏下载量趋势（亿次）2018年至2022年9月全球移动游戏收入趋势（亿美元）60504030201006050403020100*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月）2.4%1.8%8.111.5%10.2%%18.2%36.3%1.1%

0.9%

0.7%

0.4%0.1%0.1%一、全球游戏市场规模——热门移动游戏类型

街机和动作类、益智的解谜类游戏占据全球下载头部地位，角色扮演及策略类、街机和动作类、纸牌和博彩类游戏成收入主要赛道l下载方面：街机和动作类和益智和解谜类游戏占据全球下载量的领先地位，占比分别为25.6%和20.8%；l收入方面：角色扮演及策略类游戏以36.3%的占比位居全球移动游戏的畅销榜第一。20.8%10.8%10.0%6.1%5.9%4.7%3.8%3.1%3.0%2.3%1.5%1.3%1.0%角色扮演及策略街机和动作游戏纸牌和赌博

益智和解迷

探险游戏

模拟游戏

体育游戏

桌面游戏

儿童与家庭

音乐游戏

赛车游戏

文字游戏

小游戏教育游戏街机和动作游戏益智和解迷模拟游戏

角色扮演及策略赛车游戏

探险游戏

教育游戏

体育游戏

纸牌和赌博

桌面游戏

音乐游戏

文字游戏小游戏儿童与家庭0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

收入占比0%

5%

10%15%

20%

25%

下载量占比*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）；统计口径：

按照应用商城分类进行统计；2021年至2022年9月全球移动游戏类型下载量分布2021年至2022年9月全球移动游戏类型收入分布25.6%8.3%30%移动游戏类型ARPUARPU排名下载（千万次）下载排名收入（千万美元）收入排名纸牌和赌博70.261127.41111420.14角色扮演及策略68.972386.1544943.01探险29.033213.6291331.75模拟游戏21.514349.3051285.96街机和动作18.325834.6712805.42益智和解谜15.676672.3021633.63儿童与家庭12.53773.3514177.09体育10.528281.267383.17桌面游戏8.129226.078308.68音乐8.0010178.3010139.210文字游戏2.8911109.411259.612赛车游戏2.8112487.583112.111小游戏1.541384.541317.313教育0.9014333.75612.214一、全球游戏市场规模——热门移动游戏类型收入

纸牌和赌博类、角色扮演及策略类移动游戏每用户平均收入排名靠前l根据2021-2022年9月移动游戏TOP1000榜单数据，全球移动游戏每用户平均收入排名前三的分别是纸牌和赌博类、角色扮演及策略类和探险游戏，纸牌和赌博类游戏

ARPU达70.26，角色扮演及策略类游戏以68.97位居第二。*数据来自Data

AI榜单TOP1000（

2021年-2022年9月）；

ARPU=收入/活跃用户数

=每用户平均收入（美元/人）二、各国及地区移动游戏市场规模——下载量

全球移动游戏下载量在东南亚及南亚市场获得更多市场份额l就2018年至2022年9月各地区移动游戏下载量而言，东南亚和南亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随其后。l其中，在东南亚和南亚地区，印度的移动游戏下载量位居第一

，在全球范围内也超过了，美国

，德国等国家和地区的下载量。2018年至2022年9月各地区移动游戏行业市场份

额（下载量）2018年至2022年9月东南亚、南亚移动游戏行业市场份额（下载量）2018年至2022年9月北美洲移动游戏行业市场份额（下载量）哥斯达黎加

1.1%其他

3.0%*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月）东南亚、南亚

33.8%印度尼西亚

16.7%泰国

6.6%巴基斯坦

5.0%北美洲16.3%欧洲14.7%其他4.7%菲律宾7.1%加拿大

5.6%墨西哥25.5%大洋洲

0.8%南美洲

13.9%美国

64.8%越南

10.2%印度

49.8%

中东9.2%

非洲3.7%

东亚7.6%

国家下载量增速国家下载量增速阿尔及利亚3635.21%约旦1100.88%乌兹别克斯坦2927.70%洪都拉斯930.23%尼泊尔2053.58%白俄罗斯921.85%厄瓜多尔1578.81%巴拉圭756.36%委内瑞拉1537.76%柬埔寨733.90%玻利维亚1453.14%加纳726.21%吉尔吉斯共和国1206.70%斯里兰卡693.81%危地马拉1195.44%厄尔萨尔瓦多663.31%多米尼加共和国1180.24%巴拿马585.35%突尼斯1153.67%印度578.29%国家下载量占比国家下载量占比印度15.23%泰国2.01%美国9.58%埃及1.99%巴西7.74%英国1.70%印度尼西亚5.12%法国1.64%俄罗斯4.98%德国1.59%墨西哥3.78%阿根廷1.52%3.54%巴基斯坦1.52%土耳其3.17%日本1.46%越南3.12%沙特阿拉伯1.30%菲律宾2.16%哥伦比亚1.27%二、各国及地区移动游戏市场规模——下载量

全球移动游戏下载量在发展家获得更多市场份额及增长量l

近五年来全球移动游戏下载量及其增速集中分布在印度、巴西等发展家，前十名中仅有美国是发达国家，也可见下载市场潜力之大。2018年至2022年9月全球移动游戏下载量TOP20的国家名单2018年至2022年9月全球移动游戏下载量增速较快的国家名单*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月）下载量占比

=该国移动游戏总下载量/世界总下载量二、各国及地区移动游戏市场规模——收入

全球移动游戏收入在高用户支出市场获得更多市场份额l

就2018年至2022年9月各地区移动游戏收入而言，东亚地区位于榜首，北美洲和欧洲地区紧随其后。l其中，在东亚地区，日本的移动游戏收入位居第一，达487亿美元；在北美洲，美国的游戏收入位居第一，同时其也是全球第一，达686亿美元。2018年至2022年9月北美洲移动游戏市场份额（收入）2018年至2022年9月各地区移动游戏市场份额（收入）2018年至2022年9月东亚移动游戏市场份额（收入）*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月）东南亚、南亚

3.0%中东

1.9%

南美洲

1.1%台湾

6.2%

香港2.2%大洋洲

1.8%北美洲

31.0%墨西哥1.2%加拿大

6.1%韩国

13.9%

美国

92.2%日本

42.4%

35.2%东亚

47.9%欧洲

13.0%非洲

0.3%其他

0.6%澳门.1%

0国家收入占比国家收入占比美国28.10%香港1.04%日本19.96%俄罗斯1.01%16.57%意大利0.80%韩国6.54%泰国0.73%台湾2.94%巴西0.62%德国2.91%沙特阿拉伯0.53%英国2.52%荷兰0.52%加拿大1.85%西班牙0.52%法国1.63%瑞士0.48%澳大利亚1.58%新加坡0.47%国家收入增速国家收入增速斯里兰卡4807.08%巴拉圭2168.36%坦桑尼亚4785.01%尼泊尔2080.01%厄瓜多尔2879.63%多米尼加共和国1967.26%危地马拉2865.29%吉尔吉斯共和国1874.21%厄尔萨尔瓦多2741.77%牙买加1864.09%乌兹别克斯坦2682.97%乌拉圭1822.50%委内瑞拉2506.45%约旦1817.08%白俄罗斯2502.53%特立尼达和多巴哥1812.78%斯洛文尼亚2377.04%亚美尼亚共和国1709.37%玻利维亚2183.35%阿曼1700.74%二、各国及地区移动游戏市场规模——收入

全球移动游戏收入在高收入国家获得更多市场份额l

近五年来全球移动游戏收入集中分布在美国、日本等高收入国家；而收入增速的国家分布却并非如此泾渭分明。由此可见，发展中的国家和地区的市场潜力较大。2018年至2022年9月全球移动游戏收入TOP20的国家名单2018年至2022年9月全球移动游戏收入增速较快的国家名单*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月）收入占比

=该国移动游戏总收入/世界总收入124.0101.864.569.464.449.856.543.8移动游戏出海市场规模不断扩大，出海移动游戏l

近五年来移动游戏发行商发行的APP在全球其他地区的用户下载量发展较为平稳，2021年有所下降，但下降幅度并不大；l

近五年来移动游戏发行商发行的APP在全球其他地区的收入呈现出大幅增长的态势，2021年达到124亿美元，较2018年增长了将近两倍；l

近五年来出海移动游戏的收入占海外移动游戏市场的份额也是表现出猛增态势，在2021年达到29.8%，且在2022年前9个月达到37.6%，全年份额有望突破40%。30%20%17%14%2018

2019

2020

2021

下载(亿次)

收入（亿美元）2018年至2022年9月出海移动游戏的收入占海外移动游戏市场的份额（TOP200）三、移动游戏出海市场规模2018年至2021年移动游戏发行商收入及下载趋势14012010080604020020182019202020212022.1-2022.9*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月）38%三、移动游戏出海市场规模出海移动游戏收入在美日韩获得更多市场份额l

下载方面，印度，印尼，巴西占据出海移动游戏下载前三，其中印度和印尼占据超两成下载量。l

收入方面，美国，日本

，韩国占据出海移动游戏收入前三，总共占据三成的收入。2022年1月至9月出海移动游戏下载来源国家分布Top62022年1至9月出海移动游戏收入来源国家分布Top6*数据来自Data

AI（

2022年1月-2022年9月）越南4%墨西哥3%韩国

4%德国

2%英国

2%加拿大

1%日本10%其他

65%美国

16%其他

60%巴西

6%印尼8%美国

6%印度

13%四、美国移动游戏市场规模——下载&收入2018年至2022年，美国移动游戏下载量有波动变化，收入则持续上升。l

下载量方面：2018年至2020年，美国手游下载量持续增长，在2020年达到53.2亿次；2021年下降至48.2亿次，预计2022年下载量的下降速度将放缓。l

收入方面：美国手游APP收入保持稳定上升的趋势，在2021年突破191亿美元。53.2047.90

11

06%

48.2045.106.21%.11.73.92%34.8

-3.53%-9.40%0.00%-10.00%

-12.23%

-20.00%2018年至2022年美国移动游戏收入及其增长率

40.00%2018

2019

2020

2021

2022

下载量（亿次）

预测数据

增长率23.23%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月），

预测数据

=（

21年10~12月数据÷21年1~9月数据）×22年1~9月数据2502001501005002018年至2022年美国移动游戏下载量及其增长率33.62%

191605040302010030.00%20.00%10.00%

收入（亿美元）

预测数据

增长率2018201920202021202240.6424.02%18.85%97.6116155127角色扮演及策略纸牌和赌博街机和动作游戏

益智和解迷模拟游戏

探险游戏

桌面游戏

体育游戏

儿童与家庭

文字游戏

赛车游戏

音乐游戏

小游戏教育游戏0%5%10%15%20%25%30%

收入占比

2.5%

1.8%

1.6%

0.8%

0.6%

0.2%0.1%0.1%116.4%15.2%9.1%24.8%四、美国移动游戏市场规模——热门游戏类型

策略类、动作类、博彩类手游成收入主要赛道l

下载量方面：美国用户偏爱动作类、益智类、模拟类的手游，三者下载量占比均超过10%，动作类手游占比高达28.5%；l

收入方面：美国手游的畅销品类是角色扮演及策略、纸牌和赌博手游、街机及动作游戏和益智解谜游戏，这四类的收入占比均超过15%。16.7%12.9%10.1%5.0%4.8%4.4%3.7%3.5%2.4%2.4%2.2%1.8%1.6%0%5%10%15%20%25%30%

下载量占比*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）；统计口径：按照应用商城分类进行统计；街机和动作游戏益智和解迷模拟游戏

角色扮演及策略探险游戏

纸牌和赌博

赛车游戏

体育游戏

桌面游戏

儿童与家庭

文字游戏

音乐游戏

小游戏教育游戏2021年至2022年9月美国移动游戏类型下载量分布2021年至2022年9月美国移动游戏类型收入分布8.4%8.4%28.5%四、美国移动游戏市场规模——游戏行业厂商分布在美国移动游戏市场中，美国厂商产品市场占有率高，领先别国厂商。l根据DataAI的相关数据显示：l统计2021年至2022年9月美国移动游戏下载榜TOP500中，美国产品占22.7%，下载榜排名第一，同时美国产品收入占市场份额的33.6%，收入榜排名第一。l在下载榜方面，产品占比7.1%，排名第五。收入榜上产品占比17.9%，仅次美国，排名第二。2021年至2022年9月美国移动游戏行业主要国家分布*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）以色列

6.9%土耳其8.4%以色列

10.2%其他30.5%

美国

33.6%

17.7%其他

42.0%美国

22.7%英国

6.2%芬兰5.1%

7.4%法国

9.4%下载榜收入榜收入排名公司名称Top100中

游戏数量代表游戏代表游戏

排名国家收入占比1King3CandyCrush

Saga2英国7.01%2Playrix4Homescapes7爱尔兰6.46%3Roblox1ROBLOX1美国6.12%4Supercell4Clashof

Clans6芬兰4.63%5Playtika4Slotomania17以色列3.58%6FunPlus3State

ofSurvival10瑞士3.05%7Product

Madness3CashmanCasino27美国2.83%8MoonActive1Coin

Master3以色列2.79%9Zynga5Empires&

Puzzles38美国2.72%10SGMS3Jackpot

PartyCasino15美国2.68%11GarenaOnline1Free

Fire4新加坡2.64%12Niantic1PokémonGO5美国2.60%13Scopely3MARVEL

Strike

Force31美国2.54%14SpinXGames3Cash

Frenzy32香港2.27%15Peak2Toon

Blast22土耳其2.22%16miHoYo1Genshin

Impact82.15%17Activision1Callof

Duty:

Mobile9美国1.89%18MagicTavern2Project

Makeover251.85%19Lilith2Riseof

Kingdoms241.79%20Playtika1BINGO

Blitz11美国1.75%21Big

FishGames3Big

FishCasino40美国1.69%22Tencent1PUBG

MOBILE131.62%23BANDAI

NAMCO2Dragon

BallZ

Dokkan

Battle33日本1.61%24DreamGames1Royal

Match14土耳其1.60%25TopGames1Evony18美国1.48%下载

排名公司名称Top100中

游戏数量代表游戏代表游戏

排名国家下载量占比1Supersonic7Bridge

Race8以色列7.02%2Rollic5HairChallenge17土耳其4.57%3Zynga4High

Heels11美国3.93%4Roblox1ROBLOX1美国3.35%5Voodoo4aquapark.io42法国3.15%6Amanotes2MagicTiles

35越南2.97%7GoodJobGames3Paper

Fold13土耳其2.96%8Playrix3Fishdom:

Deep

Dive18爱尔兰2.89%9Crazy

Labs3PhoneCase

DIY28以色列2.75%10Sybo1Subway

Surfers2丹麦2.74%11Popcore2ParkingJam

3D10德国2.64%12InnerSloth1Among

Us!3美国2.34%13King2CandyCrush

Saga12英国2.29%14SayGames3DOP2:

Delete

One

Part62白俄罗斯2.25%15Outfit73MyTalkingTom

268塞浦路斯2.20%16PeopleFun2Wordscapes14美国2.18%17Playgendary3Bowmasters60塞浦路斯2.18%18MagicTavern1Project

Makeover42.00%19Supercell2Clash

Royale26芬兰1.93%20AIBY1Count

Masters6美国1.81%21Activision1Callof

Duty:

Mobile7美国1.78%22Lion

Studios2Wordle27美国1.76%23Miniclip18

Ball

Pool9瑞士1.44%24TapNation2Thief

Puzzle87法国1.38%25IEC1WaterSort

Puzzle15澳大利亚1.33%四、美国移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情况

l根据2021-2022年9月DataAI显示，游戏下载榜前100中，Supersonic（以色列）和Rollic（土耳其）两家游戏厂商上榜游戏数量最多，分别占TOP100游戏下载榜7%和4.5%。l游戏收入榜上，

King（英国），

Playrix（爱尔兰），

Roblox（美国）的收入占比领先，其中Playrix在TOP100收入榜上拥有的游戏个数最多。*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）；下载量占比

=该公司top100中游戏总量/top100总量；企业认定标准：按照母公司计算筛选；四、美国移动游戏市场规模——厂商下载&收入

2018年至2022年，厂商在美国移动游戏市场下载量波动幅度大；收入则持续上涨。l

下载量方面：厂商在美国出海市场反馈良好，近五年保持在4亿以上的下载量，增长率变化波动较大。l

收入方面：从收入来看，近年厂商出海收益效果较好，连续四年有较明显的新增。54.07%5.875.875.584.861.095.20%3.42-4.94%

-10.00%-12.42%68.86%55.13%56.47%27.38

8.2239.37%17.6525.2011.28 下载量（亿次）预测数据增长率收入（亿美元）预测数据增长率*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月），

预测数据

=（

21年10~12月数据÷21年1~9月数据）×22年1~9月数据60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%2018年至2022年美国移动游戏市场厂商APP下载量及其增长率2018年至2022年美国移动游戏市场厂商APP收入及其增长率80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%454035302520151050

-20.00%20182019

2020

2021

20222018

2019

2020

2021

202276543210-17.21%38.1620%-7.收入排名公司名称应用数量收入（百万美元）收入增速1Tencent1321597.158.09%2miHoYo3467.9502.70%3Lilith9450.738.67%4Century

Huatong17343.7-2.21%5LongTech

Network3283.050.79%637

Entertainment34282.4812.39%7IGG11269.641.97%8Ultrapower6249.497.37%9Topwar

Studio1220.0639.12%10YottaGames4218.281.03%11NetEase27115.433.54%12Onemt8107.5156.10%13Tap4Fun8107.082.65%14ByteDance32101.143276.94%15ElexTechnology1197.8-12.53%16Mechanist478.1-3.69%17Fotoable1965.17.93%18Yostar455.018.93%19Wuxi

Boton

Belt1154.596.70%20Baidu852.02.42%下载排名公司名称应用数量下载量（万次）下载增速1Tencent13214745.020.26%2JinkeCulture

-

Outfit7155680.1-26.85%3Doodle

Mobile753912.1-29.50%4BabyBus1992900.8-2.40%5Badsnowball102685.9251.51%6Boke112384.7158.81%7Century

Huatong172254.827.17%8ZPLAY1122227.1-29.71%9Daily

Innovation81533.7-2.06%10Fotoable191470.6-5.62%11Joypac981415.273.25%12Lilith91285.322.66%13Habby91204.7-18.76%14miHoYo31202.0-4.76%15Eyewind141167.3-56.32%1637

Entertainment341074.9173.75%17NetEase271031.4-48.19%18Jingmao14980.9355935.35%19Shapekeeper8959.7-61.06%20Topwar

Studio1933.2207.37%四、美国移动游戏市场规模——厂商竞争情况

在美国移动游戏市场中，中资游戏公司下载量排名TOP20和收入排名TOP20l根据2021年至2022年9月DataAI的相关数据显示：l

同时出现在下载榜和收入榜的公司有Tencent(腾讯)，

miHoYo(米哈游)，

Lilith(莉莉丝)等。*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）；企业认定标准：按照子公司计算筛选；五、日本移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，日本移动游戏下载量有所下降，收入则波动增加。l

下载量方面：近年来，日本移动游戏下载量有缓慢下降趋势。l

收入方面：

日本移动游戏收入不断增长，在2020年达到最高114亿美元，随后有小幅度减少。-10.00%

-11.03%

-12.00%-15.00%

-16.04%

-20.00%20182019202020212022

收入（亿美元）

预测数据

增长率-2.63%2018年至2022年日本移动游戏下载量及其增长率

0.00%2018

2019

2020

2021

2022

下载量（亿次）

预测数据

增长率-6.96%*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月），

预测数据

=（

21年10~12月数据÷21年1~9月数据）×22年1~9月数据20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-3.74%120100806040200

114

111

2018年至2022年日本移动游戏收入及其增长率-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%7.466.9899.392.998765432101.3814.80%-6.43%-1.77%6.66%6.89%4.837.8971.621.67.75角色扮演及策略街机和动作游戏探险游戏

模拟游戏

益智和解迷

纸牌和赌博

体育游戏

音乐游戏

儿童与家庭

桌面游戏

赛车游戏

文字游戏

教育游戏

小游戏0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

收入占比33.

0.4%

0.4%

0.3%0.0%0.0%0.0%7.95.2%.7%4%12.11.5%%15.0%6%39.7%五、日本移动游戏市场规模——热门游戏类型

策略类、动作类、探险模拟类手游成收入主要赛道l

下载方面：日本用户偏爱动作、益智、策略类的手游，其下载量占比均超过15%。模拟、探险、博彩类游戏也占有一定市场。l

收入方面：日本手游的畅销品类是角色扮演及策略、街机及动作、模拟、探险类手游。角色扮演与策略类以39.7%的收入占比稳居第一的位置。17.0%15.3%10.7%7.7%5.3%4.2%3.5%3.4%2.5%2.1%2.1%1.9%0.7%街机和动作游戏益智和解迷角色扮演及策略

模拟游戏探险游戏

纸牌和赌博

桌面游戏

儿童与家庭

音乐游戏

体育游戏

小游戏赛车游戏

文字游戏

教育游戏0%5%10%15%20%25%

下载量占比*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）；统计口径：

按照应用商城分类进行统计；2021年至2022年9月日本移动游戏类型下载量分布2021年至2022年9月日本移动游戏类型收入分布23.7%五、日本移动游戏市场规模——游戏行业厂商分布在日本移动游戏市场中，

日本本国厂商产品下载量和收入占比都为最大，且收入占比超过50%。l根据DataAI的相关数据显示：l统计2021年至2022年9月日本移动游戏下载榜TOP500中，日本产品占41.2%，下载榜排名第一，且收入占比达63.9%。l在下载榜方面，产品占比18.2%，排名第二。收入榜上产品占比23.2%，说明移动游戏在日本市场具有较好地位。2021年至2022年9月日本移动游戏主要国家分布美国3.7%

爱尔兰

1.8%

4.3%

*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）日本63.9%其他

24.0%

18.2%日本

41.2%

23.2%3.韩国

3.1%法国

4.3%美国下载榜收入榜韩国

2%

9.2%

其他收入排名公司名称Top100中

游戏数量代表游戏代表游戏

排名国家收入占比1Cygames3Uma

Musume

Pretty

Derby1日本11.05%2XFLAG2MonsterStrike2日本7.52%3SQUARE

ENIX8DragonQuestWalk8日本7.45%4KONAMI6ProfessionalBaseball4日本7.31%5Aniplex2Fate/GrandOrder3日本7.12%6BANDAI

NAMCO8Dragon

BallZ

Dokkan

Battle10日本6.48%7NetEase4Knives

Out65.06%8GungHoOnline2Puzzle&

Dragons5日本4.47%9miHoYo1Genshin

Impact73.21%10LINE4DisneyTsumTsum15日本3.05%11Niantic1PokémonGO9美国2.95%12SEGA3ProjectSEKAI13日本2.39%13Playrix3Homescapes20爱尔兰2.10%14C4GAMES1GirlsChronicle111.77%15Happy

Elements1EnsembleStars

Music121.74%1637

Entertainment2Puzzles&

Survival161.57%17Netmarble3TheSeven

Deadly

Sins39韩国1.49%18YottaGames1Mafia

City171.20%19WFS2Heaven

Burns

Red34日本1.08%20KoeiTecmo1Sangokushi

Hadou26日本0.85%21Yostar2BlueArchive570.83%22Hypergryph1Arknights270.81%23NCSOFT2LineageW63韩国0.78%24Mobage1GranBlue

Fantasy29日本0.78%25LingxiGames1Three

KingdomsTactics310.76%下载

排名公司名称Top100中

游戏数量代表游戏代表游戏

排名国家下载量占比1BANDAI

NAMCO7Taiko

noTatsujin26日本5.77%2Cygames1Uma

Musume

Pretty

Derby1日本3.36%3Popcore3ParkingJam

3D7德国3.34%4Supersonic4Going

Balls33以色列3.17%5SQUARE

ENIX3NieR

Reincarnation19日本2.76%6Playrix2Fishdom:

Deep

Dive8爱尔兰2.67%7FTY2Save

ThemAll15日本2.66%8SEGA1ProjectSEKAI2日本2.65%9NetEase3Knives

Out212.60%10KONAMI3ProfessionalBaseball32日本2.54%11Niantic2PokémonGO9美国2.50%12InnerSloth1Among

Us!3美国2.41%13LINE1DisneyTsumTsum4日本2.37%14MagicTavern1Project

Makeover52.00%15Nintendo2Mario

KartTour16日本1.98%16AIBY1Count

Masters6美国1.98%17Yostar2Mahjong

Soul251.97%18Voodoo2Mob

Control30法国1.90%19IEC2Ball

Sort

Puzzle45澳大利亚1.77%2037

Entertainment1Puzzles&

Survival101.51%21XFLAG1MonsterStrike11日本1.48%22DeNA1Touhou

Danmaku

Kagura12日本1.45%23Jingmao1Beat

Run

Pop

Music

Rush131.45%24miHoYo1Genshin

Impact141.41%25uuum2DatsugokuGokko62日本1.37%五、日本移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情况

l根据2021-2022年9月DataAI显示，在下载榜和收入榜TOP100中，日本厂商均处于领先地位：下载榜中，

BANDAI

NAMCO（万代南梦宫）的下载占比最高，且拥有7款TOP100游戏。游戏收入榜上，Cygames的游戏收入最高，收入占比高达11.05%，远超第二名XFLAG。*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）；下载量占比

=该公司top100中游戏总量/top100总量；企业认定标准：按照母公司计算筛选；五、日本移动游戏市场规模——厂商下载&收入

2018年至2022年，厂商在日本移动游戏市场取得的收益不断增加。l

下载量方面：出海移动游戏在日本市场下载量先逐步上升，在2020年达到11.39千万次，随后有小幅度下降；l

收入方面：厂商在日本移动游戏市场取得的收益效果表现较好，收入逐年增加，在2020年突破20亿美元，但预测2022年会有所回落。81.69%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-12.67%-20.00%2018年至2022年日本移动游戏市场厂商APP下载量及其增长率

11.39

50.00%2018年至2022年日本移动游戏市场

厂商APP收入及其增长率

2018

2019

2020

2021

2022 下载量（千万次）预测数据增长率20182019202020212022 收入（千万美元）预测数据增长率20.00%10.00%0.00%-10.00%

-17.86%*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月），

预测数据

=（

21年10~12月数据÷21年1~9月数据）×22年1~9月数据43.13%300250200150100500130.487.91210864205.60%

-30.00%227.174.16%40.00%30.00%48.71.59

19.43%

100.00%-20.00%-11.56%48.31%19.26%239.810.08160.78.009.556.69收入排名公司名称应用数量收入（百万美元）收入增速1NetEase27638.3-22.71%2miHoYo3430.3245.66%337

Entertainment34325.4217.55%4Yostar4259.734.86%5Happy

Elements5255.660.30%6C4GAMES1219.0-2.14%7Tencent132192.329.97%8Yotta

Games4158.4-29.05%9Lilith9120.2-10.98%10Alibaba

Group2116.3601291.47%1143999109.346.71%12Ultrapower5108.6121.44%13YOOZOOGames797.5-16.32%14IGG1181.839.06%15Hero

Entertainment566.8-6.22%16Sincetimes758.3584.22%17ByteDance3250.414521.60%18Topwar

Studio149.4946.81%19Bekko

Games447.9-27.01%20ZlongGames445.1-36.23%下载排名公司名称应用数量下载量（万次）下载增速1Tencent1321142.813.16%2NetEase271028.6-32.34%337

Entertainment34825.978.46%4Yostar4595.154.32%5Jingmao14539.32989.81%6Boke11455.360.38%7BabyBus199441.7-33.87%8miHoYo3416.220.77%943999340.468.50%10ByteDance32336.8236.76%11Habby9329.3-41.63%12Kerun19315.7-14.52%13Joypac6292.521.10%14Century

Huatong17275.0-29.25%15Yanxi

Network16271.292.20%16X.D.

Network17264.6199.59%17ReJoy

Studio9252.2267.22%18C4GAMES6241.1-24.84%19Badsnowball10239.9-12.71%20Topwar

Studio5237.3672.31%五、日本移动游戏市场规模——厂商竞争情况

在日本移动游戏市场中，中资游戏公司下载量排名TOP20和收入排名TOP20l根据2021年至2022年9月DataAI的相关数据显示：l

同时出现在下载榜和收入榜的公司有Tencent(腾讯)，

NetEase(网易)

，37

Entertainment(37互娱)等。*数据来自Data

AI（

2021年-2022年9月）；企业认定标准：按照子公司计算筛选；六、韩国移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，韩国移动游戏下载量保持波动变化，收入则逐步增长。l

下载量方面：近五年，韩国移动游戏下载量保持在5亿以上，但仍有波动幅度，从2020年开始下载量有所下降。l

收入方面：从收入来看，韩国手游市场收益近年来逐步增加，在2021年突破40亿美元，同时增长率较稳定。

下载量（亿次）预测数据增长率收入（亿美元）预测数据增长率*数据来自Data

AI（

2018年-2022年9月），

预测数据

=（

21年10~12月数据÷21年1~9月数据）×22年1~9月数据2018年至2022年韩国移动游戏收入及其增长率

18.52%

20.00%40.417.8118.96.565.728.04%6.185.78-12.80%2.582018年至2022年韩国移动游戏下载量及其增长率7.69%

29.7

10.00%45403530252015105015.00%14.77%5.00%0.00%-5.00%201820192020202120222018

2019

2020

2021

20220.00%-5.00%76543210-9.86%-10.00%11.65%

35.2-10.00%-15.00%-15.00%10.00%-8.38%-6.47%-9.13%5.00%26.62.633.1%3.0%2.8%2.4%2.2%2.1%1.2%1.1%0.8%4.7%12.6%2320.3%19.7%.9%六、韩国移动游戏市场规模——热门移动游戏类型

策略、动作类移动游戏成收入主要赛道l