2024年9月全国新能源市场深度分析报告-中国汽车流通协会汽车市场研究分会

全国新能源市场深度分析报告中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年10月27日）：新能源市场（轿车、MPV、SUVBEV+4475978434054543753*新能源市场：BEV+PHEV39.551.8——39.551.8—— 单位：万辆43.435.043.829.543.5深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争OY202336.3%.36.4%25.7%34.3%31.6%32.3%33.3%29.5%28.1%27.3%26.7%26.6%Y2023OY202237.3%37.0%OY202336.3%.36.4%25.7%34.3%31.6%32.3%33.3%29.5%28.1%27.3%26.7%26.6%Y2023OY202237.3%37.0%O31.8%30.2%28.4%27.1%21.7%17.0%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月25.7%31.6%34.3%32.3%33.3%35.1%36.3%37.3%37.0%17.0%21.7%28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4%29.5%74.661.171.653.264.148.666.553.258.036.052.528.454.644.543.927.333.135.4Y2022Y2055.774.661.171.653.264.148.666.553.258.036.052.528.454.644.543.927.333.135.4Y2022Y2023.330871439068546472524730579938665427641005716335746305-6.5%60.9%22.8%84.8%60.9%25.2%31.9%34.5%22.1%9584009460331044285109883811621251228305112676312066721272190-44.5%-4.1%-8.2%43.8%16.9%-13.0-15.3%-10.0%-2.9%128927113851011590757162356817420631893732176776819230072018495-38.0%10.0%0.5%54.9%28.6%-2.6%-2.7%2.6%5.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场深度分析报告4新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位4新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位2019年2020年2021年2022年2023年1-9月4.9%5.8%14.8%27.6%34.1%新能源销量燃油车销量总体销量1967.62068.61818.11929.11717.01967.62068.61818.11929.11717.0567.8518.8101.0111.0298.7 2019年2020年2021年2022年2023年1-9月市场销量市场销量市场销量市场增速-0.5%9.9%169.2%90.1%33.8% 1967596918181338171698061486734410045713比-7.9%-7.6%-5.6%-13.4%-8.7%市场销量 市场销量同比-7.5%-6.7%4.5%1.9%2.4%*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场深度分析报告5新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位5新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位技术类型本月同期同比上月环比本月累计同期累计累计同比4099611产量产量4124966批发批发出口出口45848499819457047490670零售零售深度分析报告6新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位6新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位12.8%43%-15.9%80.6PHEV销量BEV销量12.8%43%-15.9%80.6PHEV销量BEV销量BEV同比PHEV同比168.7%160.6%171.3%74.3%84.5%425.718.1%.350.1-1.7%244.2168.7142.190.954.520.420.1BEV销量805666908620244182142570463501005PHEV销量20435920093454511514207531686774BEV同比4.3%12.8%168.7%74.3%18.1%PHEV同比-15.9%-1.7%171.3%160.6%84.5%49.150.024.644.921.745.718.542.122.039.915.838.819.238.616.036.116.429.449.150.024.644.921.745.718.542.122.039.915.838.819.238.616.036.116.429.414.522.621.311.8PHEV销量BEV销量BEV同比PHEV同比156.0%131.1%116.3%112.6%123.6%131.1%116.3%112.6%106.8%100.2%76.9%88.5%106.8%100.2%76.9%59.7%69.9%59.7%48.8%69.3%45.0%42.9%56.3%45.5%o69.3%45.0%42.9%22.8%16.4%9.4%7.3%6.0%16.9%22.8%16.4%9.4%7.3%6.0%-22.5%43.843.816.4BEV销量398964437691456642213028294446386214360818388288448629421454490670499819PHEV销量158430163616184540117870144575160342163837191650216798219551225665246486BEV同比56.3%45.5%16.9%-22.5%42.9%7.3%69.3%45.0%6.0%16.4%22.8%9.4%PHEV同比156.0%112.6%123.6%48.8%116.3%88.5%131.1%106.8%100.2%76.9%69.9%59.7%深度分析报告7新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位7新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位3.9%4.7%12.1%2.7%20.7%6.9%95.1%65.9%uICE份额uPHEV份额3.9%4.7%12.1%2.7%20.7%6.9%95.1%65.9%uICE份额uPHEV份额BEV份额23.0%11.1%94.2%85.2%72.4%2019年2020年ICE份额PHEV份额BEV份额100%100%不同燃料类型市场占总体市场的份额25.5%25.5%9.1%11.7%68.3%65.6%67.7%66.7%64.9%63.7%62.7%63.0%24.8%12.2%26.5%9.9%23.8%12.4%23.7%11.4%24.3%10.1%22.3%11.0%22.2%10.1%21.3%10.4%21.6%8.6%21.1%8.5%69.8%63.6%70.4%74.3%16.5%67.5%75.0%81.8%81.9%32.5%25.0%18.2%18.1%PHEV份额BEV份额100%79.8%20.2%2019年2020年67.5%75.0%81.8%81.9%32.5%25.0%18.2%18.1%PHEV份额BEV份额100%79.8%20.2%2019年2020年PHEV份额BEV份额100%100%不同技术类型市场占新能源市场的份额64.4%65.7%67.0%67.0%67.1%67.4%68.5%70.7%71.2%71.6%72.8%68.8%64.4%65.7%67.0%67.0%67.1%67.4%68.5%70.7%71.2%71.6%72.8%35.6%34.3%33.0%32.9%33.0%32.6%31.2%31.5%29.3%28.8%27.2%28.4%35.6%34.3%33.0%32.9%33.0%32.6%31.2%31.5%29.3%28.8%27.2%*新能源市场：BEV+PHEV深度分析报告8新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位8新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年9月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告9新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位9新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位深度分析报告渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位深度分析报告车型车型BEV轿车份额BEVMPV份额BEVSUV份额PHEV轿车份额PHEVMPV份额PHEVSUV份额新能源市场车型大类不同技术类型零售份额新能源市场车型大类不同技术类型零售份额BEV-MPV份额PHEV-MPV份额BEV-SUV份额BEV-MPV份额PHEV-MPV份额BEV-SUV份额PHEV-SUV份额变化+7.2%+1.5%-1.0%变化+7.2%+1.5%-1.0%+1.6%-0.3%-9.1%同期变化+6.4%+1.7%+0.8%-0.2%+0.3%-9.0%累计同期 100%100%100% 2023年9月2022年9月2023年1-9月2022年1-9月深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年9月及累计）*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位资资渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争资资资渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场深度分析报告 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争主流合资份额豪华份额主流合资份额豪华份额新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额新能源市场品牌定位不同技术类型零售份额BEV-豪华份额PHEV-豪华份额BEV-自主份额PHEVBEV-豪华份额PHEV-豪华份额BEV-自主份额PHEV-自主份额当月变化同期累计变化同期-0.6% -0.5%+10.0%+1.3%+0.1%-10.4%-0.5%-0.5%+8.8%-5.6%+1.9%-4.1%2023年9月2022年9月2023年1-9月2022年1-深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年9月及累计）--------ABC*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位A0A00A00渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位深度分析报告A00A00A0渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位深度分析报告新能源市场级别定位不同技术类型零售份额新能源市场级别定位不同技术类型零售份额BEV-A00份额BEV-A0份额当月变化同期累计变化同期100% +3.9%+4.3%-0.4%+0.1%+0.7%-4.3%-3.1%+2.0%-3.0% 100%+4.0%+3.9%+1.2%-0.1%+1.2%+2.6%-5.7%+2.0%-9.1% 2023年9月2022年9月2023年1-9月20深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年9月及累计）新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年9月及累计）价格定位技术类型当月*NEV=BEV+PHEV深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位深度分析报告渗透率*新能源市场：BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位深度分析报告2新能源市场价格定位不同技术类型零售份额BEV≥30万份额BEV<30万份额PHEV≥30万份额PHEV<30万份额变化同期变化同期累计变化同期100%100%100%+2.9%+4.9%-9.6%+1.8%+4.9%+4.9%+4.0%-10.6%+1.6%2023年9月2022年9月2023年1-9月2022年1-9月深度分析报告新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位2023年9月份新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP2023年9月份新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP102023年1-9月份2023年1-9月份新能源狭义乘用车厂商批发销量排名TOP1011特斯拉中国-10.9%42.8%36.9%23序厂商单位：万辆同比份额45678971.9%广汽埃安长安汽车理想汽车上汽通用五菱长城汽车小鹏汽车61.1%45678971.9%广汽埃安长安汽车理想汽车上汽通用五菱长城汽车小鹏汽车61.1%212.7%-44.4%15.5%110.9%89.8%TOPTOP3厂商份额占比49.8%，TOP5厂商份额占比61.6%，TOP10厂商份额占比77.2%1特斯拉中国广汽埃安76.1%44.7%92.5%1特斯拉中国广汽埃安76.1%44.7%92.5%2345678937.3%