2024年度融资合同：企业债券发行及还款安排

2024年度融资合同：企业债券发行及还款安排本合同目录一览1.债券发行1.1债券总额1.2发行价格1.3发行时间1.4发行方式1.5发行条件2.还款安排2.1还款总额2.2还款期限2.3还款方式2.4还款利息2.5提前还款条件3.融资用途3.1资金用途概述3.2资金使用监管4.债券持有人权益4.1利息支付4.2兑付保障4.3信息披露5.企业义务5.1按时还本付息5.2信息披露义务5.3保持财务状况6.合同的生效、变更和终止6.1合同生效条件6.2合同变更条件6.3合同终止条件7.违约责任7.1企业违约责任7.2债券持有人违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.合同的附件10.1债券发行申请文件10.2还款计划表11.其他条款11.1发行费用11.2监管机构12.签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同的副本13.1合同正本13.2合同副本14.合同的language第一部分：合同如下：第一条：债券发行1.1债券总额：人民币【】亿元整。1.2发行价格：每张债券的面值加之年利息。1.3发行时间：根据市场需求和监管机构的要求，由双方协商确定。1.4发行方式：通过证券交易所或者其他方式进行。1.5发行条件：符合中国证监会等监管机构的规定。第二条：还款安排2.1还款总额：人民币【】亿元整。2.2还款期限：从债券发行之日起至【】年止。2.3还款方式：分期还款，具体还款计划由双方协商确定。2.4还款利息：按照约定的年利率计算。2.5提前还款条件：双方协商确定。第三条：融资用途3.1资金用途概述：用于企业的发展和经营需要。3.2资金使用监管：企业应按照监管机构的要求进行资金使用情况的披露和监管。第四条：债券持有人权益4.1利息支付：企业应按照约定的时间和方式支付债券利息。4.2兑付保障：企业应保证债券的本金和利息的兑付。4.3信息披露：企业应按照监管机构的要求及时披露相关信息。第五条：企业义务5.1按时还本付息：企业应按照约定的时间和方式按时还本付息。5.2信息披露义务：企业应按照监管机构的要求及时、准确、完整地进行信息披露。第六条：合同的生效、变更和终止6.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。6.3合同终止条件：合同的终止需符合法律、法规和监管机构的规定。第七条：违约责任7.1企业违约责任：如果企业未能履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2债券持有人违约责任：如果债券持有人未能履行合同义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条：争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条：保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十条：合同的附件10.1债券发行申请文件：包括发行申请报告、发行方案、发行公告等。10.2还款计划表：详细列明每期的还款金额、时间和方式。第十一条：其他条款11.1发行费用：包括但不限于承销费用、律师费、会计师费等，具体费用按照双方协商确定的比例和方式进行分摊。11.2监管机构：中国证券监督管理委员会及其他相关监管机构。第十二条：签署12.1签署日期：【年】年【月】月【日】日。12.2签署地点：【省】省【市】市。12.3签署人：企业代表和债券持有人代表。第十三条：合同的副本13.1合同正本：一式【份】份，双方各执一份。13.2合同副本：一式【份】份，用于报批和备案。第十四条：合同的language14.1合同的中文文本为最终解释文本。14.2如合同的英文翻译与中文文本有任何歧义，以中文文本为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入1.1定义：第三方是指除甲乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括中介机构、评估机构、审计机构等。1.2第三方介入的情形：当本合同的履行需要第三方的协助或审核时，包括但不限于债券发行、还款安排、财务审计等。第二条：第三方责任的界定2.1第三方责任：第三方应按照合同约定和相关法律法规的要求，履行其职责，确保合同的顺利履行。2.2第三方权利：第三方有权根据合同约定获得相应的报酬和服务保障。第三条：第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方：第三方应独立履行其职责，不对甲方产生任何直接的合同义务。3.2第三方与乙方：第三方应独立履行其职责，不对乙方产生任何直接的合同义务。第四条：第三方介入的程序4.1第三方选择：甲乙方应共同协商选择具备资质和能力的第三方。4.2第三方委托：甲乙方应与第三方签订委托协议，明确双方的权责。4.3第三方审核：第三方应按照合同约定进行审核，并出具相应的报告。第五条：第三方责任限额5.1限额定义：第三方责任限额是指第三方对甲乙方承担的赔偿责任的上限。5.2责任限额的确定：第三方责任限额应根据合同金额、第三方资质等因素进行协商确定。5.3责任限额的调整：如合同履行过程中发生特殊情况，甲乙方有权协商调整第三方责任限额。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未能履行其合同义务，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方赔偿：第三方应按照合同约定和法律规定，对甲乙方造成的损失进行赔偿。第七条：第三方退出7.1第三方退出的条件：如第三方因特殊原因无法继续履行其义务，可以退出。7.2第三方退出的程序：第三方应提前通知甲乙方，并与甲乙方协商确定后续处理方案。第八条：第三方与合同其他方的关系8.1第三方与甲乙方：第三方独立于甲乙方，不参与甲乙方的内部管理。8.2第三方与监管机构：第三方应遵守相关法律法规和监管机构的规定，履行其职责。第九条：第三方信息的披露9.1第三方信息：第三方在履行其职责过程中获得的企业信息、财务数据等。9.2信息披露：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，对获得的信息进行保密和披露。第十条：第三方介入的合同修正10.1新增条款：根据第三方介入的需要，新增相应的合同条款，明确第三方的权利和义务。10.2修正程序：甲乙方应协商一致，对合同进行修正，并以书面形式作出。第十一条：第三方介入的合同备案11.1备案文件：甲乙方应将第三方介入的合同修正内容进行备案。11.2备案机构：根据中国法律法规和监管机构的要求，向相关机构进行备案。第十二条：第三方介入的争议解决12.1争议解决方式：如因第三方介入产生争议，甲乙方应协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行申请文件1.1发行申请报告1.2发行方案1.3发行公告附件2：还款计划表2.1还款时间表2.2还款金额分配表附件3：债券发行承销协议3.1承销商名单3.2承销费用分配方案附件4：律师工作报告4.1法律意见书4.2律师见证文件附件5：会计师事务所审计报告5.1财务审计报告5.2内部控制审计报告附件6：第三方评估报告6.1信用评级报告6.2资产评估报告附件7：信息披露文件7.1定期报告7.2临时报告附件8：债券持有人会议决议8.1会议议程8.2决议文件附件9：合同履行监督报告9.1监督机构报告9.2履行情况评价附件10：违约处理协议10.1违约处理流程10.2违约责任分配方案说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未能按照约定的时间和方式支付债券利息。2.甲方未能按照约定的时间和方式偿还债券本金。3.甲方未能履行信息披露义务，未及时、准确、完整地进行信息披露。4.乙方未能按照约定的时间和方式支付承销费用。5.乙方未能按照约定的时间和方式提供发行所需的文件和材料。6.第三方未能按照约定的时间和方式完成审核和评估工作。违约责任认定标准：1.违