技术经理人职业技能知识与能力体系

技术经理人职业技能知识与能力体系目录。技术转移：新技术的商业化过程。技术经理人与技术转移服务。技术转移服务能力规范。技术转移实务：

市场调查与技术需求挖掘

。技术经理人培养与职业能力提升。数字经济下技术经理人的产业使命引言：

技术革命推动社会变革。

引言

：技术革命推动社会变革引言：

技术革命

推动社会变革人类文明始自以树枝工具钻木取火烤肉

，

钻火技术进化了连毛带血生吃猎物的野蛮。

神农氏年代开始采集或种植谷

物

，

掌握了用石板烙制谷米的工具与技术

，

到黄帝年代有了煮与蒸的炊具。

从木杈竹箭的狩猎技术到刀耕火种的农

业技术

，

从耒耜耧耥到到施播收储的机械化

，

从轮作间作的精耕细作到无人无土工厂栽培

，

包括化肥农药除草剂、

转基因与太空育种

，

农业生产技术的进步始终受制于人口不断膨胀的衣食压力。

技术的价值作用：A.推动经济发展

：技术在经济活动、生产过程中的应用能推动社会经济水平进步

，提高生产效率

，是经济增长的源泉；B.推动物质消费

：技术能够提升人民物质生活消费水平

，拓展消费领域，

改善人民生活；C.

推动科学进步

：技术能够反作用于科学基础研发

，提供良好的研发试验设施环境，

引导科学研发和生产生活相结合。引言：

技术革命推动社会变革n

作为人类生存方式的文化是一个具有内部结构的大系统

，

这个系统由居于结构底层的技术系统

、

居

于结构中层的社会系统和居于结构上层的观念系统这三个亚系统构成

，

他认为

：

“

可以把文化系统

分为三个层次

…

…

这些不同的层次表明了三者在文化过程中各自的作用。技术的系统是基本的和首要的

，

是人类用于征服自然

、

满足物质需求的手段

，

生产工具是技术系统

的标志；

社会系统是技术的功能；而哲学则在表达技术力量的同时反映社会系统。技术因素是整个文化系统的决定性因素

，

它决定了社会系统的形式

，

而技术和社会则共同决定着哲

学的内容与方向。引言：

技术革命推动社会变革第一次工业革命始于1784年

，

以英国瓦特发明蒸汽机为标志；第二次工业革命始于1870年

，

以美国辛辛那提电力的投入使用为标志；第三次工业革命始于1969年

，

以美国硅谷第一台可编程控制器的诞生为标志；第四次工业革命始于2013年

，

以德国汉诺威基于信息物理融合系统（CPS）

的智能制造诞生为标志。工业1.0创造了机器工厂的

“蒸汽时代”

蒸汽机18世纪末工业3.0应用电子信息技术

，进

一步提高生产自动化水

平PLC的诞生工业2.0将人类带入分工明确、

大批量生产的流水线模

式和“电气时代”工业4.0开始应用信息物理融合系

统（CPS）2013-2050张晓凌自动化、信息化

可编程控制器时间zhangxiaoling信息物理系统电力广泛应用1970年代初20世纪初复杂度新一代信息技术引发第四次工业革命数字时代带来的变革n

满足客户个性化的需求n

灵活动态的业务流程n

提供透明系统数据以支撑最佳决策n

设备产出率和效率n

创新服务为客户带来更大价值n

应对人口结构的变化引言：

技术革命推动社会变革目录。

引言

：技术革命推动社会变革。技术转移服务能力规范。技术转移实务：

信息调查与需求挖掘

。技术经理人培养与职业能力提升。数字经济下技术经理人的产业使命一、

技术转移：

新技术的商业化过程。技术转移：新技术的商业化过程。技术经理人与技术转移服务技术转移是为着一定经济目的而发生的关于技术及其知识的信息流动

过程，

也就是技术及其知识从技术输出方向技术接收方的流动过程。。

这种流动源自技术转移双方的技术输出及技术吸收的意愿，

同时受制于转

移双方的技术输出能力和技术吸收能力

，是技术输出方和技术接收方相互

作用和对接的一个过程

，直到技术接收方完全掌握该技术时为止。。

技术转移过程中

，技术转移双方所在地区的相关政策、法律法规和政府的

服务水平与能力

，对技术转移起着促进或阻碍的作用。技术转移

：

新技术的商

业化过程资源投入基础研究

应用研究企业产品开发/产业化企业产品开发及产业化产学研创新链条中间存在非常严重的瓶颈制约

，如何打通创新链条的瓶颈？高校不宜做、

中小企业做不了着力点？新技术商业化面临的困境

死亡之谷或成功之谷技术商品政府投入企业投入基础研究新技术商业化面临的困境：科学到技术转化的关键环节

，高校不宜做、

中小企业做不了

，如何

打通？

科学研究技术开发产品开发科学发现、

技术原型

…

…工艺方案、

产品样机oooooo系统验证、

运行评估

…

…TRL1TRL2

TRL3TRL4TRL5TRL6TRL7

TRL8TRL9关键环节构想到孵化的瓶颈构想技术潜力与市场

前景商业化能力科学到技术转化的关键环节

，高校不宜做、

中小企业做不了

，如何打通？新技术商业化面临的困境：价值链TRL1-TRL9孵化示范推广技术商品新技术的商业化有效衔接持续2.子过程的分步观点构想孵化示范推广持续A.期望的结果令人兴奋的以独特

技术为基础的、与

市场需要相结合的

主意对构想的技术可

行性、商业化潜

力以及进一步发

展的计划将技术和市场接受

有吸引力的产品及/或工艺相结合使产品或工艺迅

速被各种市场要

素所接受通过巩固并扩大技术

的应用和保持领导地

位来创造出长久的价

值B.成就点技术的原理证明，

获得主要专利及

初步预想准备商业化计划，

制作技术或产品

平台

，与主要顾

客共同测试发布产品或工

艺的商业预想迅速获得市场上

有利润的份额获得对技术和基础设施投资的回报C.主要风险参与者同行同事、研究

伙伴、技术经理

人风险投资者、发

展伙伴、潜在用

户潜在顾客、配套技

术的提供者、其他

专业生产制造合作

者和商业伙伴顾客、最终用

户、舆论导向

和推销人士公司的管理部门、变化的顾客群体、商业化活动基

础

研

究

应用研究与发展产品发展与工程生产与销售进一步的研究与发展1.革新的

线性观点技术转移：

解决每一过程段及衔接的资源投入及其他相关问题技术转移服务：

降低新技术及其价值的形成的风险1对技术和

市场进行

双重洞察，

提出技术

的构想和

创意商业化能力：新技术的价值链的形成服务5通过产

品和工

艺展示

技术(示

范)9实现和维

系可持续

的商业化

（持续）3孵化技

术

，以

确定其

商业化

的潜力2激发市

场的兴

趣，争

取支持4为技

术示

范调

动资

源7促进

市场

接受

推广6调动

市场

要素8调动

互补

资产政策平台资讯资源资金目录。

引言

：技术革命推动社会变革。技术转移：新技术的商业化过程。技术经理人与技术转移服务。技术转移实务：

市场调查与技术需求挖掘。技术经理人培养与职业能力提升。数字经济下技术经理人的产业使命二、

技术经理人与技术转移服务。技术转移服务能力规范技术经理人概念出现以前，科技成果转化、技术转移领域的专业服务主体是各类技术中介机构和技术经纪人。在市场需求导向、企业主体回归的科技体制改革过程中，技术经理人概念

随西方发达国家技术转移管理理论、管理方法和技术转移模式的引进进入中国。从科技投入

快速增长和科技成果转化率持续低位徘徊进行分析：一方面科技成果存量巨万，另一方面市

场需求如饥似渴，供需脱节矛盾经数十年的改革，成效终见端倪。发达国家科技成果转化率

为40%~50%,而中国的转化率仅6%左右,也就是说我国一万件发明成果,能够真正落地应用、

转化成生产力成果的不足千件。技术经理人职业因由科技成果巨额存量和技术市场旺盛需求共同作用而兴盛。发挥技术转移服务人才、技术经纪人、技术经理人的重要作用被写进了国家发展战略，列入

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。技术经理人

职业的源起科技成果存量与技术市场需求ll

l1.科技成果存量与技术市场需求中国的科技研发资源主要集中于科研院所和高等院校

，科技成果的转化与吸纳主要

依赖国内企业

，

因体制约束

，技术转移成效多依赖于科技管理部门的行政力度。科技管理体制改革前

，科技资源包括研发人员和推广人员大多由政府部门统一掌控

与配置

，科技中介作为一种管理服务职能存在

，分布于多种所有制组织形式

，这些

组织包括政府各级科技管理部门、科研院所、高等院校、技术转移中心、企业研发

机构、科技服务公司、其他非营利组织等

，通常利用行政手段或专业知识

，

以专门

人才队伍的专业技能

，

以及数据信息、公共平台、实验室和仪器设备等资源进行管

理或提供服务。管理服务内容包括技术的进出口贸易以及调动科技资源、定制研发、

科技成果转化、专利申报、科技评估、技术服务、技术咨询、技术推广、检验检测、

科技金融、资质认证、公证鉴证、科技政策咨询等方面。技术经理人

职业的源起1.科技成果存量与技术市场需求科技管理体制改革后

，上述行政组织的中介服务职能和部分管理职能由技术经纪人

承接。居于“第三方”地位的技术经纪人

，不但要发挥桥梁和纽带的作用

，还要为

科技成果的供需双方提供“定制”、

“落地”、

“生根”、甚至“保驾护航”的服

务

，帮助科技课题形成成果并走出实验室

，或集成孵化直至为他人所用、为技术市

场所吸纳。这条由技术交易环节向上下两端延伸的产业链全方位服务便是技术转移的全新职能。

技术经理人人以自己的职业技能提供新型的高端服务

，

以有效降低研究开发成本、提高研发效率、化解研发风险；加快科技成果在不同技术势差企业、地区间和不同

发达程度国家间的流动；协同科技资源的优化配置

，推动技术进步和产业结构调整

的全球化循环

，提升技术转移全产业链绩效。技术经理人

职业的源起2.企业主体的缺失l发达国家的技术研发与技术贸易多是以市场为基础的企业行为，技术转移服务主要以技术贸

易及相关的服务贸易为业务主体，以专利、专有技术、商标为主要内容的知识产权交易和保

护为服务职能，技术输出以品牌商标、成套设备、集成电路及软件等为主，技术引进以人才

为载体的智力和知识为主。l虽然经过多年的改革推进，我国科技人员和科技服务业人才的分布依然集中在高等院校和科

研院所，高等院校、科研院所作为事业单位，其管理体制机制不能对接科技成果市场化、产

业化的需求，背离企业为主体的技术研发规律。事业单位内部的技术转移中心或生产力促进

中心等机构并非技术市场经营主体，主要职责还是科技成果和智本资产的管理，而不是科技

成果和智本资产的经营，从事技术转移的专业人才靠事业经费从事职业工作却没有专业职称

晋升通道，因而社会价值极高的技术转移专业人才及技术转移机构的职业价值自然得不到社

会的应有认可。l我国技术转移工作与发达国家相比最大的实质差异是市场主导与企业主体，服务范畴差异是

技术转移服务产业链的延伸与扩展。技术经理人

职业的源起唯有技术与市场的结合才能有效降低技术转移全链条的成本代价3.技术经纪的演进l

技术经纪人在早期以科技成果转让为主要业务时

，是指在技术市场中以促进成

果转化为目的

，为促成他人技术交易而从事中介居间、行纪或代理等

，

以及提

供相关的技术、政策、法律等信息服务和咨询服务

，取得合理佣金的经纪业务

的自然人、法人或其他组织。l

技术经理人作为技术转让、技术商业化过程中的一种重要中介职能和高端服务

职业

，正是因循产业习惯和专业概念的衔接由技术经纪(业务)演进而来。l

技术经理人概念是随西方管理理论、管理方法和技术转移业务的引进而进入科

技中介服务领域的。在我国

，技术经理人培训、行业管理和理论研究

，是建立

在技术经纪人管理体系基础之上的。技术转移新的服务需求和加入世贸组织后

知识产权保护的贸易壁垒制约

，促成了技术经理人在我国落地并快速发展

，技

术贸易额的快速增长开创了技术经理人在科技中介业务领域的新局面。技术经理人

职业的源起技术经理人主要工作任务：1.收集、储备、筛选、发布各类科技成果信息，促进交易各方建立联系；2.为技术交易各方提供技术成果在科技、经济、市场方面评估评价、分析咨询、尽职调查、

商务策划等服务；3.为交易各方提供需求挖掘、筛选、匹配和对接等服务；4.制定科技成果转移转化实施方案、商业计划书、市场调查报告等，开展可行性研究论证；5.组织各类资源促进技术孵化、熟化、培育、推广和交易；6.提供科技成果转移转化和产业化投融资相关服务；7.提供科技成果转移转化知识产权导航、布局、保护和运营等服务；8.提供科技成果转移转化合规审查、风险预判、争端解决等法律咨询服务。在科技成果转移、转化和产业化过程中,从事成果挖掘、培育、孵化、熟化、评价、推广、交

易并提供金融、法律、知识产权等相关服务的专业人员。技术经理人

职业定义技术经理人作为国家新职业纳入《大典》第二类“专业技术人员”

，所属编号2-06-07-16。技术经理人定义：技术转移价值链与“嵌入式”服务内涵技术经理人能力体系技术经理人是在科技成果转移、

转化

和产业化过程中

，从事成果挖掘、

培

育、

孵化、

熟化、

评价、

推广、

交易

并提供金融、

法律、

知识产权等相关

服务的专业人员

，技术经理人自身的

能力素质是技术转移绩效的保障基础。匹配服务为技术交易各方提供技

术成果在科技、经济、

市场方面评估咨询、尽

职调查、商务策划等服

务

，提供需求挖掘、筛

选、

匹配和对接等服务研究咨询制定科技成果转移转化实

施方案、

商业计划书、

市

场调查报告等

，开展可行

性研究论证沟通信息收储、

筛发科技成果信息，

促进交易各方建立联系231技术经理人能力体系技术经理人是在科技成果转移、

转化

和产业化过程中

，从事成果挖掘、

培

育、

孵化、

熟化、

评价、

推广、

交易

并提供金融、

法律、

知识产权等相关

服务的专业人员

，技术经理人自身的

能力素质是技术转移绩效的保障基础。组织交易组织各类资源促进技术孵

化、熟化、

培育、

推广和

交易。

提供投融资相关服

务知识产权提供科技成果转移转化

知识产权导航、布局、

保护和运营等服务法律服务提供科技成果转移转化合规审查、

风险、

争端等法

律咨询服务465l技术经理人应具备战略思维与商业洞察力、技术识别能力、沟

通合作与影响力、资源整合利用能力、团队领导与管理能力。l技术经理人按照技术转移过程的业务可分为：产品研发型技术经营型商品交易型咨询服务型技术经理人

的职业分类目录。

引言：技术革命推动社会变革。技术转移：新技术的商业化过程。技术经理人与技术转移服务。技术转移实务：

市场调查与技术需求挖掘。技术经理人培养与职业能力提升。数字经济下技术经理人的产业使命三、

技术转移服务能力规范。技术转移服务能力规范n

信

息

采

集

分

析

与

发

布

信

息

采

集

、

信

息

分

析

、

信

息

发

布n

技

术

开

发

服

务

需

求获

取

、

技术

开

发

、

技术

集成

、

新技术的研究服务n

技

术

转

让

服

务

技术

产

权

转

让

、

技术

许

可

服务

、

技

术入股服务n

技

术

咨

询

服

务

技术项目

咨

询

、

技术

指

导

和

培

训

、

法律法规咨询n

技

术

服

务

工

艺

与

技术

改

造

、

检验

检

测

服务

、为解决技术问题提供解决方案技术转移服务能力规范技术经理人服务规范

(国家)技术经理人能力（知识

+技能）

n

技术评价服务

技

术

转

移

项目

不

同

阶

段

的

评

价

服

务

；

技

术转让

、

技术入股

、

技术并购时的评鉴

服务

；

技术交易价值评估

；

技术投融资

绩效评价n

技术投融资服务

技术

投

资

服务

、

技术

股

权

融

资

、技术债权融资n

国际技术转移服务

技

术

贸

易

服

务

、

技

术

转

移

服

务n

知识产权服务

知

识

产

权

申

请

及

运

营

、

知

识

产

权

保

护n

服务能力

=知识

+

技能技术经理人能力（知识

+技能）

技术经理人服务规范

(国家)

组织实施

服务总结、

资料归档、

跟踪服务

服务改进通用流程

委托与受理

论证与审核

签订合同/协议PART

1技术开发服务规范内容

、

要求和流程

02服务要求a.具有完成技术开发服务能力的人员。b.具有分析、解剖技术需求并制定技术集成方案的能力。c.可根据项目情况

，选择适宜的协作

单位或技术供方。d.应具备组织协调各相关协作单位或技术供方开展技术集成的工作能力。e.应具备与业务范围相适应的中试、分析和试验等工作条件。f.服务人员应密切跟踪项目的进展情

况

，及时解决出现的问题。g.可与委托方或合作方按技术开发合同

，约定获得相关知识产权权属。a.技术孵化服务；b.小试、中试服务；c.配套开发与集成服务；d.二次开发或新用途开发；e.消化、吸收、引进技术和设备服务；f.组织技术联盟联合开发；g.技术路线图绘制；h.技术标准制定；i.非标准化检验检测服务；j.具有新功能、新理念的研发设计服务；

k.其他服务。a.服务机构应组织制定技术开发服

务方案b.成立项目工作组c.制定工作计划d.组织合同各相关方实施工作计划e.对协作单位或技术供方的管理f.确保委托方了解项目的进展情况

g.服务验收委托与受理、论证与审核、签订合同/协议、服务总结、资料归档、跟踪服务、服务改进等要求同前述01服务内容03服务流程组织实施：技术经理人应根据委托方战略需求、

服务要求和合同内容

，

开展技术分析与市场调查

，制定技术开发服务方案。l

市场调查服务。

按照技术开发服务方案的总体思路,明确协作单位或技术供方的各方任务及权责;依据专业类别、

市场信誉、

服务质量、

以往合作历史记录等；

确定适宜的协作单位或技术供方；

要求协作单位或技术供方提

供各自负责部分的技术方案；

制定技术开发服务方案；

组织相关专家论证技术开发服务方案

，包括技术路线、

产业化实施路径、

经济可行性等

，

以及协作单位或技术供方的技术方案；

根据专家意见修改后

，确定技术开

发服务方案。l

产品开发服务。

应能制定产品开发计划,通过产品业务计划和产品路标规划

，包括进度计划,人员、

专家组织计

划,资源组织计划

，变更控制

，

财务计划

，应急预案等；

应能组织团队以及合同各相关方实施工作计划

，包括

产品概念、

产品设计、

产品开发、

产品验证、

产品发布等。l

对协作单位或技术供方的管理。

与协作单位或技术供方签订合同/协议,确定项目内容、

完成期限、

验收标准和

费用等；

必要时可对项目的完成情况进行阶段检查；

应依据合同/协议进行项目验收

，如果通过验收

，接收项

目

；如果不能通过验收

，安排授权人员处理

，对于重新提供的成果应再次验收

，合格后方可接收；

对于工作

计划执行过程中出现的争议

，应安排授权人员处理。03技术开发服务的组织实施l

技术开发服务知识要求

：

技术经理人应具备技术商品与技术市场相关知识

、

成本核算知识

、

相关领域

专业技术和行业相关知识

、

技术创新管理知识

、

技术工程化与产品化知识

、

小试中试和技术孵化相关

知识

、

技术评估理论与方法相关知识

、

项目管理相关知识

、

知识产权分析与布局知识

、

技术应用场景

设计与策划知识

、

系统工程理论知识等。l

技术开发服务技能要求

：

技术经理人应能检查研发内容与市场需求的匹配性；

通过跟踪项目的进展情

况

,

协助解决出现的问题；根据客户需求

，

推荐适宜的协作单位和技术供方

；

评估和筛选技术方案

，

形

成技术适用性报告；

对技术适用性做出判断

，

选择协作单位和技术供方

；

确保研发目标与技术需求的

一致性；促成技术供需双方的合作

，

签署协议

，

跟踪服务并协调合同履行中的纠纷。04技术开发服务的能力规范PART2技术转让服务规范内容

、

要求和流程

02服务要求a.应具有专业技术、知识产权、法律等相关知识储备和工作能力和工作经验。

b.应掌握相关的信息

，包括技术成熟度、研发与生产信息、产业化或国际化条件

等。c.应确定待转让技术的知识产权情况，如发生知识产权权属变更

，服务机构应

核实权属情况。d.应为技术让与方和受让方提供畅通的沟通渠道

，促进互,协调冲突。e.可根据待转让技术的情况

，对其进行技术评价、市场风险和政策风险评价。

f.协助办理技术出口和权利转让。a.为促成专利权、专利申请权转让和专

利实施许可提供的服务；b。为促成技术秘密和其它知识产权的

转让和实施许可提供的服务

，其他知识产权包括计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权等；c.为促成临床批件、新药证书、生产批件等的转让提供的服务；d.为促成技术入股所提供的服务；e.为促成技术进出口所提供的服务；

f.其他服务。技术转让服务流程中

，委托与受理、服务总结、资料归档、跟踪服务、服务改进等要求同前要求如下：论证与审核、签订合同、协议组织实施如下：a.组成服务项目组；b.制定服务方案;c.实施服务方案;d.服务验收.01服务内容03服务流程技术经理人从事技术转让服务的技能要求包括

：通过为委托方提供相关业务咨询、

审查待转让技术的知识产权情况

，办理技术产权转让手续；

对交易文件进行真实性、

完整性和有效性审核

，撰写技术产权转让、

技术许可、

技

术入股方案；

策划技术许可形式

，

完成技术作价评估方案

，跟踪技术转让合同的履行

，协调合同履行中的纠纷等

业务实践

，不断积累经验,提升服务能力。技术转让涉及技术产权转让、

技术许可、

技术入股等服务。

技术经理人应具备技术商品与技术市场相关知识、

相关领域专业技术和行业相关知识、

技术评估理论与方法、

商务谈判技巧、

知识产权与法律知识、

项目管理相关知

识

，技术投融资知识和公司运营知识。

04能力规范l

技术转让知识要求l

技术转让技能要求一项技术并购案失败的思考案例分析PART

3技术咨询服务规范内容

、

要求和流程a)就区域、产业科技开发与创新及技术

项目进行的专题技术调查、分析评价等；b)对重大工程项目、研究开发项目、技术成果推广或转化项目、重大技术改造等

，进行可行性论证；c)专业技术领域、行业、技术发展的分析预测；d)技术产品、服务、工艺分析和技术方案的比较与选择；e)专用设施、设备、仪器、装置及技术系统性能分析；f)技术路线选择的研究、分析；g)其他服务。1.服务人员应运用科学知识和技术手段，

采用常规方法和工具提供咨询服务。2.服务人员应具备较强的研究和统计分析能力。3.服务机构应充分了解委托方对专业技

术项目的咨询需求

，制定咨询服务目标。4.服务机构可在营业场所醒目位置

，展

示咨询服务人员和相关专家的简要介绍。5.服务机构应向委托方提供咨询报告或

意见。技术咨询服务是服务方就特定技术项目进行可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析

评价等的行为02服务要求01服务内容03服务流程技术经理人开展技术咨询服务应具备技术项目咨询和法律咨询能力

，包括

：检查咨询内容与市场需求的匹配性；通过跟踪项目的进展情况

，协助解决出现的问题；

根据客户需求

，推荐适宜的协作单位和技术供方

，评估和筛选

技术方案。

形成技术适用性报告；

对技术适用性做出判断

，选择协作单位和技术供方

，确保咨询服务方专长与技

术需求一致。技术咨询知识要求。

技术经理人从事技术咨询服务应具备技术商品与技术市场相关知识

，相关领域专业技术知识和行业相关知识

，与技术转移相关的法律法规

，技术产品、

工艺和技术方案分析的相关知识

，技术转移相关的国

家和地方的科技政策

，技术项目可行性论证相关知识

，项目管理相关知识

，技术、

法律、

政策综合知识。

04能力规范l

技术咨询知识要求l

技术咨询技能要求流程：

委托与受理

、

服务总结

、

资料归档

、

跟

踪服务

、

服务改进

、

论证与审核

、

签订合同/协议

、

组织实施论证与审核：①

立

项

的

必

要

性

；②

政

策

的

可

行

性

；③

技

术

的

可

行

性

；④

经

济

的

合

理

性

；⑤

风

险

；⑥

其

他

。技术服务与技术

咨询服务流程签订合同/协议n与委托方沟通

，识别服务需求

，签订服务合同/

协议

，应包括以下内容：①

服

务

项目

的目

的

、

思

路

和

预

期

效

果

；②

服

务

项目

的

工

作

时

限

；③

项目

实

施

过

程

中，

服

务

机

构

与

委

托

方配合方式

；④

允

许

变

通

的

服

务

内

容

及

其

范

围

。技术服务与技术

咨询服务流程组织实施组织实施技术服务和技术咨询服务项目应包括以下环节：①成立项目组；②根据合同/协议

，编制项目计划

，包括以下方面：

——项目工作计划；——人员投入、专家组织计划；——资源组织计划；——进度计划、变更控制；——经费预算；——应急预案；——其他。③

按照项目计划组织实施

，可包括以下事项：——服务机构组织项目相关方

，确认服务项目和相应的计划；

——必要时

，服务机构对服务项目的完成情况进行阶段检查；

——服务机构对于项目计划执行过程中出现的争议

，应安排授权人员处理。服务验收技术服务与技术

咨询服务流程④NORMAL技术路线

P选erM

h

专用设施、

设备、

仪

器、装置及技术系统

性能分析；技术路线选择的研究、

分析NORMAL技术与市场

P预erMo测nth

对专业技术领域、

行

业、

市场发展分析预

测；

对技术产品、

服

务、

工艺和技术方案

的比较与选择NORMAL技术经营Per

Month对企业的技术与产品

研发,技术商业化运

营的情况进行诊断、

分析、评估并提出解

决方案NORMAL项目可行性

Pe

n究th

对重大工程项目、

研

究开发项目、

技术成

果推广或转化项目、

重大技术改造等

，进

行可行性论证02010403怎么写?咨询服务案例案例PART4技术服务规范内容

、

要求和流程01服务内容a)就区域、产业科技开发与创新及技术

项目进行的专题技术调查、分析评价等；b)对重大工程项目、研究开发项目、技术成果推广或转化项目、重大技术改造等

，进行可行性论证；c)专业技术领域、行业、技术发展的分析预测；d)技术产品、服务、工艺分析和技术方案的比较与选择；e)专用设施、设备、仪器、装置及技术系统性能分析；f)技术路线选择的研究、分析；g)其他服务。a)服务人员应具备专业技术领域的技术知识和服务经验。b)服务人员应运用专业技术知识、经验

和信息

，解决技术问题。c)服务机构应制定技术解决方案

，明确服务成果的具体质量和数量指标。d)服务机构应具备开展技术指导和专业培训的条件。技术服务规定了服务机构可开展有特殊技术要求的技术改进服务、测试分析服务、技术推广和专业培训服务

，以及技术

中介服务等。02服务要求03服务流程

04能力规范l

技术服务知识要求技术经理人从事技术服务应具备工艺编制、

流程改进、

方案设计和技术调试等相关知识,检验检测相关方法和工具,

工艺验证与技术评定相关规程,项目管理相关知识。l

技术服务技能要求技术经理人开展技术服务应检查技术服务内容与市场需求的匹配性；

;通过跟踪项目的进展情况

，协助解决出现的

问题;应根据客户需求

，推荐、

评估和筛选技术方案,形成技术适用性报告;应对技术适用性做出判断、

选择协作单

位和技术供方；

应确保技术服务目标与技术需求的一致性

，促成技术供需双方的合作、

协议签署,跟踪服务并协调

合同履行中的纠纷。检验测试对有专业技术要求的

技术成果及其性能的

测试分析等

，其他非

标准化的测试分析等技术指导技术推广、

技术指导和与之相关的技术培训服务；

技术项目的信息加工和分析工艺编制对有专业技术要求的工艺编制、

流程改进、技术调试等服务01解决方案以专业技术手段解决

技术问题

，提出解决

方案。040203务新模式随着现代服务业的迅猛发展

，

技术

服务的内涵与外延都发生了极大的

变化，

新技术在向新服务转变以大数据为价值驱动的技术服案例PART

5技术评价服务规范内容

、

要求和流程

02服务要求a.应根据评价委托目的

，运用评价指标体

系，

出具客观、真实、合理的评价报告。b.应安排本机构专职人员担任评价项目的

负责人。c.应确保信息渠道可靠，信息全面和真实。

d.应当依法独立、客观、公正地开展评价

工作。e.应确保参与技术评价的专家与评价对象、

委托方或技术持有人无利害关系。f.应有的专业服务团队和专家团队。g.应熟悉与技术评价相关的理论方法、规范标准等。h.与专家签订保密协议a.技术转移项目的前期立项、中期实施、后期效果的评价；b.技术成果的技术价值、经济价值、实

施风险的评价；c.技术转让、技术入股、技术并购时的价值评价；d.技术投资行为及运营绩效的评价；e.其他服务。技术评价服务流程包括

，论证与审核、服务总结、资料归档、跟踪服务、服务改进等要求a.委托受理b.签订合同/协议c.组织实施01服务内容03服务流程技术评价服务是对方法、

工具要求较高的一项服务类型

，在实际操作中表现为市场需求较大。

受技术评价市场化服务的政策导向影响

，

以技术评价服务为主营业务的机构数量逐渐增加。标准规定了服务机构开展技术评价服务的基本要求

，在一般要求和通用流程的基础上规定了技术评价服务

内容、

服务要求和服务流程等。1.在服务要求部分

，规定了要运用评价方法和指标体系客观评价

，重点规定了对开展评价工作保密环节的

要求

，

以及要具备专业服务团队和专家团队等要求。2.在服务流程部分

，列出了技术评价应考虑的要素

，包括所评价项目的技术价值、

经济价值、

实施风险等。3

服务流程8项1

服务内容5项2

服务要求8条G。技术适用性技术竞争力

技术的先进性

l潜在性技术的先进性技术的创新性

技术的可行性技术价值评价经济价值评价实施风险评价其他资金风险

对策法律风险技术转移价值评估要素市场风险

政策风

险技术生命周期

能

o

-相关产品已销售情况或销售预测情况技术实施时所需资源情况技术的市场容量技术的知识产权状况价格及成本情况技术的可替代性技术的来源技术的成熟度技术可靠性技术背景环境风险其他

技术投融资服务规范PART

6内容

、

要求和流程

02服务要求a.应具备与业务范围相应的职业能力。b.应具有信贷、证券、担保等方面的专业人员。c.应熟悉金融管理、技术管理业务的相关政策法规。d.可根据服务项目情况

，设立专门团

队。委托与受理、论证与审核、签订合同/协议、服务总结、资料归档、跟踪服务、服务改进等要求同前述论证与审核：a)项目发展规划；b)资金使用规划；c)

出资方背景；d)单轮或多轮投融资；e)市场预测、产业化规模；f)营销方案；g)风险及控制；h)其他。a)技术投资、股权融资；b)技术并购；c)专利、版权和商标等知识产权质押融资；d)法规允许前提下的技术抵押融资；e)技术种子、风投等基金的引进；f)技术投融资风险监控咨询；g)技术转移政策性信贷及专项补贴咨询；h)其他服务。01服务内容03服务流程熟知技术投融资的基本渠道、

投融资与并购融资方式

，投融资方案与流程选择

，企业技术并购路径分析与资本运营等。

技术投融资经营服务涉及到技术投资基础知识和技术投融资基本理论

，投资部分包括企业技术投资、技术创新项目投资、

天使投资、

风险投资、

私募基金投资、

产业投资基金投资、

政府科技研发投资等服务内容；

融资部分包括技术融资市场、

创新项目众筹、

高新产业项目融资、

技术融资工具、

科创板与新三板上市融资等

服务内容。

技术经理人需掌握企业与技术相关的投资和融资基本理论

，

了解投融资相关渠道和政策规定l

技术投融资知识要求04能力规范知识产权质押融资是指企业或个人以合法拥有的专利权、商标权、著作权中的财产权经评估后作为质押物从银行获得贷款的一种融资方式。技术投融资知与技能识要求知识产权质押融资知识04能力规范融资租赁是指出租人根据承租人的请求及承租的设施或设备规格，与第三方(供货商)订立供货合同，出租人按照承

租人在与其利益有关的范围内所同意的条款，取得工厂、

资本货物或其他设备，并且出租人与承租人订立一项租赁合同，以承租人支付租金为条件授予承租人使用租赁物的权利。融资租赁集融资融物于一身，是一种采用融物形式的融资方式，属非银行金融类融资，是与技术设备有关的变通贷款业务。在融资租赁中，租赁公司承担了资产的所有权和维护责任，从而分担了企业的一部分风险。对于一些昂贵的设备或资产，租赁公司承担了资产价值的波动风险和维护责任，减轻了企业的经营压力和风险负担。

04能力规范融资租赁知识知识产权证券化的融资方式：股权证券化和债务证券化。l股权证券化是将知识产权打包成股份并发行给投资者，投资

者可以获得股票收益。l债务证券化是将知识产权打包成债券并发行给投资者，投资

者可以获得固定的利息收益。l知识产权证券化融资的优点包括提高知识产权的流动性和

价值，降低融资成本，增加资产多元化等。l知识产权证券化也存在一些风险，例如知识产权的价值可能

会波动，证券化方案的设计可能存在缺陷等。因此，在进行

知识产权证券化时，需谨慎评估风险和收益。

04能力规范资产证券化知识

信息网络平台服务规范PART

7内容

、

要求和流程01服务内容a)利用互联网技术

，搭建技术转移服务网络

平台

，开展信息在线发布服务；挂牌交易、交易公示、在线竞价、拍卖服务；在线展厅、在线路演、在线咨询、在线支付服务；b)与专业性服务平台开展的信息发布项目对接

等服务；c)与技术交易市场平台开展的互连互通、资源共享、技术交易等服务；d)为扩展服务领域

，集聚数据资源

，开展的子网络平台建设和相关服务；e)利用大数据技术对海量数据资源进行挖掘、分析

，提供有效供给与企业需求精准对接的服

务；f)利用网络平台与传统金融机构、投融资机构

开展的互联网金融服务；g)线上线下相结合的技术转移服务。

03服务流程信息网络平台服务流程中

，论证与审核、签订合同/协议、服务总结、资料归档、跟踪服务、服务改进等要求执行标准统一流程的相应条款。委托与受理、组织实施

的要求如下。委托与受理：a)技术持有人、技术需求方或委托方在平

台注册后

，提交服务申请；b)服务机构受理服务申请组织实施：确权与审核信息处理信息发布业务办理02服务要求a.应在服务平台上公开展示服务范围、

服务流程和服务标准等。b.应具有稳定的业务合作伙伴

，包括金

融机构、投融资机构等。c.应在服务平台上依法发布技术信息并及时更新。d.发布国家限制交易的技术成果信息时，应事前获得合法的相关技术资料和证明

材料.e.在开展平台线上与线下服务时

，应确定相关人员的职责和相关流程g.应具有稳定的大数据分析人员、技术开发人员和平台运维单位或个人h.应确保平台安全稳定运行

，保障在线

支付服务及时、安全、可靠"招、拍、挂"是指技术交易中的招标、

拍卖和挂牌这三种常见的交易方式。

它们在技术交易中起到不同的

作用和应用场景。招标拍卖

挂牌

在线交易挂牌是一种将技术产品或服务的供求信息公开发布并进行撮

合交易的方式。在线交易主体成为注册交易会员；在“技术商城”进行产品交易。招标是一种通过公开邀请供应商或服务提供商提交技术

方案和报价的方式。拍卖是一种通过竞价方式进行技术产品或服务交易的方式技术交易服务平台商业模式创新垂直整合模式：

平台提供商通过整合供应链、

服

务链和价值链上的参与者

，提供一体化的解决方案。

涉

及多个环节

，包括产品开发、

生产、

销售、

物流等

，

旨

在提供更高效的服务和优化用户体验。平台拓展模式：

通过开放接口和生态伙伴关系

，

将平台的功能和服务扩展到其他平台或应用程序中。

平

台提供商与其他企业合作

，共享资源和技术

，

以实现更

大规模的服务覆盖和用户增长。数据驱动模式：平台通过数据收集、分析和应用来优

化运营和提供个性化服务。平台利用用户产生的数据，了解用户需求和行为

，并基于数据洞察进行产品优化、

营销推广和用户体验改进。

多边市场模式

：

通过互联网和相关技术构建的

在线平台

，用于连接供应商和消费者

，促成各种经济和社交交互活动市模式场模式。社群共建模式：

平台通过搭建社交功能和社区

，促进

用户之间的互动和合作。

平台提供商鼓励用户分享经验、

提

供反馈、

参与创新等

，

以形成紧密的社群关系。信息网络信息平台运营模式多边平台/免费与增收众创、众研、众服、众包、众筹”的“多边”平台

，交易主体通过线上线下平台进行交易及服务。核心资源是平台信息服务系统

，关键业务是平台运营、服务和推广。数字内容服务为客户提供灵活的信息采购和定制

，使之分

享多种信息服务

，包括技术交易信息、交易指数信息、专利数据库、投融资信息及技术能力服务信息等。04线上线下（O2O）服务“线上到线下”和“线下到线上”技术转移服务的有效融合的模式

，将网络系统演化为实体经济延伸到虚拟世界的“前台”。O2O模式为 技术转移提供了可跟踪、可评估的过程服务搜索引擎服务运用技术交易市场的在线交易系统

，实现技

术产品、设计产品、服务产品等的在线交易。

“让有需求的客户找到你”信息网络信息平台商业模式目录。

引言：技术革命推动社会变革。技术转移：新技术的商业化过程。技术经理人与技术转移服务。技术转移服务能力规范。数字经济下技术经理人的产业使命四、

技术转移实务：

市场调查与技术需求挖掘。技术转移实务：

市场调查与技术需求挖掘。技术经理人培养与职业能力提升3.技术市场供给调查

：要

调

查

同

类

技

术

商

品

或

替

代

技

术

商

品

在

市

场

的占

有

及

动

态

变

化

情

况

,弄

清

楚

竞

争

对

手

的

优

劣

体

系

和

价

格

状

况

以

及

技

术

商

品

具

有

的

替

代

特

性

与

发

展

趋

势

;

调查了解竞争者的营销策略及销售区域

。4.新技术发展调查

：调

查

了

解

国

内

外

新

近

研

究

成

功

的

技

术

成

果

及

在

实

际

应

用

中

的

情

况

、

发展前景等

。5.政策与法律法规调查

：政

府

政

策

与

法

律

变

动

,国

民

收

入

的

变

化

以

及

国

际

技

术

贸

易

有

关

法

规

的

变

更

,税

收

政

策

、银

行

信

用

、劳

动

力

政

策

、

能

源

问

题

等

都

直

接

影

响

技

术

商

品

在技术市场的经营状况

。1.消费者调查

：调

查

技

术

商

品

的

直

接

和

间

接

消

费

者

的

购

买

动

机

、

行

为

、态

度

、

爱

好

以

进行研究,了解企业产品的目标消费者

、

技术商品的购买者和购买的深层原因

。2.市场需求调查

：调

查

技

术

商

品

直

接

和

间

接

的

潜

在

市

场

需

求

与

潜

在

销

售

量

;确

定

市

场

总

需

求

、市

场

饱

和

度

及

消

费

率

;为

企

业

技

术

开

发

项目

的

可

行

性

分

析

、

技

术

开

发

进

度

、

新

技术投放市场时机的把握等提供决策支持

。技术转移

实务调查范围●调查目的：

设计市场调查方案,

制订市场调查计划,

明确调查目的

。

说明为什么

做此调查,

调查的经济社会价值是什么。●调查项目：

市场调查的内容是通过调查项目反映出来的,

调查项目要根据调查目

的确定,

基本内容包括:

确定需要搜集的材料和数据,

以满足调查目的要求;

确定

能够代表市场目标特征的调查地区;

了解确定在何处取得数据,

以及如何取得数

据;说明获得答案和证实答案的基本原则。●调查时间：

调查时间的选择,

要有利于对市场情况的了解,

找到调查的最佳时间,

根据具体的调查内容和调查方法,

合理计算市场调查的起止时间。●调查方法：

调查方法包括选择适当的组织调查方式和搜集资料的方法

、

整理和

分析研究市场资料的方法

。

要根据市场调查的目的

、

内容和时间

、

地点确定。●调查费用：

采用不同的调查方案需要不同的费用,

在调查费用既定的条件下,采

用的方案

、

方法不同,

调查效果也不同

。

因此,

在制订市场调查计划时,

要确定

调查费用预算,

并按照预算项目开展调查活动●

明确市场调查要说明和解决的问题

。

调查问题的选择既要从实际需要出发,

也

要考虑实际取得资料数据的可能性。技术转移

实务2.

制订调查方案调查流程明确问题1.l资料分类标引：

按照数据的性质和特点进行分类标引,

以便于查找。l资料鉴别审核：

鉴别资料和数据,

消除资料中虚假

、

错误和短缺内容,

保证数据的

真实性

、

准确性和全面性;

审核资料的来源

、

引用和计算正误,

检查资料是否完整,

引用的数据口径是否一致,

历史资料的引用是否合适等。l

数据初步加工：

对审核后的数据进行初步加工,使之系统化

、

条理化。l

数据的定性

、

定量分析：

运用定性

、

定量分析方法对调查获得的数据进行分析,探

索调查对象的发展动向及其变化规律。l收集资料阶段的主要任务是按照调查方案的要求,

采取各种调查方法

(问卷法

、

访

问法

、

观察法

、

实验法等)

采集市场资料和信息数据

。

调查了解生产者

、

经营者

消费者的感受

、

想法和意向以及与其有关的原始数据;

对现有资料的收集,

包括政

府部门的统计资料

、

同行业所发行的市场动态

、

行情信息,

市场调查机构

、

咨询机

构等发行的研究报告,

新闻出版单位公开出版的期刊

、

文献

、

报纸

、

书籍。l

一支良好的调查队伍是正确实施调查方案的保障

。

所以要做好调查人员的选择

、

培训和组织,

包括确定调查人数和人员专业构成;

对调查人员进行调查任务和内容

培训,

统一调查步骤和方法,

确定具体行动和要求。技术转移

实务3.组建调查队伍5.资料整理分析调查流程4.收集资料调查报告的撰写阶段是市场调查的总结阶段。

主要任务是总结调查工作,评估调查结果。调查报告包括以下内容:①背景材料。调查目的、调查地点和对象、现场调查时间和范围、所用的调查方法及

这种方法采用的原因。②调查事实。包括调查主体的基本情况、事例、记录、数据等资料以及相关的调查内容。③分析和建议。通过整理、分析、综合大量数据资料,找出事务内部和外部的联系,

并

结合调查问题和目的,提出解决的办法和措施。对未来市场的变化做出合理的预测。技术转移

实务6.撰写调查报告调查流程。技术资源信息的分析与整合是对技术资源信息的收集、整理、

评价、

研究等进行加工,形成新的信息产品的业

务过程。

技术资源信息分析是满足技术转移特定需求、

对各类相关信息的深度加工服务活动。

信息分析是为需

求主体解决为谁、

为什么、

如何办等问题。技术转移实务技术资源信息的分析与整合技术转移

实务信息分析的基础型、

比较型l基础型分析:

信息收集和加工

,

建立文献

、档案资料室和数据库

。信息分析的目的是

随时掌握客户需求的新动向

、高新技术的发展趋势

,

及时了解商品市场与宏观政策的新变

化。l比较型分析:通过比较

,

能够发现类同信息之间的本质差异

,

发现不同技术对同一需

求的适配程度等

,

从而找出问题

、分清优劣

,

确定预选目标。①定性分析:主要依靠信息业务人员的逻辑思维和实践经验分析问题

,

通常使用

比较、

推理

、分析与综合方法等。②定量分析:主要依据数学函数形式来进行计算求解

。

问题的定量分析往往是经济与

技术的综合难题。③综合分析:

技术信息分析使用更多的是定性分析和定量分析相结合的方法。资源信息分析方法技术经纪

实务信息分析的预测型和评价型l

预测型分析:

需要掌握和利用大量已知的信息

,

需要技术经纪人具备丰富的实践经验

和完备的业务素质

,

还需要使用先进的分析方法和技术手段

。预测得准确与否会直接造成

实施结果技术经济等多方面的影响。l评价型分析:

遵循一定的程序和方法对技术信息价值进行评定

，需要对变量系数和评

价指标进行设计:—确定分析前提和内在联系;

、—分析评价对象及选定评价项目;—选取评价函数与计算评定价值;—进行综合评定并提出决策建议;。资源信息分析方法技术供求信息的甄别

技术经理人通过各种渠道收集的信息,涉及面广、信息量大且杂、信息真实性有

待确定。

由于技术市场有些信息是自由撰

写、

自由发布、

自由传抄

,导致获取的技术供求信息有一些是虚假信息或者过时

信息

技术经理人在获取技术供求信息后要及时对信息的真实性和有效性进行甄别,并通过科学的方法对信息进行分类、筛选和整理,从中获取有价值的部分,

使之成为可用资源,为开展技术经纪工作奠定良好的基础。信息的真实性甄别客观真实性

：技术成果是否真实存在、

成果

权属是否明晰、

研发团队是否在该项成果领

域有较强的研发实力,企业是否真的存在该

项技术难题等主观真实性

：则是指技术供求双方的真实意

愿,即技术供给方是否愿意出售该项技术,

技术需求方是否愿意出资引进新技术信息的有效性甄别为了避免做无效劳动,技术经纪人需要对信

息进行比较分析,衡量信息是否实用、

有无

使用价值以及使用价值大小。

通过不断比

较,去除无用信息,最终锁定信息可选择的

范围信息源头的身份甄别技术经纪人应寻找、筛选项目交易目标对象,对技术转让

、技术交易的买方和卖方进行审查、技术转移实务核实告

、委

托

方

确

认、修

订

技

术

经

纪

协

议

主

要

是

对

技

术

供

给

方

转

让

技

术

的

意

愿

强

弱、技

术合作方式

、

技术转移权利大小

、

合作意向价格

、

对合作企业的具体要求等进行详细了解，

以便有

针对性地选择合作伙伴，

提高对接成功率

技

术

成

果

经

纪

的

尽

职

调

查

潜

在

技

术

承

接

方

尽

职

调

查

技术转移实务：

尽职调查范围调

查内

容

：

对

搜

集

的

技

术

进

行

全

方

位

评

估

、

研

发

技

术

经

纪

人

在

接

受

技

术

供

给

方

的

委

托

开

展

技

术

成团

队

调

查

及

研

发

团

队

技

术

合

作

意

向

调

查

尽职调查研，

的。尽

职

调

查

、

对

该发团队进行补充调查要对技术进行全方位技术的果推广根据委托人提供的技术方案

、

证明材料

、国内外

查新检索、

文献调研等各种方式对委托人提供的技术进行可行性评估和经济效益评估根据委托人提供的技术，

广泛搜集与之相匹配的、

有

强

烈

技

术

引

进

需

求

的

企

业,并

对

技

术

引

进

企

业

的技术承接能力和承接意愿进行调查，

为委托人筛选出最优的拟合作对象具有潜在技术需求并有意向进行技术转移的企

业,应

对

其

承

接

进

行

诊

断

分

析调查内容

：

企业基本情况

、

研发现状

、

企业现有

技术水平

、

企业技术创新需求

、

企业技术承接能

力

、

企业风险承担能力技术需求经纪的尽职调查潜在技术供给方尽职调查调查步骤

：

备选技术的搜集和调研

、出具调研报技术转移实务：

信息调查与需求挖掘潜在技术承接方尽职调查调查内容

、

调查流程

、

撰写