2024年可持续航空燃料发展路径研究报告

可持续航空燃料发展路径研究报告中国国际可持续交通创新和知识中心编写，整个GSTIKC团队都为此做出了贡献。本报告数据收集截止时间为2024年第受版权保护。GSTIKC鼓励知识传播，因面对全球气候变化的严峻挑战，国际社会对航空业减排的重视程度与日俱增，可持续航空燃料(SAF)作为一种有效的减排手段，多个国家和国际组织出台了一系列政策来推动其发展。国际航空运输协这一目标中的关键作用，并在2023年6月公布了系列路线图。国际民航组织 确了SAF的重要性。此外，国际能源署 2030年将生物燃料的使用率提高到10%,旨在鼓励和加速航空业的低碳转型。这些政策的核心在于支持SAF的研发和商业程中的相关目标，并推动全球交通运输业阶段。美国和欧洲的SAF产业相对较为成全球SAF发展。随着SAF研发与应用的进1.第一阶段(2009年-2015年)072.第二阶段(2016年-2021年)083.第三阶段(2021年-至今)11.4.小结161.全球SAF技术发展现状182.全球SAF政策发展现状201.政策332.技术3.原料潜力和可持续性方法364.SAF价值链路线图385.市场环境416.总结411.总体情况432.主要机遇433.风险和挑战454.小结471.政府部门492.航空公司503.燃料生产商504.燃料供应商515.分销商516.航空原始设备制造商51缘起之路：可持续航空燃料(SAF)的发展历程/05航空业为全球经济贡献3.5万亿美元，占GDP总量的4.1%,而其二氧化碳排放量占全球总排放量的2%~3%。若要保障航空业的稳定发展，实现净零排放至关重要。作为碳减排实现困难的行业，可持续航空燃料被认定为航空业降低碳排放的有效解决方案。根据国际民航组织(ICAO)的定义，可持续航空燃料(SAF)是指符合可持续发展标准的可SAF全生命周期可减少80%的二氧化碳排能达到100%。在追溯可持续航空燃料的发展碑事件，总结了可持续航空燃料从2009年到2016年再到如今的主要事迹，从探索到进化再到全球化阶段具体三个时期的发展历程。国际航空运输协会(IATA)预估2,到2050年SAF可以为航空业实现净零排放贡献约65%的减排量，这需要大幅增加SAF产量以满足需求。预计在本世纪30年代，随着全球化的政策支持、相较于化石燃料的优势显现以及补贴政策调整，SAF产量将出现较大提升。图1-12050年净零排放目标贡献率■可持续航空燃料■新技术■基础设施/运营■抵消/碳捕获第一阶段(2009年-2015年)可持续航空燃料的踪迹可以溯源至2008年，维珍大西洋航空公司进行了首次掺混部分生物燃料商业航班试飞，成为使用掺混生物燃料执行的首次飞行计划。当时，在自然资源保护委员会和可持续生物燃料圆桌会议的支持下，超过15%的航空公司代表成立了可持续航空燃料图1-2可持续航空燃料发展时间线201120212009用，掺混比例达到50%。2012年1月，欧盟实施了航空碳排放交易计划，要求航空公司核算其排放质量并购买碳配额。这项政策激励航空公司尝试将可2020年起实现碳中和增长，并承诺到2050用，掺混比例达到50%。2012年1月，欧盟实施了航空碳排放交易计划，要求航空公司核算其排放质量并购买碳配额。这项政策激励航空公司尝试将可 (ASTM)批准了航空涡轮燃料标准规范和含合成碳氢化合物的航空涡轮燃料的规范，规定了非石油基喷气燃料的质量标准，并概述了经批准的以可持续航空燃料为基础2011年6月，修订后的含合成碳氢化合空公司将生物燃料与传统航空燃料掺混使2011年至2015年间，共计22家航空公司在2500多架次商业客运航班上使用了生物喷气燃料，大多由废弃食用油、麻风树、荠菜和藻类等原料掺混而成，其中生物喷气燃料的掺混比例更是高达50%。第二阶段(2016年-2021年)1)原料年度y按燃料类型f声称的CEF的总质量(吨),LS+是符合CORSIA资格的燃料的生命周期排放值将燃油效率提高2%,并通过飞机技术、运种措施，实现2020年后的碳中和增长目标。该计划共三个阶段，试点阶段 (2021-2023,自愿参与);第一阶段 (2024-2026,自愿参与);第二阶段 (2027-2035,强制性参与)[3。航空燃料引入日常运营的航空公司，由2017年10月，国际民航组织第二届航空和可替代燃料大会于十月在墨西哥城举行。大会通过了国际民航组织2050年可持利益相关者在2050年前增加可持续航空燃航空燃料，目标是在2019年到2025年实现2%的掺混率。美国联合航空公司在两年内班提供燃料，飞行总里程总计超一百万公为喷气燃料。美国联合航空公司2015年投截至2019年，使用可持续航空燃料的商用航班已超过25万架次，超过45家航空9第三阶段(2021年-至今)92021年增加了两倍，达到3亿升(24万吨)。航空燃料，从2025年最低掺入2%,到2050和其他航空清洁能源，到2030年将国际航空的二氧化碳排放量减少5%(与未使用清洁能源相比)。全球SAF产能、产量及发展趋势预测全球SAF产量从2019年到2023年经历了显著增长。2019年到2020年，SAF产量从不足2万吨增至5万吨，同比增长150%。随后，2020年到2021年，SAF产量继续保60%。接着，从2021年到2022年，SAF产量再次翻番，增至24万吨，同比增长200%。2023年，SAF产量进一步上升至近50万吨，同比增长100%,但这一产量仅占所有可再生燃料生产的3%。这一持续的增长趋势反映了全球航空业对可持续航空燃料的需求不断增长，以应对环境可持续性的挑战[5IL6]。但是，相较于传统航空燃料，SAF的供给及应用仍存在明显不足。IATA预测516,2024年，SAF产量将达到150万吨；2025年，SAF产量预计增至400万吨；2030年，SAF产量将继续以显著的速度增长，达到2300万吨。长期来看，2030年至2050年间，SAF产量的增长更为显著,预计将在这20年间产量到达3.6亿吨。为提高能源安全性和韧性，未来全球将建设1024座SAF生产厂，整体投资规模将达到1~1.45万亿美元，占每年全球化石燃料和天然气投资的6%左右。鉴于目前全球90%的石油生产集中在22个国家，这些SAF设施预计将创造多达1400万个就业机会，其中90%将覆盖整个供应链。这不仅将支持原料收集和设施建设，还将帮助从化石燃料行业向清洁能源行业平稳过渡刀。图1-4全球现有主要SAF生产设施分布NesteNeste12\缘起之路：可持续航空燃料(SAF)的发展历程时间(年)50万吨150万吨400万吨3.6亿吨年的124万吨增长到2025年的630万吨(80亿升);随后，到2030年，预期需求量将达到1800万吨(230亿升);2035年，需求量进一步上升至7100万吨(900亿升);2040年，需求量预计达到1.8亿吨(2290亿升);而在2050年，预期需求量将达到3.5亿吨(4490亿升)2。料的10%,达到3400万吨，那么距离预测综合参考2019至2022年间SAF与传统缘起之路：可持续航空燃料(SAF)的发展历程/13这些趋势对未来投资、基础设施和法规的影响。然而，尽管SAF使用量增加，但与喷气燃料相比，SAF的开发及应用仍然存在提升空间，如2023年，全球这些趋势对未来投资、基础设施和法规的影响。然而，尽管SAF使用量增加，但与喷气燃料相比，SAF的开发及应用仍然存在提升空间，如2023年，全球SAF总产量仅能满足不到1%的航空燃料需求。这一规模上的巨大差异表明了SAF成为主要燃料组成部分面临的挑战，因为完全替换传统燃料不仅需要这一增长趋势反映了航空业在强有力的政策支持和市场需求的推动下，应对气候变化的承诺和努力，SAF将成为全球航空业实现碳中和及减少温室气体排放的重要手段疫情期间航空旅行需求大幅下降。2021年和2022年，随着旅行限制的逐步放宽，喷气燃料的使用量逐步回升，2022年达到了总体来说，SAF使用量的显著增长，凸显了航空业对于实现碳中和目标的承诺，表明了政策和产业向可持续发展的动力。航空业、政策制定者和燃料制造商可能正在考虑图1-6.2019-2022年全球SAF和喷气燃料使用量图1-6.2019-2022年全球SAF和喷气燃料使用量14\缘起之路：可持续航空燃料(SAF)的发展历程全球可持续航空燃料价格及市场规模2021年至今，SAF价格存在波动，且相2021年SAF现货市场平均售价为每吨2140美元，2022年为每吨2437美元11,2023年标普全球的SAF评估均价为2952美元/吨[14,SAF的价格增加了约37.9%。但是，自2023年11月开始，SAF现货市场价格开始出现下降，并延续到2024年至今。2024年1月份，SAF均价为2852.47美元；2月份，基于HEFA技术生产的SAF现货价格下跌，当月均价为2769.62美元/吨，环比1生产技术、政策环境和市场需求等综合因素影响。作为清洁能源，SAF在市场上逐渐展现出其长期经济吸引力和可持续价值，其价格有望在市场成熟时进入相对稳定的状态。同时，综合咨询公司阿格斯 在2025年之前出现下降，并最终固定在1500~2500美元每吨左右。综合IATA实现2050年航空业净零排放目标的SAF需求量及Argus的SAF价格预测数据，预计全球SAF市场预期规模将于2025年达到140亿美元。市场规模(美元)140亿2700~4500亿5200~8700亿缘起之路：可持续航空燃料(SAF)的发展历程/15442021年起三个阶段。即，从2009年到2015年的探索从2016年到2021年为演化阶段，国际民航组织发布相关政策和倡议，欧美航空公司SAF应用增长明显，相关技术标准不断完空产业链。第三阶段是自2021年至今，即16\缘起之路：可持续航空燃料(SAF)的发展历程全球推广可持续航空燃料发展现状放眼全球：全球推广可持续航空燃料发展现状/17当前，共有11条技术路线通过了ASTM(美国测试和材料学会)标准认定，其中包括成熟油料作物、废弃食用油商业试点玉米、甘蔗、纤维素生物质商业试点纤维素生物质、城市固体废弃物开发中术之一，可能在2030年前主导中国的可持料，该技术于2016年获批，2018年乙醇被 目前，不同技术路线的可持续航空燃 目前，不同技术路线的可持续航空燃受欢迎的选择，当前SAF产能由HEFA主导，2030年前HEFA仍将占SAF总产能的85%9]。而PtL技术则具有大幅降低生产成达到150万吨，但也仅占航空燃料需求的效地获取和加工这些原料是一个挑战。当在提高生产效率。例如，bp和Johnson种可持续航空燃料途径。该途径涉及通过化学成分),再进一步提炼成可持续航空燃的可持续标准。继欧盟2019年提出欧洲绿商从2025年起在欧盟机场供应给航空公司为期逐步增加。计划到2025年可持续航空燃料的掺混比例须达到2%,到2030年为6%,到2050年为70%。此外，欧盟机场会求。2030年将开始实行最低1.2%的比例要求，随后在2032年提升至2%。从2035年开2040年为10%,2045年为15%,到2050年为2030203520402045欧盟理事会于2023年10月通过了经修订的源消耗中的比例提高到42.5%,并进一步设交通领域方面，完成目标更新，可再生能源应用占比从14%调整为到2030年交通领域温室气体强度降低14.5%,或可再生能源应用占比达到29%,成员国可以在上述案还扩大了可再生能源目标的应用范围，此前只需要计算道路和铁路燃料的可再生燃料应用比例，现在管理范围扩大至国际丹麦：丹麦首相在2022年新年致辞中宣布，目标到2025年为国民提供绿色的国内航班选择，到2030年，丹麦国内航班将全部过渡为绿色航班。早在2019年，丹麦政府就在航空等多领域建立了气候伙伴关目标是到2030年在航空燃料中掺混30%的德国：2019年德国政府制定了气候行和市场普及提供了项目和措施，包括财政支持。德国同步实施欧盟可再生能源发展法案，德国接受从2026年开始推行电转液料中，电转液燃料须占0.5%,2028年占1%,2030年占2%。德国联邦政府、各州、航空业、炼油和石化行业以及设备制造商和运营商在2021年联合制定了电转液工艺法国：从2021年1月1日起在法国航空业实行了1%的SAF强制添加政策，成为全球范围内首个实施此类政策的大国。这一政策早于欧洲的目标，因为根据《欧洲绿色协议》,欧盟计划到2025年逐步提高可持续航空燃料的使用比例。法国政府还通资源利用)的范围，从2022年1月1日起生为了支持这一政策，法国政府还宣布将在2024年至2030年间每年投资3亿欧元，以推动航空业的低碳转型。马克龙总统也强调，减少航空领域的碳排放能够支持国家挪威：挪威政府规定，从2020年1月1日起，航空燃料供应商有义务掺混至少0.5%的先进生物燃料。其中，生产生物燃料的生物质应来自废弃物或残留物[201,随后于2021年发布了专门的航空业SAF路线图。瑞典：瑞典政府制定了一项规定，要求喷气燃料供应商承担温室气体的减排义务，以促进可持续航空燃料的使用，并逐年降低燃料的温室气体强度。可持续航空燃料掺混比例需要从2021年的1%(按体积计算)增加到2030年的30%。英国：英国政府于2021年进行了一项咨询，内容是引入一项可持续航空燃料的强制令[21],以推动可持续航空燃料在英国的使用并减少该领域的温室气体排放。预计到2050年，可持续航空燃料能够满足75%以上的航空燃料使用需求。此外，政府拟投资1200万英镑建立欧洲首个可持续航空燃料清算所，并建设世界一流的可持续航空燃料测试和认证设施。2022年，英国交通部发布了“零碳飞行战略”(JetZeroStrategy),加大了对可持续航空燃料的支持力度。该战略要求到2030年，至少10%的喷气燃料由可持续来源制成，并在1.65亿英镑先进燃料基金的支持下，启动国内可持续航空燃料产业。产能方面，根据欧洲航空安全局 (EASA)预测，2030年欧盟SAF产能预计达到230万吨[22]。2030年欧洲60%以上的SAF供应将由HEFA和ATJ技术路线生产，其次将依赖进口和PtL燃料，具体见图2-2。2023年欧盟已建成SAF产能投产约为28.6万吨，除400吨为合成燃料路线外，其余均使根据标普全球商品洞察公司预测报告，欧洲目前为全球SAF产量贡献最大份额，预计2024年欧洲SAF产量仍将占全球总产量的53%,2025年将增至160万吨[24]。随着全球对气候变化的担忧日益增加，以及国际组织和政府减少碳排放的压力不断加大，欧洲将继续在SAF产量方面保持领先地位，成为全球可持续航空燃料发展的引领者之一。市场需求量及发展趋势方面，根据欧洲议会ReFuelEU航空法规要求，2030年、2040年和2050年，欧盟的SAF占比为6%、34%和70%。根据ReFuelEU航空法规的支持研究，2030年欧盟机场对航空燃料的需求将达到约4600万吨，2040年约4600万吨，2050年约4500万吨。也就意味着到2030年，预计需要276万吨SAF,到2040年需要1564万吨，2050年SAF需求量达0203020400SAF产能(万吨)SAF需求量(万吨)北美地区美国根据拜登政府2022年签署的《通货膨胀削减法案》,美国政府提出了两项与可持续航空燃料相关的条款，即可持续航空燃料掺混抵税补贴政策和清洁燃料生产信贷补贴政策。可持续航空燃料掺混抵税政策。从2023年开始，可持续航空燃料掺混抵税政策为在喷气燃料中掺混可持续航空燃料的航空公司提供补贴。若要获得基本抵扣(1.25美元/加仑),与传统喷气燃料相比，可持续航空燃料整个生命周期至少需要降低50%的温室气体排放。温室气体减排量贡献超过50%的燃料将获得更多的税收抵扣，最高可达1.75美元/加仑，旨在鼓励更多地利用温室气体排放量较低的燃料。清洁燃料生产信贷政策。从2025年到2027年，清洁燃料生产信贷补贴将取代可持续航空燃料掺混抵税补贴，对每百万英热单位二氧化碳排放量少于50公斤的SAF给予税收抵免。具体生命周期内排放量是根据国际民航组织的CORSIA方法或“任何类似方法”计算的。可再生燃料标准(RFS)。美国颁布了可持续燃料标准(包括可再生燃料标准和低碳燃料标准，RFS和LCFS),是一个类似于双积分政策的市场化机制，航空燃料供应商在本土销售可持续燃料会产生环境权益，可进入市场进行交易。该政策要求汽油和柴油供应商在燃料中混入一定比例的生物燃料或低碳燃料，如无法实现，则必须向超额混入的企业付费购买RIN(Renewableldentifi-cationNumber)或支付罚金。除了全美通行的RFS市场外，加州等地也有自己的LCFS市场，与RFS并存。拜登宣布的主要联邦行动还包括：一项新的SAF大挑战，到2030年将SAF的产量提高到每年至少30亿加仑，目标是到2050年生产足够的SAF以满足100%的需求；提供43亿美元的新资金和正在进行的资助机会支持SAF相关项目和燃料生产商；增加研发活动，以实现能将飞机燃油效率至少提高30%的新技术；努力改善空中交通和机场效率，减少燃料使用，确保机场内外空气更清洁。航空业的可持续转型支持计划(FAST),该计划通过投资加快SAF的生产、使用以及开发低排放航空技术，帮助美国实现2050年温室气体净零排放的航空气候目标。该计划的SAF部分被称为FAST-SAF,将提供2.445亿美元的资助，用于支持与SAF生产、运输、掺混和储存相关的基础设施项目建设。该计划的低排放技术部分被称为FAST-Tech,将提供4650万美元的资助，用于开发和验证新的航空技术，以提高燃油效率并减少排放。加利福尼亚州的低碳燃料标准和俄勒冈州的清洁燃料计划是不关乎技术且基于市场的机制，旨在降低交通燃料的生命周期碳排放强度。依据政策，交通运输燃料的碳排放强度水平每年都会被重新设定，并逐年降低。超过年度生命周期温室气体排放阈值的燃料会产生信用额度赤字，而低于该阈值的燃料则会产生剩余信用额度。产生赤字的生产商需要购买信用额度，以抵消超过基准的排放量。这两项措施的覆盖范围在2019年扩展至自愿加入该计划的喷气燃料，为可持续航空燃料设定了特定基准。加利福尼亚州和俄勒冈州将可持续航空燃料称为“替代式喷气燃料”,包括任何从石油或非石油来源生产的燃料，具体资格取决于排放阈值。华盛顿州立法机构通过了一项法案，其中，参议院第5447号法案为SAF提供了每加仑1美元的税收抵扣，其二氧化碳当量排放量比传统喷气燃料至少减少50%。此外，每减少1%的二氧化碳当量排放量，激励措施增加2美分，每加仑最多可达2美元。喷气燃料的消耗量在2016年至2019年间逐年增加，从5189万吨增加至5676万3351万吨，这很可能是由于新冠疫情导致的全球航班大量减少。2021年和2022年，的0.09%,并且2019年至2022年期间，美国SAF产量(万吨)JetFuel消耗量(万吨)2030年生产14亿升(110万吨)SAF,2040年生产25亿升(200万吨)SAF,2050年生产41亿升(320万吨)SAF的总目标。1700万加元的财政支持，专门用于支持新技术的开发，从而促使加拿大民航业到自2023年初以来，航班流量在新冠疫情限制解除后开始反弹，亚太地区的可持新加坡：新加坡政府高度重视控制碳公司(SingaporeAirlines)和淡马锡 (Temasek)于2022年开始出售可持续航空燃料碳信用额，旨在推动可持续航空燃料在新加坡的应用。为可持续航空燃料引入碳信用额是一项创新举措，为企业客户同时通过向企业和旅行者筹集资金，更能国际合作方面，新加坡民航局、新加坡航空公司和淡马锡还共同提出在樟宜机场开展可持续航空燃料试点项目，新加坡航空公司及其旗下酷航的所有航班都将使用可持续航空燃料。利用可持续航空燃料 空燃料产品[26]。此外，在芬兰耐思特 (Neste)的支持下，新加坡扩建了当地的可持续航空燃料生产厂，打通将燃料输送到机场的供应链，供国内和国际航班使用，该炼油厂每年可生产100万吨SAF,以产量而言这是世界最大的可持续航空燃料提炼厂。此外，新加坡还与国际民航组织签署了一项协议，以提供和接受有关可坡航空展举行期间，新加坡政府宣布启动1%,并计划到2030年将掺混比例提高至3%-5%,具体取决于全球SAF的发展情况和航局计划集中采购SAF,使用收集的税收和日本：2022年3月2日，日本JGC控股公司、雷沃国家公司、全日空航空公司和日本航空公司宣布成立天空行动联盟。该联盟致力于推广日本研发、生产的可持续航空燃料，推进其商业化进程，并逐渐扩2023年5月，日本政府已发布政策，要求自2030年起，日本机场用于为飞机加油的燃料中至少有10%是可持续航空燃料。这是继2023年4月日本生产可持续航空燃料之后取得的行业性进展。日本逐渐走向了原材料供应、生产和需求对应的全展努力是其实现2070年净零排放目标的一部分。2023年11月25日，印度国家生物燃料协调委员会制定了明确目标，即在2027年和2028年分别在喷气燃料中掺入1%和2%的可持续航空燃料。鉴于印度正努力减少航空部门的温室气体排放，这些2025年在国内商业航班中使用1%的可持可持续航空燃料才能实现。此外，印度还开发了使用甘蔗糖蜜作为本地原料和技术泰国：能源部门正在起草一项新的国家石油计划，涵盖可持续航空燃料的开发，努力让SAF成为另一种主流燃料，支励SAF的使用。到2050年，将实现高达47%的SAF掺混比例。短期内通过HEFA技术开大洋洲地区作为大洋洲最大的国家，澳大利亚持续发展可持续航空燃料，其中既包括公共部门也涉及私营部门。澳大利亚拥有丰富的农业和废物等资源，可用于生产可持续航空燃料，但燃料生产商有限。政策概况澳大利亚可再生能源署于2021年11月发布了澳大利亚生物能源路线图，计划到2030年，可持续航空燃料的使用量占澳大利亚年航空燃料总使用量的19%。2023年6月，澳大利亚政府成立了航空零排放委员会(JetZeroCouncil)向立法者提供政策建议支持可持续航空燃料行业发展，成员涵盖澳主要航空公司、机场、燃油生产厂、制造商以及政府和国防研究机构。南美洲地区从历史上看，巴西一直是一个以农业为主要经济来源的欠发达国家。巴西盛产秸秆和甘蔗渣，非常适合生产生物燃料。政策概况2023年9月14日，巴西总统向国会递交了《未来燃料法案》,该法案鼓励使用绿色柴油和可持续航空燃料，重视发掘巴西在可再生和低碳能源方面的潜力，助力实现国家气候发展战略规划，突出巴西在能源转型方面的领导地位。巴西的可持续航空燃料计划 (ProBioQAV)旨在鼓励生产和使用可持续航空燃料。巴西的航空公司有义务在国内运营中减少二氧化碳排放量，从2027年起减少1%到2037年减少10%,分阶段递减。特别的是，在《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》中，双方一致认为应共同努力加强在中国一巴西高层协调与合作委员会项下航空领域的对话，共同努力在可再生能源等，特别是生物能源、氢能源、可持续航空燃料同年，澳大利亚可再生能源署启动了一项约2000万美元的“可持续航空燃料资助计划”,支持澳大利亚国内可持续航空燃料供应链的发展。企业参与2022年，澳洲航空与空中客车公司一同承诺投资2亿美元，帮助澳大利亚本土的可持续航空燃料产业落地。8月，澳大利亚联邦科学与工业研究组织和波音公司合作，联合发布了该国可持续航空燃料行业发展路线图。该路线图明确提出要使用澳大利亚本土原料生产可持续航空燃料，原料来源短期为农业废弃物，中长期内应利用氢和二氧化碳。11月，澳洲航空启动了可持续航空燃料联盟计划，并与澳大利亚的五家大企业携手，优先考虑可持续航空燃料作为减少碳排放的一种方式。等方面开展合作，促进双方在能源转型领域开展相互投资和研发、创新合作。企业参与2022年，巴西在玛瑙斯新建了一家生物质为原料的可持续燃料生产厂，生产可持续航空燃料和第二代生物质燃料。其产能将达到50万吨每年，预计于2025年进行投产。2023年，波音在巴西开设了第15个全球工程技术中心，展开可持续航空燃料的研究与开发工作。除巴西外，南美洲其他一些国家也在发展可持续航空燃料的进程中展现出高度重视和积极态度。SGP生物能源公司宣布，将在巴拿马建造南美洲最大的可再生燃料工厂，该项目的两个生产装置将分别生产可持续航空燃料和可再生柴油。国际航空运输协会在智利举办的关注可持续性发展的“变革之翼”美洲活动中，南美航空集团表示，计划在2030年前实现5%的可持续航空燃料使用率，并优先推动拉丁美洲在该领域的发展。表2-4.全球各国(地区)SAF相关政策和措施国家/组织SAF目标任务欧盟2025年SAF掺混比例2%,2030年6%,2050年70%;年5%,2040年10%,2045年15%,2050年35%。1)丹麦政府与航空业等多部门建立了气候伙伴关系，其就如何以合理的方式减少二氧化碳排放量提出建会福利和繁荣。色国内航线；引入可持续航空燃料的掺混义务，推动可持续航空燃2030年：可再生能源比例达30%。德国1)2019年政府制定了气候行动计划，提出研发和资普及提供财政支持。2)2021年联邦政府、德国各州、航空业、石油业以及设备制造商和运营商在联合制定了PtL航空从可再生能源角度加速了可持续航空燃料市场发展。欧洲法国1)2021年1月1日起在国内航空业实行了1%的强制添加政策，成为全球范围内首个实施此类政策的励和资源利用)的范围。3)计划在2024年至2030年间每年投资3亿欧强制添加，2024年提高至掺混比例1%;英国1)政府拟投资1200万英镑建立欧洲首个可持续航空料测试和认证设施。2)在1.65亿英镑先进燃料基金的支持下，启动国内可持续航空燃料产业，从而激发安全且不断增长的国内可持续航空燃料需求。2030年：至少10%的喷气燃料由可持续来源制成；2050年：可持续航空燃料将能够满足75%以上对液体国家/组织SAF目标任务北美美国1)可持续航空燃料掺混抵税政策：2023年起提供补降低50%的温室气体排放抵免1.25美元/加仑，超过50%,抵免最高可达1.75美元/加仑。热单位50公斤二氧化碳的排放量。5)FAST-SAF项目将提供2.445亿美元的赠款，用于 SAF相关基础设施建设；FAST-Tech油效率和减少排放。料产量提高到每年至少30亿加仑；产量能够满足100%的航空1)在魁北克省政府的支持下，空中客车加拿大公司、普惠加拿大公司和SAF+联盟启动了CA划，以合作生产下一代SAF。的财政支持，专门用于支持新技术的开发，从而促使加拿大民航业到2050年实现二氧化碳净零排放。3)加拿大可持续航空燃料委员会(C-SAF)预计，到2030年，SAF将占加拿大喷气燃料用零排放；产14亿升、2040年生产25亿升，2050年生产41亿升SAF的目标。国家/组织SAF目标任务1)新加坡民航局、新加坡航空公司和淡马锡还共同提出在樟宜机场开展可持续航空燃料试点项目，新加料作为动力。2)新加坡还与国际民航组织签署了一项协议，涉及提供和接受可持续航空燃料相关的帮助、能力建设和培训。3)新加坡民航局、新加坡航空公司和淡马锡于2022起飞的航班将被要求使用燃油的1%;的使用量提高至总燃油的3%至5%,具体比例取决于全球SAF的发展情况和更广泛的可用性。亚洲日本1)2022年3月宣布成立天空行动联盟。该联盟致力进其商业化进程，并逐渐扩大应用范围。2)2023年4月日本首次生产本地掺混可持续航2030年起：国内机场用于10%是可持续航空燃料。印度1)印度正努力减少航空部门的温室气体排放，可持2025年：在国内商业航班中使用1%的可持续航空燃料；2027年和2028年：分别在喷气燃料中掺入1%和2%的可持续航空燃料；2070年：实现净零排放目标。马来西亚的SAF掺混要求，短期内通过HEFA技术开发SAF,长期通过ATJ和GFT技术发展SAF。2050年：实现高达47%的大洋洲1)澳大利亚可再生能源署于2021年11月发布了澳2)启动了一项约2000万美元的“可持续航空燃料资助计划”,支持澳国内可持续航空燃料供应链3)2023年6月澳大利亚政府成立了零排放委员会(Jet ZeroCouncil),向立法者提2030年：可持续航空燃料的料总使用量的19%。南美洲巴西1)2023年9月，巴西总统向国会递交了《未来燃料法案》,该法案鼓励使用绿色柴油和可持续航重视发掘巴西在可再生和低碳能源方面的潜力。2)巴西的可持续航空燃料计划(ProBioQAV)旨在鼓比例1%;66小结政策在能源转型中的作用愈发凸显。虽然各国(地区)制定SAF相关政策措施的目全球范围内，SAF通用的推广举措大体可分为三类，其中包括：明确掺混路线，如欧鼓励生产和研发，提供资金支持，如美国、加拿大等；设立发展基金，提供SAF补贴，在美国和欧洲，可持续航空燃料的应用和推广相对较为先进。美国已宣布向可持续航空燃料生产商和消费者提供总额超50亿美元的资助和激励措施，其中包括税收减免。欧盟基于既定的可持续航空燃料计划，也启动了相似的补贴和目标，预计在未来五到七年内，全球可持续航空燃料的相关政策将不与此同时，亚太地区部分国家同样制定了明确的SAF发展路线。日本政府要求各石油公司自2030年起，在日本境内机场起飞或降落的国际航线供应的燃料中，SAF不能少于10%。新加坡交通部表示，从2026年起是把SAF用量提升至占总燃油的1%,并计划在2030年之前将占比提高到3%~5%。图2-4可持续航空燃料相关活动日本美国美国新加坡新加坡欧盟欧盟当前，中国的可持续航空燃料产业发展潜力仍需进一步激发。中国拥有原材料供应优势，如废弃油脂、农林废弃物等生物资源，以及固体废弃物、工业尾气等，能够适电子资源发展迅速，为SAF产业发展提供保障。而且，技术衔接与发展方面，中国有良基于HEFA的SAF生产技术与氢化植物油(HVO)技术相通，为生产设施转化提供了市场活力能够进一步被激发。综上，中国地放眼全球：全球推广可持续航空燃料发展现状/312021年，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出交通运输绿色低碳行用。到2030年，当年新增新能源、清洁能交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。提出保持石油消费2022年1月，中国民用航空局发布了■推动可持续航空燃料商业应用取得突破，力争2025年当年可持续航空燃料消市场为基础的运输航空飞行活动碳减排机制。年)》源局联合印发《氢能产业发展中长期规划 (2021-2035年)》。《规划》明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成部分，充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交绿色低碳转型。确定到2035年，形成氢能年)》2023年10月，工信部、科技部、财政绿色发展纲要(2023-2035年)》,提出到2025年，国产民用飞机节能减排降噪性能续航空燃料的标准、体系和规范建设。到2025年，国产民用飞机节能减排降噪性能2023年11月，中欧可持续航空燃料研持续航空燃料的发展和应用提供了交流平台，共安排了12场主题演讲，来自空客公等机构专家分别就可持续航空燃料原料供2023年12月，国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,鼓励时间国务院《2030年前碳达峰行替代传统燃油，提高终端燃油产品能效。到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。民航局《”十四五”民航绿色发SAF消费量达到2万吨以上，“十四五”期间累计消国家发改委、国家能源局等《“十四五”可再生能源国家发改委、国家能源局明确了氢的能源属性，是未来国家能源体系的组成时间民航局国内相关方从业人员的能力，支持民航业国际谈判，为助力民航绿色发展，实现双碳目标提供技术基础。部，财政部、民航局等“十四五”期间，干支线等中大型飞机坚持新型气动国家发改委与应用，可持续航空燃料原料高效收储运技术与设备研发，可持续航空燃料生产及应用。2013年，民航局制定发布《含合成烃民用标准。2014年，民航局发布行业标准《含合成烃民用航空喷气燃料技术要求》。系。目前，生物航空燃料被视为飞机上的在SAF技术路线方面，目前中国多以原料供应产也需要这些原料。国际能源署预计，在余油的需求量将增加50%,但如果考虑到最中国是全球UCO供应的关键国家。预计2030年前UCO将成为可持续航空燃料的主要原料。当前，中国收集的UCO主要通享受出口退税。2020年，欧洲进口的废食用油中有三分之一以上来自中国。2021马来西亚和印度尼西亚，成为世界第一大UCO出口国。2022年，英国近一半的可再分之一来自中国。在西班牙，用于生产可再生柴油的原料中有五分之一来自中国。表3-2为2020年至2023年中国UCO产量及政府《通胀削减法》影响，自2022年10月起，中国向美国出口的UCO持续增加。近38.4万吨，约占美国同期进口总量的65%。同比之下，2023年前8个月，中国对时间UCO产出量UCO出口量141万吨186万吨113.6万吨221.6万吨158.4万吨500多万吨205.72万吨年超过20700万吨)、林业废弃物(每年超过19500万吨)、城市固体废弃物(每年超过2350万吨)和工业废气(每年可产乙醇可再生电力方面，2023年11月，空中SAF生产不仅需要满足工艺和性能标国民用航空第二研究所牵头起草的三项与SAF相关的标准已面向全社会公开征求意22公司中石化易高环保自主研发霍尼韦尔建设中四川金尚环保霍尼韦尔四川遂宁建设中自主研发四川内江建设中山东东营建设中君恒集团自主研发河南濮阳2021年预测显示，2025年全球SAF年需求如果按照SAF掺混比例到2030年达到5%测场份额比例达到6.4%,位居第二。根据的SAF项目，于2023年1月动工。2023年3的SAF项目，于2023年1月动工。2023年3建计划。2022年，四川天舟计划在威远建时间航空公司2019年2月道达尔2022年10月天津交付飞行2022年10月国航天津交付飞行2022年10月东航天津-西安交付飞行2023年4月天津-成都交付飞行2023年5月东航上海-西安2023年7月国航杭州-北京以出口为主。在生物质作为SAF以出口为主。在生物质作为SAF原料的生产路径方面，中国坚持不与人争粮，不与粮争地的原则，与欧洲可持续政策保持一料流向国际市场。此外，生物质原材料的收集、储运很大限度受限于中国农村供应的快速扩张。2023年中国的航空燃料消费已恢复至2018年水平，2024年预计将持续行动方案和规划上，特别是《2030年前碳世界领先，尤其在新能源、交通和物流领划(2021-2035)》,中国计划到2025年实现转型至关重要，但这同时也伴随着诸多挑走进中国：中国SAF发展的主要实践/41实现联合国17个可持续发展目标中的15个料的发展序列。自2023年初以来，航班流率较低，不足40%,产生了大量的加工废弃富多样的原料(包括餐饮废油、农林废弃使用量以减少环境影响。荷兰皇家航空 伴共同开发和提供SAF,并通过“FlyResponsibly”倡议鼓励乘客支持SAF的应将废弃食用油在国内转化为可持续航空燃客户分担成本帮助缓解经济压力。对于企业客户，航空公司可以利用可持续航空燃料航班帮助实现碳中和目标。布拉森有效地帮助其减少碳排放量。同时，航空公司能够利用在可持续航空燃料航线上实施里程奖励制度，进一步提高消费者的支付意愿，从而缓解可持续航空燃料应用初期的成本压力。例如，新加坡民航局计划化碳，氢气可以通过新能源动力电解水产可持续航空燃料的发展可以促进经济增长并增加就业机会。在可持续航空燃料这便涉及新的就业岗位，帮助缓解社会问加研发和生产可持续航空燃料的积极性，高昂的成本。据国际清洁交通委员会 占航空公司运营成本的25%~40%。部分相技术方面多个可再生燃料相关项目。到2028年，这亿升(约为5500万吨)。国际航空运输协市场规模明显大于可持续航空燃料。如3%的比例，剩余97%的可再生燃料生产能一般来说，机场现有的燃料基础设分配需求。SAF在此比例下不仅与现有飞机兼容，也与机场的燃料基础设施兼容 (假设纯净SAF与常规喷气燃料的混合在机场外进行)。要作用。而且，由于各类可再生能源的需50%,随着技术的进步，这一比例将提高到100%。空客承诺加大研发力度，2030年之前各型号民航客机都可以适配100%SAF飞替代推进技术(如电气化和氢燃料)将继续但是如果在机场内进行混合，则需要对机场基础设施进行升级改造，包括混合设备、软件和纯净SAF的额外油箱，增加资本支出。此外，通过管道运输纯净SAF到机场可能需要监管批准，使得整体工作一是在整体可持续发展的交通行业背展成效，中国作为新兴的强力参与者，在政策推动和资源优势方面展现出巨大潜力。随着全球航空业在后疫情时代逐步复苏，对于低碳航空的需求和承诺不断增强，中国制定了细化的目标，亦即到2025势，为SAF的规模化生产和应用提供了条施改造需求都是实现大规模应用SAF的障长期发展思路研究与开发：支持对新工艺、新技航空燃料。这不仅减轻了项目投资风险，还提高了为生产设施融资的可能。而且，航空公司对燃料价格的变化敏感，因此自愿承购协议通常包括风险定价，如最低价制定特别计划：航空公司对消费者同样发挥不可替代的作用。航空公司可以向乘客提供购买可持续航空燃料的特别计划，使乘客在航空业向可持续燃料过渡的过程中发挥积极作用。例如，汉莎航空为产、运输和分销相关的流程，提升整体效物流畅通：开发高效的运输和物流系分销商进可持续航空燃料的