食品行业：亚洲食品市场挑战了解亚洲新消费群体

伴随财富增长、品位提高及科技发展的影响，亚洲消费者的食品采购和消费方式正在发生改变。这一庞大、多样化的市场为新老品牌前言2前言在新一期《亚洲食品市场挑战》中，我们将探讨亚洲消费者的预期和行为，及其如何推动农副食品企业为充满活力、快速发展的亚洲市场制定策略。本报告聚焦业内主要新兴趋势，从食品安全、健康饮食、食品包装、电子商务、便利性及供应链溯源等方面进行分析。我们对包括中国在内的10个亚洲国家和地区以及澳大利亚和新西兰共计3,600名消费者进行了调研，以进一步丰富研究结果。这项调研旨在深入了解消费者与食品之间复杂且不断变化的关系。除该研究外，我们还分析了全球3,000多家上市食品和饮料公司，以深入了解交易倍数的趋势。此外，我们还访问了食品行业领3概览概览4随着亚洲消费者越来越富裕，消费习惯越来越成熟，品质要求越来越高，未来十年亚洲地区的食品发展趋势必将发生巨大变化。预计到2030年，亚洲食品支出增量将达到4.4万亿美元，当中2.4万亿将会由新一代亚洲消费者的主动选择所驱动。亚洲食品市场挑战在2019年首次发布的《亚洲食品市场挑战：收获未来》报告中，我们预计到2030年，亚洲消费者的食品支出将翻番，突破8万亿美元；亚洲食品领域将存在高达8,000亿美元的上游投资机会1。在今年的报告中，我们重点探讨亚洲消费者的重要性，着重介绍农业企业在满足多样的机遇。在未来十年4.4万亿美元的食品支出为了满足这一快速增长、消费者驱动性的支出，我们估计到2030年，整个产业链需要在现有水平上新增7,500亿美元的增量投资。由此到2030年，所需的投资总额将高达1.55万亿美元。根据我们对亚洲10个国家和地区及澳大利亚和新西兰共计3,600名消费者的调研，以及与高管和专家的访谈，得知满足消费者需求将是引导这一大规模投资方向的关键因素。亚洲市场包罗万象，只有更深入、更细致地把握各市场的消费者行为和食品趋势，才能高效配置资本并获得更高回报。在当今竞争日益激烈且不断变化的大环境背景下，创造价值变得比以往更为重要。制定明确的计划将有助于企业领导者和投资人最大程度地把握这些机会，规划更具韧性的未来。专注于为企业、股东和客户创造价值的领导者和投资人，亦将为社会和整个食品行业生态系统创造价值。预计到2030年的食品支出增量1世界银行、国际货币基金组织（IMF）、经合组织-粮农组织（OECD-FAO）、美国农业部（USDA）、CapitalIQ、普华永道分析及专家访谈5概览消费者如何消费者如何尽管上述内容所表明的供应和投资之间的差距需要我们采取行动与合作来加以弥合，但重要的是要意识到，需求由消费者驱动。消费者及其不断变化的偏好是关键所在。基于大量研究，我们总结出六大领如今，消费者对食品更加挑剔，主要原因是人口结构的变化及富裕程度和收入的提升。对亚洲消费者而言，过去十年的主题是消费升级：花费更多可支配收入购买更高价、更美味的食品。但正如我们2020年调研尽管上述内容所表明的供应和投资之间的差距需要我们采取行动与合作来加以弥合，但重要的是要意识到，需求由消费者驱动。消费者及其不断变化的偏好是关键所在。基于大量研究，我们总结出六大领就中国而言，上个十年新晋富裕家庭消费昂贵商品的热潮已逐渐褪去，消费者支出有所放缓。如今，中国消费者对要购买的食品更为挑剔。在我们的调研中，近三分之一的中国受访者将‘新鲜度’列为他们的首要关注点。也就是说，与其他国家的消费者相比，中国人对价格的敏感度较低，只有4%的受访者表示‘物有所值’或‘最便宜的选择’是他们选择主要消费者趋势6中国消费者与其他亚洲消费者一样，正转向更健康的生活方式和消费习惯。人们用水果、蔬菜和健康零食取代红肉和糖，同时有选择地将更多钱花在自己重视的某些特征上，如新鲜度和营养价值。超过九成的中国消费者表示，与同龄人相比，他们‘可能’或‘极有可能’为更优质、更健康的食品支付更多费用。同时，消费者仍然高度关注食品安全，对来源的要求亦在进一步提高。81%的中国受访者表示会在未来12个月内对这一对透明度的关注延伸为注重食品生产对环境的影响。越来越多的亚洲人选择更可持续的食品消费行为，例如避免浪费和购买当地食品。这一需求还提高了亚洲消费者对植物蛋白的兴趣，他们更加接受素食或半素食饮食。六大趋势的最后一点有关网购食品现象，以中国为核心的亚洲消费者（尤其在新冠疫情期间）已经接受这一形式，因为网购食品的配送和供应链创新让这一消费行为变得更便利快捷。上述六大趋势并非各自孤立，往往有交叉重叠，且会对其他趋势产生重大影响。它们对未来十年亚洲食品和餐饮市场何去何从至关重要。新冠疫情加快了这些趋势在亚洲的进展，进一步改变了消费者的生活方式和偏好，亦迫使企业必须作出转变。概览亚洲消费者对上述这六个方面领域的偏好程度（例如他们对“健康亚洲消费者对上述这六个方面领域的偏好程度（例如他们对“健康”和“质量”的定义）在不同市场中会有所差异别。例如举例来说，虽然健康食品品牌在过去五年有中平均有12%的溢价，但接受调查的消费者亦在“为健康买单”的意愿方面表现出明显差异。在新加坡和日本等市场，其的消费者为此购物者支付溢价的意愿远远低于中国消费者，这可能是因为新加坡和日本这两个国家的食品安全质量标准为亚的执行充满信心。然而，这两个因素正愈来愈只是“入门级”要求——虽然味道和价格对消费者很重要，但单靠它们已不足以从众多竞争对手中脱颖而出，成为赢家。根据与众多行业专家进行的访谈，我们发现成功的企业需要将味道和价格与上述六种新兴趋势相结合，才能满足消费者更2全球食品安全指数报告。经济学人杂志，2021年82014到2019年，东盟地区农业技术投资翻了两番3。很明显，投资者和企业主将在行业未来发展方面发挥关键作用——开发新产品和新商业模式，迅速应对日益成熟的亚市场的创新和投资时机已然成熟，对企业领导者和投资者深具吸引力。在考虑关键趋势时，我们的研究表明，过去五年，全面关注健康、数字和可持续产品的企业在同类企业中享有估值溢价。同样，与传统的包装食品和肉类企业相比，新兴、高增长的替代蛋白质行业企业拥有更高的价值收益倍数。虽然已经观察到替代蛋白质相关企业的交易倍数要高于传统蛋白质企业，但应注意的是，由于交易数量少且到目前为止缺乏公开数据，当下很难了解企业领导者和投资者需要优先考虑创造价值，利用对这六大关键趋势的洞见为自己、客户和社会创造价值。为满足2030年由消费者驱动带来的7,500亿美元投资需求，整个价值链中的企业领导者和投资者都应发挥创造力。32020年AgFunder东盟农副食品科技投资报告，AgFunder，2020年亚洲食品市场机遇亚洲食品市场机遇1亚洲食品市场机遇1.2亚洲食品消费快速增长在2019年的报告《亚洲食品市场亚洲食品市场机遇1.2亚洲食品消费快速增长在2019年的报告《亚洲食品市场我们的上一期报告显示，亚洲食年的4万亿美元增加到2030年的8万亿美元以上。尽管全世界饱受前所未有的疫情困扰，但这一增长前景人口快速增长和粮食价格持续上涨等宏观经济趋势皆是亚洲食品消费模式的驱动因素。研究显示，截至2030年，亚洲新增的4.4万亿美元食品消费中将有2万亿美元源自这些不过，最强劲的消费驱动力是亚洲新消费者，其快速发展的食品选择值得我们关注和进一步研究。有大约55%的食品支出增量（2.4万亿美元）将由消费者意识行为所积极推动。未来10年中消费者将购买更多的食品，而这将进一步带动这类食品支出的增长。但最关键的因素是，亚洲消费者将会有意识地做出决定而愿意为他们所喜欢的食消费者会对其消费的产品和服务提出更高要求。他们坚持更健康、更安全或更可持续的食品选择，更方便（如现成的餐饮和在线食品购买）以及更现代的渠道（如这一消费者驱动的选择将是2019年至2030年亚洲地区食品支出7%复合年均增长率（CAGR）的最重要贡地区食品支出增长由消费和宏观经济趋势共同推动为了满足这一由消费者主导的快速增长的支出，我们估计未来10年将需要在目前水平上虽然投资将覆盖整个产业链，但我们预计其中绝大部分（约60%即4,50考虑到宏观经济和消费者驱动因素，并着眼于整个产业链上下游领域，这将使未来10年4世界银行、国际货币基金组织、经合组织-粮农组织、美国农业部、CapitalIQ、普华永道分析以及专家访谈认识亚洲消费者的认识亚洲消费者的多元性2认识亚洲消费者的多元性需要考虑的另一个重要推动因素是女性在工作场所中的参与率。在东南亚，年龄在25-54岁之间的女性参加工作的人数稳定或有所增加。然而，15岁至24岁女性的参与率在过去20年里却急剧下降9，主要是由于有越来越多的妇女选择接受高等教育。虽然她们将延迟进入劳动力市场，但收入水平将会提高。因此，有必要考虑越来越多受过较高教育的年轻女性对消费趋势的影响。同时，加之随之而来的推迟结婚生育的可能性，将持续需要考虑的另一个重要推动因素是女性在工作场所中的参与率。在东南亚，年龄在25-54岁之间的女性参加工作的人数稳定或有所增加。然而，15岁至24岁女性的参与率在过去20年里却急剧下降9，主要是由于有越来越多的妇女选择接受高等教育。虽然她们将延迟进入劳动力市场，但收入水平将会提高。因此，有必要考虑越来越多受过较高教育的年轻女性对消费趋势的影响。同时，加之随之而来的推迟结婚生育的可能性，将持续同时，亚洲日益趋于老龄化，预计到2050年，中国65岁及以上人口将超过3.5亿10——超过美国总人口数。在日本，25%的人口已经超过65岁，到2060年，这一数字将上升到40%。新加坡和泰国也有类似的情况。我们的分析显示，2019年至2030年期间，宏观经济和人口趋势（即人口增长和同比价格通胀）将为亚洲7%的食品支出CAGR贡献3.3个百到2030年，亚洲将新增2.5亿公民，相当于整个印度尼西亚的人口。45亿亚洲人口将继续增加食物消费，且对食物选择更加挑剔。亚洲地区的富裕程度亦在增长——10年后，全球65%的中产阶级人口将居住在亚洲6。然而，新冠疫情对较低收入阶层的长期影响目前尚不明朗。亚洲开发银行的报告表明，自疫情爆发以来，亚洲发展中国家和地区已有7,500万至8,000万消费者陷入赤贫7。亚洲的城市化速度快于其他任何地区，随着自主、受过良好教育且日益成熟的年轻一代移居至城市，传统的多代家庭将日趋分散化。家庭规模逐步缩小，越来越多的人选择独居或与朋友一起生活，这一点影响着消费者购买和消费食品的方式。中国家庭人数最近（来自第七次人口普查）创下历史新低——平均每个家庭户的人口为2.62人口结构变化影响亚洲消费者行为对食品质量的期望更高对食品质量的期望更高对口味更挑剔5GlobalData6全球中产阶级的空前扩张，布鲁金斯学会全球经济与发展，2017年72021年亚洲及太平洋地区的主要指标，亚洲开发银行，2021年8LiLei，小型家庭正在成为新常态，中国日报，2021年9国际劳工组织，荷兰合作银行分析10OurWorldinData，世界银行，2018年，/en/news/press-release/2018/12/13/world-bank-report-offers-options-for-elderly-care-in-china;/future-population-growth投资者应该更加关注亚洲日益成熟的消费者，他们将是这7%增长的最大驱动力，占3.7个百分点。我们的研究显示，鉴于中国人口总量庞大，预计由中国消费者主导的食品支出将在2019年至2030年出现最为显著的增长，达到1.2万亿美元品支出增长率方面在亚洲地区保持领先，未来10年的CAGR将达到5.3个百分点，相当于增加了7,000据预测，2019年至2030年期间，东南亚市场将以4.7%的CAGR位居第二，超过中国同期3.9%的相比之下，较为成熟的日本和韩国市场将仅增长印度和东南亚的食品支出可能会经历最强劲的消费者驱动型增长2019-2030年，按国家和地区划分的消费者驱动型食品支出总额增––––2019年至2030年可归于消费者驱动型的CAGR–4.0大中华区大中华区韩国/日本韩国/日本4.7%4.7%认识亚洲消费者的多元性新鲜是食物最好的品质——中国和东南亚市场消费者在作出购买决定时对“新鲜度”的重视程度高于价格因素2.3新鲜是食物最好的品质——中国和东南亚市场消费者在作出购买决定时对“新鲜度”的重视程度高于价格因素4%标准，每个市场的消费者都将“物有所值”排在“最便宜的选择”之上。简而言之，只有在认为产品质费者才愿意为这类价格昂贵的产品新加坡新加坡就中国而言，上个10年，新晋富新鲜度’新鲜度’20追求品质的中国消费者热衷于购买健康食品。众所周知，他们曾豪购大量ReidFruits牌塔斯马尼亚车厘子。这些樱桃被视为高端产品，为确保新鲜均为空运。高端消费者购买一箱5公斤车厘子所支付的金额高达价格合适——亚太地区发达市场的消费者更注重价格因素而非其他购买标准27%20%新鲜度21认识亚洲消费者的多元性随着亚洲消费者通过高度互联的生活方式接受新的食品体验和种类，他们的购买标准将变得愈发苛刻。日益频繁的旅行和接触海外生活方式，伴随整个地区数字和移动普及率的指数增长，正在对消费行为产生巨大影响。手机在亚洲无处不在——不论对哪个世代的人群都是如此。与新闻、社交媒体和全球流媒体内容的接触不仅让他们接触到新的消费习惯，也让其成为更加精明的消费者。这反随着亚洲消费者通过高度互联的生活方式接受新的食品体验和种类，他们的购买标准将变得愈发苛刻。日益频繁的旅行和接触海外生活方式，伴随整个地区数字和移动普及率的指数增长，正在对消费行为产生巨大影响。手机在亚洲无处不在——不论对哪个世代的人群都是如此。与新闻、社交媒体和全球流媒体内容的接触不仅让他们接触到新的消费习惯，也让其成为更加精明的消费者。这反过来又提高了他们对新的食品体验、美食和全年应季农副食品供应的期望，并让他们了解到食品安全和负责任的采购等关键问题。另一个例子是近年来市场上涌现的多种瓶装水。过去，消费者可以选购数种当地品牌的瓶装水。如今，品牌提供了丰富的品类，包括天然水、蒸馏水、气泡水、调味水、离子水、维生素水和运动饮料。农副食品参与者必须重新审视他们为消费者生产、包装、交付和提供食品的方式，因为当今消费者更精通数字技术，更多地在社交媒体上相互联系，对便利性愈加期待，且其消费习惯亦在不断演化。22为了真正吸引亚洲新一代，且更精明的消费者，投资者和农副食品企业需要着眼每个市场，打造出正确结合新鲜、营养和安全等价值元素的适当产品组合。口味和价格将始终是选择食品时最基本的驱动因素。事实上，没有这些，所有其他因素都毫无价值。对于承受着保持和扩大市场份额压力的国内和国际企业来说，了解当地口味和新近盛行的口味至关重然而，随着亚洲利润丰厚的食品市场竞争加剧，仅关注口味和价格还远远不够。农副食品公司和投资者需要深入挖掘亚洲不同市场在六大关键食品趋势方面的不同表现方式，具体请见如下篇章。“无论在西方还是亚洲，口味仍然是首要因素——如果您的产品口味不佳，人们就不会购买。除了口味之外，受文化因素影响，相关具体要求和实践也大有不同。在美国，制作汉堡、玉米饼和肉丸就与制作炒菜和点心截然不同。”–ImpossibleFoods23六大趋势影响食品六大趋势影响食品市场未来24326六大趋势影响食品市场未来各国政府热衷于为公民科普优质营养的好处，消费者因此要求更健康的产品。新加坡有望成为世界上第一个禁止高糖包装饮料广告的国家，并要求此各国政府热衷于为公民科普优质营养的好处，消费者因此要求更健康的产品。新加坡有望成为世界上第一个禁止高糖包装饮料广告的国家，并要求此类产品贴上“不健康”标签以提高透明度14。愿意为被公认为对其健康有益的食物支付更高的据估计，仅在中国，糖尿病每年造成的医疗费用和生产力损失就超过1,000亿美元11。在东南亚，马来西亚是世界上人均糖摄入量最高的国家之一12；泰国的糖摄入量则是世界卫生组织建议摄入量的4倍13。在未来12个月，消费者愿意为更健康的食品支付高价。新西兰46%46%46%新加坡46%43%43%11IDF糖尿病地图，国际糖尿病联盟（InternationalDiabetesFederation），2019年122020-2029年经合组织-粮农组织农业远景展望，经合组织，2020年13Pisuthipan,A.泰国的甜食问题，曼谷邮报，2019年14Khalik,S.卫生部将采取措施减少预包装含糖饮料中的糖含量，卫生部，2019年；抗击糖尿病的战争：高糖饮料的不健康标签，新加坡全面禁止投放相关广告，海峡时报，2019年27我们的研究表明，一些健康相关食品品牌的估我们预计，健康产品的这一有利局面将继续下层较多的大型市场中。达到90%压倒性多数的中国消费者表示，与同龄人相比，他们“可能”或“极有可能”为更优然而，日本和澳大利亚消费者愿意支付溢价的比例较低。鉴于其他因素，这些国家和地区的健康品牌预计仍将快速增长，例如老龄化人口的营养需），费者倾向于考虑更广泛的健康因素，如均衡饮“未来，帮助老龄化人口选择最佳的膳食和食物方案会产生重大影响。保持认知能力和行动能力对于良好的生活质量至关重要，而膳食则在其中发挥关键作用。”总体而言，所有接受调查的亚洲市场皆显示出向更健康饮食习惯的明显转变。消费者将这1.更多地在家烹饪，减少外卖——人们普遍认为外卖的油、脂肪、盐和糖含量比家常虽然所有接受调查的亚洲国家和地区在过去三年皆显示出向更健康饮食的转变，但最显著的改善出现在中国、印度尼西亚和泰国。例如，与三年前相比，78%的中国受访者的水果消费量有所增加。2014年至2019年，中国人均鲜果消费量增长33%16。同时，印尼消费者表示，如今他们在家做饭的可能性是过去的两倍。对亚洲消费者的饮食细分表明，虽然其零食摄入量更大，但许多人都寻求用更健康的选择来满足对零食的渴望。印度最大的零食生产商HaldiramSnacks于2021年与南非健康食品公司Futurelife成立合资企业，以扩大其当地零食产品组合，生产包括格兰诺拉麦片、蛋白质粉和燕麦在内的各受益于消费者对杏仁和核桃等坚果的浓厚兴趣（中国人认为这些坚果对皮肤和大脑健康尤为有益），天猫的混合坚果零食类别在一年15CapitalIQ和普华永道分析16中国统计年鉴，中国国家统计局，2020年六大趋势影响食品市场未来与三年前相比，亚太地区消费者的饮食偏好发生了显著变化 10%49%41%48%8%44%家常菜外带或外卖 10%49%41%48%8%44%家常菜外带或外卖7%24%69%18%32%50%24%37%40%6%26%68%32%35%31%45%24%34%32%35%31%45%24%34%33%35%48%17%53%32%16%42%23% 32%44%33%35%48%17%53%32%16%42%23%9%53%39%9%59%32%5%26%9%53%39%9%59%32%5%26%70%15%44%41%23%44%33%蔬菜水果乳制品碳水化合物红肉6%15%78%7%30%63%42%38%23%20%17%46%38%16%39%45%9%23%69%20%57%42%38%23%20%17%46%38%18%56%26%7%36%57%30%25%50%25%15%59%26%15%43%42%19%54%27%24%22%61%17%19%63%18%23%53%24%13%34%48% 24%59%18% 47%35%19%14%18% 40%24%49%26%16%45%38%11%59% 13%62%25%27%58%16%8%69% 18%56%26%7%36%57%30%25%50%25%15%59%26%15%43%42%19%54%27%24%22%61%17%19%63%18%23%53%24%13%34%48% 24%59%18% 47%35%19%14%18% 40% 32%50%18%零食更健康的零食66%27%8%46% 32%50%18%零食更健康的零食66%27%8%46%14%29%57%14%40%18%42%49%38%12%15%57%28%71%24%25%11%53%36%57%20%13%15%57%28%71%24%25%11%53%36%57%20%13%16%33%18%49%54%21% 17%45% 17%45%38%10%32%58%家常菜外带或外卖 21%38%41%47%30%47%30%23% 39%44%17%41%36%23%17%17%41%41% 28%40%32%9%36%54%24%42%24%42%34%34%35%34%35%3130%37%3230%37%32蔬菜1717%45%39%45%39%20%50%29% 21%43%36%15%49%36%12%34%53%29%29%45%26%45%26%水果15%33%52%33%22%22%48%48%30%31%31%31%38%31%38%1212%50%50%38%38%15%15%34%51%28%28%42%42%29%乳制品24%24%44%32%44%32%27%27%52%21%52%21%31%31%44%44%25%18%18%30%33%53%19%30%33%53%19%45%36%38%38%29%1515%44%44%41%41% 17%47%36%23%59%18%15%61%24%41%19%61%24%41%19%50%31%43%16%碳水化合物1212%40%40%47%47%24%24%58%58%17%30%30%49%49%22%32%32%33%53%15%33%53%15%26%55%19%44%44%23%红肉23%23%46%32%46%32%31%31%51%51%18% 25%48%48%27%27%26%26%54%19%54%19%29%29%50%21%23%43%33%39%41%20%39%39%22%50%38%12%37%36%27% 39%41%20%39%39%22%50%38%12%37%36%27% 40%36%24%零食更健康的零食32%45%23%20%52%27%30%43%27%19%51%30%19%56%25%37%44%19%21%21%49%30%注意：偏好与疫情前的变动相关资料来源：普华永道2020年调研2829消费者越来越关注食品的营养成分，中国消费者调查的亚洲消费者中名列前茅。半数以上的中国消费者在购买前会查看产品的营养价值，了解其对健康的潜在影响41%40%澳大利亚41%40%澳大利亚消费者有意识地购买可支持其改善膳食方式的食品。我们的调查显示，中国、印尼和泰国消兴趣的是在添加膳食补充剂的同时减少饮食中的作为回应，许多公司推出定制产品，以提供各市场中消费者最看重的营养特性。在亚洲的不同市场中，同一产品的外观可能会有很大不同。新西兰新加坡新西兰新加坡雀巢在泰国推出了不加糖版本的Milo饮料，以响应泰国政府关于减少糖摄入量的公共卫生政策。在澳大利亚，消费者虽将质量与口味联系在一起，但仍坚持购买其喜欢产品的更健康版本，雀巢于是推出了添加糖含量少30%的Milo版本，用甜叶菊糖苷取代了蔗糖。六大趋势影响食品市场未来林”正与可口可乐和百事可乐展开竞味剂的苏打水。该公司在2020年价值受欢迎的细分市场，特别是在中国、日本和韩国受欢迎的细分市场，特别是在中国、日本和韩国18。是一种巧克力饮料产品，含有超过25%的蛋17体育活动是一个价值8,280亿美元的市场：到2023年将超过1.1万亿美元，全球健康研究所，2019年18亚太地区的体育活动市场目前价值为2,400亿美元，到2023年将达到3,735亿美元。全球健康研究所，2019年30尽管如此，那些仅仅用“健康”来包装自家产品的农副食品公司不太可能引起太多关注。在整个地区，不同消费者对“健康”的理解大相径庭，不同的文化和社会经济条件产生了一我们在亚洲调研的许多消费者认同的健康生活方式，都包括均衡的饮食然而就其更为看重的健康元素，他比例平衡五大类食品的饮食方式。对价格敏感的消费者不介意用经过加工或冷冻的水果和蔬菜来取代新鲜果蔬，此外还会选择高纤维谷物等具有营养价值的产品19。费者在很大程度上仍处于“消费升级”阶段，他们愿意为五大类食品中质量更好的食品支付更高的价格。虽然外卖食品增长迅猛，但许多中国消费者仍然认为家常菜更费者渴望通过减少饮食中的糖分来减少糖摄入量；在泰国，消费者还希望减少高脂肪食品的摄入。•新加坡注重通过饮食保持健美体魄：受访者将锻炼放在第一位，因为他们专注于预防性的健康措施。根据鼓励锻炼和健身的国家倡议，新加坡人是亚洲活跃度最高的人口20。材的质量及其营养价值。由于急性营养不良问题在全球排名第四21，印尼人更愿意接受营养成分含量更高，且不牺牲味道的重新配方意图和行动之间不可避免地存在差距。我们的调查发现，在将“少吃加工食品”列为重要的新加坡人中，只有不到40%的人在实践中遵循这一原则。同样，在越南，“减少肉类摄入”被视为高度优先的事项，然而只有8%的受访者表示他们正在设法落实这一点。缺乏替代性食品和较差的饮食教育并存，为农副食品企业创造19食品和饮料市场入门手册：日本。欧盟，2019年20新加坡人在新冠疫情期间为保持健康而加倍努力，3/4的人因此改善了自身的健康状况。AIA，2020年21Bait,BR、JeeHR、Roshita,A、Amaheka,R、Chrisnadarmani,V、Lino,MR，社区参与管理急性营养不良问题：印度尼西亚古邦区的实施研究，2019年31六大趋势影响食品市场未来印度基础设施相对落后，复杂的供应链和不发达的冷链系统引发公众对生鲜食品污染问题的担忧。然而今天，当地生产的农副食品被许多消费者视为是“新鲜”的选择，即使这类产品在没有理想冷藏系统的“kiranas”（夫妻店）中印度基础设施相对落后，复杂的供应链和不发达的冷链系统引发公众对生鲜食品污染问题的担忧。然而今天，当地生产的农副食品被许多消费者视为是“新鲜”的选择，即使这类产品在没有理想冷藏系统的“kiranas”（夫妻店）中零售商正竞相改进其供应链，让新鲜收获的食品能在原本一半的时间里摆上在澳大利亚和新西兰，质量往往与口味相关，而在亚洲，质量通常指新鲜。三分之一的中国受访者表示，新鲜是他们在采购食品杂货时最重要的标准，这然而，即使在“新鲜度”这个类别中，消费者支付溢价的意愿也存在差们通过让餐厅、小商店、零售商和家庭能够直接从农民手中采购新鲜农副食品来满足这一需求。产品通过由大数据支持的“最后一英里”配送网络交付。到目前为止，该公司已成功绕过成本高昂的冷链基础设施，在不到12小时的时间内将农副食品从农场送到商店，此举帮们通过让餐厅、小商店、零售商和家庭能够直接从农民手中采购新鲜农副食品来满足这一需求。产品通过由大数据支持的“最后一英里”配送网络交付。到目前为止，该公司已成功绕过成本高昂的冷链基础设施，在不到12小时的时间内将农副食品从农场送到商店，此举帮助其在2020年末从沃尔玛和印度电商公司Flipkart获得新一轮融资，据报道，融资规模约为3,000万美元。在中国，O2O水果连锁店“百果园”从世界各地采购优质新鲜水果，拥有4,000多家门店，新鲜水果销量是沃尔玛的5倍。此外，生鲜零售店“钱大妈”只供应当天到店的肉类及其他副食品，不卖隔夜肉菜。在越南，当地菜肴的特色是短时间烹煮或生吃的蔬菜和肉类，新鲜采摘的农副食品通常被视为黄金标准。在新加坡和澳大利亚等市场，消费者通常愿意根据食品杂货和未经加工的包资料来源：Flipkart、沃尔玛为Ninjac3,000万美元，经济时报，2020年；业在线，2021年32为满足消费者对于新鲜度的质量要求，我们见证了诸多产品升级的实例。消费者在挑选其认为对健康最有益的食品类别中的个别商品时，会变得更加精明。以广受欢迎的珍珠奶茶为例，亚洲消费者正变得更加挑剔，他们会选择新鲜烹煮的产品，而不是价格更便宜、预先调和、含糖量更高的产品。他们也更愿意为喜茶这类使用新鲜大块水果搭配新鲜烹煮茶饮的品牌支付东南亚和中国消费者现在更看重鲜奶而非奶粉。乐纯希腊酸奶近年来取得强劲增长，尽管其定价是其虽然成分和质量十分重要，但对部分亚洲消费者而言，这些属性仍然没有食品安全重要。他们继续受到一些食品恐慌的困扰，例如中国曾经发生的婴儿奶粉丑闻，大肠杆菌和非洲猪瘟，以及假冒产品的激增，抑或越南商人为贝类注射凝胶状物质以增加其重量和价值。个亚太地区，近四分之三的受访者表示，污染导致的疾病和死亡是他们对食品供应链风险的最大关注点。联合国估计仅在东南亚地区，每年就有1.5亿例与食品有关的疾病，17.5万人因此死亡23。不出所料，我们的调查发现，越南消费者最关心其食品产地，会将此选为唯一购买标准，其次是日本和中国香港。“英国文化委员会报道称，越南16至30岁人群中，有70%的人认为食品安全是他们最大的关注点，与职业安全比例相当24。”22Zebra研究：只有五分之一的消费者完全相信其食品安全，ZebraTechnologies，2020年23东南亚食品安全，世界卫生组织，2020年24下一代——越南，英国文化委员会，2020年3334六大趋势影响食品市场未来在我们调查的亚洲消费者中，超过40%的受访者表示会担心食品来源，81%的中国受访者表示未来12个月他们会对食品进行溯源。许多消费者甚至养成了检查食品来源的习惯，69%的中国消费者和六大趋势影响食品市场未来在我们调查的亚洲消费者中，超过40%的受访者表示会担心食品来源，81%的中国受访者表示未来12个月他们会对食品进行溯源。许多消费者甚至养成了检查食品来源的习惯，69%的中国消费者和51%的印度尼西亚出于未来安全考虑，超过40%的亚洲消费者可能会追溯其食品来源中国香港印尼泰国中国内地缅甸缅甸41%越南菲律宾澳大利亚41%越南菲律宾澳大利亚新西兰马来西亚43%45%35亚洲消费者和政府一直在向农副食品公司施压，要求其在食品来源方面更加负责和透明，并提升其食品安全质量。因此，越来越多的公司正在利用技术提供安全且可追溯的食品解决方案，且需要通过数字化和序列化对产品的可追溯性和认证进行投资，以便农副食品品牌在消费者中建新西兰乳业巨头恒天然采取了基于云的策略，以改善其食品安全和质量工作。该公司还使用X射线技术来增强可追溯性。澳大利亚公司TwoHands开发了防篡改智能标签来验证产品，还搭建了可供食品供作为中国最大的电子商务平台之一，拼多多2020年8月与新加坡食品生物技术创新研究院合作开发了一种可检测新鲜农产品中污染物（如农药）的测试方法。年亚洲消费者需要更好地确保食品安全，并转向他们认为可以信赖的品牌——这有时会损害本土供应商的利益。由于消费者愿意为直接从来源购买的食品支付“信任”溢价以避免假货，中国的跨境电商和“代购”近年来出现了强劲的需求，不过这一渠道未来存在不确定性。中国国内食品企业加倍努力重建信任。婴儿奶粉生产商飞鹤在质量控制和透明度方面投入巨资，而配方奶粉制造商圣元则在法国建厂，以增强消费者信心25。这种努力似乎正在得到回报，越来越多的中国消费者对食品安全标准表现出更强的信心。我们的调研发现，虽然中国消费者仍然热衷于追溯食品来源，但现在他们对原材料和质量的重视程度已经超出了食品安全。这一偏好可能也反映出政府有关部门提高可追溯性信息和执行更严格的食品法规带来的更好安全保障。这一转变还意味着未来农副食品企业将不得不加倍努力，通过不同的形式从消费者那里赚取信任溢价。他们需要证明其供应链的完整性和透明度，以解决持续存在的安全问题，同时找到最具吸引力的属性组合，例如口味外加可追溯性和新鲜度，这样才能保持越南和中国等市场的品牌忠诚度。不久之前，亚洲人的诸多食品杂货购买还是在生鲜市场进行。然而，随着超市人气的飙升，都乐（Dole）、佳沛（Zespri）和Steggles等农业巨头分别为新鲜蔬菜、水果和鸡肉打上自己的品牌，以较“代购”激增似乎在一夜之间将牛奶生产商A2这样的中等规模澳大利亚和新西兰品牌转变为更大的区域性食品公司。25婴幼儿奶粉新国标出炉，二次配方注册闸门开启，新京报，2021年36六大趋势影响食品市场未来另一方面，越来越多的消费者表现出改变习惯的意愿，世界经济论坛发布的消费者调查报告称另一方面，越来越多的消费者表现出改变习惯的意愿，世界经济论坛发布的消费者调查报告称，80%东南亚国家和地区受访者重视可持续性，且已经改变为更注重环保的生活方式。这一比例在富裕的城市受访者中甚至更高，达到我们的调研也证实了亚洲消费者态度的转变。受访者将避免食物浪费、限制包装和购买本地生产的食物列为他们最关注的一些主要可持续发展趋势，且可能会在选择食物时加以践行。这为零售商和食品公司提供了减少碳足迹的新机会，并通过减少废物、改善包装和物流等提供可持续的选择。例如，许多餐厅和配送公司正积极采用可生物降解或可回收的包装、餐具和吸中国消费者似乎是最为关心可持续发展和环境的群体，在此次调查中的大多数因子中得分最高，印尼消费者紧随其后。消费者期望物流提供商、食品杂货店和制造商保持较低的碳足迹。他们希望农副食品公司拥有可持续、可追踪的供应链，并使用环保可回收包装。在应对这一挑战的过程中，我们看到了提供新型食品的丰富机遇，以及在减少食品损失和浪费、包装和物流方面取得实质性进展的机会。全球食品体系的温室气体排放量占世界温室气体排放量的三分之一以上26。食品损耗和废弃物是全球最大的碳排放源，据估计占全球温室气体排放总量的8-10%27，约为航空业排放量的仅在中国，在涵盖家庭、仓储、运输和加工的价值链中，每年损失的食品就超过350亿公斤28，相当于1亿多人（或越南的全部人口）一年的口粮29。鉴于中国、日本和韩国等亚洲国家和地区承诺在2025年至2060年实现碳中和，食品行业必须在实现这一目标方面发挥作用。例如，中国发起了一项针对“大胃王”和“浪费食客”的“光盘行动”。然而这方面的主要挑战是，浪费食品的文化惯例很难打破。许多亚洲社会认为，食物充盈是家庭和商业环境中慷慨和富足的象征。26粮食体系的温室气体排放量占全球温室气体排放量的三分之一以上，联合国粮农组织，2021年272021UNEP食品浪费指数报告，联合国环境规划署，2021年；事实与数据，航空运输行动组织（ATAG），2021年28Jiang,H.中国迫切需要减少粮食损失和浪费，联合国粮农组织，2015年29350亿公斤！我国巨大粮食损耗浪费产生在哪儿人民网，2015年30快速增长的消费品市场的未来消费展望，世界经济论坛，Bain&Company，2020年37最为关注可持续性的群体是中国消费者，其次是印尼消费者中国内地印尼缅甸泰国越南菲律宾中国香港新西兰澳大利亚新加坡马来西亚日本最关心环境影响，例如使用塑料、再生包装最渴望在不久的将来购买本土产品，而非进口产品最有可能改变自己的消费行为以避免食物浪费当前的一些食品趋势可能会使浪费更难控制——最明显的是对新鲜天然农副食品的需求，由于防腐剂较少，保质期可能会缩短。此外，在线食品杂货和食品配送的兴起可能会使消费者与实际购物过程脱节，造成他们购买超过自己实际需求的东西，从而带来食品和包装根据中国政府的一项调查，亚洲消费者的高环保意识并不一定体现在其购买行为中。同样，我们的调查显示，在采购优先事项中，环境和浪费因素远远落后于价格、质量和健康。遵循更为成熟的经济体的趋势，富裕程度的提高可能会推动这些问题在议程中的优先级。六大趋势影响食品市场未来在新加坡，有接近五分之一的进口食品无法售出，总部位于新加坡的初创公司UglyFood力求解决该国的食品浪费问题。该公司希望通过拯救这种所谓“丑陋的食品”，避免其被送到垃圾填埋场，并以比超市便宜40%的价格直接向消费者出售来减少浪费。“现在的年轻消费者关心健康、环境和动物福利——这正在成为一种新的生活方式。这不一定是非此即彼的选择，他们也希望对自己的食物感到满意。这并非仅限于年轻人，对年轻人的父母也有一定影响，这些年长者对于健康问题特别敏感，比如随着年龄的增长，他们会更注意通过肉类摄入的胆固醇“现在的年轻消费者关心健康、环境和动物福利——这正在成为一种新的生活方式。这不一定是非此即彼的选择，他们也希望对自己的食物感到满意。这并非仅限于年轻人，对年轻人的父母也有一定影响，这些年长者对于健康问题特别敏感，比如随着年龄的增长，他们会更注意通过肉类摄入的胆固醇问题。”——GreenMonday创始人零废物食品杂货店（如澳大利亚人经营Wholefoods）要求消费者自带可重新灌装的容器来购买食品干货和家居产品。PureSalmon是一家8F资产管理投资组合公司，该公司于2020年筹集资金投资在全球推出循环水产养殖系统（RAS）鲑鱼设施，目标是最终为其陆上鲑鱼养殖场实现每年高达26万吨的鲑鱼产量。通过RAS，PureSalmon可以减少抗生素或杀资料来源：Uglyfood；Singh,M.印度3840六大趋势影响食品市场未来虽然收入水平的提高可能会推动菲律宾、缅甸和越南等国家和地区的肉类需求增加，但我们的调查仍显示，随着更多亚洲消费者寻求更平衡的饮食，肉类消费明显有所减少。例如，近半中国受访者表示，与三年前相比，他们的红肉摄入量有所降低，转为选择更多素食。这为基于植物或实验室合成的替代蛋白质产品创造了巨大的机会。亚洲对植物性饮食和蛋白质的需求不断增长，这主要是受到更年轻、更富裕的消费者的推动，他们对肉类生产的潜在健康和环境影响越来越挑剔。我们的调研显示，中国、澳大利亚和东南亚大部分地区都是替代蛋白质的潜在市场，消费者澳大利亚和东南亚受访消费者表示其肉类消费量比三年前要少。在中国，这一比例为二分之一，非常不同寻常。减少肉类摄入的常见原因：2323健康风险以及过量食用红肉与心血管疾病之间的联更加认同对环境影响较对肉类消费对环境的影健康风险以及过量食用红肉与心血管疾病之间的联更加认同对环境影响较与此同时，更多消费者接受半素食或全素食，43%的印尼消费者愿意在未来12个月内采用41超过40%的印尼消费者表示，他们可能在未来12个月内成为素食者或素食主义者，这类饮食方案的受欢迎程度不断提高43%印尼泰国新西兰缅甸澳大利亚中国香港新加坡菲律宾马来西亚中国内地越南即使在香港，虽然该地区受访者不像亚洲其他地区的消费者那样倾向于素食主义，但其对素食的需求也正在增加。2020年，香港餐饮配送平台Deliveroo的素食订单同比增长104%。此外，提供素食选择的合作餐厅数量也增加了两倍多31。尽管像中国和印度这样的国家有着食用豆腐、鹰嘴豆和扁豆等植物性蛋白质食品的悠久历史传统，但亚洲植物性蛋白质市场相对来说还处于萌芽阶段。相关方需要进行更多的研究，以使植物性食品的口味和烹饪做法适应当地情况。一些亚洲监管机构正在对这一趋势作出回应，并在考虑食品安全的情况下促进其商业化，尤其是在实验室培养蛋白质这一领域。新加坡率先于2020年12月批准EatJust在全球生产和销售细胞培养肉类产品32，为全球首个同类批准。BeyondMeat于2019年成为全球第一家在美国股市上市的素食替代性肉类品牌，代表着更广泛的植物性食品行业的一个里程碑。他们的产品已进入全球50多个市场，在亚洲主要通过与星巴克和百胜中国等餐饮合作伙伴提供。Omnipork(“新猪肉”)是专门针对亚洲市场的定制食品，以满足亚洲消费者对味道和质感的要求。Omnipork已推出“替代猪肉”产品，主要有肉馅、饺子和午餐肉，这些都是亚洲菜单上人见人爱在亚洲顶级餐厅中首次亮相后，ImpossibleFoods的植物性汉堡在亚洲的销售额于2019年增长了6倍多。2020年，ImpossibleFoods在新加坡和中国香港的食品杂货店以及当地在线食品杂货平台RedMart推出了旗舰产品Impossibl31疫情爆发以来香港Deliveroo公司的素食选择增加了104%，Vegconomist，2020年32Tan,A.细胞培养鸡肉获准在新加坡销售开创全球先河，海峡时报，2020年42六大趋势影响食品市场未来亚洲消费者或需要大量有关替代蛋白质亚洲消费者或需要大量有关替代蛋白质的科普教育，才会更愿意支付更高的溢价。2020年荷兰的一项研究表明，消费者对细胞培养蛋白质益处了解地越多，愿意支付的费用就越高。荷兰马斯特里赫特大取详细介绍后表示，他们会为细胞培养肉类产品支付更高的价格（平均溢价37%）33。虽然植物性产品的溢价仍然比传统肉类高得多，但预计随着时间的推移价格会下降，主要因为规模经济效应有助于降低其相对较高的成本。高使得该公司在一年内实行三次大幅降价。2021年1月，该公司宣布将把新加坡、加拿大以及中国香港和澳门零售商的国际价格下调两位数，作为其“取代牛肉糜这一使命的一部分”。该公司承诺将进一步削减价格，使其产品“比取自牲畜的肉类更实惠”34。虽然替代蛋白质可带来诸多环境和健康方面的益处，但企业需要不断开发完善这些产品，确保其能提供更大的优势，克服传统蛋白质消费的负面影响。相关方仍然需要进一步的研究和开发以提高替代蛋白质产品的整体健康效益，解决其高钠和高脂肪含量问题。33如果能获得正确的信息，人们愿意为细胞培养肉类支付溢价，马斯特里赫特大学，2020年34随着规模经济的增长，ImpossibleFoods在一年内第二次实现两位数的降价，ImpossibleFoods，2021年;Kamil,A.ImpossibleFoods将新加坡零售商的价格下调30%，TODAYOnline，2021年43虽然网上购物在亚洲食品销售中只占很小的比例，但新冠疫情给该产业“打了一剂强心针”。这场疫情推动更多消费者在家做饭，并在网上订购食品杂货、餐包和外卖。随着科技的进步，在线购物体验变得越来越轻松方便，消费者的这一习惯可能会永久存留下去。随着工作时间越来越长、家庭规模越来越小以及城市化的进一步发展，这些模式很好地满足了消费者对便利性的需求，尤其是千禧一代的需在线食品杂货销售是亚洲地区零售电子商务领域增长最快的类别，预计2019年至2024年的CAGR为30%35。与此同时，东南亚在线食品配送平台的市场规模预计到2025年将达到200亿美元——仅在10年内就增长了约50倍36，同一期间中国食品配送市场规模将达到约3,000亿美元37。对这些供应商来说，真正的推动力不是新冠疫情，而是供应链管理创新。这将使参与者能够满足消费者对便利性、速度、选择和新鲜度的期望，这些是他们选择在电商平台还是实体店购买东南亚已经出现了几种“超级应用程序”，例如提供多元化产品组合的Grab，包括叫和在线食品配送服务GrabMart、GrabFood和GrabKitchen。但到目前为止，尚未有一家供应商成为市场主导者。我们预计，随着在线食品服务争夺市场份额，我们将在未来10年内看到快速增长和大量投资。为解决高度分散的食品配送行业中效率低下的问题（因为餐厅和取货地点分散在各处，降低了配送速度），许多公司纷纷转向‘云厨房’。这些共享中央厨房只接受外卖订单，大大降低了运营这一模式虽然仍处于萌芽阶段，但在亚太地区启动以来已开设120多个共享厨房38，印度尼西亚的Gojek最近则与印度的RebelFoods合作，在印尼各地设立了100个共享厨房39。预计全球云厨房市场在2020年至2024年将取得19%的CAGR增长，其中亚太地区占增长中59%的盒马和大润发是生鲜食品配送领域的领军者，这两家企业将实体店作为快速处理订单的运营中心，为居住在5公里范围内的客户提供30分钟内送货上门的配送服务。这种形式非常适合诸如上海这样人口密集的城市，因为这些城市的消费者往往购Foodpanda通过利用专门用于在线购物产品的“幕后店”或现货库存来确保20分钟配送时间。在新加坡，FoodPanda直接从可口可乐、PNG和联合利华等大型供应商处采购商品，以便根据消费者352019年东南亚电子经济，Google、Temasek和Bain&Company，2019年362019年东南亚电子经济，Google、Temasek和Bain&Company，2019年37i-research、美团年报、荷兰合作银行预估38Fannin,R.中国一家采用新型共享厨房商业模式的初创公司吸引了5,000万美元的风投资金，福布斯，2019年39彭博社，RebelFoods和Gojek将在印尼开设100家“云厨房”，海峡时报，2019年40按类型和地理位置划分的云厨房市场预测与分析（2020-2024年），Technavio，2020年44六大趋势影响食品市场未来伴随日益繁忙的城市生活方式，越来伴随日益繁忙的城市生活方式，越来越多的亚洲消费者正在寻求便捷的餐饮方式，同时也不想牺牲口味和健康优先考虑因素。一些人选择了餐包——提供带有食谱、预先准备好的食材，方便消费者立即开始烹饪，减少花在杂货店购物和准备上的时间。对于那些想要享用新鲜饭菜而又不想受烹饪麻烦的小众消费者来说，订餐服务提供了一种选择，每天将一到三份现成的可口饭菜送到他们的家门口。餐包和订餐行业在亚洲仍处于新生阶段。不过，随着人口结构的改变，以及更年轻，且时间紧张的家庭寻求外卖之外的健康替代品，外卖行业正在一些市场迅速增长，尤其是在首尔等人口密集韩国：根据韩国农村经济研究所的数据，餐包市场将从2019年的8,500万美元增长到2024年的大约6亿美元41。越南：我们的调查显示，与其他市场消费者相比，越南消费者每周利用订餐计划的频次更高（从每周1-2次到每周超中国：疫情期间，零售商和餐馆开始提供预先配好调料的食材包，阿里巴巴子公司盒马鲜生成立了专门的餐包业务41Sooyeon，新冠疫情推动餐包需求量急剧上升，韩联社、韩国农村经济研究所，2020年42Whitehead,K.三家香港送餐服务帮助居家者健康饮食，南华早报，2020年43B&T杂志，Nielsen：餐包在澳大利亚消费者中越来越受欢迎，受欢迎度增长了40%，Bandt，2020年44Mitchell.S.随着餐包订单的激增，HelloFresh的业务不断扩张，澳大利亚财经评论，2020年45Evans,S.MarleySpoon以更低廉的价格进军西澳市场，澳大利亚财经评论，2020年新加坡：订餐服务提供商Nosh的报告显示42，尽管新加坡现有的低价格外卖食品竞争激烈，但自新冠疫情爆发以来，该公司已经看到了“四年来最强劲的需求”。澳大利亚：据估计，餐包行业每年价值超过3亿美元，占食品和在线食品杂货销售总额的9%，并以每年40%的速度增长44。截至2020年6月，实现92%季度先企业纷纷制定更多面向大众市场的定价方案45。与此同时，迎合更偏小众消费者群体的“订阅式”送餐服务开始在富裕阶层兴起。此类订阅服务的价格比常规外卖费用高50%至100%。45健康饮食和食品安全已成为消费者和监管机构等所有利益相关者的关键优先事项，新冠疫情亦加速了全亚洲所有六大关键食品趋势。在这场疫情期间，人们越来越重视身体健康。2021年对新加坡居民进行的一次调查表明，四分之三的人将身体健康视为重要优先事项，人们开始选择更健康的饮食方式并加强锻炼46。此外，44%的受访者感觉身体比疫情前更健康。疫情加快了新加坡在家烹饪的趋势，尤其是2020年初该国封锁期间，食品杂货购买量的增加让超市业务大为受益。与2019年3月相比，2020年新加坡大型超市和超市的销售额同比增长了36%47。疫情也引发了一些对食品安全问题的担忧，因为部分疫情发生与进口冰鲜和冷冻食品有关。这促使中国政府对冷链进口食品实施跟踪和追踪系统，北京即出台了一项数字战略，允许工作人员和消费者通过二维码检查产品的产地、运输路线和核酸检测报告48。同时，一些消费者对肉类与潜在病毒爆发之间的联系心存担忧，促使其对替代肉类来源的兴趣增加49。这场疫情暴露出亚洲及世界其他地区全球供应链的种种不足。由于航空、港口和边境中断，许多零售封锁措施和安全担忧也驱使消费者在网上购买食品杂货。例如，超过一半的中国消费者表示，在最初实施封锁措施时，他们提高了购买食品和杂货的频在线购买食品杂货的趋势让阿里巴巴等电商受益，在2020年6月的年度销售旺季中，阿里巴巴的在线食品杂货销售额比2019年同期翻了一番。在线食品杂货品类的强劲增长也促使阿里巴巴投资36亿美元，收购连锁超市高鑫零售集团的控股权，以整合高鑫集团实体店与阿里巴巴的在线平台51。在更遥远的地方，总部位于英国的在线杂货零售商Ocado认为这种趋势将会持续下去。该公司在20年7月承诺再提供4,000万美元，以加快对其技术和在线平台的投资52。尽管新冠疫情极大地加快了这些趋势，但随着全球疫苗接种工作的推进和边境限制的放松，经济活动也在回温。然而我们仍需要注意，鉴于风险和不确定性的增加，消费者行为可能会发生变化。亚洲开发银行的报告显示，自疫情爆发以来，亚洲发展中国家和地区有7,500万至8,000万消费者陷入极端贫困53，而该地区其他消费者的收入则出现了下降。在全球持续采取封锁措施并收紧限制的情况下，对价格更加敏感的消费者可能会回归最便宜的选择。新冠疫情还推动新加坡等国家和地区加速投资，以提高国内粮食产量。新加坡正在采取新措施，以实现其粮食可持续和安全目标——病毒爆发促使政府加快其“30x30”目标，即到2030年满足该国30%的营养需求，并承诺在2020年至2022年期间的6至24个月内为农民提供超过2,000万美元的紧急捐赠，以增加鸡蛋、叶菜和鱼类的产量50。46Yeo,E.K.与去年相比，新加坡居民如今的锻炼量更大、饮食更健康：民意调查，海峡时报，2021年47Heng,M.在家烹饪增加了人们对于采购食品杂货的兴趣，海峡时报，2020年48Bing,C.北京启动进口冷链食品跟踪系统，CGTN，2020年49Shibata,N、Phoonphongphiphat,A和Watanabe,S新冠疫情加速亚洲市场对植物性肉类的需求，日经亚洲，2020年50提升新加坡食品供应弹性，新加坡食品局，2020年51Pham,S.阿里巴巴斥资超过30亿美元占据中国的食品杂货电商行业的主导地位，CNN，2020年52OcadoGroup2021财年半年业绩公告，OcadoGroup，2021年532021年亚洲及太平洋地区的主要指标，亚洲开发银行，2021年投资欲望旺盛投资欲望旺盛46448投资欲望旺盛农业和食品技术投资以377%的速度增长然，即使在新冠疫情期间，投资者也是亚洲食品行业发展的包括私募股权、家族办公室、风险投资和主权财富基金在内的投资者都在发挥关键作用，将知识和专业知识转移到整个食品行业，将市场需求转化为资本配置，并帮助弥合学术界、企业和政府之间的差距。他们的定向投资反映出对我们报告中概述的六大食品新趋势的浓厚兴趣。创新食品增长一倍以上，例如兴趣越来越浓厚，美国的MisfitsMarl观的投资。542021年AgFunder农副食品科技投资报告，AgFunder，2021年492021年Agfunder农副食品科技投资报告——2020年交易规模和活动情况融资●交易数量2020年交易融资（单位：十亿美元）5.55.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02020年交易融资（单位：十亿美元）338340320294●202294●202●260●260●260240220交易数量●交易数量●●●●●●●99●●72●99●●72●89●66●8059●6059●39●4039●20中游技术食品杂货电商实体店零售和餐馆技术创新食品餐饮市场云零售基础设施农业生物技术新型耕作系统农业综合企业市场农场管理软件、传感和物联网生物能源和生物材料在线餐厅和餐包耕种机器人、机械和设备家庭和烹饪技术杂项0中游技术食品杂货电商实体店零售和餐馆技术创新食品餐饮市场云零售基础设施农业生物技术新型耕作系统农业综合企业市场农场管理软件、传感和物联网生物能源和生物材料在线餐厅和餐包耕种机器人、机械和设备家庭和烹饪技术杂项要更多资金投入才能满足2.4万亿美元的消费驱动型食品支出。我们的研究表明，本报告中所概述的六大塑造和形成了其中大部分的消费行为。我们预计，在未来10年间（至2030年），由消费者驱动的趋势将需要额外投资7,500亿美元以采取应对措施，这些资金需要以有针对性的方式来为新一代食品品牌和零售商将面临消费者对健康、新鲜、安全、可持续和便利农副食品日益增长的需求。因此，他们需要投资打造现有食品的更健康版本、冷链物流、实施可追溯的供应链基础设施，以及发展或改善其现投资欲望旺盛考虑到替代蛋白质行业的兴起和高增长性质，像上市公司BeyondMeat和Tattooed考虑到替代蛋白质行业的兴起和高增长性质，像上市公司BeyondMeat和TattooedChef这类企业的价值收入倍数很高，分别为22.2倍和9.5倍。相比之下，在过去5年间，传统包装食品和肉类企业的企业价值与收入倍数平均在1.6倍到1.8倍之间，企业与EBITDA的倍数在11.7倍到12.7倍之间56。虽然已观察到替代蛋白质相关企业的交易倍数高于传统蛋白质企业，但需要注意的是，由于交易数量少且到目前为止缺乏公开数据，目前很难了解该倍数的准确情况。投资基金和大型食品公司可能会加大对替代蛋白质领域的投资。2019年11月至2020年11月，他们向亚洲的替代蛋白质初创企业投入超过2.3亿美元，与前三年的投资总额相比，资金增加了350%以上57。到2029年，全球替代肉类市场预计将达到1,400亿美元58，我们可以期待，企业将在改善终端消费者的可获得性、营养、接受度和价格方面注入大量投资。我们的研究显示，过去5年中，与那些不注重健康产品的公司相比，强调有机、营养和无糖等健康产品的全球上市食品和饮料公司的估值享有平均12%的溢价55。在2015年至2020年间，那些大力推动在线产品并提供电子商务、数字和移动选项的公司的平均溢价为13%。疫情加速了该趋势，且这一趋势很可能会延续下去。提供不含农药和激素的绿色产品的公司以及生产可持续、环保和替代性蛋白质产品的公司的倍数最高。2015年至2020年期续产品在市场中的高价值。同期，那些提供更传统生鲜食品（包括水果、蔬菜、肉类和牛奶）企业的交易折价市场对更健康、更新鲜的产品有着更高的55研究方法：对全球超过3,000家上市食品和饮料公司的估值倍数进行的总体分析。在评估2015-2020年间的平均倍数时，我们选择了与健康、在线、可持续和新鲜相关的公司，并将其倍数与未提供此类产品的其他公司进行比较。需要注意的是，上述分析代表了广泛的行业趋势，并非用于支持任何定价或估值讨论。具体目标需要进行进一步分析，考虑广泛的因素，如规模、大小、地理覆盖、价值链定位、产品等。来源：CapitalIQ和普华永道分析56对于替代蛋白质行业：将上市的替代蛋白质公司的企业价值和收入倍数与传统包装食品和肉类公司的“企业价值与收入估值倍数”和“企业价值与EBITDA估值倍数”进行比较。替代蛋白质的企业价值与EBITDA的比值没有意义。资料来源：CapitalIQ57GreenQueen和Klar,M.亚太地区提点蛋白质初创企业在过去12个月募得2.3亿美元，2020年；及其新闻简报58Frank.T.根据巴克莱预测，10年后替代肉类将发展为价值1,400亿美元的产业，CNBC，2019年50NextGen是一家植物性鸡肉产品初创公司，在2020年成功融资了两轮种子资金，总共筹集3,000万美元。该公司在新加坡、中国香港和澳门推出了首个植物性鸡肉品牌“Tindle”，同时计划将其业务拓展Growthwell是一家传统上主打素食食品的食品供应商，如今该企业已进军植物性肉类和海鲜制造领域。2020年，该公司筹集800万美元投资以支持其业务扩张，同时还务覆盖面。Growthwell还投资于以资料来源：Shu,C.NextGen2020年无论您是农业企业或食品科技公司的企业主，还是在亚太食品行业寻找下一个机会的投资者，观察和实施这六大关键趋势对保持和最大化企业和股东价值都至关重要。自疫情爆发以来，全球交易活动增加了两倍，随着企业纷纷寻求获得关键能力，以能力为导向的并购交易占据了最前沿。食品杂货、卫生医疗和健康是2021年上半年表现最强劲的并购类别之一，专注于为消费者和社会提供可持续和健康产品的品牌活动十分密集59。于组织未来的战略和成功从未如此重要。为了满足当今时代和未来10年消费者需求，需要5年前乃至至今都不存在的新平台、产品、商业模式和政府政策。新冠疫情的快速爆发迫使我们进入了激