德勤-招商局集团数字化共享平台材料分享-2016

招商局集团数字化共享平台分享数据化决策&风险预警&业务分析德勤管理咨询AIM团队InformationClassification:Internal华润集团领导领导门户为一把手量身打造的信息服务平台背景介绍6SCS战略管控系统BMS预算系统FMCS财务&管理合并TMS资金系统TIS税务系统HRMS人力资源系统…L1，集团一级架构信息系统L2L3L4，利润中心自建系统ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……ERPCRMSRM……2013年，华润集团十二五规划初见成效，以集团管控为导向实现了战略、财务、人力等相关L1系统建设工作，同时各利润中心信息化建设也具备一定基础，并服务于华润旗下3000多家公司。但，对于华润集团高管而言，仍无法直观感受信息化建设成效，用前任总经理的话来说就是“信息化建设对于集团领导而言，仍然是一张白纸！”华润集团希望通过“领导门户”将信息化建设成效跃然纸上，为一把手提供定制化的信息展现平台关键挑战领导门户的建设并非易事，将3000+企业、上百个信息系统的信息进行高度提炼，需要融入管理思想，并以适合的形式呈现给高管领导……总结起来，主要面临的挑战有三个：1展现内容？融合管理思想，捕捉领导关注重点，向管理层提供关键信息3质量保障！确保数据及时、准确、完整、一致的交付领导使用2展现形式？满足领导使用场景，符合领导使用习惯1、展现内容——以战略目标为导向，甄选企业顶层核心指标华润集团战略目标（收入、利润、资产）目标达成收入达成情况盈利达成情况发展分析贡献分析123集团总部战略目标通过分解，下达至各SBU/BU（一级利润中心），再由BU下达至各区域公司（二级利润中心），形成集团考核SBU/BU公司，BU考核区域公司的层层负责机制利润贡献资产贡献收入趋势发展贡献利润中心华润

集团目标达成情况：经营收入与经营利润作为集团两大关键指标，将是今后领导关注的重点，同时，也可对资产达成也可纳入目标达成情况监控范围SBU/BU贡献分析：根据德勤企业价值图（EVM），建议通过综合收入增长、盈利能力、资产效率、未来价值四个方面，实现全面贡献的评价稳定性分析：通过收入、盈利发展性分析，确保经营稳定发展收入贡献资产达成情况利润趋势…2、展现形式——信息为主、结论为主、移动为主、简单为主1.信息为主，功能为辅2.结论为主，分析为辅3.移动为主，电脑为辅4.简单为主，灵活为辅收入800亿，超预期目标(700亿)14%800亿150亿低预期目标17%180亿考虑到领导年龄因素，通过大字号数字直观显示各类指标，使界面简洁明了、重点突出。考虑到领导公务繁忙，尽量以结论方式展现信息，让高管花费最少时间直接获取信息结果。考虑到领导外出办公，充分利用移动设备为领导提供随时随地获取信息的可能性。考虑到领导行为习惯，尽量降低领导学习周期，以简单化的操作方式为领导提供零培训应用。3、质量保障——以集团BI、主数据平台、TRS作为主要数据来源管理系统数据融合门户展现财务系统资金系统HR(BI)6S系统集团BI主数据TRS资金架构合并架构人力架构管理架构财务指标资金指标人力指标战略指标时间、地区、组织集团BI系统将各专业系统的指标和主数据进行集成，形成集团门户统一数据源主数据系统以管理架构(400架构）为准匹配各专业系统的四套组织架构数据库访问(经营类数据)Web服务访问(每日优选、一线传声等)基础数据均来自集团一级架构系统3、质量保障——数据整合过程中关注四方面重点内容HRBIHR系统FMCS系统BMS系统关键点1：实现HRBI与集团BI整合关键点2：实现资金BI与集团BI整合MDM系统明细数据数据集市资金BITMS系统明细数据数据集市填报系统集团BIDW集团BI整合层领导门户DM6SCSDM手工填报合并数据FMCS与6SCS匹配BMS与6SCS匹配HRBI应用资金BI应用黄金ID-HR-SIS-TMS-BMS-FMCS的Mapping关系；地区标准代码。现金余额等资金相关指标信息离职率、平均薪酬等人力资源相关指标信息基础财务指标信息财务预算信息领导门户数据需求关键点3：主数据系统提供完整的组织Mapping关系关键点4：在集团BI整合基础上建立领导门户DM数据源3、质量保障——主数据打通是质量保障的重中之重BMS全面预算管理系统FMCS财务和管理合并系统TMS资金管理系统HRMS人力资源管理系统MDM主数据管理DW/DMFMCSBMSTMSHRMS

匹配度98%匹配度21%匹配度47%匹配度28%没有地区维度没有地区维度没有地区维度仅有省份信息，城市信息维护不全以FMCS的400架构为基准，通过主数据建立映射关系以法人公司注册地址为基准，统一地区划分关键点：需要匹配点到点的映射关系，统一管理架构，由主数据统一提供映射关系*数据截至20130829关键点：地区信息缺失，不能地区统计信息。按注册地统计可能不被业务部门认可时间维度组织维度地区维度集团SBU一级利润中心二级利润中心…法人实体年度月度国家省份城市华润集团领导门户演示怡宝华创燃气总资产总资产双核资产负债率万家微电子人均产量总负债每日新闻员工规模阿胶金融营业额I5…标煤耗医药水泥综合电耗净利润6S置地5C…其他——领导门户前端以混合架构的H5开发为主WAS服务iPadPC浏览器MAMHtml5JS+CSSWeb应用(Https)Html5JS+CSS首页收入盈利资产…页面管理图表加载数据服务缓存服务数据安全应用安全TRS接口集团BI

(领导门户数据源)事实表维表安全控制表元数据主数据组织Mapping管理架构地区时间成长TRS每日优选一线传声经营数据HRBITMSBMSFMCS(WebView)ETLETLJDBC数据库访问WebServiceWebServiceWebService华润集团专题报告平台融合6S报告体系的专题报告编制与展示平台背景介绍6S体系，是华润从自身特点出发探索的多元化控股企业管理模式，是华润的核心管理体系。报告体系是6S中的重要一环，各级利润中心均以专题报告形式向上级组织层层报送，以呈现战略执行情况。但，受战略导向影响，报告模板变化频率高，且各级利润中心管理能力和信息化水平参差不齐，导致报告编制工作量大且交付质量不高。华润集团希望能够通过线上报表编制、报告呈现的形式提升报告自动化水平。战略管理报告各类专题报告财务报告人力报告专项报告…华润诉求展示集团及利润中心专题报告，内容包括战略报告、财务报告、人力资源报告等。为保证数据安全性及准确性，由业务部门直接在系统中编辑指标及数据。每月可灵活配置报告中展示的指标及展示风格，并且要存档。可定制报告的查看权限，并可单独指定指标的查看权限。主要需求建设思路业务用户自主设计报表和发布权限控制专题报告平台【移动化展示、信息整合、安全保障】报告编制报告发布报告展示指标库管理模板定义报告编制版本管理权限设置报告发布报告展示安全控制以领导门户技术架构为基础，结合专题报告需求进行扩展改造，从编制报告、发布报告、展示报告三方面满足HR要求。报告编制——可以有业务部门创建定制化的报告模板为不同的专题报告建立各自的报告模板，并根据实际需要可进行多样性的版本管理为报告模板适配数据来源，数据来源包括BI系统、业务系统、Excel模板报告编制——支持多种数据来源，以Excel为例：下载模板创建好后，在模板管理界面下载Excel填报模板一二三四在Excel填报模板中填写报告数据创建并发布报告（导入Excel）iPad或PC查看报告报告编制——基于模板自动集成数据，并支持线上评论编写报告发布授权用户：能够在iPad端和PC端查看报告的用户，在发布界面中通过人员查找方式设置授权用户。发布报告：点击“发布报告”，发布成功后当前报告被标记为“已发布”状态授权用户即可浏览或下载这份报告。报告展现章节指标集页面滑动切换页面，直至整份报告浏览完毕。报告安全数据安全网络安全应用安全设备安全专题报告四重安全机制实现对专题报告展示的信息安全保障：设备安全，借助移动设备管理平台（MDM）保障终端用户的设备安全应用安全，通过领导门户权限控制体系控制应用安全网络安全，利用VPN/HTTPS虚拟专用网络技术实现通讯安全数据安全，使用业务部门私有加密数据作为报告信息来源，确保数据安全关于德勤全球Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅/cn/about

中有关德勤有限公司及其成员所更为详细的描述。德勤透过遍及全球逾150个国家的成员所网络为财富全球500强企业中的80%企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务，协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约225,000名德勤专业人员如何致力成就不凡，欢迎浏览我们的Facebook、LinkedIn

或Twitter专页。关于德勤大中华作为其中一所具领导地位的专业服务事务所，我们在大中华设有24个办事处分布于北京、香港、上海、台北、长沙、成都、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、合肥、新竹、济南、高雄、澳门、南京、深圳、苏州、台中、台南、天津、武汉和厦门。我们拥有近13,500名员工，按照当地适用法规以协作方式服务客户。关于德勤中国德勤于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计、税务、企业管理咨询及财务咨询