餐厨用具海外市场趋势分析报告

2024餐厨用具海外市场趋势分析目录主流餐厨用具进出口发展现状01主流餐厨用具进出口重点国家02主流餐厨用具海外进出口商解读03目录主流餐厨用具进出口发展现状01主流餐厨用具进出口重点国家02主流餐厨用具海外进出口商解读03在全球餐厨用具市场中，中国以其绝对的领先地位主导了市场。2023年中国钢铁、陶瓷、玻璃出口额在全球的占比分别达到67%

、66%、49%。中国的优势主要得益于其强大的生产能力、低成本制造及政府政策的支持，使得中国在全球市场中具备显著的竞争优势。虽然欧洲国家在全球玻璃餐厨用具的整体市场份额上不及中国，但在高端市场中依然拥有显著影响力。尤其是在设计和质量方面，欧洲玻璃制造商表现突出，特别是在艺术玻璃领域，以精致工艺和独特设计著称。主流餐厨用具头部出口国家占比2023

年全球陶瓷餐厨用具前十出口国中国66%德国4%葡萄牙3%法国2%2%泰国2%土耳其2%英国2%荷兰2%意大利

波兰2%其他13%2023

年全球玻璃餐厨用具前十出口国2023

年全球钢铁餐厨用具前十出口国中国49%法国7%德国6%捷克共和国4%意大利3%土耳其4%波兰3%荷兰3%保加利亚2%美国2%其他17%中国67%3%德国5%大利2%法国2%意

印度土耳其2%2%美国荷兰2%比利时2%波兰1%其他12%主流餐厨用具头部进口国家占比2023

年全球陶瓷餐厨用具前十进口国2023

年全球玻璃餐厨用具前十进口国2023

年全球钢铁餐厨用具前十进口国美国11%德国6%法国5%荷兰4%英国4%越南3%西班牙3%意大利俄罗斯联

3%邦3%沙特阿拉伯3%其他55%美国26%德国7%法国日本4%英国3%3%3%

3%加拿大荷兰

越南

韩国3%3%西班牙2%其他43%美国,

17%西班牙,6%德国,

6%法国,

4%英国,

3%意大利,3%俄罗斯联邦,

3%荷兰,

3%

沙特阿拉伯,

3%越南,

2%其他,

50%全球餐厨用具的进口市场显示出明显的区域偏好和多样化需求，CR10基本在50%左右。美国稳居最大进口国之位，2023年美国钢铁、陶瓷、玻璃进口额在全球的占比分别达到26%、17%、11%、。紧随其后的是欧洲国家，如西班牙、德国、法国、英国和意大利等。另外，沙特阿拉伯在陶瓷、玻璃餐厨用具的进口上有一定的需求度。主流餐厨用具全球进口概况总体来看，2021-2023全球主流餐厨用具的进口贸易有一定下滑趋势。一方面由于全球经济的下滑直接影响消费者支出；另一方面贸易摩擦及其引发的关税提高也对餐厨用具贸易产生不利影响。例如，主要市场如美国、欧洲对来自特定国家（如中国）征收更高关税，易导致贸易萎缩。从细分品类来看，钢铁类餐厨用具进口贸易额位于首位，其次是陶瓷、玻璃用具。但从年度趋势来看，钢铁类餐厨用具的进出口贸易趋势呈现逐年下滑状态，陶瓷类则略微下滑，玻璃类则呈现上升态势。这可能与消费者偏好更加环保、健康生活方式有关。2021

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2023

年全球主流餐厨用具年度进口贸易趋势（千美元）

$18,000,000$16,000,000$14,000,000$12,000,000$10,000,000$8,000,000$6,000,000$4,000,000$2,000,000$0202120222023陶瓷玻璃钢铁从年度趋势来看，2021年-2023年全球钢铁餐厨用具的年度进口贸易额呈现出逐年下降的趋势。2021年全球钢铁餐厨用具的进口额为156.69亿美元，2022年略微减少至152.60亿美元，下降幅度为2.61%。2023年进口额显著下降至134.53亿美元，同比下降了11.85%。从季度趋势来看，2023年全球钢铁餐厨用具进口量从第一季度到第四季度逐渐增长，并在第四季度达到29.70亿美元的峰值。然而，进入2024年后，进口额显著回落至17.00亿美元。同样，从月度趋势看出，进入2024年后进口额持续下滑。总体而言，钢铁类进口贸易下滑，或与原材料价格波动、消费需求萎缩叠加更环保、健康的消费偏好变化。主流餐厨用具全球进口概况—钢铁2021

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2023

年全球钢铁类餐厨用具年度进口贸易总额（千美元）

$11,000,000$11,500,000$12,000,000$12,500,000$13,000,000$13,500,000$14,000,000$14,500,000$15,000,000$15,500,000$16,000,0002021年2022年2023年$02023

年全球钢铁餐厨用具季度、月度进口趋势（千美元）

$3,500,000$3,000,000$2,500,000$2,000,000$1,500,000$1,000,000$500,0002023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q2$1,200,000$1,000,000$800,000$600,000$400,000$200,000$02023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月从年度趋势看，2021年全球陶瓷餐厨用具进口额为81.53亿美元，2022年增加到90.05亿美元，年增长率约为10.46%。然而，2023年进口额回落至85.32亿美元，同比下降了约5.25%。从季度趋势来看，2023年第三季度进口额达到峰值。从月度趋势看，2023年的进口呈现较为平稳的态势。进入2024年，从4月开始出现较大幅度的下降，特别是在5月。或因主要目标市场欧洲等国家由于能源危机和高通胀压力，需求出现明显下滑，导致进口减少。主流餐厨用具全球进口概况—陶瓷2021

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2023

年全球陶瓷类餐厨用具年度进口贸易总额（千美元）

$1,150,000$1,200,000$1,250,000$1,300,000$1,350,0002023

年全球陶瓷餐厨用具季度、月度进口趋势（千美元）

$1,400,0002023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q1$600,000$500,000$400,000$300,000$200,000$100,000$02023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月$6,600,000$7,100,000$7,600,000$8,100,000$8,600,000$9,100,0002021年2022年2023年从年度趋势看，全球玻璃餐厨用具的进口额在2021年为60.75亿美元，2022年增加至65.87亿美元，年增长率约为8.4%。到2023年，进口额进一步上升至66.75亿美元，年增长率为1.34%。虽然增速放缓，但进口金额依旧呈现增长趋势。从季度趋势来看，2023年各季度的进口额总体呈现波动上升态势，但在进入2024年后，则出现明显下滑。从月度趋势看，进入2024年，1月至3月的进口量相对稳定，但从4月开始出现较大幅度的下降。总体而言，玻璃类在主流餐厨用市场具振荡下保持上升趋势，也表明了消费偏好的变化。未来可持续关注其发展潜力。主流餐厨用具全球进口概况—玻璃2021

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年全球玻璃类餐厨用具年度进口贸易总额（千美元）

$1,150,000$1,200,000$1,250,000$1,300,000$1,350,0002023

年全球玻璃餐厨用具季度、月度进口趋势（千美元）

$1,400,0002023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q1$600,000$500,000$400,000$300,000$200,000$100,000$02023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月$4,700,000$5,200,000$5,700,000$6,200,000$6,700,000$7,200,0002021年2022年2023年目录主流餐厨用具进出口发展现状01主流餐厨用具进出口重点国家02主流餐厨用具海外进出口商解读03中国餐厨用具出口总览$62,000,000,000$60,000,000,000$58,000,000,000$56,000,000,000$54,000,000,000$52,000,000,000$50,000,000,0002021年2022年2023年0200,000100,000300,000400,000500,000600,0002021年2022年2023年010,00020,00030,00040,00050,000$0$1,000,000,000$2,000,000,000$3,000,000,000$4,000,000,000$5,000,000,000$6,000,000,0002023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-06美元总价贸易次数在全球餐具市场中，中国仍然占据着主要的生产国和出口国地位。2023年，中国主要出口餐厨用具的品类包括塑料、竹制品、陶瓷、不锈钢和玻璃等，合计出口总额达到596亿美元，较2022年的621亿美元下降了4.02%。尽管如此，最新数据显示，2024年1月至6月期间，中国餐具的出口在2月出现了显著回升，之后保持在相对稳定的水平，与2023年的趋势基本一致。此外，2023年中国餐具的贸易次数达到545,565次，较2022年增加了15.46%。然而，2024年初的贸易次数略低于2023年同期，显示出市场的波动性。中国2021

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2023

年餐厨用具出口美元总价（美元）、贸易次数趋势 中国2023

年1

月至2024

年6

月餐厨用具月度出口趋势（千美元）

$64,000,000,000 $7,000,000,000 60,0002023年中国餐厨用具主要出口地区包含：美国、日本、马来西亚、英国、越南等。亚洲和欧洲是中国餐厨用具出口的主要区域，其次是北美和中东。美国仍为最大的贸易伙伴，2023年出口至美国的美元总价高达6,164,005,044美元，占比25%。从进出口美元总价差额来看（2023年中国出口31,975,913,029美元，进口310,749,668美元），中国餐厨用具行业呈现净出口态势，这一现象主要受到生产成本优势、产品创新优势、政策优势等核心因素的驱动。中国餐厨用具出口总览2023

年中国餐厨用具出口前十目的国分布中国餐厨用具行业呈现净出口态势分析美国25%日本3%马来西亚3%英国3%越南3%德国3%菲律宾韩国其他50%美国 日本 马来西亚新加坡2% 2% 3%英国 越南 澳大利亚 德国澳大利亚3%韩国 菲律宾 新加坡 其他中国在生产成本方面具备优势，包括较低的劳动力和原材料成本，这使得中国制造的餐厨用具在国际市场上具有显著的价格竞争力。Point

1成本优势中国企业在生产技术和质量管理方面的不断创新和提升，显著增强了产品的国际认可度和市场竞争力。Point

2创新优势政府实施的出口退税政策和签署的自由贸易协定（如《中欧投资协定》和《中日韩自由贸易协定》），有效降低了出口成本并优化了贸易环境，从而进一步促进了行业的出口。Point

3政策优势钢铁类产品的份额下降：尽管钢铁类产品的进口金额依然较大，但其市场份额正在逐渐下降。陶瓷类产品进口较为稳定：陶瓷类产品的进口金额和市场份额相对较小，但波动不大。玻璃类产品增长空间显现：从2022年开始，玻璃类餐厨用品的进口金额和占比都有所上升，说明这一材质的需求在美国市场逐渐增大，特别是在2022年，玻璃类产品的进口金额超过了钢铁类。美国主流餐厨用具进口趋势2021

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2023

年美国主流餐厨用具进口趋势（千美元）

$0$1,000,000$2,000,000$3,000,000$4,000,000$5,000,000$6,000,000$7,000,0002021年2023年2022年陶瓷 钢铁 玻璃0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021年2022年2023年陶瓷 钢铁 玻璃2021

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2023

年美国主流餐厨用具进口占比变化美国主流餐厨原产国家占比—钢铁中国仍然是美国钢铁类餐厨用品的最大供应国，但其市场份额在逐步下降，从2021年的77.46%下降至2023年的72.85%。印度是第二大供应国，市场份额略有波动，但依然维持在6%左右，保持了稳定的增长。墨西哥的市场份额从2021年的2.23%稳步上升到2023年的3.47%，表现出良好的增长趋势。其他国家如加拿大和法国的市场份额也在逐步上升，分别达到2.91%和2.76%。整体来看，美国在进口钢铁类餐厨用品逐渐偏好地缘优势（墨西哥、加拿大）、成本优势（越南）国家，市场多元化程度在增加。2021

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2023

年美国钢铁餐厨用具前十原产国钢铁Top10原产国2021占比2022占比2023占比中国77.4673.1672.85印度5.846.416.06墨西哥2.233.273.47加拿大1.682.342.91法国2.513.012.76越南1.111.632.24中国台湾2.402.321.97意大利1.071.571.71泰国0.880.920.75巴西0.360.610.68美国主流餐厨原产国家占比—陶瓷中国仍然是美国进口陶瓷类餐厨用品的主要来源国，但份额在逐年下降，从2021年的77.93%下降到2023年的72.06%，其他国家的占比如葡萄牙、泰国和法国在逐步上升，尤其是泰国，从2.55%提升至2023年的4.21%，表明其出口增长速度较快。整体来看，虽然中国依然是陶瓷类产品的主要来源国，但美国进口逐渐偏好设计工艺优势、成本优势国家，尤其是欧洲国家和泰国，正在逐渐扩大市场份额。2021

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2023

年美国陶瓷餐厨用具前十原产国陶瓷Top10原产国2021占比2022占比2023占比中国77.93%76.90%72.06%葡萄牙4.39%4.00%4.91%泰国2.55%3.80%4.21%法国1.77%2.01%2.98%英国1.77%1.78%2.62%墨西哥2.19%1.75%2.02%意大利1.20%1.21%1.65%印尼2.23%2.06%1.54%日本1.00%1.15%1.42%德国1.27%1.20%1.38%美国主流餐厨原产国家占比—玻璃相比陶瓷和钢铁，中国在玻璃类餐厨用品的市场份额略低，但依然占据主导位置，且份额连年稳定上升，从2021年的46.16%增长至2023年的49.86%，显示出稳定的市场地位。墨西哥是第二大供应国，市场份额略有波动下降趋势。其他欧洲国家（德国、意大利）市场份额相对稳定，而印度表现出增长态势，加拿大、中国台湾则呈现下滑趋势。总体而言，中国在玻璃品类上的竞争力逐渐增强，但设计工艺优势（欧洲）、成本优势（印度）国家的竞争力不容忽视。2021

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年美国玻璃餐厨用具前十原产国玻璃Top10原产国2021占比2022占比2023占比中国46.1649.6949.86墨西哥14.9713.3414.43德国4.774.274.60印度3.764.744.05意大利3.193.183.78法国3.223.523.43加拿大4.042.983.11中国台湾3.652.742.42韩国1.341.341.44日本1.511.551.42目录主流餐厨用具进出口发展现状01主流餐厨用具进出口重点国家02主流餐厨用具海外进出口商解读03全球陶瓷类餐厨用具的出口市场竞争相对分散。图表显示，排名前8的出口企业（CR8）仅占40%左右的市场份额，这表明市场集中度较低，整体市场由众多中小型企业共同参与，形成了较为均衡的竞争格局。主流餐厨用具海外进出口商解读——陶瓷2023

年全球陶瓷类餐厨用具出口商竞争集中度陶瓷类餐厨用具的出口商主要集中在欧洲和亚洲。从出口商来看，中国拥有最多出口商数量和最活跃贸易活动，巩固了其作为全球主要陶瓷制品生产出口大国的地位。意大利和葡萄牙紧随其后。法国、荷兰、和英国等欧洲国家，尽管出口商数量相对较少，但在特定的高端和细分市场中具有较强竞争力。如英国的出口商数量仅为69家，但总次数达到4,925次，出口活动频繁。从进口商来看，以匈牙利、希腊、意大利、荷兰、葡萄牙等欧洲国家为主。另外分散在亚洲、南美等地区。主流餐厨用具海外进出口商解读——陶瓷2023

全球陶瓷类餐厨用具头部出口商地理分布2023

全球陶瓷类餐厨用具头部进口商地理分布0100020003000400050006000020406080100120140160180中国意大利葡萄牙法国荷兰希腊英国土耳其中国香港罗马尼亚德国印度泰国波兰捷克共和国中国台北韩国西班牙