中国药品零售产业格局与趋势分析x

0主讲人：任光会2021年8月数据平台<中康资讯>营造增长驱动力——2021中国药品零售产业格局与趋势分析1一、2021-2021年度中国药品零售产业分析二、中国药品零售产业开展方向与市场预测三、营造增长驱动力，迎接机遇和挑战目录备注：本报告中使用数据除特别注明外，均来自中康资讯MDC、CMH、CHD研究成果城市等级医院市场：地级及以上城市的二、三级医院〔含部队医院〕县域等级医院市场：县〔县级市〕二级及以上医院〔含部队医院〕城市基层医疗市场：地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生效劳中心〔站〕农村基层医疗市场：县〔县级市〕一级医院+县〔县级市〕社区卫生效劳中心〔站〕+乡镇卫生院+村卫生室零售药店市场：所有获得药品经营许可证的实体药店网上药店市场：所有获得互联网药品交易效劳许可证的网上药店231.1市场环境——产业规模与增长2021年药品规模预计1994亿元，增长10.9%；处方药2021年药店规模到达753亿元，占到药品销售的40.9%，由于基药的影响，一些高端慢性病用药的销售转移到药店，预计未来几年处方药销售的增长将高于OTC产品；由于局部OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速到达22%，远快于药店9.3%12.0%16.3%3.9%10.9%12.3%12.1%14.3%9.3%11.3%13.8%14.1%16.8%8..6%12.3%7.8%8.8%18.0%9.4%8.7%41.1市场环境——产业规模与增长2021年药店门店数为435969家，同比增长3.5%；其中直营店增长6.7%，预计2021年随着药店经营形势的不理想，单体店和连锁加盟店将出现关店潮。20092010201120122013（E）2013增长率%医药零售连锁企业（被收购企业并入母公司计算）2033211821492121235611.1%连锁门店1382881586441708971794841894895.6%直营店80155985741096781170671273288.8%加盟店5813360070612196241862161-0.4%单体药店211797238602250168256485252825-1.4%合计药店总数3500853972464210654359694423141.5%5单位：亿元〔含各种在药店销售商品〕1.2市场环境——市场格局城市类别包含城市一线城市上海、北京、广州、深圳二线城市成都、大连、东莞、佛山、哈尔滨、杭州、济南、南京、宁波、青岛、沈阳、苏州、天津、温州、无锡、武汉、长沙、重庆三线城市保定、常州、大庆、福州、赣州、邯郸、合肥、惠州、吉林、济宁、嘉兴、江门、金华、昆明、临沂、茂名、绵阳、南昌、南宁等44个城市四线城市安阳、鞍山、巴中、百色、宝鸡、滨州、亳州、沧州、常德、巢湖、朝阳、潮州、郴州、承德、滁州、达州、大同、丹东、德阳等123个城市五线城市安康、安顺、白城、白山、蚌埠、保山、北海、本溪、池州、崇左、鄂州、荆门、抚州、阜新、广元、汉中、河池、河源、贺州等75个城市中国连锁药店集中度依然较低。据MDC2021年度竞争力百强调查结果显示，目前百强直营店销售占比徘徊在30%上下，呈缓慢上升趋势；由于百强中70%的连锁为区域连锁，受开展意愿和资本限制，前10强奉献33%的行业集中度；比照美国，其前3强企业市场集中度到达38%，远高于中国十强企业的10%的份额，同时亦远高于中国百强企业的市场集中度；数据来源：美国NACDS，MDC6注：只计算连锁直营店1.3市场环境——行业集中度7总数〔万家〕直营率数据来源：SFDA，MDC连锁门店只占总数的41％，其中还有35%的加盟店，直营店占总体比例只有26.6%。绝大局部加盟店均为自愿加盟，而非特许加盟。许多加盟店都是因为要通过GSP加盟到连锁体系，完全没有统一的管理。因此，在管理模式和素质上，多数连锁加盟店与社会单位药店并无二致。按照过去四年的连锁及总门店复合增长率计算预测，如果目前状况不得到改善，2021年直营连锁率将为29.2%。1.3市场环境——行业集中度8类型分类标准数量2010年2011年2012年全国性连锁跨省数>=10333跨区域连锁跨省数>=5131215区域性连锁跨省数>=3111115跨省连锁跨省数=2879地方性连锁跨省数=1656758直营店占比100%75%-100%（不含100%）50%-75%（不含75%）百强家数2010年5316152011年5914132012年542752021年，局部连锁为了加强对单店的控制，加强了直营店的开店速度，同时也有局部连锁企业开始放开加盟店的2021年，全国性连锁没有变化，而一些地方性连锁通过并购和新开店提升自己跨区域的能力。数据来源：MDC1.4市场环境——竞争格局单位：亿元1.4市场环境——竞争格局百强整体销售规模继续增长，但增速开始放缓：2021年综合竞争力百强整体销售规模突破800亿元，升至830亿元，较去年百强总规模增长10.6%，增速有所提高。今年销售前3甲总和到达118亿元，占整体销售额的14.2%，较上一年度占比略有下降。101.5市场环境——运营效率品类中国药品零售企业50强销售占比中国药品零售企业50强毛利贡献率2011201220112012非处方药30.1%31.3%36.8%32.3%处方药29.6%31.0%17.3%27.4%中药饮片及参茸贵细11.6%11.9%19.2%9.1%保健品12.4%10.8%19.7%15.2%其它16.3%15.0%7.0%16.0%合计100.0%100.0%100.0%100.0%各类商品销售占比及毛利奉献率：主要费用类别占比及增长情况：2021年TOP50强连锁企业，处方药的毛利奉献上升了近10个百分点；非药品里面的医疗器械运营能力成了连锁盈利能力的关键；从TOP100连锁的费用分布来看，人工本钱的增长依旧最为明显，但是租金和营销本钱今年的增幅也比较高，连锁的经营本钱压力更加大。

2013年百强连锁费用率（预计）2012年百强费用率2011年百强连锁费用率变化率12Vs11变化率13Vs12租金成本9.39%8.95%8.90%12.65%13.36%人工成本12.55%10.60%9.50%25.07%27.87%其它10.01%10.35%10.90%6.44%4.48%合计31.96%29.90%29.30%14.37%15.43%11

20112012同比增长参合人口数（亿人）8.328.05-3.2%参合数97.50%98.30%

当年筹资总额（亿元）2047.62484.721.3%人均筹资（元）246.2308.525.3%当年基金支出1710.22408.040.8%当年补偿支出受益人次（亿）13.1517.4532.7%全国新型农村合作医疗情况注：某些城市实行统一城乡居民根本医保制度，导致参合人数减少数据来源：2021年中国卫生事业统计公报122012年

2011年

2012/20112012/2011等级医院诊疗人次（亿）人次均费用诊疗人次（亿）人次均费用诊疗增长人次均费用增长门诊25.4192.522.6179.812.4%7.1%三甲10.9242.19.0231.821.1%4.4%二甲10.5157.49.5147.610.5%6.6%住院1.2736980.41.07556632.918.3%5.2%三甲4726.011186.0371710935.927.1%2.3%二甲6242.04739.455674564.212.1%3.8%13143.中国药品零售行业2021-2021市场预测数据来源：MDC市场规模预测模型百强连锁市场集中度〔直营店〕预测百强连锁2006-12复合增长率2013-17增长率2017集中度前10名15.6%12.3%15.8%前50名13.2%9.4%30.0%前100名12.1%8.5%37.0%数据来源：MDC行业集中度预测模型中国药品零售行业规模〔亿元〕预测1516驱动力的来源医院渠道转化8000亿非药品渠道转化更大的规模RX品类营销模式

专业效劳是重点19研究发现，按处方用药在“最重要的健康行为〞的排名中排在第一位，说明患者还是认识到按时用药的重要性；研究还发现，90.6%的患者认为自己坚持按处方用药，但是只有24.3%能够实际做到的，其中有66%的差距；在另外一项研究中，只有10.1%的患者准确地认知没有按时服药，而通过科学模型预测的非遵从人群高达88.1%；这说明准确地识别不按时用药人群，并进行专业效劳和干预的重要性；导致遵从度低原因主要是患者的行为造成的，这些看起来非常简单的行为导致了美国约13%卫生资源的浪费。PMB是被验证了的成功管理这些行为的体系和模式。药品的遵从度与专业效劳数据来源：ESITrendReport实际的遵从度与想象遵从度的差异患者认知的最重要的健康行为导致遵从度低的原因20总体而言，约三分之一强的的拜阿的被访者的依从性比较差，尤其是在广州，依从性差的病人占三分之二强Datasource:randomsample拜阿的依从性研究21Datasource:randomsample拜阿对药店的生意时机

每人年费用患病人群10%转换年转换增量高遵从度183.6

103,500

34,650

6,361,740

低遵从度53.4

346,500

转换增量130.2

23该连锁2021年总销售额为1亿元人民币，总费用为3500万元，其中租金和人工合计2250万元，占总费用的64.3%；2021年人工和租金费用均比2021年增长20%，总费用为3950万元；方案一：提高销售和周转，导致毛利率的下降了近5个点，税前利润6万元；方案二：继续提高各品类的毛利率，导致销售增长率下降，毛利率增加2.4个百分点，净利润200万元。请做出你的选择？非药品(包括OTC)营销的核心方案1：降低毛利率、提高销售额方案2：提高毛利率、保住利润百万2011年销售额2011年毛利率2012年销售额2012年增长率2012年毛利2012年毛利率2012年利润非处方药30.945.6%40.230.0%14.335.6%

处方药31.522.2%37.820.0%7.620.2%

中药饮片10.050.0%12.020.0%6.050.0%

保健品13.660.0%15.615.0%8.655.0%

非药品14.020.0%16.820.0%3.018.0%

合计10037.0%122.4122.4%39.632.3%0.06百万2011年销售额2011年毛利率2012年销售额2012年增长率2012年毛利2012年毛利率2012年利润非处方药30.945.6%29.430.0%14.950.6%

处方药31.522.2%34.720.0%7.020.2%

中药饮片10.050.0%10.520.0%5.855.0%