2025年中国资管行业市场全景评估及未来投资趋势预测报告（智研咨询）

智研咨询《2025-2031年中国资产管理行业市场全景调研及投资前景研判报告》重磅发布在当下高度信息化的社会背景下，精准的数据分析与深入的行业研究已成为企业战略规划、市场拓展以及投资决策不可或缺的指南针。智研咨询研究团队经过长期的市场调研与数据分析，重磅推出《2025-2031年中国资产管理行业市场全景调研及投资前景研判报告》，以期为业界提供一份高质量、专业化的行业分析。本研究报告基于智研团队对资管行业的深刻理解与精准把握，通过采集全球范围内的行业数据，运用先进的数据分析模型，对行业的过去、现在与未来进行了全面、系统的剖析。深入挖掘了各个细分市场的运行规律，对市场容量、增长速度、竞争格局以及盈利模式等关键指标进行了详尽的量化分析与质性解读。报告内容不仅涵盖了宏观经济的走势分析、产业政策的深度解读，还包括了买方行为的细致刻画、技术创新的趋势预测。我们综合运用了定量分析与定性访谈等多种研究方法，力求在确保数据精确性的同时，也能捕捉到市场动态中的微妙变化。此外，我们还特别关注了全球范围内的行业领先企业，通过对比分析它们的经营策略、市场布局以及创新能力，为业界读者提供了宝贵的行业洞察与经营启示。作为业内知名的研究机构，智研研究团队深知高质量的研究报告对于企业决策的重要性。因此，在编撰本报告的过程中，我们始终坚持科学、严谨的研究态度，力求通过详实的数据、深入的分析以及研判性的观点，为读者提供一份真正有价值的行业指南。资管即资产管理，是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券、基金及其他金融产品，并收取费用的行为。从资管的外延来看，我国资管广泛涉及银行、保险、证券、基金、信托、期货等行业机构。伴随着我国经济的快速发展，居民收入逐步提高、生活水平的改善，居民金融资产积累也日益增多。2023年全球资产管理规模重回正增长，国内市场在“资管新规”后由外延式的高增长阶段进入内涵式的高质量发展阶段。数据统计，2023年中国资管行业市场规模稳步增长3.41%至138.38万亿元。资管行业产业链上游为资产的来源，包括银行、非银金融机构、非金融机构（企业）、政府等。下游投资者包括上市公司、境内外投资者、对冲基金等，投资者通过购买、协议受让、参加法院拍卖等方式获得资产，并利用专业优势进行处置以实现投资回报。中国资管行业厂商主要分布在东部沿海地区，主要包括北京市、上海市、福建省和广东省。其中，北京市资管企业包括国寿资管、新华资管、农银理财、工银理财、工银瑞信、华夏基金、中银理财等。作为一个见证了中国资管十余年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与资管行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。数据说明：1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。报告目录：第一章中国资产管理行业发展背景分析第一节国内资产管理行业发展时机分析一、资产管理市场规模分析二、资产管理市场风险分析三、资产管理相关政策分析（1）银监会出台的相关政策（2）证监会出台的相关政策（3）保监会出台的相关政策第二节资产管理行业与经济相关性分析一、资产管理与GDP相关性分析二、资产管理与固定资产投资相关性三、资产管理与证券市场相关性四、资产管理与居民储蓄关系分析第三节现代资产管理机构特征分析一、现代资产管理机构投资范围二、现代资产管理机构组织形式三、现代资产管理机构盈利模式第二章中国资产管理业务投资环境分析第一节投资环境对资产管理行业的影响一、证券市场对资产管理行业的影响二、股权市场对资产管理行业的影响三、产业投资对资产管理行业的影响第二节证券投资市场环境分析一、股票市场投资前景分析（1）政策面稳中求进（2）市场流动性趋好二、债券市场投资前景分析（1）从债市基本面分析（2）中国债券市场发展三、衍生证券市场投资前景第三节股权投资市场环境分析一、PE/VC投资规模分析（1）PE投资规模分析（2）VC投资规模分析二、PE/VC投资行业分布（1）PE投资行业分布（2）VC投资行业分布三、PE/VC投资企业分布四、PE/VC投资地域分布五、PE/VC投资收益分析第四节其他投资市场环境分析一、货币市场投资环境分析（1）央行回购利率情况（2）同业拆借利率情况二、房地产市场投资环境分析（1）房地产发展宏观环境分析（2）房地产发展未来展望分析三、基础设施建设投资环境分析四、艺术品市场投资环境分析第三章全球资产管理行业运作状况分析第一节全球资产管理市场发展分析一、全球资产管理市场规模分析二、全球不同类型国家资管市场对比（1）发达与发展中国家对比分析（2）不同大洲资产管理市场对比三、全球主要资金池规模分析四、全球投资者投资偏好转移趋势五、全球投资者投资需求变化趋势六、全球主要资产管理公司经营状况七、全球资产管理行业盈利能力分析八、全球资产管理行业成本费用趋势第二节美国资产管理产品设计及风险控制一、美国基金型资产管理产品设计（1）美国基金型资产管理产品概况（2）产品设计过程与驱动因素分析（3）产品设计的主要方法二、美国非基金型资产管理产品设计（1）美国非基金型资产管理产品概况（2）独立账户资产管理业务的产品设计三、美国资产管理业务的风险控制第三节国际资产管理业务运作经验分析一、国外银行理财产品运作经验（1）国外银行理财产品发展现状（2）国外银行理财产品创新趋势（3）国外银行理财产品发展经验二、国外期货资产管理运作经验（1）国外管理型期货基金发展现状（2）国外管理型期货基金产品设计（3）国外管理型期货基金发展启示三、国外保险资产管理运作经验（1）国外保险资产管理业务发展现状（2）国外保险资产管理业务运作模式（3）国外保险资产管理业务发展经验四、国外证券公司资产管理运作经验五、国外基金公司资产管理运作经验第四章中国资产管理行业发展状况分析第一节资产管理行业市场规模分析一、资产管理行业市场结构分析二、传统资产管理机构发展规模三、新型资产管理机构发展规模（1）期货公司资产管理业务情况（2）保险公司资产管理业务情况第二节同类型资产管理机构对比分析一、商业银行理财业务对比分析二、信托公司资管业务对比分析三、证券公司资管业务对比分析四、基金公司资管业务对比分析五、保险公司资管业务对比分析六、阳光私募资管业务对比分析七、期货公司资管业务对比分析第三节资产管理行业销售渠道分析一、商业银行销售渠道分析二、证券公司销售渠道分析三、证券投资咨询机构销售渠道四、第三方理财销售渠道分析五、其他资产管理产品销售渠道第四节国外资产管理机构在华业务分析一、国外重点资产管理机构分析（1）贝莱德集团（2）安本资产管理公司二、国外资产管理机构在华业务分析第五章不同金融机构资产管理业务竞争分析第一节商业银行理财业务发展分析一、商业银行理财业务能力分析二、商业银行理财产品发行情况三、银行托管资产配置结构分析四、商业银行理财业务模式分析五、商业银行理财业务发展瓶颈六、商业银行理财业务发展机会七、商业银行理财业务发展建议第二节信托公司资产管理业务分析一、信托公司资管业务能力分析二、信托公司资管产品发行情况三、信托资产配置结构分析四、信托公司资产管理运作模式五、信托公司资管业务发展瓶颈六、信托公司资管业务发展机会七、信托公司资管业务发展建议第三节证券公司资产管理业务分析一、证券公司资管业务能力分析二、证券公司资管产品发行情况三、证券托管资产配置结构分析四、证券公司资产管理运作模式五、证券公司资管业务发展瓶颈六、证券公司资管业务发展机会七、证券公司资管业务发展建议第四节基金管理公司资产管理业务分析一、基金公司资管业务能力分析二、基金公司资管产品发行情况三、基金资产配置结构分析四、基金公司资产管理运作模式五、基金公司资管业务发展瓶颈六、基金公司资管业务发展机会七、基金公司资管业务发展建议第五节保险资产管理公司资产管理业务分析第六节期货公司资产管理业务分析第七节阳光私募资产管理业务分析第六章中国资产管理机构经营状况分析第一节商业银行理财业务经营分析一、中国银行理财业务经营分析（1）企业理财业务发展规模（2）企业理财业务经营业绩（3）企业理财业务特征分析（4）企业理财业务优劣势分析二、民生银行理财业务经营分析（1）企业理财业务发展规模（2）企业理财业务经营业绩（3）企业理财业务特征分析（4）企业理财业务优劣势分析第二节信托资产管理公司经营分析一、中融国际信托有限公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业资管业务特征分析（4）企业资管业务优劣势分析二、中信信托有限责任公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业资管业务特征分析（4）企业资管业务优劣势分析第三节证券公司资产管理业务经营分析一、国泰君安证券股份有限公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业资管业务特征分析（4）企业资管业务优劣势分析二、中信证券股份有限公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业资管业务特征分析（4）企业资管业务优劣势分析第四节基金资产管理公司经营分析一、华夏基金管理有限公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业基金产品发行分析（4）企业资管业务优劣势分析二、嘉实基金管理有限公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业基金产品发行分析（4）企业资管业务优劣势分析第五节保险资产管理公司经营分析一、中国人寿资产管理有限公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业资管业务优劣势分析二、平安资产管理有限责任公司（1）企业资管业务发展规模（2）企业资管业务经营业绩（3）企业资管业务优劣势分析第七章中国资产管理行业发展趋势与前景预测第一节资产管理行业发展机会分析一、人口结构变化带来的机会二、人民币国际化带来的机会三、资本市场发展带来的机会四、金融市场发展带来的机会第二节资产管理行业发展趋势分析一、银行资产管理市场策略二、信托公司资产管理市场策略三、保险公司资产管理市场策略四、证券公司资产管理市场策略五、基金公司资产管理市场策略六、第三方理财机构资产管理市场策略第三节资产管理行业发展前景预测一、资产管理行业市场规模预测二、资产管理行业竞争结构预测三、资产管理机构发展前景分析（1）商业银行理财业务发展前景（2）信托公司资产管理业务发展前景（3）证券公司资产管理业务发展前景（4）基金公司资产管理业务发展前景（5）保险公司资产管理业务发展前景（6）阳光私募资产管理业务发展前景（7）期货公司资产管理业务发展前景

图表目录图表1：2024年各金融板块资产管理规模比较情况（单位：亿元）图表2：2020-2024年银监会资产管理相关政策分析图表3：2020-2024年证监会资产管理相关政策分析图表4：2020-2024年保监会资产管理相关政策分析图表5：2020-2024年保险行业投资收益率与沪深300指数变动率对比情况（单位：%）图表6：2020-2024年中国企业并购交易宣布规模比较（单位：起，十亿美元）图表7：2020-2024年居民消费价格指数变动情况（单位：%）图表8：2020-2024年A股市场市盈率变化情况（单位：倍）图表9：2020-2024年10年期国债收益率和CPI同比增速（单位：%）图表10：2020-2024年政策性金融债（非国开行）与国债利差（单位：基点）图表11：2020-2024年国债收益率变化情况（单位：%）图表12：2020-2024年股票市场资金供给潜力情况图表13：2020-2