中建清洁能源市场形势分析、招标规则及开发流程研讨交流

中建八局基础设施事业部市场拓展部李宝庆清洁能源市场形势分析、招标规则及开发流程研讨交流目录CONTENTS清洁能源发电技术分类和定义清洁能源发电项目的政策法规解读清洁能源发电工程资质要求清洁能源发电信息与重点客户开发清洁能源发电项目开发模式清洁能源发电造价相关信息清洁能源投标项目流程及注意事项清洁能源发电项目申报流程01020304070506081.1太阳能光伏发电利用太阳能电池将太阳能转换为电能。原理：太阳光照在半导体p-n结上，形成新的空穴-电子对，在p-n结电场的作用下，空穴由n区流向p区，电子由p区流向n区，接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能发电有两种方式：一种是光-热-电转换方式，另一种是光-电直接转换方式。光-热--动-电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电，一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气，再驱动汽轮机发电，前一个过程是光-热转换过程；后一个过程是热-动再转换成电的过程。太阳能1一、清洁能源发电技术分类和定义1.2太阳能热发电利用聚光器将太阳能转换为热能，再通过热机将热能转换为电能。太阳能热发电技术就是把太阳辐射热能转化为电能，该技术无化石燃料的消耗，对环境无污染，可分为两大类：一类是利用太阳热能直接发电，如半导体或金属材料的温差发电，真空器件中的热电子、热离子发电以及碱金属热发电转换和磁流体发电等；另一类是太阳热能间接发电，它使太阳热能通过热机带动发电机发电，其基本组成与常规发电设备类似，只不过其热能是从太阳能转换而来。一、清洁能源发电技术分类和定义太阳能1一、清洁能源发电技术分类和定义风能11.1风力发电风力发电，简称风电，是利用风来产生电力的发电厂，属于可再生能源发电厂的一种。目前，为了低碳环保可持续发展，世界各国相继将发展再生能源列为重要目标，而在此情形下，风力发电厂也就成为各国首选的能源发展重点。在附加价值方面，风力发电厂除了可供给电力外，亦提供了寓教于乐、观光、休闲、环境美化等各项功能。二、清洁能源发电项目的政策法规解读国家新能源政策法规1序号发布时间发布部门`备注012023.04.06国家能源局《关于推动光热发电规模化发展有关事项通知》

022023.03.28国家能源局联合五部门《关于支持光伏发电产业规范用地管理有关工作通知》

032023.02.22国家能源局《关于加强电力可靠性管理工作的意见》

04200.05.14国家发改委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》

052022.03.22国家发改委、国家能源局《"十四五"现代能源体系规划》

062022.03.03科技部、教育部、工值部等部门《"十四五"东西部技合作实施方案》

072021.12.31工值部、住建部、交通运输部等《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》

082021.10.24国务院《2030年碳达峰行动方案》

092021.07.22国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展意见》

0102021.06.11国家发改委《关于2011年新能源上网电价政策有关事项通知》

0112021.05.31国家发改委、国家能源局《做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》

0122021.04.22国家能源局《2021年新能源工作指导意见》并予以发布

0132021.03.12国家发改委联合五部门关于引导加大金融支持力度、促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知

0142021.03.03国家能源局就2021年风电、光伏发电开发建设事项征求意见

0152020.12.21国务院《新时代的中国能源发展》白皮书

0162020.08.12国家能源局关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作通知

0172020.05.19国家能源局关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见

0182020.03.10国家能源局关于2020年风电、光伏发电事项建设有关事项通知

0192019.01.11国家发改委、国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2019-2023年4月，我国新能源行业重点政策颁布时间如右图：二、清洁能源发电项目的政策法规解读地方新能源发展目标及规划2序号城市发布时间政策名称备注01北京2022.04.01《北京市“十四五”时期能源发展规划》

02上海2022.05.07《上海市能源发展“十四五”规划》

03广东2022.04.13《广东省能源发展“十四五”规划》

04浙江2022.05.07《浙江省能源发展“十四五”规划》

05江苏2021.01.08《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》

06福建2022.06.01《福建省“十四五”能源发展专项规划》

07广西2022.06.06《广西可再生能源“十四五”规划》

08湖北2022.04.20《湖北省能源发展“十四五”规划》

09湖南2022.03.22《湖南省新能源与节能产业“十四五”发展规划》

010四川2022.05.15《四川省“十四五”能源发展规划》

011重庆2022.06.16《重庆市市能源发展“十四五”规划（2021-2025）年》

012山东2021.10.12《山东省能源发展“十四五”规划》

013山西2022.06.01《山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书（征求意见稿）》

014陕西2021.03.05《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

015天津2021.09.30《天津市新能源产业“十四五”专项规划》

016湖南2021.04.28《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》

017内蒙古2022.02.28《能蒙古自治区“十四五”能源发展规划》

018黑龙江2021.03.15《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》截至2022年6月20日，全国各省、市、自治区已基本出台当地第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省、福建省等全国绝大多数省、市、自治区在“十四个五年规划”中，对新能源因地制宜地发展和绿色节能减排提出了具体的发展目标及规划如右图：三、清洁能源发电工程资质要求电力工程设计与施工1AB电力工程设计工程设计综合资质甲级：是我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质。可承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部21个行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。并可承揽其取得的施工总承包一级资质证书（专业承包）许可范围内的工程总承包业务。工程设计电力行业甲级：承担电力行业建设工程主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。工程设计电力行业乙级：可承担相应行业的中、小型建设项目的工程设计任务，承担工程设计任务的地区不受限制。电力施工电力工程施工总承包特级资质：可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路和变电站工程的施工。如果再取得其他2项施工总承包一级资质，即可承接各专业工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。电力工程施工总承包一级资质：可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路和变电站工程的施工。电力工程施工总承包二级资质：可承担单机容量20万千瓦（200MW）及以下发电工程、220千伏及以下送电线路和相同电压等级变电站工程施工。电力工程施工总承包三级资质：可承担单机容量10万千瓦及以下发电工程、110千伏及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。四、清洁能源发电信息与重点客户开发新能源发电信息1010302技术前沿信息关注新能源领域的最新技术、研究成果等信息，了解技术前沿和发展趋势，为企业更好的开展能源项目提供参考和支持。行业政策信息及时收集国家发改委、国家能源局发布的新能源政策并进行解析解读，明确新能源风电、光伏等市场前景及重点发展任务，每个省份获批的新能源指标，明确跟踪方向及地域。市场动态信息了解新能源市场的供需状况、价格变化、竞争格局等信息，及时调整企业的市场策略和经营计划，提高市场竞争力。开创时期缓慢发展时期抢修和恢复运输生产时期铁路骨架网基本形成时期四、清洁能源发电信息与重点客户开发新能源发电信息1序号设备名称公司名称备注01光伏组件晶科能源有限公司隆基乐业光伏科技有限公司

晶澳太阳能有限公司东方日升新能源股份有限公司

中来光伏新能源股份有限公司

02逆变器深圳科士达科技股份有限公司阳光电源股份有限公司

上能电气股份有限公司深圳禾望电气股份有限公司

特变电工西安电气科技有限公司

03汇流箱深圳科士达科技股份有限公司苏州长风自动化科技有限公司

无锡隆玛科技股份有限公司湖南科比特新能源科技股份有限公司

04箱变宁波天安(集团)股份有限公司海南金盘智能科技股份有限公司

三变科技股份有限公司上海置信电气股份有限公司

明珠电气股份有限公司

05SVG无功补偿思源电气股份有限公司荣信电力电子股份有限公司

特变电工西安电气科技有限公司东方电子股份有限公司

新风光电子科技股份有限公司

06主变保定天威集团变压器有限公司西安西电变压器有限责任公司

特变电工衡阳变压器有限公司江苏华鹏变压器有限公司

天威保变（合肥）变压器有限公司山东电力设备有限公司

0735KV开关柜西电宝鸡电气有限公司川开电气有限公司

江苏大全集团特变电工湖南电气有限公司

云开电气有限公司

08综合保护监控国电南瑞南京控制系统有限公司北京四方继保自动化股份有限公司

南瑞继保工程有限公司西电通用电气自动化有限公司

江苏金智科技股份有限公司

09储能深圳科士达科技股份有限公司科陆电子科技股份有限公司

深圳市欣旺达综合能源服务有限公司上能电气股份有限公司

阳光电源股份有限公司中铁轨道设计院有限公司

010GIS泰开高压开关有限公司新东北电气集团高压开关有限公司

河南平高电气股份有限公司云开电气有限公司

013支架苏州鲁南紧固系统有限公司杭州华鼎太阳能科技有限公司

无锡昊阳新能源科技有限公司深圳市安泰科建筑技术有限公司

011风机广东明阳许继风机

三一重工远景风机

运达风机中车株洲电力

华锐风电科技东方电气风电有限公司

相电风能金风科技04供应链信息了解新能源产业的上下游企业、产品、价格等信息，建立健全供应链体系，提高企业的供应链管理能力和效率，重点关注风机厂家、组件厂家、逆变器厂家、支架厂家信息，目前收集常见的厂家如右表所示：开创时期缓慢发展时期抢修和恢复运输生产时期铁路骨架网基本形成时期四、清洁能源发电信息与重点客户开发客户开发及客户发包模式2两大电网公司国家电网、南方电网五大发电集团六小豪门中国长江三峡集团有限公司（三峡集团）、国投电力控股股份有限公司（国投电力）、华润电力控股有限公司（华润电力）、中国广核集团有限公司（中广核）、中国核工业集团有限公司（中核）、中国节能环保集团有限公司（中节能）客户分类和优先级确定中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团公司、国家能源投资集团开创时期缓慢发展时期抢修和恢复运输生产时期铁路骨架网基本形成时期四、清洁能源发电信息与客户开发客户开发及客户发包模式2序号·企业名称招标模式评标办法电子商务平台注册会员办理入库01国家电力投资集团有限公司公开招标综合评标法需要否02国家能源投资集团有限责任公司公开招标综合评标法需要是03中国大唐集团有限公司公开招标综合评标法需要是04中国华电集团有限公司公开招标综合评标法需要是05中国华能集团有限公司公开招标综合评标法需要是06国投电力控股股份有限公司公开招标综合评标法需要是07华润电力控股有限公司公开招标综合评标法需要是08中国广核集团公开招标综合评标法需要是09中国核工业集团有限公司公开招标综合评标法需要是010中国节能环保集团有限公司公开招标综合评标法需要是011中国长江三峡集团有限公司公开招标综合评标法需要是012国家电网有限公司公开招标综合评标法需要是013中国南方电网有限责任公司公开招标综合评标法需要是014内蒙古东部电力有限公司公开招标综合评标法需要是客户发包模式开创时期缓慢发展时期抢修和恢复运输生产时期铁路骨架网基本形成时期五、清洁能源发电项目开发模式投资类项目103合作开发模式通过筛选与优质新能源开发单位建立战略合作，共同开发清洁能源项目，实现投资、建设及运营全产业链项目。01独立开发模式通过局自身资源独自承担新能源发电项目的申报、立项、核准、建设和运营等所有环节，享有全部收益和承担全部风险。02政府引导模式政府通过政策引导、补贴等方式，引导企业投资新能源发电项目，政府和企业共同承担项目建设和运营风险，收益也分配给政府和企业。开创时期铁路骨架网基本形成时期五、清洁能源发电项目开发模式公投类项目2小比例参股带动EPC通过和发电企业、地方国企的合作，发挥各自优势，通过测算项目资本金收益率筛选项目，优质项目我公司自行投资建设，收益率低的项目小比例参股带动EPC项目施工，从而提升项目的利益最大化。提供资源、便利，锁定EPC/PC通过局自身资源协助业主获取地方新能源指标，配合业主达成地方诉求等来实现锁定EPC/PC项目（包括但不限于引荐地方政府资源、提供前期开发资金、配合业务征地等）。开创时期铁路骨架网基本形成时期六、清洁能源发电造价相关信息项目EPC成本及设备价格1EPC价格序号名称模式市场价格元/W备注1风电分布式4.0~4.5集中式4.3~5.02光伏分布式3.8~4.2集中式3.8~4.2设备价格序号名称市场价格备注1组件1.6~1.7元/W2逆变器0.13~0.2元/W3汇流箱0.3~0.35元/W4箱变0.12~0.14元/W5SVG无功补偿90万/台（10M)120万/台（20M)635KV开关柜15万/台7储能1.2元/W8GIS100万/台（110KV）9支架0.2.~0.27元/W10主机1.7~1.8元/W11塔筒0.3~0.5元/W开创时期铁路骨架网基本形成时期七、清洁能源投标项目流程投标标项目流程1序号名称管理标准01前期准备工作查看招标公告，进行工程项目登记；应提前请分管商务领导对拟投标项目进行初步分析、研讨等进行评估，方可进行下一阶段工作。02报名及招标文件下载对拟投标项目进行报名并及时下载招标文件，对招标文件中主要条款进行打印装订呈送总经理等相关负责人；招标文件或与项目有关的文件应留存在经营预算部。03标前分析会由公司分管领导组织召开标前分析会，确定投标策略。04投标文件编制安排投标文件编制由商务部负责（重大项目由总经理直接负责）；由商务部主管召集标书编制人员举行研讨会并制定投标工作计划。05资审、技术标部分编制由标书编制人员负责编制资审、技术部分制作并对投标项目的补遗、质疑、答辩、信息变更等及时跟踪反馈经营部主管。06投标质疑经营主管应认真阅读招标文件、在招标文件要求时间前内书面提出质疑内容及标书重难点、关键点等相关资料，经总经理确定质疑内容后报给甲方；质疑内容应和招标文件一样留存。不放过任何疑问和细节，要“慎之又慎、细之又细”。07商务标报价部分编制由人员负责商务标报价部分的制作，对材料报价部分进行询价，并编制高、中、低三种报价清单进行对比。08商务标报价部分审核由总经理、分管副总、经营主管进行确认报价。主管人员进行标前检查（如核对招标限价、工程量清单遗漏项、安全文明措施费等）。09投标文件整体合并按照招标文件的要求，由标书编制人员负责把各部分文件（资格审查部分、技术标部分、商务标部分）合并为整套投标标书。010投标文件上传系统投标文件由经营主管及相关人员检查核对后（大标由招标领导小组审核），确定无遗漏问题进行上传投标系统，由标书编制人员负责上传至投标系统（投标文件上传尽量在开标前1至2天内完成，避免出现意外状况导致投标文件上传失败）。011投标文件线上解密、开标1、开标人员应在开标时间前登录投标系统，在规定时间内完成投标文件解密及确认；2、开标结束后，经营主管负责跟踪开标信息并将招标公告、招标文件、开标记录、中标公告等信息建立存档。012投标总结1、由经营主管召集经营部相关人员召开总结会议，对本次投标进行总结分析，找出投标过程中存在的问题及侧重点；2、根据总结内容形成公司招标、投标文件档案及竞争对手库（商务策略、价格策略、竞争优势）3、投标总结归档（需附招标公告、招标文件、开标记录、中标公告的后面）。开创时期铁路骨架网基本形成时期七、清洁能源投标项目流程注意事项1报价函中的报价对投标文件至关重要，“投标报价汇总表合计”、“投标报价汇总表”“工程量清单”应一致，大小写必须正确。如果投标函格式或表述有误,将会造成巨大损失。01标函02授权书、投标保证金授权书应按照招标文件要求格式填写，由法人代表、委托代理人正确签字或盖章，并加盖单位公章；投标保证金应按招标文件要求采用由在中华人民共和国注册经营的银行所出具的电汇、汇票或转账支票，提交投标保证金的账号、户名和金额一定要按招文件要求出具,否则招标机构会拒收投标文件。投标文件承诺与招标文件要求应吻合，且必须涵盖招标文件的所有内容。招标文件要求的逐条承诺内容须逐条承诺。对招标文件（含补充通知）及合同条款的确认和承诺，应确认全部内容和全部条款,不能只确认、承诺主要条款,用词要确切,不允许有保留或留有其他余地。03投标承诺投标文件是施工单位参与投标竞争的重要凭证，是评标、决标和订立合同的依据，也是投标人综合素质的反映和能否取得经济效益的重要因素因此，投标人应对编制投标文件的工作倍加重视。根据标项目共列出7条注意事项。如下：开创时期·本形成时期七、清洁能源投标项目流程注意事项112LOREM工程量清单格式和项目（除临时工程外）应按照招标文件要求格式，重点核对工程数量与招标工程量清单是否一致，子目排序是否正确。“工程量清单”及其他报价表是否按照招标文件规定填写，法定代表人（或委托代理人）投标人是否按规定签字盖章。“投标函报价”、”投标报价汇总表”、“工程量清单”“单价分析表”“原材料、机械单价分析表”的数字应吻合。采用Excel表自动计算时,须对Excel计算数值用函数ROUND进行数字修正。定额套用应与施工组织设计安排的施工方法一致，避免工料机统计表与机具配置表出现较大差异。3404工程量清单及报价投标预算是投标报价决策的根本依据，投标预算编制的精确与否，也直接体现施工单位水平的高低施工经验的丰富与否，直接影响到是否中标。投标预算书的编制是投标工作中最关键的工作之一。七、清洁能源投标项目流程注意事项1开创时期·本形成时期05资质审查资料ABC企业近年来从事过类似工程主要业绩应满足招标文件要求，报送的优质工程证书应与业绩相符、与投标文件的工程对象相符。主要技术及管理负责人简历、经历年限应满足招标文件强制标准。主要技术管理人员简历应与证书上注明的出生年月日及授予职称时间相符，其学历及工作经历必须符合实际资格审查资料主要包括:营业执照、资质证书、法人代表、安全资格、重合同守信用证书银行资信AAA证书IS09000系列证书等，以上证书应齐全且满足招标文件要求，并附清晰复印件或扫描件。另外，开标时一定要带原件到开标现场备验财务状况表近年财务决算表及审计报告应齐全，数字是否准确、清晰开创时期·本形成时期七、清洁能源投标项目流程注意事项1ABDCEF计划开竣工日期、分部工程的阶段工期、节点工期应符合招标文件中工期安排与规定。工期保证必须做到“网络图”工序安排合理,关键线路正确。特别是主体工程工期要针对具体情况仔细安排，以免造成与实际情况不符的现象。工期提前要合理,要有相应措施,不能提前的决不提前“平面图”应按招标文件指定位置布置队伍驻地、施工场地及临时设施等位置。施工平面布置要以利于生产、节约用地符合文明建设为前提充分利用现场自然条件,综合考虑施工规模、方案、工期等因素因地制宜,紧凑合理,科学规划施工临时生产区、生活区、场内道路、供电等临时设施施工队伍数量和工种应根据工程内容配备。劳动力配置与劳动力曲线要吻合。此外,投标文件中应有农忙季节劳动力调节措施机械设备、检测试验仪器表中设备种类型号与施工方法工艺描述要一致数量必须满足工程施工需要主要工程材料数量与预算表工料机统计表数量要吻合一致施工方案与招标文件要求，投标文件有关承诺要一致，施工方案与施工方法工艺应匹配。施工方法和工艺的描述必须符合现行设计规范和有关施工规范标准特殊工程项目要有特殊安排在冬季施工的项目措施要得当，影响质量的必须停工，膨胀土雨季要考虑停工，跨越季节性河流的桥涵基础雨季前要完成,工序、工期安排要合理06施组织设计注意事项七、清洁能源投标项目流程注意事项1开创时期·本形成时期·06施组织设计注意事项按照ISO9001质量管理模式实行项目负责人对工程质量终身责任制建立健全质量保证体系，成立质量管理领导小组，专门的质保机构（质量安全科）要配备专职质检员，使质量管理形成网络化、层次化。技术保证措施完善,特殊工程项目如石方特桥及涵闸等是否有单独保证措施,并准备完善的冬雨季施工保证措施及特殊地区施工质量保证措施。特别注意的是质量技术保证措施计划中必须成立现场试验室，配备齐全精密试验仪器和专业人员，以满足现场质量控制和质检的需要文明施工代表施工单位的整体形象和素质，在投标文件中应成立以创建文明工地领导小组，制定文明施工措·施;措施必须明确、完善质量目标安全目标与招标文件及合同条款要求是否一致安全生产对于每一个工程建设者的意义都十分重大，确保安全生产是工程建设的头等大事。为此,安全保证体系及安全生产制度必须健全，责任必须明确。安全保证技术措施要完善,安全工作重点须有单独保证措施。确保施工安全措施符合有关部门规定，投标文件中应有安全生产承诺和施工危险点预防措施,并配备相应的安全生产防护用品遵守有关环境保护的律和规章做好施工的环境保护工作防止由于工程施工造成施工区的环境污染和破坏。建立环保监控体系,完善环境保护措施,明确岗位责任,把环保成绩作为人员考核的一项重要内容开创时期·本形成时期八、清洁能源发电项目开发流程风电项目开发流程1开创时期·本形成时期八、清洁能源发电项目开发流程风电项目开发流程1

010203收集资源与县级自然资源局核查初步选定的区域，优化后再与县林草局、水利、文物、环保、武装、航空（一般垂直管理）等单位初步核查各敏感因素与地方或者省网电业局了解网架结构、未来电网规划、可接入容量及是否有备用间隔与各县、区（市）发改委了解大致可开发资源及政府规划（截至目前各县级政府已将本县有资源全部摸排清楚）开创时期·本形成时期八、清洁能源发电项目开发流程风电项目开发流程1初步排查确定资源范围坐标，整理相关资料与县发改委或金融投资促进局签订风电投资开发协议，主要包括风电开发区域范围坐标、规划开发容量、近期开发计划、总投资计划、协议有效期、相关方的责任及义务等。与地方政府签订开发协议开创时期·本形成时期八、清洁能源发电项目开发流程风电项目开发流程1业主方进行实际现场考察，确定风电场规划建设范围，根据场区实际可利用情况确定风力发电场规划开发范围，利用GPS确定风力发电场范围拐点坐标。主要考虑场区地地形、交通方便、靠电网近、对环境影响最小、地质条件满足施工的地区，宏观选址完成后以公司名义递交选址意见函申请至县及八大局（自然资源局、交通局、水利局、林草局、文化旅游体育局、农牧局、生态环境局、武装部、航空部）选址及递交申请八、清洁能源发电项目开发流程风电项目开发流程1开创时期·本形成时期CBDA委托单位对收集的风数据进行分析（数据完整性、合理性、缺测及不合理数据处理、代