2024年大型基础设施建设债券发行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型基础设施建设债券发行合同本合同目录一览第一条债券发行总体安排1.1债券总额度1.2发行价格1.3发行利率1.4发行期限1.5发行方式1.6发行对象第二条债券使用方向2.1资金用途概述2.2项目具体用途2.3资金监管措施第三条债券发行条件3.1发行人资格条件3.2发行人财务状况3.3发行人信用评级3.4发行人偿债能力第四条债券发行程序4.1签约流程4.2发行申请文件4.3监管部门审批4.4发行公告发布4.5债券发行及缴款第五条债券权益保护5.1债券持有人大会5.2信息披露义务5.3债券转让5.4利息支付5.5到期还款第六条发行人义务与责任6.1按时还本付息6.2资金使用的合规性6.3信息披露与报告6.4担保与信用维护第七条发行人权利与限制7.1选择承销商7.2确定发行条款7.3调整资金用途7.4债券赎回权第八条担保措施8.1担保物描述8.2担保人资质8.3担保范围8.4担保的执行与解除第九条风险控制与应急处理9.1风险评估与监测9.2风险应对措施9.3违约事件处理9.4法律适用及争议解决第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止情形第十一条违约责任11.1发行人违约情形11.2违约责任认定11.3违约赔偿责任第十二条争议解决方式12.1争议解决机制12.2仲裁或诉讼地点12.3适用法律第十三条其他条款13.1合同的签订与保管13.2通知与送达13.3合同的公开披露13.4双方协商一致的补充条款第十四条合同的签署14.1签署主体14.2签署时间14.3签署地点14.4合同正本与副本份数第一部分：合同如下：第一条债券发行总体安排1.1债券总额度本次发行的债券总额度为人民币亿元，发行人根据资金需求及市场情况，可以分批发行，具体批次及发行规模由发行人根据实际情况确定。1.2发行价格债券的发行价格根据市场情况、债券利率、发行人信用状况等因素由发行人与承销商协商确定。1.3发行利率债券的发行利率根据市场情况、发行人信用状况等因素由发行人与承销商协商确定。1.4发行期限债券的发行期限为年，自债券发行之日起计算。发行人可以根据市场情况及资金需求，在发行总额度内调整各期债券的发行期限。1.5发行方式债券的发行方式为公开发行，通过证券交易所或银行间市场进行。发行人可以选择簿记建档、招标发行等方式进行具体发行。1.6发行对象债券的发行对象为境内外投资者，包括机构投资者和个人投资者。发行人可以根据市场需求，选择适当的发行对象。第二条债券使用方向2.1资金用途概述债券筹集的资金主要用于投资基础设施建设项目，包括但不限于交通、能源、环保、城市公共服务等领域。2.2项目具体用途债券筹集的资金具体用于项目投资、建设、运营等费用，包括但不限于购置设备、土地征用、施工建设、贷款利息等。2.3资金监管措施发行人应设立专门账户，对债券筹集的资金进行专户管理，确保资金专款专用，不得挪作他用。发行人应定期向债券持有人披露资金使用情况，接受监管部门的监督。第三条债券发行条件3.1发行人资格条件3.2发行人财务状况发行人的财务状况应符合国家有关债券发行的规定，具备较强的盈利能力和偿债能力。3.3发行人信用评级发行人应具备国家认可的信用评级机构出具的信用评级，评级结果应符合债券发行的要求。3.4发行人偿债能力第四条债券发行程序4.1签约流程发行人与承销商签订承销协议，明确双方的权利和义务。4.2发行申请文件发行人应按照监管部门的要求，准备并提交债券发行的申请文件，包括但不限于发行申请报告、公司章程、财务报表、信用评级报告等。4.3监管部门审批发行人应向监管部门提交发行申请，并按照监管部门的要求进行相关的审核程序。4.4发行公告发布发行人应在债券发行前，通过证券交易所或媒体发布发行公告，公告内容包括发行规模、发行价格、发行时间等信息。4.5债券发行及缴款发行人按照发行公告的规定，进行债券发行，投资者按照约定的价格和数量购买债券，并按时缴款。第五条债券权益保护5.1债券持有人大会债券持有人有权按照发行人的规定，参加债券持有人大会，行使表决权。5.2信息披露义务发行人应按照监管部门的要求，定期披露债券发行的相关信息，包括但不限于财务状况、偿债能力、项目进展等。5.3债券转让债券持有人有权按照发行人的规定，将持有的债券进行转让。5.4利息支付发行人应按照约定的利率和时间，向债券持有人支付利息。5.5到期还款发行人应按照约定的还款计划，按时还本付息。第八条担保措施8.1担保物描述发行人应提供合法有效的担保物，作为偿还债券本息的担保。担保物包括但不限于不动产、动产、知识产权等。8.2担保人资质8.3担保范围担保范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。8.4担保的执行与解除担保的执行和解除应按照担保协议的约定进行，担保协议应包含具体的执行和解除条件、程序。第九条风险控制与应急处理9.1风险评估与监测发行人应定期进行风险评估，监测债券的风险状况，并采取相应的风险控制措施。9.2风险应对措施发行人应制定风险应对措施，包括但不限于资金调度、债务重组、增信措施等。9.3违约事件处理违约事件发生后，发行人应按照合同约定和相关法律法规，及时采取补救措施，并与债券持有人协商解决。9.4法律适用及争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更程序合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同的终止情形合同终止的情形包括但不限于债券到期还本付息、债券提前赎回、合同解除等。第十一条违约责任11.1发行人违约情形发行人未按照合同约定履行还款义务的，构成违约。11.2违约责任认定违约责任的认定应根据合同约定和相关法律法规进行。11.3违约赔偿责任发行人违约的，应向债券持有人支付违约金，并赔偿因此给债券持有人造成的损失。第十二条争议解决方式12.1争议解决机制本合同争议的解决方式为仲裁。12.2仲裁或诉讼地点仲裁地点为市。12.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1合同的签订与保管本合同一式份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.2通知与送达双方之间的通知与送达，应以书面形式进行，送达对方指定的通讯地址。13.3合同的公开披露发行人应按照监管部门的要求，对合同的签订、变更、终止等相关信息进行公开披露。13.4双方协商一致的补充条款如双方在本合同之外有其他补充协议，应以书面形式签订，并与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署主体本合同的签署主体为发行人与承销商。14.2签署时间本合同于年月日签署。14.3签署地点本合同于市区签署。14.4合同正本与副本份数本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本份数根据双方约定确定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或者个人。1.2第三方分类第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。第二条第三方介入情形2.1第三方介入情形概述第三方介入本合同的情形包括但不限于债券发行审核、债券评级、债券发行、债券交易等环节。2.2第三方介入程序第三方介入程序应按照相关法律法规和本合同的约定进行。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额概述第三方对甲乙方承担的责任限额，应根据相关法律法规和本合同的约定确定。3.2第三方责任限额界定第三方的责任限额包括但不限于赔偿责任、连带责任、违约责任等。第四条第三方义务与责任4.1第三方义务第三方应按照相关法律法规和本合同的约定，履行其职责，保证其提供的服务合法、合规、真实、有效。4.2第三方责任第三方因其过错导致甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第五条甲乙方的权利与义务5.1甲乙方的权利甲乙方有权要求第三方按照本合同和法律法规的规定，履行其职责。5.2甲乙方的义务甲乙方应协助第三方履行其职责，提供必要的文件、资料和信息。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的独立性第三方与甲乙方独立，其行为不得影响甲乙方之间的合同关系。6.2第三方与甲乙方的沟通第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更第三方介入的变更应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入的终止第三方介入的终止应由甲乙方协商一致，并签订书面终止协议。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约情形第三方未按照本合同和法律法规的规定，履行其职责的，构成违约。8.2第三方违约处理第三方违约的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，赔偿甲乙方损失。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决机制第三方介入的争议解决方式为仲裁。9.2仲裁或诉讼地点仲裁地点为市。9.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条甲乙方的其他权利与义务甲乙方应按照本合同的约定，履行其权利和义务，确保债券发行的顺利进行。第十一条第三方介入的告知义务甲乙方应将第三方介入的情形告知对方，并按照本合同的约定，履行其告知义务。第十二条第三方介入的保密义务甲乙方和第三方应对本合同和债券发行的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第十三条第三方介入的监管甲乙方应按照相关法律法规和本合同的约定，对第三方介入进行监管，确保债券发行的合规性。第十四条第三方介入的补充协议如甲乙方与第三方就本合同的第三方介入有其他补充协议，应以书面形式签订，并与本合同具有同等法律效力。第十五条合同的签署15.1签署主体本合同的签署主体为甲乙方与第三方。15.2签署时间本合同于年月日签署。15.3签署地点本合同于市区签署。15.4合同正本与副本份数本合同正本一式两份，甲乙方和第三方各执一份，具有同等法律效力；副本份数根据双方约定确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请报告详细说明债券发行的目的、规模、期限、利率等基本信息。附件二：公司章程详细规定发行人的组织结构、决策程序、股东权益等。附件三：财务报表包括发行人的资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明其财务状况。附件四：信用评级报告由信用评级机构出具的发行人信用评级报告，证明其信用状况。附件五：担保协议详细说明担保物、担保人、担保范围等信息。附件六：第三方服务协议详细规定第三方介入的职责、义务、责任限额等信息。附件七：债券发行公告包括发行规模、发行价格、发行时间等信息。附件八：债券持有人大会规则详细规定债券持有人大会的召开、表决等程序。附件九：信息披露义务履行情况报告详细说明发行人信息披露的履行情况。附件十：债券转让协议详细规定债券转让的条件、程序、责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发行人未按时还本付息。2.发行人未按照约定使用债券筹集的资金。3.发行人未按照约定提供信息披露。4.第三方未按照约定履行其职责。违约责任认定标准：1.根据合同约定和相关法律法规，确定违约责任。2.违约方应承担违约金、赔偿损失等责任。3.违约方应承担因违约产生的其他费用。示例说明：如发行人未按时还本付息，则应按照合同约定支付违约金，并赔偿因此给债券持