借壳上市合作合同书

借壳上市合作合同书合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方系一家具备一定规模及市场影响力的企业，有意通过借壳方式实现上市，以拓展融资渠道、提升企业品牌及竞争力；

2.壳公司系一家已在证券交易所上市的公司，目前经营状况不佳，有意愿与借壳方合作，以实现公司转型升级、提高股东价值；

3.双方经过友好协商，达成一致意向，同意借壳方通过收购壳公司部分或全部股权，实现借壳上市。

为确保双方在本次借壳上市过程中的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，明确双方的权利、义务和责任。

一、合同目的

1.1本合同的目的是规范甲乙双方在借壳上市过程中的行为，确保借壳上市顺利进行；

1.2通过本次借壳上市，实现借壳方的业务拓展、提升企业价值，同时助力壳公司转型升级、提高股东回报。

二、签订背景

2.1借壳方为实现上市目标，经充分调查、论证，认为壳公司具备借壳上市的可行性；

2.2壳公司为改善经营状况，提高公司价值，同意与借壳方合作，共同推进借壳上市工作；

2.3双方经过多轮谈判，达成一致意见，同意按照本合同的约定开展合作。

（以下内容省略）

主要条款：

三、服务内容

3.1借壳方应负责完成对壳公司的尽职调查，确保壳公司符合借壳上市的法律法规要求；

3.2借壳方应负责组织、协调、推进借壳上市过程中的各项工作，包括但不限于财务审计、资产评估、法律文件起草等；

3.3壳公司应积极配合借壳方完成上市相关事宜，提供必要的信息、资料及协助；

3.4双方应共同制定借壳上市的时间表，并严格按照时间表推进各项工作。

四、质量标准

4.1借壳方应确保提供的信息、数据真实、准确、完整，无误导性陈述；

4.2壳公司应确保其业务、资产、负债等情况真实、合法、有效，不存在重大违法违规行为；

4.3双方应确保借壳上市过程中遵循相关法律法规，确保借壳上市的成功实施。

五、价格与支付

5.1借壳方应支付壳公司一定的借壳费用，具体金额及支付方式由双方另行协商确定；

5.2借壳方应在合同约定的支付期限内支付借壳费用，壳公司收到款项后，应及时开具相应的发票或收据；

5.3双方应按照国家税收政策规定，依法纳税。

六、保密条款

6.1除非依法应当向监管机构或政府部门披露，双方在借壳上市过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市完成之日止；

6.3违反保密义务的一方，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市无法按期完成或失败，应承担违约责任；

7.2违约方应向守约方支付违约金，具体金额由双方在合同中约定；

7.3守约方有权要求违约方继续履行合同，或要求赔偿因此造成的损失。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。

九、其他条款

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；

9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

9.3双方在履行本合同过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，可依法解除合同。

（以上内容仅供参考，具体条款以双方实际协商为准）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、借壳方的权利与义务

10.1权利

（1）借壳方有权在合同约定的范围内，对壳公司进行尽职调查，了解壳公司的业务、财务、法律等情况；

（2）借壳方有权要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料和信息；

（3）借壳方有权根据上市相关法律法规，要求壳公司进行必要的整改和调整；

（4）借壳方有权按照合同约定，获得壳公司的配合与支持，确保借壳上市的顺利进行。

10.2义务

（1）借壳方应按照合同约定，支付壳公司借壳费用；

（2）借壳方应确保提供的信息、数据真实、准确、完整，无误导性陈述；

（3）借壳方应遵循相关法律法规，合法合规推进借壳上市工作；

（4）借壳方应承担因自身原因导致借壳上市失败的相应责任。

十一、壳公司的权利与义务

11.1权利

（1）壳公司有权要求借壳方支付合同约定的借壳费用；

（2）壳公司有权了解借壳方的业务、财务等情况，确保借壳方具备上市条件；

（3）壳公司有权要求借壳方在借壳上市过程中，依法合规进行操作；

（4）壳公司有权获得借壳方的配合与支持，共同推进借壳上市工作。

11.2义务

（1）壳公司应提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料和信息；

（2）壳公司应积极配合借壳方进行尽职调查，提供必要的信息、资料及协助；

（3）壳公司应按照合同约定，进行必要的整改和调整，确保借壳上市的成功实施；

（4）壳公司应承担因自身原因导致借壳上市失败的相应责任。

十二、合作方式

12.1双方建立联合工作组，共同推进借壳上市工作，确保各项工作按照时间表顺利进行；

12.2双方应保持密切沟通，及时解决借壳上市过程中出现的问题；

12.3双方应相互配合，共同应对监管机构、投资者等各方的询问和关注；

12.4在借壳上市过程中，双方应共同制定并实施公关策略，维护双方企业形象；

12.5借壳上市完成后，双方应继续保持合作，共同推进公司业务发展，提升公司价值。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十三、合同的有效期限

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市完成后满____年止，除非根据本合同的终止条件提前终止。

十四、合同的终止条件

14.1在以下情况下，本合同可被提前终止：

（1）双方经协商一致，书面同意终止本合同；

（2）发生不可抗力事件，导致借壳上市无法实现，且双方无法通过合理努力克服该情况；

（3）一方严重违反本合同的约定，且在对方书面通知后30日内未能予以纠正；

（4）壳公司因自身原因丧失上市资格或借壳方丧失借壳条件。

14.2合同终止后，双方应按照合同约定和相关法律法规，处理终止后的善后事宜。

十五、合同的变更和解除

15.1双方同意，本合同的任何变更或解除，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章确认；

15.2在合同有效期内，如遇法律法规变化、市场环境变化等特殊情况，双方可协商一致，对本合同进行相应修改；

15.3任何一方未经对方同意，擅自变更或解除本合同的，应承担违约责任。

十六、争议解决机制

16.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

16.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决；

16.3在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

十七、法律适用和管辖法院

17.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决，均适用中华人民共和国法律；

17.2双方同意，本合同项下的任何争议，如协商不成而需诉讼解决的，由合同签订地人民法院管辖。

十八、合同效力

18.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

18.2本合同的补充协议、附件等，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

18.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同结尾部分：

十九、签字盖章

19.1本合同以下无正文，仅为签字盖章部分。

甲方（借壳方）签字：____________________

甲方（借壳方）盖章：____________________

日期：____________________________

乙方（壳公司）签字：