经典代客理财协议案例

合同编号：__________经典代客理财协议案例甲方（委托人）：_______乙方（受托人）：_______第一条委托内容1.1甲方委托乙方作为其唯一理财代理人，在甲方授权范围内，代表甲方进行投资、理财等活动。1.2甲方委托乙方的理财范围包括但不限于：股票、债券、基金、金融衍生品、房地产及其他投资产品。1.3甲方应向乙方提供其身份证明、资产状况等真实、完整的信息，以便乙方更好地履行理财职责。第二条理财目标2.1甲方期望通过本协议实现的理财目标为：_______。2.2乙方应根据甲方的理财目标、风险承受能力等因素，制定合适的理财计划，并定期向甲方报告理财进展。第三条理财期限3.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为_______年。3.2理财期限届满前，甲方如需提前终止本协议，应提前一个月通知乙方。3.3理财期限届满后，如甲方继续委托乙方进行理财，双方应签订新的理财协议。第四条理财收益及分配4.1乙方应根据甲方的理财目标和风险承受能力，努力实现最大化的理财收益。4.2理财收益包括但不限于投资收益、利息收益等，具体收益分配方式如下：（1）投资收益：投资收益按照实际投资收益的_______%分配给甲方。（2）利息收益：利息收益按照实际利息收益的_______%分配给甲方。4.3乙方向甲方分配理财收益时，应扣除相关税费。第五条费用及支付5.1乙方应向甲方支付理财服务费，费率为_______%。5.2理财服务费从甲方所得理财收益中扣除，如有亏损，甲方不再支付服务费。5.3乙方向甲方支付理财服务费时，应按照国家有关规定开具发票。第六条保密条款6.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本协议签署之日起算，至理财期限届满之日止。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2乙方向甲方承诺，在履行本协议过程中，将严格遵守国家法律法规，诚实守信，勤勉尽责。第八条争议解决8.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项：1.甲方应确保提供的身份证明、资产状况等信息的真实性和完整性，以便乙方更好地履行理财职责。2.乙方应根据甲方的理财目标和风险承受能力，制定合适的理财计划，并定期向甲方报告理财进展。3.理财期限届满前，甲方如需提前终止协议，应提前一个月通知乙方。4.乙方应向甲方支付理财服务费，费率已明确规定。5.双方应对协议履行过程中的商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密。6.任何一方违反协议约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。解决办法：1.双方在履行协议过程中发生争议，通过友好协商解决。2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.信托法：调整信托关系，规范信托行为，保障信托当事人合法权益的法律。3.理财代理人：在委托人授权范围内，代表委托人进行投资、理财等活动的自然人、法人或其他组织。4.理财服务费：乙方为甲方提供理财服务所收取的费用。5.违约责任：合同当事人违反合同义务所应承担的法律责任。6.保密期限：双方约定对特定信息保密的时间期限。7.管辖权：法院对特定民事案件进行审理和裁判的权限。特殊应用场合：1.甲乙双方为家庭成员，例如夫妻双方委托乙方（配偶）进行家庭理财。2.甲方为老年人，乙方为甲方子女，委托乙方照顾甲方财务。3.甲方为全职工作者，无暇顾及理财，委托乙方进行专业理财。4.甲方为海外华人，委托乙方在国内进行资产配置和理财。5.甲方为中小企业主，委托乙方进行企业经营性和财务性理财。针对每个特殊场合的补充条款：1.家庭成员场合：补充条款：双方确认，本协议项下的理财行为是基于家庭成员之间的信任和责任，乙方应尽到家庭成员应尽的照顾和保护义务。2.老年人场合：补充条款：甲方授权乙方代为处理甲方的一切财务事宜，包括但不限于支付日常生活费用、医疗费用等。3.全职工作者场合：补充条款：乙方应定期向甲方报告理财进展，并在重大理财决策前与甲方沟通。4.海外华人场合：补充条款：乙方应了解并遵守国内外相关法律法规，确保甲方资产的安全和合规性。5.中小企业主场合：补充条款：乙方应具备相应的商业和财务知识，为甲方提供专业的