点点数据：2024年上半年中国短剧出海市场洞察报告

机遇挑战并存、竞争日趋加剧，快速增长的蓝海市场1122334422目录目录01短剧出海发展概况及现状0202出海短剧平台：案例分析0303短剧出海趋势及总结33海外短剧市场仍为蓝海，优秀剧本一本难求2022年：国内爆发、海外萌芽2023年：多平台上线、快速扩张20•单集短、集数多、竖屏为主要形式的短剧内阶段。抖音开放微信跳转、小程序短剧迅速44未来3~5年有望实现倍数级增长，短剧出海仍处前期扩张阶段70市场总额（百万/美元）市场总额（百万/美元）40053.044.744.238.026.724.820.214.98.16.66.459.753.044.744.238.026.724.820.214.98.16.66.459.72023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月数据来源：点点数据、根据点点数据统计模型55美日韩贡献流水，印尼/泰国用户基数可观、提供下载量70402023年7月~2024年7月中国出海截至7月，出海短剧于美国市场截至7月，出海短剧于美国市场单月收入水平已超3,000万美元美国市场（百万/美元）28.023.2 28.023.2 8.4 4.54.330.82023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月数据来源：点点数据、根据点点数据统计模型66上游剧本供应逐步稀缺、下游营销平台重要性愈发凸显上游：IP上游：IP持有方上游：上游：内容承制方海外主体、本土监管•海外主体、本土监管•短剧出海同样受到地方影视、版权局等主体下游：宣发渠道因下游：宣发渠道因kwai中游：出海短剧平台回回77头部先发优势显著，腰部平台依托爆款剧拉高收入收入（十万/美元）下载量（十万/次）165.6114.066.4114.066.494.093.8但单一下载对应收入较为可观，1~2款爆款剧94.029.026.012.38.89.58.16.62.70.280.229.026.012.38.89.58.16.62.70.280.2DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalosTVMoboReelsFlexTVSerealDreameShortTopShort88多数发力译制剧，剧集储备/覆盖品类领先头部短剧平台短剧数量/覆盖类别/核心DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalosTVMoboReelsSereal剧特殊品类吸引用户99商业模式：单集付费为主、订阅为辅头部平台模式日趋多样化，分成比例、市场选择等影响变现方式w类型：如剧本or剧集，剧集为本地剧、译制剧合作方式：通常本地剧以“购买版权、独家付费+广告植入”的方式变现。头部平台单集付费来源：点点数据、由点点数据研究院自主研究及1010买量投放：力度加大、渠道集中约80%素材投放于Meta，本土剧对初期投放表现要求更高其他成本：AppleStore渠道等CMetaCMeta1111用户量级走高ARPMAU波动下行，头部平台变现水平亟待提升2023年7月~2024年7月中国出海ARPMAU（美元）4.884.444.604.443.663.403.503.663.402.272.242.012.012.012023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月1212目录目录01短剧出海发展概况及现状0202出海短剧平台：案例分析0303短剧出海趋势及总结13132022年出海布局，背靠中文在线、IP储备丰富1414南美收入/下载水平齐增，将成为未来主要市场全球收入（百万/美元）全球下载量（百万/次）8.08.07.56.66.66.64.29.38.08.07.56.66.66.64.29.34.54.54.32.03.2o2.42.92.52.14.84.54.54.32.03.2o2.42.92.52.14.82023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月1515MAU不足千万，ReelShort增长乏力、暂位出海短剧第三 MAU（百万/人）DAU（十万/人）11.711.711.211.1864208.98.88.37.87.611.711.211.1864208.98.88.37.87.611.72023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/07161630岁以下女性用户占比超40%，比例将进一步提升23.94%18~23岁24~30岁18~23岁24~30岁18~23岁24~30岁1717虽同比有所下滑，基于品牌、新栏目，用户使用数据或将重回增长人均启动次数（月）人均使用时长(小时/月)15.313.213.20.812.30.912.10.712.10.90.811.90.810.910.99.812.912.610.80.812.80.812.30.912.10.712.10.90.811.90.810.910.99.812.912.610.80.812.82023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/071818矩阵业务形成产品生态，围绕品牌力塑造“短剧界Netflix”虽然ReelShort于用户量级、综合热度方面均有所下•逐步搭建成型的品牌力：CMS被美国时代周刊评选2023上半年2024上半年19192023年上线，背靠点众国内短剧、多品类加速出海2020立足东南亚、开拓北美，短期来看DramaBox仍将稳居行业头部全球收入（百万/美元）全球下载量（百万/次）8.39.48.36.76.17.06.76.17.04.64.62.72.72.62.60.40.70.40.70.30.32023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2121DramaBox出海译制剧占比近9成，密集“爽点”触达海外观众DAU（十万/人）MAU（百万/人）DAU（十万/人）MAU（百万/人）8642010.915.114.30.712.58642010.915.114.30.712.52023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/07222224~30岁女性占比较高，30~40岁男性用户具备增长潜力18~23岁24~30岁18~23岁24~30岁18~23岁24~30岁2323加速进入欧洲、南非市场，新用户拉低人均数值11111144人均启动次数（月）0.960.960.910.990.93人均使用时长(小时/月)人均启动次数（月）0.960.960.910.990.930.597.10.597.114.314.313.913.913.913.914.611.614.47.311.614.47.30.570.450.4611.411.42023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/042024/052024/0610.50-0.5-1.52424日韩下载量近3月攀升，短期译制剧出海仍存市场空间•“多集内容剪辑合并”的素材策略同样为DramaB2525目录目录01短剧出海发展概况及现状0202出海短剧平台：案例分析0303短剧出海趋势及总结2626收入占比（%）下载量占比（%）中/腰部平台：份额可观、稳定增长海外细分市场有待深挖，Sereal/Kalos等平台潜力显著9.2%17.8%9.2%17.8%8.1%15.8%10.7%22.2%15.8%10.7%19.3%11.0%11.0%12.0%7.4%22.6%27.9%27.2%22.6%27.9%27.2%26.6%o26.6%o。26.8%44.6%47.1%44.6%42.2%42.2%42.2%33.5%36.2%33.5%36.2%32.7%32.7%21.4%21.4%22.7%:17.4%2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2727日韩加速竞争、欧洲收入增长，国产短剧将加速全球化步伐2828DramaBoxReelShortShortMaxGoodShortKalosTVMoboReelsFlexTVSerealDreameShort加拿大4.4%下载量稳步走高、播放量月度破亿，短剧行业影响力持续加强红果短剧腾讯视频爱奇艺——河马剧场播放增量（亿次）头部短剧月度播放增量已达2~3亿，头部短剧月度播放增量已达2~3亿，与部分爆款网剧持平国内头部短剧平台，日均下载量已达40万量级，高于头部综合视频平台aaaa2024年8月2024年8月2024年9月2024年9月2024年9月2024年9月《闪婚后夫人每天都在线打脸》《孕期被霸总《闪婚后夫人每天都在线打脸》《孕期被霸总宠上天》一起摆摊吧》2929从类型到人群，海外细分领域仍亟需开拓 230 5566•游戏间的品类/玩法融合带动了一轮国产游戏围绕宣发投放，出海企业将迎来新一轮“军备竞赛”n8月中旬w8月下旬n8月中旬w8月下旬.9月上旬击链接、跳转中间页下载的方式转化效率更高；TDramaBoxMiniShortsMobo