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速达CRM,助您的企业打造客户关系管理新平台联系我们企鹅号2386424209中国文具行业竞争态势分析一、市场容量和结构
中国文具行业(不包括办公设备和家具)市场容量约1500亿元,约合215亿美元,全球文具市场总量约2500亿美元,中国文具市场占全球文具市场总额的8.6%。
中国文具市场中,办公耗材占41%,约615亿元,文件处理用品占13%,约195亿元,书写工具类占10%,约为150亿元,本册类和桌面用品各占7%,均为105亿元,教学及学生用品占9%,约为135亿元。
中国办公文具产品消费市场主要集中在沿海经济发达地区,其中70%左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京5个地区。具体分布比为浙江17.5%,江苏18%,上海7.80%,京、津、冀地区12.50%,鲁、豫7.00%,闽、皖5.80%,湘、赣、鄂地区5.50%,东三省4.50%,其他地区6.90%。
有800万户企业、2亿学生和各级政府机关等庞大的消费群体,近年来中国文具市场以平均每年12%的速度高速增长,预计以后年度中国文具市场将以每年5%-10%的速度增长,中国文具消费市场前景十分广阔。
二、行业特点
中国文具产业链上下游企业多达10万余家,其中制造商约4.3万家,供应商约3万家零售终端约3万家。销售额超过10亿以上的企业寥寥无几,5亿元以上的企业仅5家,1000万以上的约占5%,规模以上的企业约占10%。全国4.3万多家文具生产企业中,70%集中在广东、浙江、江苏三个地区。
中国文具制造企业在区域分布上非常集中,但是市场集中度却相当低。文具行业销售前十名企业的年销售总额不到市场总额的10%。
归根结底中国文具企业大多有以下症状:
1、
行业企业数量庞大,地区集中,市场集中度低
2、
生产方式机械化程度不高,属于劳动密集型产业,行业利润率偏低。
3、
中国文具企业以出口加工型企业居多,长期以OEM贴牌方式为境外企业加工并实现出口销售,产品附加值低,技术创新和品牌意识淡薄。
三、行业内存在的问题
1、产品同质化,重复产品过多造成资源浪费和低水平下过度竞争,行业效益低下。
2、核心技术和发明缺失。
3、制造业长期以OEM为核心,缺乏技术创新意识及品牌创新能力。
4、没有产生具有国际影响力的品牌。
四、行业发展趋势
1.消费趋势:产品个性化、时尚化、多功能化、低碳化
在多元化的社会环境下,消费者对文具产品的需求将呈现个性化的特点。59%的分销商希望更加突出产品的个性化。超过六成的受访者表示喜欢选择个性、时尚的文具。
从08年10月到09年10月,环保办公用品采购额增长了63%,年销售额超过10亿美元的公司中,有53%以上的公司在采购环保产品的时候会考虑办公用品。
2.销售模式趋势:渠道扁平化、商务电子化
(1)渠道扁平化趋势
扁平化就是减少渠道层级和经销商数量,发展更多直接销售渠道,包括直接向零售商销售渠道(向现代零售连锁直供)和直接向消费者销售渠道(如电子商务、直营店和直销等),目的是加强对零售终端的把控,更多的了解消费者需求。
扁平化销售渠道最显著的特点,一是渠道直营化;二是渠道短宽化。
(2)电子商务趋势
中国网民数量已经突破3.84亿,现有网络购物人数是6000万,只占网民的25%,而韩国和美国这一数字分别是57.3%和66%,预示着中国拥有庞大并且将更加惊人的网购群体。
从渠道拥有者属性来分,电子商务可以分三种类型,即:零售商电子商务、制造商电子商务和网上零售(即独立第三方运营的电子商务)。
零售商电子商务:在过去几年,零售企业纷纷试水网上销售。数据显示,在2009年中国零售百强企业中,有31家已经开展了网上业务,其中有近三分之一的企业是在2009年或2010年初开通的。但是,这些零售企业多是处在谨慎的起步阶段,网上业务没有形成规模,在整体销售收入中占比很小。
制造商电子商务:制造商今年来也纷纷推出网上销售平台,特别是在最近两年呈爆发性增长。
网上零售商:网上零售是由第三方在网上独立拥有和运营的,包括B2C和C2C业务。从2006年到2008年中国B2C业务的整体销售规模的年复合增长率估计达50%,已经成为重要的销售渠道。
(3)产业趋势:竞合、集中、供应链竞争
“竞合现象”是经济发展到一定状况下的自然产物,也是竞争到一定程度后的最终结果。“竞合”以多赢为出发点,通过利用大家的技术、资金、渠道共同建设强大的新平台,它代表着技术发展、市场秩序的规范化要求,已经成为文具行业竞争的最高级阶段。
随着行业的发展,竞争和合作的趋势加剧,行业必将走向集中。在行业集中的过程中,有三大阵营有垄断中国文具市场的可能性,它们分别是国际文具巨头、区域性文具连锁机构和单一产品的龙头制造商。这三大阵营各有其优势,但也都面临着不同的挑战。
文具产业竞争模式将由单一企业的竞争演变为整个供应链竞争,制造商向服务商转变,文具行业的发展趋势将导致生产方式的转变,机械化程度提高,企业专业化程度增强,以及行业合作越来越趋于紧密,这样的必然结果是竞争格局的转变。文具行业将从无数中小制造商之间的竞争演变为计价大型文具
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