纯血鸿蒙深度：推出背景、突出优势、生态布局及相关公司深度梳理-20241028

行业研究报告行业研究报告慧博智能投研 “纯血鸿蒙”的操作系统。纯血鸿蒙作为我国首个国产移动操作系统，一举成为继苹果iOS和安卓系统后的全球第三大移动操作系统，展现出了强大的竞争力，为用户带来了前所未有的体验。此蒙的诞生也为我国科技产业注入了新的活力，打破了国外操作系统长期占据中国市场的局本文将深入解析何为“纯血鸿蒙”，探讨鸿蒙系统诞生的背景，阐释“纯血鸿蒙”的定义，并详细其具备的优势。在此基础上，我们将对鸿蒙生态系统的发展布局进行剖析，预测鸿蒙生态未来的发展趋势。最后，探讨哪些企业有望从中受益。希望通过这些内容，能够增进大家对“纯血鸿蒙”的 1 2 7 11 21 24信创替换中，信创更替一般包含基础设施底座、基础软件环节、应用软件和信息安全四大领 过往的操作系统从服务器切换到桌面，从桌面切换到移动端，需求的更新带来操作系统的万物互联时代降临，要求底层操作系统具备更强的开放性，能够与各种不同的设备、传感器配合使用，不同厂商、开发者和利益相关者都能获得良好的安全性保障，包括数据的传输加证、漏洞修复和恶意攻击检测等功能。并且，AI模型的到来，使得操作系统管理的对象不HarmonyOS：是华为于2019年开发者大会上正式发布的自主研发作系统，基于AOSP和OpenHarmony，双内核系统，支持Java和ArkTS语言。据当务CEO、华为技术有限公司常务董事余承东介绍，鸿蒙是一款全新的基于微内核操作系统。HarmonyOS主要应用于华为自有品牌的终端产线，能够支持手机、平板、屏、车机等多种终端设备，提供全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）业务华为将HarmonyOS源代码捐献给了开放原子基金协同维护。OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁的组件。OpenHarmony项目群托管了操作系统技术和架构的核心代码及组件芯片开发者、方案开发者、产品开发者、应用开发者及各种使能者，持续发展代码使用者和），是华为自用的闭源系统，基于OpenHarmony开发的商用发行版。HarmonyOS或HarmonyOS 2、鸿蒙发展历程开辟鸿蒙，未雨绸缪。根据中央纪委国家监委网站，2012会听证会时，华为就已经开始在上海交通大学规划鸿蒙操作系统；2016年，鸿蒙系了设计；2019年5月，谷歌暂停与华为手机的业务合作，华卓系统，对其海外市场造成了较大冲击；同年华为开发者大会上，华为正式发布了基于微内核分布式鸿蒙操作系统HarmonyOS，与过去基于Lin蒙内核、开源核心代码，方舟编译器和分布式技“出道”四年，脚踏实地。根据华为官网和鸿蒙生态千帆启动仪式2024，鸿蒙逐步完成生态建设布局，成为万物互联的重要基石。自2019年鸿蒙首次亮相品牌和开放平台——鸿蒙智联，并将自研操作系统代码捐赠开放原子开源基金会；2021年，Har发布，带来了超级终端、元服务、弹性部署、纯净安全、分布式安全新的特性，智能手机面搭载HarmonyOS，实现同一套系统能力适配多种终端，HarmonyO操作系统；2022年，HarmonyOS3正式发布，2022年GalleryConnect）、测试服务（DevEcoTesting）、设（ArkUI）、编程语言（ArkTS）和一次开发多端部署的能力，并对超级终端进行了全面“扩容”，手机、平板、PC、智慧屏、耳机、手表、车机等12023年8月，HarmonyOS4正式推出，同时推出了HarmonyOSSDK，盘古大模型、软硬芯云垂直整 系统，HarmonyOSNEXT采用全新的系统架构、鸿蒙原生智能、分布式软总线不依赖国外编程语言和操作系统等核心技术，真正实现国产操作系统的自主可控，这全球第一个真正实现了原生智能的操作系统。鸿蒙原生智能Harmo盘古大模型构建小艺智能体，以AI深度赋能操作系统，并开放AI能力赋能三方应用。总体来看真正把AI能力下沉到了操作系统，把操作系统的控件全面实现AI化。并且鸿蒙把AI大模型的能力下沉到系统，率先实现了端侧大模型既可以入端，同时做好端云协同，实现了原生智能。鸿蒙 理念，让开发者仅需一次开发，就能带来多端一致的沉浸式体验。HarmonyOSNE系统，一个生态”，打通多设备和多场景，支持多模态交互， 4、HarmonyOSNEXT测试及各机型开放时间节点2019年8月，华为正式发布HarmonyOS系统，并实行开源。2023年，华为发布Harmony2024年6月，华为宣布鸿蒙不再兼容安卓应用，使用自研内核的原生国产鸿蒙系统HMateX5系列、华为MatePadPro13.2英寸系列。 信息安全是操作系统的重要考量，鸿蒙NEXT是全自研的国产HarmonyOSNEXT全面梳理了所有系统授权，禁止开放通话记录、短信、 等9类不合理权限，从根源上降低隐私泄漏的风制，改变应用获取隐私数据的方式，让用户从管理「权限」到管理「数据」，按需授予系统个人隐私安全的同时，HarmonyOSNEXT在信息跨设备流转场景中也可获得系统鸿蒙NEXT系统在安全方面是业界第一个目前唯一 条新入口及全新唤醒动效，将文字、图片、文档或视鸿蒙NEXT针对一些基础、高频、创新的场景，通过API、控件等方式向第三方应用开放如实时朗智能荐图、自动填写、图文翻译、OCR服务识别推荐、主体抠图、人脸检测、卡证识HarmonyOSNEXT通过全新的架构设计，将软件、硬件、芯片、云端更有4系统，整机性能提升30%，相当于芯片工艺制程提升2代的来3倍的连接速率提升，4倍的连接设备数量以及20%以上的功耗优化。华为表示，鸿蒙系统预计可以 纯血鸿蒙基于全新分布式软总线技术，实现了多设备的无缝流转备间只需靠近即可自动感知并连接，带来了跨设备互通扫描、跨设备互通图库、跨设备剪贴板设备体验。例如，手机拍摄的图片无需发送就能直接出现在平板电脑上，用户可随意编辑使用 1、华为终端销量回归带动生态重新建立，鸿蒙已跨越16%“生死线”在华为商城上线，12+512GB版本售价6999元。根据官网披持卫星通话，也接入盘古人工智能大模型；配置方面，搭载鸿蒙操作系统4.0系统，电三季度）数据，全5G网络下行和上行均值接入速率分别为352.09Mbps和76.98Mbp的网速下行速度超过、上行速度接近上述数据。华为硬HUAWEInova12系列手机。据ID平板电脑市场出货量约817万台，同比 董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东演讲，24年1-5月搭载鸿蒙操作系统的旗舰手机终端，发搭载鸿蒙操作系统的平板电脑24Q1发货量同比增长51%；搭载鸿蒙操作系统的智选车，在24年1-5月新势力发货量排名中获得第一名，同时M9也 2024年Q1，华为鸿蒙HarmonyOS在中中国证券报，21年4月时，华为消费者业务AI与智慧全场景业务HarmonyOSNEXT较Harmony4.0性能进一步提升。根据前文提到，HarmonyOSNEXT采用全新分布式软总线，更强连接、更低功耗；全新星盾安全架构，能相较Harmony4.0提升30%，功耗降低20%2、产业、政策与教育端三箭齐发，推进原生鸿蒙加速准备工作阶段。包括了解鸿蒙系统，即熟悉鸿蒙系统的架构、特性和软件开发环境；确定适配目标，即确定需要适配的硬件设备或软件应用，例如智能手机、），硬件适配。包括硬件评估，即评估目标设备的硬件配置和性能特性，包括处理器等；硬件接口调试，即根据鸿蒙系统的要求，调试和验证设备的各种硬件接口和功能，确保其正常工作；设备驱动开发，即根据设备的硬件特性和接口标准，开发相应的设备驱动程序，以便鸿蒙系软件适配。包括系统移植，即根据目标设备的硬件平台和鸿蒙系统的要求统的应用框架和接口，确保应用程序能够在鸿蒙系统上正确运行和呈现；界面优化，即根据用户界面设计规范和交互体验要求，优化应用程序的界面设计和交互流程，提升用户体验；调试和测试。包括功能测试，即对适配后的硬件设备和软件应用进行功能测试，确保其各项功能正常运行；性能测试，即对适配后的设备和应用进行性能测试，评估优化和迭代。包括问题解决，即针对在测试过程中发现的问题，进行相应的设备和应用达到预期的质量和性能要求；迭代更新，即根据用户反馈和市场需求，持 发布和维护。包括发布产品，即完成适配工作后，续维护，即对发布的产品或应用进行持续的技术支持和维护，及时修复漏洞和bug，保持产品的稳定性益于蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等千余家伙伴助力，通过开放垂域创新，结合华为能力，共同铸造了鸿蒙操作系统的底座，为开发者提供完整的全链路开发鸿蒙应用、实现创新变得更加简单。数千企业内部办公应用也在加速上线，基于鸿蒙原生智能、跨端、安全能力，办公软件体验更安全、更智能，鸿蒙化办公成术，实现了全场景打通、资源能力共享以及服务无缝流转，为用户带来了更加便捷、智能者99.9%的使用时长需求。钉钉、高德地图、WPS、小红书、支付宝等主本的开发。随着华为HarmonyOSNEXT开启公测，鸿蒙原鸿蒙原生版钉钉可实现跨设备会议无缝接续，只需将两台设备靠近，点击弹出的图标即可续到另一台设备上。鸿蒙原生版高德地图支持导航接续，导航可以在车机和手机间无缝切换版WPS支持跨设备复制粘贴和互通图库，用户可以在平板端直接调用手机图库和相机鸿蒙原生应用全量版本开发，新增了对系统级未成年人模式、AI抠图等鸿蒙特性的支持。支于HarmonyOSNEXT开放公测当天，在鸿蒙应用市场上线，除支付 布《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划2023-202务，深圳率先计划建成核心技术领先、产业高度集聚、应用场景丰富、生态支撑完备、全球分别给予500/400/300/200/100万元的奖励，对于开发形成商业发行 落地了鸿蒙生态人才政策，全面启动鸿蒙生态人才培养。根据鸿蒙生态人才共建交流会，所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校园公开课进入135150多个产学合作项目。HarmonyOS已经正式纳入华大学等72所高校，持续建设“智能基座”产教融合协同育人基地。此外，通过联接赋能伙伴，采用理论与实践结合的方式，全方位辐射包括高校专家、技术大咖、校园开发者等创新技术人才，牵引技术人才“鸿蒙化”转型，夯实鸿蒙生态人才基础。Harmony面向万物智联时代而生， 4、AIforOS浪潮下看好盘古+鸿蒙融合赋能，HarmonyIntelligence表AI+OS使得人机交互进入新发展阶段。根据统信软件高级副总经理、CTO成，AI技术能够赋予操作系统更强大的智能处理能力，使其更好地理解和响应用户的需几大发展阶段，从使用键盘输入命令来操作计算机的基础命令行界面，到使用鼠标点击和拖用户界面，再到可使用语音识别、手势控制等更方便的方式与计算机交互的自然用户界面。“如们进入了可以通过语音交互、自然语言理解等方式与进行交流，为用户提供更加智能化服务阶段。”海内外主流厂商接连布局AI+OS，看好盘古+鸿蒙融合。终端OS方面，荣耀MagicOS8.0实现全面AI化；AppleIntelligence将生成式AI模型置于iPhone、iPa接入UOSAI，成为中国首个接入大模型的开源操作系统。服务器OS方面，首个AI原生开源操作系统具备较强的AI基因，因此看好盘古+鸿蒙融合之后华为 HarmonyIntelligence鸿蒙原生智能：AI与OS深度融合，全新人机交互。在华为开发者大会 小艺看世界：帮助视障用户读图，例如朗读出冰箱里装动填写表格，也可以根据客户需求随时清空记忆。2)推理规划：掌握万亿token知识量，提供意图框架：连接小艺智能体和应用服务的桥梁，帮助合作伙伴更加精准高效地触的意图框架利用多维系统感知和大模型AI能力，实现用户显性和潜在意图的理解，并匹配合为用户提供多模态、个性化的场景体验。随着大模型推理能力的增强，意图框架可以理解的意图类来越多，通过引入知识和记忆，全场景个性化的分发将更加自然和精准，服务接入效率也将提升100%。包括多种支付方式、支付内容以及用户关心的其他信息。在钉钉服务中，用户只需告诉小艺“用刘月、李飞开个会”，意图框架便能理解用户意图，直接找到联系人并拉起钉钉会议。在同用户订机票并填充相关信息，使出行变得轻松便捷。此外，小艺建议还能在出发前、旅途中、OS安全：原生智能可以访问哪些数据由用户决定，模型本地化研星盾安全架构，从源头管控，用户授予应用权限改为授予数据权5、鸿蒙生态建设市场广阔，“1+8+N”全场景覆盖鸿蒙统一生态的理念包括三个层面，即所有鸿蒙设备统一生态、OpenHarmony和HarmonyOS统一生态、支持三方跨平台框架。HarmonyOS现已支持业界主流跨平台框架，让开发者最大 “1+8+N”是HarmonyOS的打造全场景眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等等。围绕着关键的八大行星，周态产品伙伴、解决方案伙伴接入HarmonyOSConnect生态产品、运营好产品。HarmonyOSConnect生态合作伙伴计划，是华为全场景战略的伴设备接入鸿蒙智联生态后可快速融入华为全场景智慧生活。不仅使用户体验得到极大提升商业共赢。用户量超3亿的华为商城、6万多家线下门店，线上线网络，在帮伙伴做好产品之余，更助力伙伴卖好产品。鸿蒙生态在飞速 会上，华为终端云总裁朱勇刚宣布，已有超1万个应用和配。预计首批公测开放后鸿蒙应用生态将加速扩展，同时随着Mate70HarmonyOSNEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次模商业化落地有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作。鸿蒙产业链动力、中国软件国际、九联科技、智微智能、东方中科、科大讯飞等相关企业将受益。打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanlinkOS，通过技术服务助力合作伙伴接入HarmonyOS和OpenHarmony：根据公司官方公众号，截至24HarmonyOSConnect生态，其中有600余款产品告：联合国海创联、乡伴文旅、壹玖壹玖、来啊体育、触觉智能、小牛电动等多位重磅“蒙”友，共进鸿蒙原生应用开发；与厦门荆艺软件股份有限公司、杭州菲助科技有限公司、陕西陆运帮网络限公司、陕西天天出行科技有限公司签署鸿蒙适配合作意向协议；与多家陕西企业签署鸿蒙适配了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkO 化，与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品，发布了包括燃气抄表和报警、社保卡制），2、智微智能：智能网硬件底座厂商，强强联合入局鸿蒙生态建设关系活动记录》，公司积极布局鸿蒙生态，多款瑞芯微平台产品适配开源鸿蒙系统，并且完成了容性认证。基于RK3566推出的P104A平板电脑、基于RK3588推出的S088OPS系列、E088510-FD2K工控机，加载了开源鸿蒙系统，用国产化自主可控助力新工业的蓬勃发展软国际合作，中软国际提供鸿蒙相关的应用软件，公司提供智联网相关硬行业，交通、教育、水利等领域，公司已经给中软提供包含主机板、民用PC、云桌面、OPSOpenHarmony代码贡献厂商：根据公术底座，挖掘超高清行业终端生产企业软硬件需求，从系统内核、框架、性能优化等方面推进研发创新，家庭开发超高清场景产品，目前已拥有开发板、发行版、终端设备（机顶盒、摄像头）等的模式服务客户；硬件产品主要包括摄像头、智能门铃、AI算力开发板及各种物联网终端产算业务涉及信创PC、边缘计算机。公司基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系模组、物联网操作系统、智能机顶盒、智能门锁等智能终端和通信模组产品能为客户提供简洁4、润和软件：OpenHarmony数字底座技术积累深厚能物联操作系统HiHopeOS，包括支持瘦设备的HiHopeOSIoT版本和支持富设备的HiHopeOS标准版，并在此基础上陆续推出面向多个行业领域的软件发行版，持续深耕金融、电力两大行业城市、医疗、工业、教育等多个行业领域，实现多场景落地，为更多行业客户赋能征与业务场景的终端商用设备、行业发行版及应用解决方案，实现商业化落地的一系列 通过技术服务助力合作伙伴接入HarmonyOS和OpenHarmony：根据HiHope社区官方公众号，公司致力于为品牌企业提供从需求分析到测试认证的端到端全流程服务，帮助生态伙伴的产品具备全品类支持能力，包括照明、节能、厨电、运动、健康、教育、影音、安防、清洁、环境5、中国软件国际：聚焦鸿蒙北向生态发展路径蒙生态千帆启航计划，已经在酒店、文旅、教育、医疗、金融、娱乐、家电、交通、港口等开了深度的应用，帮助客户快速实现鸿蒙单框架应用迁移通过技术服务助力合作伙伴接入HarmonyOS和OpenHarm