山东市场财险业务发展薄弱的应对研究

山东市场财险业务发展薄弱的应对研究摘要财产保险作为保险行业中众多险种的一种，其发展与人身保险相比还存在着很大的差距，地区间的差异性，导致了财产保险的需求也会存在着多样化。财产保险的发展无论从宏观还是微观的角度，无论是对企业组织还是个人都有着重要的意义。财产保险有利于国民经济持续稳定的发展，对科学技术的推广具有一定的促进作用，可以促进贸易的国际运转，促进社会的稳定；同时，也可以促进企业经营管理、加强经济核算，提高风险管理的意识，对个人信用和生活质量的提高都有重要的意义。本研究采用文献研究法、问卷调查法、访谈法，研究山东市场财险业务发展薄弱的应对。通过研究发现，销售渠道、宣传渠道和产品创新对企业内部的满意度和外部环境满意度都有正向和直接的影响。然而，保险意识和保险人员素质对企业内部的经营满意度有正向的直接影响，对外部环境满意度没有影响。通过对保险从业人员的访谈分析，保险公司对一般保险业务的重视不够，营销渠道薄弱，单一的营销渠道，产品开发和创新滞后，商业宣传不足;此外，居民缺乏保险意识和对保险公司的不信任也是制约财产保险发展的因素。通过对居民消费者的访谈分析，许多消费者普遍认为保险销售人员的专业水平不高，质量低。财产保险的产品种类不齐全，保险范围小，索赔手续繁琐，宣传力度不够，也导致居民不购买财产保险。山东省的财产保险产品主要表现在四个方面:财产保险需求总量逐年增加;汽车保险是提高物业保费收入的主要动力;保费增长结构不平衡，利润承受压力。财产保险产品单一。山东市场财产保险价格不合理、渠道单一、促销恶性竞争多。本文提出了山东市场财险业务发展薄弱的应对方式：设计以客户需求为导向产品、制定合理价格、构建线下与线上相互联系的营销渠道、开展形式多远促销活动。关键词：财产保险；业务；山东

ResearchontheweakdevelopmentoffinancialinsurancebusinessinShandongMarketAbstractAsakindofmanykindsofinsuranceininsuranceindustry,propertyinsurancestillhasabiggapcomparedwithlifeinsurance.Thedifferencesamongregionsleadtothediversificationofthedemandforpropertyinsurance.Thedevelopmentofpropertyinsurancehasanimportantmeaningbothintheorganizationoftheenterpriseandtheindividualintermsofmacroscopicormicrocosmic.Propertyinsuranceisconducivetothesustainedandstabledevelopmentofthenationaleconomyandhasacertainpromotioneffectonthepromotionofscienceandtechnology.Itcanpromotetheinternationaloperationoftradeandpromotesocialstability.Atthesametime,itcanalsopromotetheoperationandmanagementofenterprises,strengtheneconomicaccounting,andenhanceriskmanagementTheawarenessofpersonalcreditandqualityoflifeareofgreatsignificance.Thisresearchadoptsliteratureresearchmethod,questionnairesurveymethodandinterviewmethodtostudytheweakresponseofpropertyinsurancebusinessinShandongmarket.Throughthestudyfoundthat,throughthesurveyfoundallsaleschannels,propagandawayandproductinnovationhasapositivedirectimpactoninternalmanagementandexternalenvironmentsatisfactionandsatisfaction；awarenessofinsuranceandinsurancepersonnelqualityhasapositivedirectimpactoninternalmanagementsatisfaction,hasnoeffectonthesatisfactionofexternalenvironment.Basedontheinsuranceprofessionalinterviewanalysis,thattheinsurancecompanydidnotgiveenoughattentiontothepropertyinsurancebusiness,themarketingstrengthisweak,thesinglemarketingchannelandthelagofproductdevelopmentandinnovation,businesspropagandaisinsufficient；inaddition,factorsofresidents'insuranceconsciousnessandlackoftrustintheinsurancecompanyisalsorestrictingthedevelopmentofthepropertyinsurance.Basedontheanalysisofconsumerinterviews,manyconsumersgenerallybelievethatthecurrentinsurancesalespersonnelprofessionallevelisnothigh,thelowqualityoftheproducts；insuranceisnotcomplete,thescopeofinsuranceliability,claimscumbersome,inadequatepublicityalsocauseresidentsnottobuyinsurance.ThepropertyinsuranceproductsinShandongprovincemainlypresentfourcharacteristics:thetotaldemandforpropertyinsuranceisincreasingyearbyyear；vehicleinsuranceisthemaindrivingforceforthegrowthofpropertypremiumincome；thegrowthofpremiumstructureisuneven,andtheprofitpressureisontheroad；thepropertyinsuranceproductissingle.ThepriceofpropertyinsuranceinShandongmarketisunreasonable,thechannelissingle,andthepromotionofviciouscompetitionismore.ThispaperputsforwardthewaytodealwiththeweakdevelopmentofShandong'spropertyinsurancebusiness:designingcustomerorientedproducts,formulatingreasonableprices,constructingofflineonlinemarketingchannelsanddevelopingfarpromotionactivities.Keywords:propertyinsurance；business；Shandong

目录摘要 IAbstract II第1章绪论 11.1研究缘起 11.2研究方法 11.2.1文献法 11.2.2问卷调查法 21.2.3访谈法 21.3研究意义 21.3.1理论意义 21.3.2实践意义 21.4研究内容 31.5研究综述 31.5.1国外研究综述 31.5.2国内研究综述 41.5.3研究述评 9第2章财险内涵与特点概述 102.1财险内涵 102.1.1财险的概念 102.1.2财险的分类 102.2财险特征分析 112.3财险价值分析 11第3章山东市场财险业务发展现状调查 133.1山东市场财险业务发展环境分析 133.1.1山东财产保险市场发展的经济环境 133.1.2山东财产保险市场发展的政策环境 143.1.3山东财产保险市场发展的行业环境 153.1.4山东财产保险市场发展的市场环境 153.2山东市场财险业务发展现状问卷调查 163.2.1问卷调查对象 163.2.2问卷编制 173.2.3问卷调查过程 193.2.4问卷调查结果分析 213.3山东市场财险业务发展现状访谈调查 283.3.1访谈调查对象 283.3.2访谈对象问题设计 293.3.3访谈调查结果 30第4章山东市场财险业务发展薄弱环节分析 324.1产品现状分析 324.1.1山东省财产保险总量分析 324.1.2山东省财产保险产品结构分析 354.1.3山东省财产保险产品特点 384.2价格分析 394.3渠道现状分析 394.4促销现状分析 40第5章山东市场财险业务发展薄弱应对方式 415.1设计以客户需求为导向产品 415.1.1在产品管理方面，动态监控，及时预警 415.1.2在产品服务方面，服务差异化，体验多元化 415.1.3注重个人营销险种的开发 415.1.4提高财产保险行业的服务质量，保证风险发生后解决的及时性和有效性 415.2制定合理价格 425.3构建线下与线上相互联系的营销渠道 425.3.1推进直销渠道发展 425.3.2中介业务渠道 425.3.3公司业务渠道 435.3.4网络营销渠道 435.3.4创新财产保险营销服务 435.3.5创新商品生命周期营销策略 445.4开展形式多元促销活动 455.4.1加强保险知识的宣传 465.4.2加大保险新闻宣传力度 465.4.3充分发挥营销员的促销作用 46第6章研究结论 476.1研究总结 476.2研究展望 47参考文献 49致谢 51附录 52

第1章绪论1.1研究缘起随着我国经济的发展，以及伴随着人们对保险行业接受程度的提高，保险在人们生活中的作用越来越显得重要。2009年至2017年有关统计数据显示，财产保险以平均每年15%以上的增长速度递增，有的年份甚至达到了35%左右的增长速度，保费总额也由2009年1280亿元左右增加到2017年的10941亿元左右，九年的时间提升了近10倍左右，财产保险成为人们关注保险行业的热点问题之一。财产保险作为保险行业中众多险种的一种，其发展与人身保险相比还存在着很大的差距，地区间的差异性，导致了财产保险的需求也会存在着多样化。财产保险的发展无论从宏观还是微观的角度，无论是对企业组织还是个人都有着重要的意义。财产保险有利于国民经济持续稳定的发展，对科学技术的推广具有一定的促进作用，可以促进贸易的国际运转，促进社会的稳定；同时，也可以促进企业经营管理、加强经济核算，提高风险管理的意识，对个人信用和生活质量的提高都有重要的意义。我国的相关政策也越来越重视对保险业的发展，并明确提出提高银行业、证券业、保险业的竞争能力，加快完善社会保障体系。山东的财险业伴随着我国经济发展的大环境，在一定程度上也得到了长足的发展，业务规模、服务社会能力以及市场结构也不断的优化，对山东经济的发展，人们生活的保障起到了积极的促进作用。近十年的数据表明，山东的财产保险费总额在整个保险费中的占比不断提升，由2003年的30%，提高到现在近45%的比例；其业务种类也发展到了包含责任险、企业财产险、农业险、机动车辆保险及货物运输险五大类的财产保险体系；而且财产保险的密度和深度在不断的提升，所占据的GDP比重不断提升。但同时，山东财产保险与我国的平均水平、与发达地区的财产保险相比仍然存在着差距，如何在现有状况下，促进山东市场财产保险业务的发展依然是山东保险行业遇到的一个关键问题。为了更好推动财险业务的发展，本研究将以山东市场财险作为具体案例进行探究。1.2研究方法1.2.1文献法本研究采用文献研究法，对财险以及保险市场推广相关领域研究成果进行梳理，了解前人对保险市场，尤其是财产的研究成果，了解前人研究优点与不足，形成研究方案。1.2.2问卷调查法本研究采用问卷调查法，通过编制《财险业务发展现状问卷》，对山东省财险业务的市场现状进行调查，从而为应对策略制定提供参考。1.2.3访谈法本研究将采用访谈法，就保险从业人员进行调查，了解山东市场财险业务的发展现状，深入了解其发展薄弱环节。1.3研究意义1.3.1理论意义本研究具有一定的理论意义。本研究能够从财险的业务发展的视角，就保险市场业务的发展进行分析，丰富相关领域的研究成果。同时，本研究在探究的过程中，重点分析了财险业务发展的薄弱环境，这能够认识了解财险发展特点与不足，帮助人们更为全面对财险进行认识。1.3.2实践意义同时，本研究就山东市场财险业务发展进行研究，具有一定的实践价值。一方面，研究财险业务发展薄弱环节是市场经济的客观要求，过去，保险的营销模式和保险企业的营销主要依靠市场经济的关系。消费者会依靠过去的人际关系营销来提高保险产品的认知度。保险时代已经结束。这对单一保险业的发展提出了严峻的挑战。要根据保险业发展的薄弱环节，制定一套完整的营销策略，通过有效的营销策略逐步推进和拓展市场，市场对一些新产品的认可。因此，建立财产保险营销机制是市场经济发展的客观要求，是进一步开拓市场、维护原有市场的必然要求。另一方面，财产保险营销潜力巨大，研究财险业务发展的薄弱环境，这有助于揭开财产保险的巨大潜力。目前，中国的财产保险市场正处于初步探索阶段，具有巨大的发展潜力。特别是在经济结构调整过程中，进一步强调财产保险的地位和作用。人们对财产保险的需求也随着意识的增强而增加。为此，通过对其薄弱环节的研究和制定有针对性的措施，这将有助于保险公司抓住机会挖掘财产保险的潜力。1.4研究内容本文主要研究山东市场财险业务发展薄弱的应对。论文主要包括以下几个方面。第一，研究背景与研究综述。第二，财险内涵与特点概述。第三，山东市场财险业务发展现状调查。第四，山东市场财险业务发展薄弱环节分析。第五，山东市场财险业务发展薄弱应对方式。1.5研究综述1.5.1国外研究综述菲利浦·克特勒在《市场营销》一书中,将营销定义为“在社会管理过程中，个人和团体创造和交付产品和价值观，并与他人交流以满足他们的需求和愿望”。菲利普·科特勒，凯文·莱恩·凯勒.菲利普·科特勒，凯文·莱恩·凯勒.营销管理(第13版)[M].上海：格致出版社、上海人民出版社，2009,11.现代营销是在满足顾客需求的前提下获得利益，这就要求组织中的每一位成员都为自己的利益创造更多的价值。根据现代营销理论，产品有三种形式，一种是有形产品，另一种是无形劳务，三种是一种非常特殊的社会行为形式、思想观念和三种产品形式。为了实现这一目标，必须运用市场营销理论和营销组合策略，提高消费者意识的营销目的。因此，在制定营销政策时，应考虑企业利益、消费者满意和社会利益三个方面的利益。在目标市场的研究和选择中，营销人员要认真收集信息，搞好市场细分和目标市场选择，准确衡量市场规模和未来销售量和利润水平。在营销策略的部署上，营销人员需要在营销组合中精细地调整产品要素、价格、渠道、促销和服务。1990年，奥斯雷维勒研究表明，收入对财产保险需求的正向影响，财产收入需求弹性大于1；财产保险价格对需求的意义不大，但负面影响；一国对财产保险的需求有积极作用，金融发展有重大影响。OutrevilleJ.F..TheEconomicSignificanceofInsuranceMarketsinDevelopingCountries[J].JournalofRiskandInsurance1990,57(3):487-498OutrevilleJ.F..TheEconomicSignificanceofInsuranceMarketsinDevelopingCountries[J].JournalofRiskandInsurance1990,57(3):487-498.2000年，马克·布朗、爱德华·弗里斯基于1987-1993年经济合作国家的面板数据，我们选择收益，对冲，损失概率、财富和影响一个国家的财产保险需求规律指数。其中，规避风险的程度以教育程度来衡量；损失的可能性被城市化水平所取代；财富和法律制度被视为虚拟变量，普通法体系的价值是1，否则价值为零。他们的结论如下：收入和普通法对这两类保险的需求有显著的积极影响。风险规避对汽车保险的深度没有显著影响，对共同责任保险的深度有负面影响。只有在一些模型中是重要的，财富对两种保险需求有负面影响。Browne.M.J,J.M.ChungandE.W.Frees,2000,InternationalProperty-LiabilityBrowne.M.J,J.M.ChungandE.W.Frees,2000,InternationalProperty-LiabilityInsuranceConsumption,JournalofRiskandInsurance,Vo1.67,No.l，73-90.1.5.2国内研究综述1.5.2.1保险商品的内涵与特点保险可以通过预测可能发生的不确定性事件和保险费，建立保险基金，并将投保人的风险以相同的形式转移到保险人身上。大多数被保险人分担一些经济行为的损失。保险不同于其他货物。（张洪涛，2015）。张洪涛张洪涛.保险营销管理[M].北京：中国人民大学出版社，2015,4.第一，保险商品的无形性。保险产品的无形性，是指保险产品在购买、尝到或未被发现或不能被听到或闻之前，是看不到的。被保险人在购买保险产品之前，不能看到其他工业产品的有形产品。被保险人在购买保险产品时，只看到保险公司人员和保单的条款和规定，如何购买质量保险产品，在购买之前还不知道，只有在购买索赔事故后，当你开始使用你的保险产品时，你才会真正感受到。第二，保险服务与商品的不可分离性。保险产品的质量直接取决于保险公司职工的素质。这是保险服务和产品的不可分割的性质。第三，保险商品的不稳定性(李求安,2008)。李求安.李求安.我国保险业营销策略的创新发展[J].产业与科技论坛，2008,7.第四，保险商品的易消失性。每一种保险产品都有一个保险期，保险产品将失去其使用价值，这就是保险产品的消失。由于业务集中不能有效地提高人力和效率，可能导致保险服务质量下降和不稳定，从而影响保险公司的声誉和形象，不利于未来的业务发展。1.5.2.2保险营销的内涵与特点保险营销的概念包括以下四个方面的核心内容（葛文芳，2016）。葛文芳葛文芳.保险营销管理理论与实务[M]北京：清华大学出版社，2016.首先，保险营销的出发点是投保人的需要。保险是促进消费者参与、体现保险生产意图、促进保险消费积极作用的内在动力。其次，保险营销的核心是公平正义原则下的社会交换过程。第三，保险营销意味着整个营销活动。保险营销是一项长期，深入，全面的工作。要注意营销之间的各个方面的相关性，运用各种营销手段。第四，保险营销的目的是为了让顾客满意。保险营销具有以下几个方面的特点。第一，保险营销更加强调主动性(王国军，李康乐,2009)。王国军，李康乐.王国军，李康乐.中国保险营销模式的反思与重构[J].甘肃行政学院学报，2009,2.第二，保险营销需要扩大客户规模。在其他条件下，扩大客户规模可以降低单位产品的成本。由于保险的数学基础是大数定律，保险营销对于保险公司自身的保险功能和风险的实现尤为重要。因此，扩大客户规模对保险营销更为重要。(吴铁军,2009)。吴铁军吴铁军.关于保险营销策略的思考[J].现代经济信息，2009,6.第三，保险营销更加需要注重规范的关系营销(郭阳,2010)。郭阳.基于消费者信任的保险营销策略郭阳.基于消费者信任的保险营销策略[J].企业改革与管理，2010,3.第四，保险营销的价格竞争应着力降低经营成本(赵克理,2012)。赵克理.赵克理.保险销售方式嬗变与转型[J].中国保险，2012,7.第五，保险营销的关键在于良好服务(李文新,2011)。李文新.李文新.保险社区营销的有力条件与对策[J].决策与信息，2011,10.1.5.2.3财险业务发展的影响因素（1）经济因素对财产保险发展的影响经济因素主要从收入水平、固定资产投资、市场竞争情况、通货膨胀率、金融资产存量等方面的因素进行财产保险发展影响的评价。收入水平，也被常常作为影响财产保险需求的影响因素进行研究。财产保险产品常常被认为是一种奢侈消费品(钟诚，林明恒，2009)，对财产保险产品的需求在一定程度上会受到限制，只有人们有额外的购买力时才有可能产生对财产保险产品的购买意向；同时，收入水平的提高意味着人们财富的积累(钟诚，林明恒，2009)，风险的规避程度与财富之间存在着相反的关系，也就意味着随着财富的增加，人们愿意承担更大的风险。现有的实证研究也表明，收入水平和财产保险的需求之间存在正向的关系(刘学宁，2012)，该影响因素多反映的是消费者个人的经济状况。GDP总量也被很多学者用以研究，并多反映的是收入水平，也有的学者将GDP总量和收入水平分开来进行研究，认为GDP总量反映的是一个整体的经济情况，收入水平更多的是反映的个人的经济情况，分开进行研究会更加形象，有实证研究表明财产保险的保费支出与该地区的GDP的增加存在正向关系(钟诚，林明恒，2009)。固定资产投资多代表的是建造和购置固定资产的经济活动。固定资产投资额与财产保险的收入之间存在着正向的关系，通过投资的倍数作用，可以产生倍增效应，进而可以间接的实现引起保险需求的结果(郑婷婷，2008)。市场竞争程度，该影响因素的研究相对较少，也有学者提出市场竞争与财产需求之间存在着正向的相关性，表现为市场竞争程度越高时，意味着有更多的需求(郑婷婷，2008)。通货膨胀通过价格、收入水平、其他环境变量等产生价格效应、收入效益和替代效应等(曹乾，何建敏，2006)，通货膨胀率的变化影响消费者对保险的购买需求，该指标反映物价持续上涨的情况，对整个经济的运行起着重要的作用。金融资产存量，该影响因素代表了企业或者个人的财富状况，也代表了有财产保险产品需求的客户是否具有购买能力，在一定的情况下意识到财产保险产品的需求时，可以具备购买的能力，而影响到有效的保险需求(郑婷婷，2008)。（2）社会因素对财产保险发展的影响社会因素主要从人们的保险意识、文化水平、风险厌恶程度、社会的人口因素、潜在的风险等五个方面的因素进行财产保险需求发展的评价。保险意识是一种主观产物，较难以用具体的数字来进行衡量，多表现为一种需求意愿，保险需求在很大程度上取决于保险意识和观念(钟诚，林明恒，2009)，也有学者将消费者的教育程度作为替代变量对保险意识对财产保险需求的影响进行研究，得出两者之间的正向关系。同时针对风险厌恶因素，认为教育程度越高的消费者表现的更为风险厌恶，一般更能够感知风险，也进而愿意产生购买保险的需求(钟诚，林明恒，2009)，可以认为风险厌恶程度越高，越会产生购买保险的需求倾向，对财产保险的需求影响呈现正向的关系。潜在的风险，也常常用发生损失的可能性来进行研究，在某个地区发生某种灾难或者其他风险的可能性高低会影响到当地人对保险的接受程度，选择某种保险作为降低这类风险发生的可能性的解决办法(郑婷婷，2008)。（3）政策法律因素对财产保险发展的影响政策法律因素主要从政府指令、财产所有权等法律体系、科技因素等三个方面的因素进行财产保险需求发展的评价。保险行业离不开完善的法律体系，健全的法律体系往往会对保险产品的需求起到促进作用，由国外的保险市场来看，相对立法较早、法律相对完善的国家，人们的法律意识也越高，对保险也表现出较大的需求(雷茜茜，2011)。我国对机动车实行第三者责任险强制缴纳的制度，这在一定程度上促进了财产保险的需求，政府的这种指令在一定程度上会使得人们不得不接受某种保险的需求。随着技术的发展，互联网的迅速发展也带动了各行各业的快速发展，从某种程度上讲对于财产保险行业的宣传可以起到一定的帮助，能够在与过去相比较短的时间内获得人们对财产保险的相关认知信息，从而可以变相的促进人们对财产保险的需求等。（4）保险产品因素对财产保险发展的影响保险产品因素主要从保险产品的价格、保险赔付额度、服务质量等三个方面进行财产保险需求影响的评价，这三个方面可以概括为两个主要方面:一方面是保险产品自身的特点，另一方面是提供保险产品的公司所提供的一种服务，但本研究中都将其归纳为保险产品因素的影响。保险产品的价格，基于经济学的原理，一般产品价格和需求之间存在着密切的关系，保险产品的价格也同样如此(钟诚，林明恒，2009)，当其他条件不变的情况下，认为产品价格和需求之间呈现反向的关系(赵桂芹，2006)；保险赔付额度所体现的是在风险发生后所进行的经济补偿，这也是财产保险的基本职能，研究表明赔付额度与财产保险需求呈现正向的关系(钟诚，林明恒，2009)；服务质量多是消费者购买保险产品发生风险后对保险公司进行处理服务的感知，但也常常用来研究对保险需求的影响，有的研究者认为服务质量好的保险公司会产生良好的口碑效应，对于未购买过保险产品的消费者来讲可以起到一定的引导作用，进而可以促进财产保险的发展等。1.5.3研究述评综上所述，国内外大多数学者大多数是以整个国家为研究对象，涉及的范围很广，很少利用财产保险的需求理论和实证模型对某一地区的非寿险业务发展情况进行具体研究。本研究通过对财险业务市场发展进行探究，丰富保险业务研究成果。这能够为财险业务研究带来新的研究成果，帮助人们对财险业务市场发展进行更为系统与全面的认识。本研究从山东市场的视角，对财险业务发展薄弱环节进行研究，并提出相应的应对策略。这能够深入了解山东市场财险业务发展情况，有助于人们对山东财险业务的发展形成新的认知。

第2章财险内涵与特点概述2.1财险内涵2.1.1财险的概念财产保险的定义，不同的学者从不同的角度给出了不同的定义:有的学者从经济补偿制度说、经济补偿合同说、互助共济制度说、经济制度和给付合同统一说、转移风险财务手段说五个方面进行了不同定义的总结(郑婷婷，2008)；有的学者从财产与利益的视角对财产保险进行了定义，将财产保险界定为以财产及其相关利益为保险标的保险(李春云，2010)；也有学者从学科的角度，提出财产保险隶属社会科学的范畴，是经济学重要的组成部分，以补偿被保险人的经济损失为目的(张春海，2010)等等。但总结来讲，这些定义中都涉及到保险标和被保险人的利益问题，本文引用张春海等提出的财产保险的概念，认为财产保险以财产及利益相关体和损害赔偿责任为保险标的，以补偿被保险人的损失为目的的一种特殊保险(张春海，2010)。2.1.2财险的分类我国的财产保险产品相对单一，尽管存在多样的产品品种，但主要以机动车辆保险为主。我国的财险市场的产品结构包含:企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、责任保险、信用保险、船舶保险、农业保险等等近14种之多(张莉，2007)，但不同地区之间的险种会存在一定的差异。一般来讲常见的财产保险类种主要包括了企业及家庭财产保险、机动车辆保险、责任保险等。财产保险中最主要的险种是企业财产保险(郑婷婷，2008)，该种保险以企业固定的财产为保险对象，该种财产是法律意义上承认的与被保险人存在着密切关系的财产，家庭财产保险与企业保险基本相似，所服务的对象为城乡居民家庭的财产，该保险关系着居民的安居乐业，可以避免天灾人祸带来的损失。我国财产保险市场中保费收入最高的财产保险险种是机动车辆保险，该种保险也是众多地区最为常见的一种保险，常见的是汽车的保险，这是有车消费者的必选，对维护社会稳定，保障消费者的权益具有重要的意义。责任险、信用险、保证险等险种是相对新兴的财产保险的险种，主要是一种无形的利益担保，责任险是其中发展相对较快的一种财产保险，其主要承担违约责任和侵权责任。魏华林，林宝清魏华林，林宝清.保险学[M].高等教育出版社，1999.2.2财险特征分析财产保险最鲜明的特征就是其具有补偿性，财产保险的特征可以总结为(张春海，2010；张娇娇，2014):(1)财产保险标的具有可估价性，可以通过货币来进行衡量，这区别于人身保险标的；(2)财产保险具有补偿性，最主要的目的在于发生风险时，可以获得经济损失的补偿，降低自身的财产可能存在的风险；(3)财产保险投保金额与标的估价存在显著的关系，一般而言标的估价越高，投保金额也会越高；(4)保险期限相对较短，一般而言财产保险的期限小于等于一年，与人身保险不同，投保时一般一次性交清。一般来讲，财产保险也具有鲜明的特征，表现在(张春海，2010):(1)对于参保的企业，可以降低其经营的风险，当出现自然灾害或者意外事故时，可以予以经济补偿，降低发生风险后的经济损失；(2)有利于保障人们的生活，发生风险导致财产损失时，可以获得相应的经济补偿，从而可以稳定基本的生活；(3)有利于企业的经济核算，保障企业的财务稳定性；(4)变相的有利于灾害事故或者风险的预防，降低损失发生的可能性；(5)可以提高企业或个人的信用，利于促进新技术的应用。2.3财险价值分析第一，有利于企业及时恢复业务，稳定收入。任何性质的企业在经营过程中都可能遭受自然灾害和事故的损失，造成经济损失，重大损失甚至企业的正常生产经营。保险中介作为分散企业的风险，被保险人可以在保险人遭受的保险损失范围内及时获得经济补偿，以便及时购买损坏的生产信息，确保企业减少损失间接损失理论在继续生产的同时。其次，加强经济核算有利于企业发展。每个企业都面临着风险事故造成损失的可能性。一旦发生灾难，将不可避免地影响企业的会计，甚至会扰乱企业活动。通过参与保险公司，灾难和巨额损失很难预测，是固定的，并由几项运营费用支付，所以他们可以共享成本，以确保稳定运营，加强经济核算，准确地反映业务成果。第三，有利于人民生活的稳定。由于保险事故在生产过程中造成财产损失，可以通过保险取得经济补偿，保证生产经营的正常运行。起到稳定生产，稳定人民生活的作用。

第3章山东市场财险业务发展现状调查3.1山东市场财险业务发展环境分析3.1.1山东财产保险市场发展的经济环境2017年山东完成生产总值12948.5亿元，同比增长11%，高于全国水平3个百分点。2017年山东省GDP其他主要经济指标如表3.1所示。表3.12017年山东省GDP其他主要经济指标主要经济指标绝对值增长%生产总值（亿元）12948.511财政总收入（亿元）204624.4固定资产投资（亿元）1138930.1社会消费品零售总额（亿元）4006.215.9出口总额（万美元）251105414.8城镇居民人均可支配收入（元）1986013.5农民人均纯收入（元）782813.6数据来源：山东统计局网站公布数据整理。2017年山东省城镇居民人均可支配收入为19860元，比上年同期增长13.5；农村居民人均纯收入为7828元，比上年同期增长13.6。2014年至2017年山东省城乡居民收入如表3.2所示。表3.22014-2017年山东省城乡居民收入单位:元指标2014年2015年2016年2017年城镇居民收入150001655818656.520129城镇居民可支配收入14022154811749519860农民收入5075.01578968927828合计19097.01212702438727688数据来源:山东统计局网站公布数据整理。面对复杂的国际形势和国内的压力对经济的宏观调控政策，山东市认真贯彻落实国家一系列扩大内需和刺激消费支出，努力克服宏观经济环境的不确定性，持续降价的主要影响，周期性调整和消费政策退出等因素的影响，山东省的消费者市场继续保持稳定的发展趋势，实现社会消费品零售总额4006.2亿元，比去年同期增长15.9%，增幅比全国平均水平高1.3个百分点，位居全国第十位，中部第三位；消费结构发生新的变化，文化，休闲，餐饮业迅速崛起。文化和办公用品，书籍，杂志和杂志明显增加。汽车消费继续下滑，城市消费仍占绝对比重。农村消费品市场潜力巨大。随着扩大内需，促进消费，推进社会主义新农村建设和农村家电补贴等一系列政策措施的实施，农村消费品市场日益活跃。2017年乡村实现社会消费品零售额306.9亿元，同比增长12.4%。社会消费品零售总额的增长促进了山东出口信用保险的快速发展，农村市场的消费滞后也为农村财产保险的扩大提供了空间。2017年山东全社会固定资产投资11388.9亿元，比上年增长30.1%。2017年山东固定资产投资(计划投资500万元以上项目)及其增长速如表3.3所示。表3.32017年山东固定资产投资(计划投资500万元以上项目)及其增长速度行业投资额（亿元）比上年增长（%）第一产业303.4566.8第二产业6773.0830.4第三产业4312.3927.7国有经济投资2537.128.9非国有经济投资8851.8130.52017年，山东居民的总消费价格比上一年高出2.1%。可以预见，通货膨胀的压力将持续很长一段时间，包括粮食价格上涨、资源价格调整和工资上涨。这些不利因素直接或间接地影响着财产保险的稳定发展。就个人而言，由于物价上涨，一些低收入人群的保险需求正在下降。对企业来说，当价格上涨时，被保险企业的成本就增加了。为了降低成本，保费将进一步降低，物业保险市场的竞争将更加激烈。3.1.2山东财产保险市场发展的政策环境2006年国务院颁布了《国务院关于保险业改革发展的若干意见》，这对保险业的发展有着重要的影响，也为保险业的发展带来了良好的契机。提出加快保险业改革和发展，有利于完善社会保障体系，适应各级人民群众的需要。提出要积极稳妥推进试点，多渠道、多渠道的农业保险；和改变农业救灾模式单一的财政补贴，逐步建立农业保险和财政补贴政策相结合的农业风险防范和救助机制；开发力度，满足不同层次、不同职业的人，寿险产品不同地区的人们所需的所有性能，优化产品结构，拓宽服务领域。稳步推进保险公司综合经营试点工作，扩大保险、银行和证券业的范围，相互配合，提供多元化、综合性的金融保险服务。《金融业发展和改革“十三五”规划》指出，“十三五”期间优化布局，建立现代金融体系，鼓励保险机构创新发展，顺应经济社会发展和市场需求，初步建立健全市场体系，服务范围广，业务规范的综合性市场竞争体系，有效防范风险，实现现代保险业，实现统一发展的速度，质量和效益。另外，保险业要着重优化组织体系，形成多元化的市场主体，有序的市场结构。《规划》指出，鼓励发展养老保险、医疗保险、责任保险、汽车和农业保险公司，发展专业信用保险机构，初步形成专业化保险公司差异化竞争优势。2012年8月山东省政府出台的《山东省政策性农村住房保险试点实施方案》，自8月30日起正式实施。采取自愿原则，政府补贴推广市场，保险公司的经营方式，每年农民只需支付1元到4元保费，一旦家中因大雨，暴雨，洪水，暴风雪等自然灾害而发生的火灾事故，泥石流等流向家属造成的塌方，是最高保证金1万元。为全省农村住房保险市场的发展创造了良好的外部环境。3.1.3山东财产保险市场发展的行业环境财产保险业仍然以价格竞争为主要手段获取保费。其主要特点是：一是采取非法收费或降低价格的方式。有些汽车保险业务的折扣已达到40%的折扣。一些中介机构借此机会大幅提高标准收费，导致公司利润率大幅下降。二是以多种方式回报客户，以达到降低保费的目的。第一种方法主要存在于汽车保险业务，第二种和第三种方式主要是在非车险业务。原因是：一方面，中国的财产保险市场在短期内开放，和保险监管过于宽松，因此它不能管理资产质量和财产保险公司偿付能力。因此，财产保险公司只能通过一些不正当手段增加市场份额。另一方面，财产保险产品的同质性已经不能满足当前保险市场的需求。由于财产保险公司的产品几乎相同，消费者更关心汽车保险产品选择的价格因素，龙头企业只能通过降低费率来竞争。在经营过程中，基层公司在交易速度和效益上的偏差忽视了索赔管理和内部管理的重要性。加入到日趋激烈和非规范的市场环境中，重速度轻效益，以完成覆盖率高、业务亏损的年度业务覆盖率。3.1.4山东财产保险市场发展的市场环境2014年至2017年，山东财险市场由14家经营主体增至15家(含出口信用保险)，从山东财产保险市场的竞争格局在过去四年的趋势，主要有三个特点：一是山东省财险单位进入山东市场放缓；二是人保财险市场份额逐年下降，但仍占据市场主导地位，其速度低于财产保险全国平均水平。2014年至2017年山东五财险公司市场份额如表3.4所示。表3.42014-2017年山东五财险公司市场份额单位2014年2015年2016年2017年人保52.50%53.60%48.40%50.20%太平洋10.50%14%16.70%15.50%平安10.20%8.80%11.60%12.30%大地8.20%4.80%4.50%5%国寿6.50%7.10%7.40%8.10%合计87.90%88.30%88.60%91.10%数据来源:根据山东保监局月统计报表整理。3.2山东市场财险业务发展现状问卷调查3.2.1问卷调查对象本次问卷调查的研究对象为山东省的居民，他们所属不同的行业，共发放调查问卷500份，回收439份，回收率为87.8%。其中，有效问卷396份，占79.2%。样本的基本特征见表3.5。表3.5样本基本特征变量变量取值人数比率（%）性别男19047.98女20652.0220以下7117.9220-3010626.7830-4012331.0640以上9624.24婚姻状况未婚13734.60已婚25965.40学历高中5714.39大专7518.96大学19649.49研究生及以上6817.16职业学生6215.66企业人员11529.03事业单位人员9523.99自由职业5814.65其他6616.67家庭月收入2000以下5313.372000-399920251.014000-59999223.256000以上4912.373.2.2问卷编制本部分主要包括问卷结构与内容、问卷研究对象以及对预测问卷分析，为后续的问卷调查提供科学有效的问卷。本研究中所设计的问卷由三部分组成:第一部分是个人基本资料；第二部分是消费者满意度调查；第二部分是财险需求度调查。3.2.2.1个人基本资料该部分主要针对居民消费者的背景资料和家庭背景资料进行调查，主要包括居民的性别、年龄、学历、家庭住址、职业、月收入、家庭成员等。3.2.2.2消费者满意度量表消费者对于财险满意度的测量采取李斯特分等级量表，“1”表示“非常不满意”，“5”表示“非常满意”。消费者满意度的初始测量题项如表3.6所示。表3.6消费者满意度量表测量题项CS1.您对财产保险的销售方式CS2您对保险销售人员的专业态度CS3您对财产保险的宣传方式CS4您对财产保险的产品种类CS5您对财产保险的责任范围CS6您对财产保险的售后服务CS7您对财产保险的理赔速率CS8您对财产保险的赔付比例CS9您对财产保险的价格CS10您对财产保险公司的品牌信誉CS11您对财产保险的市场供给CS12您对财产保险公司的市场竞争CS13您对财产保险的政府支持CS14您对公众的保险意识3.2.2.3财险需求度量表与消费者满意度调查表一样，消费者对财险需求的测量也采取李斯特分等级量表，“1”表示“非常不同意”，“5”表示“非常同意”。财险需求度的初始测量题项如表3.7所示。表3.7财产需求度量表测量题项PIM1您觉得有购买财产保险的必要PIM2如果有适合您的财产保险品种，会愿意购买PIM3您对财产保险很了解PIM4您的保险意识水平很高PIM5担心随时可能发生的风险PIM6您经常会受到关于销售财产保险的电话PIM7经常遇到上门销售财产保险的人员PIM8认为财产保险的销售渠道应该多样化PIM9有利的市场竞争会促进财产保险的发展PIM10网上购买财产保险更方便PIM11您经常在电视、报纸、网络等看到关于财产保险的宣传PIM12您所在的小区中经常能看到保险公司的宣传点PIM13保险公司的大力宣传会促使您购买财产保险PIM14您会向亲戚、朋友、同事推荐购买财产保险PIM15购买财产保险会选择品牌好、信誉度高的保险公司PIM16财产保险产品需要不断创新PIM17财产保险的投保范围应不断扩大PIM18保险公司的保险赔偿责任范围应不断扩大PIM19保险公司应加强与银行、中介公司等金融机构的联系PIM20保险公司应不断简化理赔步骤，提高理赔效率PIM21销售人员要不断自我学习以提高专业水平PIM22保险公司对员工的定期培训很重要PIM23若保险人员为您提供专业而全面的讲解，您会购买财产保险PIM24保险公司应加强自身管理，提高信誉度PIM25对保险人员不是充分相信PIM26能接受每年几百元的保费支出3.2.3问卷调查过程本次问卷调查的研究对象为山东省的居民，他们所属不同的行业，共发放调查问卷500份，回收439份，回收率为87.8%。其中，有效问卷396份，占79.2%。项目分析最常采用临界比值法(CriticalRation)来作为判别指标，主要目的是采用独立样本的t检验求出题项的决断值-CR值。一般将t统计量的标准值即CR值设为3.00，若CR值小于3.00表示题项的鉴别度较差，应将其删除。3.2.3.1消费者满意度量表的项目分析由表3.8可见，除了第6题和第10题，其余十二题的t检验均达到0.05的显著水平。表示该两个题项的临界比CR值未达到显著，题项的鉴别度较差，故应删除第6题和第10题。表3.8消费者满意度量表的项目分析t（CR值）显著性（双尾）CS112.02.000CS29.86.000CS322.09.000CS415.66.000CS511.06.000CS62.37.195CS76.92.000CS819.61.000CS910.72.000CS101.26.092CS1118.69.000CS1216.51.000CS139.96.000CS1412.39.000数据来源:SPSS系统输出。经作者整理而得。3.2.3.2财险需求度量表的项目分析由表3.9可见，除了第5题、第15题和第26题，其余二十三题的t检验均达到0.05的显著水平。表示该三个题项的临界比CR值未达到显著，题项的鉴别度较差，故应删除第5题、第15题和第26题。表3.9财险需求度量表的项目分析t（CR值）显著性（双尾）PIM121.36.000PIM216.91.000PIM311.09.000PIM420.11.000PIM51.95.168PIM612.32.000PIM711.95.000PIM817.61.000PIM914.12.000PIM1021.06.000PIM1115.29.000PIM129.56.000PIM1318.69.000PIM1411.26.000PIM151.07.061PIM1610.92.000PIM1716.59.000PIM1811.23.000PIM1912.09.000PIM2017.81.000PIM2115.89.000PIM2221.01.000PIM2319.26.000PIM2411.22.000PIM2516.25.000PIM262.310.51数据来源:SPSS系统输出。经作者整理而得。3.2.4问卷调查结果分析通过对大量问卷数据的搜集、分析和整理，对上述所构建的理论模型和提出的研究假设进行验证。3.2.4.1描述性统计分析本研究运用SPSS19.0，对消费者满意度量表和财险需求度量表的题项进行描述性统计分析。（1）消费者满意度描述性统计分析由表3.10可见，消费者满意度量表中，各题项的最小值为1，最大值为5,该量表为5级记分，中位数为2.5。量表中各题项的均值在2.5上下，没有均值大于3.0的题项。说明消费者对财险的满意度一般，并不十分满意，财险在经营各方面还有待提高。由表3.10可知，消费者满意度量表中，各测量问项的偏度绝对值的最小值为0.039，偏度绝对值的最大值为0.207。各测量问项的峰度绝对值的最小值为0.065，峰度绝对值的最大值为0.862。一般认为偏度绝对值小于3且峰度绝对值小于10，可以认为数据满足正态分布要求。因此，基本数据测量项目的消费者满意度服从正态分布。表3.10消费者满意度量表的描述性统计量题项样本数最小值最大值均值标准差偏度峰度偏度值标准误峰度值标准误CS1396152.40.886.176.127.332.302CS2396152.350.851.207.127-.106.302CS3396152.60.902.069.127.726.302CS4396152.750.915.086.127.069.302CS5396152.61.050-.129.127.217.302CS7396152.30.928.117.127-.656.302CS8396152.451.029.172.127-.329.302CS9396152.750.899.165.127.092.302CS11396152.950.806.201.127.865.302CS12396152.80.925.106.127.276.302CS13396152.250.895.162.127.196.302CS14396152.350.906.201.127.212.302数据来源:问卷调查数据。经作者整理而得。（2）财险需求的描述性统计分析由表3.11可见，财险需求度量表中，各题项的最小值为1，最大值为5,该量表为5级记分，中位数为2.5。量表中大部分题项的均值均大于2.5，部分项目的平均值大于3.5，说明居民对金融保险的需求较高，满足一定的要求，他们愿意购买财险。保险标度，各测项目偏度的最小绝对值为0.036，偏度的最大绝对值为0.197。峰度测量项目绝对值的最小值为0.016，峰度的绝对绝对值为0.806。一般认为，偏度的绝对值小于3，峰度的绝对值小于10。认为数据能满足正态分布要求。因此，基本数据计量项目的保险需求服从正态分布。表3.11财险需求度量表的描述性统计量题项样本数最小值最大值均值标准差偏度峰度偏度值标准误峰度值标准误IPM1396152.750.906.096.156.562.319IPM2396153.251.012-.129.156.667.319IPM3396152.450.856-.117.156-.016.319IPM4396152.350.867-.182.156.379.319IPM6396152.550.925.176.156.087.319IPM7396152.450.809-.192.156.272.319IPM8396153.650.872.135.156.806.319IPM9396153.051.027.106.156-.217.319IPM10396153.750.790.087.156-.109.319IPM11396152.60.823-.116.156.789.319IPM12396152.450.912-.127.156.092.319IPM13396152.751.005.092.156.176.319IPM14396152.650.786-.186.156.172.319IPM16396154.250.891.089.156.571.319IPM17396153.950.902-.107.156.329.319IPM18396153.651.027-.115.156-.115.319IPM19396153.750.825.182.156.123.319IPM20396154.050.866.197.156.306.319IPM21396153.750.927-.116.156.362.319IPM22396153.050.825.179.156.705.319IPM23396152.950.871.172.156.604.319IPM24396153.250.904-.128.156-.523.319IPM25396152.850.862.036.156.117.319数据来源:SPSS系统输出，经作者整理而得。3.2.4.2研究假设“财险需求度量表”的一阶验证性因素分析的假设模型如图3.1所示。图3.1微观需求影响的一阶验证性因素分析3.2.4.3假设检验根据研究假设，构建了消费者满意度与保险需求的直接关系模型，一个基于宏观因素和微观因素的消费者满意度与保险需求的综合关系模型。（1）消费者满意度与保险需求的直接关系模型A①模型A对样本数据的整体适配度如表3.12模型适配度摘要表可知，模型A的整体适配度较好，其中，GFI、AGFI、NFI、IFI、CFI值均大于0.9,RMSEA值小于0.05,CN值为535,NC值为1.526，均达到模型适配标准，说明模型A与实际数据适配较好。表3.12模型A整体模型适配度检验摘要统计检验量检验结果数据模型适配判断GFI值0.972是AGFI值0.965是RMSEA值0.001是NFI值0.975是IFI值0.985是CFI值0.986是CN值535是NC值1.526是②模型A的参数估计由表3.13模型A参数估计摘要表可知，在0.05的显著性水平上，保险需求←内部经营、保险需求←外部环境两条路径的标准化回归系数，即路径系数分别为0.656,0.306，且显著性概率值P均小于0.05，达到显著性水平，因此，假设Hla,H2a在0.05的显著水平上成立。表3.13模型A参数估计摘要表路径非标准化参数估计值标准误T值P标准化参数估计值保险需求←内部经营0.7060.12911.792.0000.672保险需求←外部经营0.3390.1379.026.0000.297图3.2消费者满意度与保费收入直接关系模型A（2）基于微观因素的财险需求整合模型B①模型B对样本数据的整体适配度如表3.14模型B适配度摘要表可知，模型B的整体适配度较好，其中，GFI、AGFI、NFI、IFI、CFI值均大于0.9,RMSEA值小于0.05,CN值为536,NC值为1.275，均达到模型适配标准，说明模型B与实际数据适配较好。表3.14模型B整体模型适配度检验摘要统计检验量检验结果数据模型适配判断GFI值0.967是AGFI值0.955是RMSEA值0.000是NFI值0.963是IFI值0.952是CFI值0.956是CN值536是NC值1.275是(2)模型B的参数估计由表3.15模型B参数估计摘要表可知，在0.05的显著性水平上，模型各条路径的标准化回归系数如表所示，得到的路径分析模型图如图所示。(路径分析模型图中省略未通过检验的路径。)根据参数估计摘要表和路径分析模型图可知，在模型的17条路径中，有4条路径未通过检验，分别是外部环境←宣传途径、外部环境←人员素质、保险需求←宣传途径、保险需求←人员素质。结果表明，宣传和人员素质对消费者的外部环境满意度有间接的影响，宣传质量和人员素质对保险需求有间接影响。表3.15模型B参数估计摘要表基于微观因素视角，得到财险微观需求因素的整合模型B如图3.3所示。图3.3财险微观需求因素整合模型B（3）财险需求影响因素的最终模型C在得到验证的财险微观需求因素整合模型B的基础上，结合宏观因素对财险保费收入的影响，最终得到财险需求影响因素的模型C如图3.4所示。图3.4财险需求影响因素最终模型C3.2.4.3研究结论根据得到的财险需求影响因素最终模型可知，前文提出的23个研究假设中，19个得到验证，4个研究假设未得到验证。（1）消费者满意度与保险需求关系的研究结论研究结果表明，消费者的内部管理满意度和外部环境满意度对保险需求有直接和直接的影响。通过对“消费者满意度量表”的问卷调查，从探索性因素分析中提取出内部管理和外部环境两个因素，并用大量的数据对模型进行验证。最后，测试通过了。因此，本研究认为，如果保险公司能够重视财产保险的内部管理，并提供良好的外部环境支持，可以大大提高消费者的满意度，从而有效地提高财产保险的保险需求。（2）保费收入和保险需求关系的研究结论可以从文献中看到，大多数国内外学者对财产保险需求的影响因素，保费收入作为衡量保险需求指标，保费收入越高，保险需求；同时，消费者对保险的需求更大，更高的收入。因此，我们认为保费收入与保险需求之间存在因果关系，并提出保费收入对保险需求有直接正向影响的假设。保险需求对保费收入有直接的影响。因此，本文得到研究结论:销售渠道、宣传途径和产品创新均对内部经营满意度和外部环境满意度有正向直接影响；而保险意识和保险人员素质对内部经营满意度有正向直接影响，对外部环境满意度没有影响。3.3山东市场财险业务发展现状访谈调查3.3.1访谈调查对象本论文选择财产保险公司专业人员和居民消费者两个样本群为访谈对象。其中，选择山东省财产保险公司财险相关专业人员共10名；选择居民消费者10名。样本特征参见表3.16。表3.16访谈人员特征表保险人员（10人）消费者（10人）职位销售经理1行业互联网、电子行业2人事经理1金融服务业3销售人员3教育培训行业2理赔人员2制造业2客服人员3政府机构1学历大专2学历高中1本科6大专2硕士及以上2本科5工作年限1-5年4硕士及以上25-10年310年以上23.3.2访谈对象问题设计选择财产保险公司专业人员和居民消费者两个样本群，分别设计访谈提纲，并明确访谈内容。参见表3.17。表3.17访谈题目表对象访谈题目保险人员您认为财险发展缓慢的原因主要是什么如何提高居民的保险意识财险的主要销售渠道有哪些财险的主要品种有哪些如何对保险人员进行培训如何促进财险发展消费者是否购买过财险产品，没有购买的原因对财险了解多少，通过什么途径了解觉得保险销售人员的专业水平如何如果购买财险会优先考虑什么倾向于什么渠道购买财险对保险公司有什么建议3.3.3访谈调查结果3.3.3.1保险专业人员分析由于财产保险业务发展缓慢的原因，保险人普遍认为财产保险的销售渠道主要是直销，其他银行的销售，证券公司的销售和其他销售代理和网上销售。二是公共保险意识缺乏对保险公司重视程度不够，推广力度不够，如何提高居民的保险意识，大多数人认为最重要的是做好宣传工作，通过宣传和公众有一个更全面的财产保险业务了解和激励购买保险的愿望；三是产品创新不足，产品结构单一，无法满足消费者的多样化需求。保险公司普遍认为，金融保险需要政府，保险公司和消费者的共同努力。政府要鼓励和支持政策，充分发挥保险市场的活力。保险公司要重视财产保险管理，加大宣传推广力度，创新保险产品，完善营销渠道，重视人才培养。消费者应提高自身的保险意识，继续支持财产保险的发展，购买将转换为实际的购买行为。3.3.3.2居民消费者分析在对消费者的采访中，10名消费者中只有3名购买了财产保险产品。消费者普遍认为有必要购买财产保险。通过互联网和朋友的宣传，他们对财产保险有一定的了解。他们通常更喜欢在网上购买财产保险，这意味着他们可以节省时间和精力。由于没有购买财产保险，3名消费者认为保险产品结构过于简单，保险覆盖面不能满足自身的需要。3名消费者认为，保险理赔程序过于繁琐和麻烦，有时耽误了他们的时间。2名消费者认为保险推销员不够专业，不能完全信任，但保险公司缺乏宣传，使得在电视、报纸和其他媒体中引入财产保险很困难。就保险公司的建议而言，消费者普遍认为，保险公司应提高品牌声誉，提高保险人员素质，开发更为广泛的保险产品。同时，我们希望简化索赔程序，以便更有效地处理保险事故。3.3.3.3访谈结论（1）根据保险专业人员的访谈，保险公司对财产保险业务重视不够，缺乏营销努力，单一的销售渠道，缺乏产品开发和创新，缺乏业务推广。此外，居民对保险的认识和对保险公司的不信任也是制约财产保险发展的一个因素。（2）基于消费者访谈，很多消费者普遍认为目前保险销售人员专业水平不高，质量低，财产保险不完整，小额理赔程序繁琐，缺乏宣传，造成居民不买财险的原因。

第4章山东市场财险业务发展薄弱环节分析4.1产品现状分析本节将财产保险保费收入作为衡量标准，以保险密度、保险深度等构建指标体系，对山东省财产保险市场产品进行分析。4.1.1山东省财产保险总量分析4.1.1.1保费收入大幅度增加，市场份额逐步下降并趋于稳定山东省财产保险市场迅速发展，2007年财产保险保费收入为37.03亿元，到2012年财产险保费收入达到了74.4亿元，2017年底财产险保险保费收入达到了164.2亿元。图4.12007-2017年山东省财产险保费收入图数据来源:《山东省统计年鉴》(2007-2017),《山东省统计公报》(2017)及2017年山东省保监局公布数据。从图4.1可以看出，山东省财产险保费收入总体上呈快速增长趋势，从保费份额看，人身保险在整个保险市场中已占多数份额。图4.22007-2017年山东省财产保险、人身保险所占市场份额数据来源:《山东省统计年鉴》(2007-2017)《山东省统计公报》(2017)及2017年山东省保监局公布数据。4.1.1.2财产险保险密度与保险深度迅速增加，总体呈上升趋势山东省财产险保险密度呈现出逐渐增加的趋势，2007年山东省财产保险的保险密度为41.90元，到2017年人身险保险密度迅速增加到174.36元。图4.32007-2017年山东省财产保险密度折线图数据来源:《山东省统计年鉴》(2007-2017)《山东省统计公报》(2017)及2017年山东省保监局公布数据。图4.4是2007-2017年山东省财产险保险深度折线图。图4.42007-2017年山东省财产险保险深度折线图数据来源:《山东省统计年鉴》(2007-2017)《山东省统计公报》(2017)及2017年山东省保监局公布数据。从图4.4可以看出，2007-2017年山东省财产险保险深度呈现出稳定的特点，2007年山东省财产险保险深度为0.5274%,2017年财产险的保险深度为0.52840,几乎没有变化，这主要是由于财产险保费收入的增长幅度与山东省GDP的增长幅度相互抵消所致。4.1.1.3财产保费收入增长呈稳定态势，增长幅度不大由图4.5可以看出，除了2007年和2012年财产保费收入的增长在10%以下外，其他年份的财产保费收入都保持了10%以上的增长率。相对于人身保险来说，山东省2007-2017年间财产保费收入保持了稳定发展的态势。图4.52007年-2017年山东省财产保险及人身险保费收入增长率数据来源:《山东省统计年鉴》(2007-2017)《山东省统计公报》(2017)及2017年山东省保监局公布数据。4.1.2山东省财产保险产品结构分析以财产保险费收入需求量为衡量标准，对山东省财产保险总体结构进行了分析。4.1.2.1财产保险六大业务种类的比较从表4.1可见，企业财产保险、机动车辆保险、信用保证保险、责任保险等保费收入正在逐步增加，这也符合山东省近年来经济社会发展的趋势。农业保险保费收入一直处于较低水平，一些金融公司甚至回避农业保险业务。表4.12012-2017年山东省财产保险各险种保费收入及所占比例单位:百万元201220132014201520162017企业财产保险987.831019.18988.041214.631016.231257.37企业财产保险所占比重19.48%18.78%14.08%14.32%9.92%9.02%机动车辆保费收入3408.813871.75520.076746.448650.2711730.22机动车辆保险所占比重67.23%71.36%78.68%79.53%84.47%84.17%责任保险保费收入1.564.693.674.676.336.70责任保险所占比重5.90%4.01%2.24%2.17%1.98%2.12%货物运输保险247.21240.95233.05218.99228.07271.95货物运输保险所占比重4.88%4.44%3.32%2.58%2.23%1.95%农业保险保费收入9.985.4656.317.23102.86农业保险所占比重0.20%0.10%0.07%0.07%0.07%0.74%信用保证保险保费收入117.1570.79112.28112.24136.05278.21信用保证保险所占比重2.31%1.30%1.60%1.32%1.33%2.00%数据来源:《中国保险年鉴》(2012-2017)及2017年山东省保监局公布数据。在整个财产保费收入中，机动车辆保险需求所占的比重最大。另外，从表4.1和图4.6也可以发现，财产保险，责任保险，货运保险，信用保证保险等保费逐年增加，保险业务比例逐年下降。这主要是由于车险费用的快速增长和财产保险收入增长的最重要来源。因此，随着保费收入的增加，机动车保险份额逐年上升，其他财险业务份额也有所下降。图4.6财产保险各险种所占比趋势图数据来源:《中国保险年鉴》(2012-2017)及2017年山东省保监局公布数据。4.1.2.2机动车辆保险在财产保险产品中，机动车保险的需求日益增加。机动车是山东省财产险保费收入的主要来源，是财产险行业收入的主要来源。图4.72002-2007年山东省机动车辆保险保费收入和增长率车险保费收入快速增长主要是由于山东实体经济发展没有改变。山东省位于改革前线的东海岸，拥有近1亿人口和60%的农村地区。目前，城乡一体化步伐正在加快。加上政府的政策扶持，包括下乡，改善民生等措施，经济增长强劲，为地价上涨奠定了基础。与此同时，受国内宏观调控政策对内需的影响，汽车销量快速增长，车险成为市场增长的主要动力。4.1.2.3农业保险到2017年底，全省农业保险保费收入达到1.02亿元。政府加强了对农业保险政策的支持。使得农业保险在过去几年里处于低迷状态，因此保费收入的增长主要是由于政府实施农业保险政策的有效性。4.1.3山东省财产保险产品特点通过上文的分析，可以发现山东省财产保险产品存在以下特点：4.1.3.1财产保险需求总量呈逐年递增的趋势通过对山东省保费收入、保险密度、保险需求深度等指标的分析，得出的结论大致相同:总财产保险需求的趋势逐年增加。4.1.3.2车险是财产保费收入增长的主要动力从2012年到2017年，汽车保险保费收入稳步增长，占财产保险收入的最大份额。汽车去乡村，改善