2024年央厨供应链产业发展趋势报告

2024年央厨供应链产业发展趋势报告2024上半年GDP增速5%（不变价格计算），基本达到预期，但整体经济处于增长动能转换的“阵痛期”6975839299101115120126622015201620172018201920202021202220232024H17.0%6.9%7.0%6.8%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0%3数据来源：国家统计局GDP总量（万亿元）同比增速GDP总量及增速情况供需两端发展不平衡，经济整体发展呈现“以价换量”

态势名义GDP增速（二季度）实际GDP增速（二季度）GDP平减指数（二季度）数据来源：国家统计局4.7%实际GDP以2020年作为基期进行计算，而2020年是近年资产价格及各项物价较高的时期4.1%名义GDP以当前价格计算-0.6%GDP平减指数低于零，预示当前市场整体价格较为低迷，GDP增长主要来自于量的增长PMI指数显示，供给端生产较为稳定，但需求与价格均亟待提振43.953.048.949.142.0数据来源：国家统计局PMI制造业PMI指数（%）新订单指数 出厂价格指数54.150.350.246.3PMI非制造业PMI指数（%）新订单指数 服务业PMI58.22022.8 2023.8 2024.8制造业PMI指数持续低迷出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点39.12022.8 2023.8 2024.8非制造业整体PMI及服务业PMI出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点其中，餐饮、旅游、酒店等行业首当其冲5社会消费品零售总额增速低于GDP增速社零总量（万亿元）同比增速社会消费品零售总额及增速情况293235384139444447242015201620172018201920202021202220232024H110.4%10.2%10.0%8.8%8.0%-3.9%12.5%-0.2%7.2%3.7%6数据来源：国家统计局CPI、PPI指数整体维持低位，供需两端价格低迷；整体消费者信心指数也持续维持低位0.0%2023.6-0.8%0.2%0.6%2024.87数据来源：国家统计局CPI指数同比增速（2023.6-2024.6

）PPI指数同比增速（2023.6-2024.6

）消费者信心指数同比增速（2023.6-2024.7

）-5.4%2023.6-2.5%-1.8%2024.82023.6-2.5%-2.8%-5.9%-0.5%2024.7固定资产投资增速回升，制造业与各类基建投资有效遏制了地产业颓势，带动整体投资快速增长投资总额（万亿元）同比增速固定资产投资总额及增速情况343639414344464950252015201620172018201920202021202220232024H19.0%7.3%6.4%5.9%5.4%2.9%4.9%5.1%3.0%3.9%数据来源：国家统计局房地产投资

-10%制造业投资

9.5%基建投资

5.4%8政府债券融资快速上涨，是各地基建及产业园区投资发展的基石849237

3,55615,769

17,80056,40049,6026,4181,576人民币贷款-783

-1,583外币贷款-548委托贷款信托贷款-2,788未贴现银行承兑企业债券政府债券非金融企业境内股票融资20169,900134,200-35,700+6,7981-8月社会融资规模总增量2024vs.2023（亿元）2023 20249数据来源：国家统计局随着外部需求逐步恢复，出口贸易增速回升，贸易伙伴结构变化加快13.8 13.915.316.417.217.921.712.110数据来源：国家统计局，国家海关总署-2.0%0.1%10.7%7.1%4.9%4.1%24.0 23.8出口总额及增速情况（万亿元，%）21.2%10.3%-0.8%6.9%14.2%↑14.7%↑7.2%↑17.8%↑0.5%↑4.7%↑0.6%↓3.4%↓1.8%↑20,2789,3596,02917,76517,1405,1705,2653,6682,146东盟 拉丁 非洲 中亚 欧盟 美国 韩国 日本 俄罗斯美洲 五国2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024H12024年上半年对主要国家/地区出口贸易总额（亿元）我国出口贸易已经向高附加值产品转移，标志着国内经济发展动能正在向新质生产力逐步切换并已取得一定成果9,4247,3605,4085,1447,4446,6164,9804,632自动数据处理设备集成电路汽车手机服装塑料制品农产品纺织品11.6%↑24.8%↑22.2%↑0.5%↑1.0%↑5.8%↑9.0%↑4.4%↑增长率11备注：“机电产品”与“高新技术产品”类目下有较多重叠子类目数据来源：

国家海关总署2024年1-8月主要出口商品出口额（亿元）机电产品出口占比59%高新技术产品出口占比24%宏观经济总结与关注重点新质生产力乡村振兴积极的货币政策当前经济发展主要面临的是新旧动能转换的阵痛，旧动能下降较快是当前经济运行承压的重要原因发展新质生产力短期内可以保持经济运行在合理区间，中长期可提升经济潜在增速水平乡村振兴核心靠产业带动，利用当地产业优势与资源优势，引入外部先进企业与产业运作经验，一二三产融合，升级当地产业，提升GDP、就业与居民收入美联储于9月19日降息50个基点；而我国央行继7月22日下调LPR后，未来仍有进一步下调降准仍有空间，预计将择机而动各项地方专项债、长期国债/特别国债需要进一步重点关注12央厨供应链产业上下游发展概览园区&厂房工程与设备提供商数字化解决方案供应商仓储/运输服务商基建与服务消费者中间商零售门店餐饮门店团餐食堂生产加工端消费端原材料供应端农产品种植畜牧水产农产品进出口配料加工生产预制菜生产厂/食品加工厂中央厨房电商/O2O中间商14本质是食品生产与加工工厂趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会餐饮行业（特别是连锁餐饮与团餐）处于行业洗牌与转型的关键时期，是未来央厨供应链产业发展的最重要驱动因素餐饮行业（万亿元）同比增速3.23.64.04.24.74.04.74.45.32.6201620172018201920202021202220232024H116.0%6.4%10.8% 10.7% 10.8%-15.4%18.6%-6.3%餐饮行业收入及增速情况20.4%7.9%2015数据来源：国家统计局价格下行，利润压力大15连锁餐饮行业融资数量趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：扩张压力与利润压力叠加，为餐饮行业的整体运营能力提出了更高要求51591341335733~260~60~135~135~105餐饮企业开与关闭数量（万）新注册~300注销/吊销2019 2020 2021 2022 2023 2024H1今年上半年连锁餐饮融资小幅度回暖，当前投资主题从过往对于热点的追逐，转向对于餐饮企业运营能力与供应链能力的考察数据来源：普华永道，36氪，天眼查，GeoQ

智图2022 2023 2024H1进入2024年以来，餐饮企业进入数与退出数都创下新高，整体呈现快进快出的趋势，行业进入洗牌与整合期16趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：头部品牌仍在快速扩张，背后高度依赖其完整的央厨供应链体系2024上半年头部连锁餐饮品牌扩张情况56%40%45%44%38%37%36%35%49%50%54%56%8%25%6%6%8%7%连锁茶饮连锁咖啡小吃快餐火锅干锅中餐面包甜点快速扩张低速扩张收缩或停滞10120 96 1813头部品牌仍在快速扩张，强者恒强27典型扩张品牌示例数据来源：GeoQ

智图品牌逆势扩张的背后，离不开对供应链的极致“压榨”平价/低价：食材供应链整合化、标准化，不断降低食材成本高坪效：极致压缩厨房面积快速出餐：央厨+预制菜化，全面提升出餐速度17团餐企业成本结构及利润情况趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：市场规模大但极度分散，同时面临较大的成本压力，央厨供应链运营能力将成为企业重要胜负手1.31.51.51.91.82.32.12.52.6收入40-60%食材成本15-25%人工成本10-20%销售费用5-10%管理费用~5%其他成本利润100%3-6%团餐行业市场规模（万亿元）Top100市占仅

6.5%2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E

2026E整体市场超过2万亿，但前100名企业总营收不超过1500亿，市场份额仅6.5%数据来源：中国饭店协会团餐企业整体利润率不到5%，随着供应链运营能力的提升与行业的整合，将有效压缩各项成本，特别是食材与人工成本18趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会团餐行业：以中小学、高校、机关事业单位为代表的团餐细分市场，将诞生千亿级别巨头，全面、系统化推动央厨供应链向前发展数据来源：中国饭店协会8,2093,4212,7713,5841,1061,146278971中小学高校机关事业单位大型企业工厂/园区铁路/航空其他医院团餐行业各细分市场规模（亿元）整体规模1.4万亿7000亿发展态势强监管、强管控；地方政府具备决策话语权通过资源整合与资本运作，各地零散的市场将逐步向头部聚拢工厂、企业类团餐不断涌现创新模式交通类团餐模式相对固定，主要随国内交通行业发展而增长随着老龄化比例提高，老年团餐成为趋势19预制菜新国标、中央厨房建设标准等一系列新规即将发布并实施新规对产业的各项规定与监管将大大推动行业的规范化与标准化进程，进而带动行业的规模化、产业集中化等一系列趋势趋势二：央厨产业链工业化基础预制菜新国标出台、央厨新标准即将实施大规模产业园区兴建大规模的产业园区新建（预制菜/央厨、食品、冷链物流等主题）、特别是在农业发达与郊县农村地区，为各地产业升级与一二三产业融合提供大规模基础设施基础全产业链数智化升级在粮食种植、运输以及食品生产、加工、储存和运输等过程的实时监控与管理，实现精准管理与调控，确保食品安全，提升运作效率；同时调控供需，稳定农产品价格，保障粮食安全标准化规模化强管控20趋势二：央厨供应链工业化基础央厨建设要求&运营管理规范、预制菜新国标的陆续出台与施行，将加速行业发展规范化与标准化预制菜国家标准（尚未正式出台） 中央厨房国家标准（两项）数据来源：国家市场监督管理总局21新国标对于“预制菜”进行了更加严格的定义，核心目的在于减少模糊地带，整治预制菜乱象，加强监管力度《央厨建设要求》《央厨运营管理规范》的出台，标志着对于“中央厨房”的正确界定与标准化管理，是未来央厨供应链产业发展的基石趋势二：央厨供应链工业化基础近年大力兴建的央厨/预制菜、食品加工、冷链物流等产业园区，以及其综合性功能，为央厨供应链提供了较大规模的基础设施100+50+2024年建成的相关产业园区数量200+央厨/预制菜园区 食品加工园区 冷链物流园区据不完全统计，2024年预计建成的产业园区总量超过350个自2021年以来进入产业园区高速投资建设期，在二线及以下城市、特别是郊县区域，大力兴建各类产业园区，核心是为了带动当地产业升级与发展数据来源：公开资料收集整理25%20%5%5%5%5%央厨/预制菜园区食品加工园区10%5%55%65%70%30%冷链物流园区新建的产业园区功能呈现综合化趋势，基本都有加工厂房、仓储物流（包括冷库）、办公，以及各类配套（酒店/公寓、商业配套、交易/批发档口、展示空间等）加工厂房仓储/冷库配套办公其他配套100%各类产业园区功能区域分布100%100%22趋势二：央厨供应链工业化基础数智化的全面渗透，是提升供应链管理能力、提升全线运营效率的核心基础供应链数据处理数据采集 数据清洗采购协同数据整理过程监控风险预警 溯源追踪趋势预测数据预测库存分析 智能策略销售协同协同供应商

A 采购订单供应商

B 采购执行供应商

N 库存查询订单管理OMS履约管理履约决策履约执行销售订单销售执行 网上商城末端库存全链路追溯管理...

...PMS

采购管理系统采购计划采购订单供应商管理采购执行数据统计分析WMS

仓储管理系统入库管理出库管理规则设置库内管理数据统计分析供应链执行BMS

结算管理系统（计费、对账、结算)