837512-华精科技-公开转让说明书

(48号）应收账款（万元应收账款/存货（万元存货/20151-920142013非经常性损益净额/由于公司主要原材料铜和镀锌板等均为大宗商品，均不属于紧俏和稀缺物10,008童余杨、童微微和童杨杨持股比例分别为30%、25%、25%、10%和10%。童建2001年7月16围环境影响较小，从环保角度看，该建设项目是可行的，该报告通过了乐清市环境保护局审批（乐环规[2001]130号。2005年7月11日，乐清市环境保护（乐环验[2005]36号，验收同意公司就上述项目投入试运行。根据公司书面说明，由于公司的疏忽，在项目竣工后未能及时申请环保验收，公司正在补办上述初始建设项目竣工环境保护验收手续，公司于2016年3月11日向乐清市环境保206年3月18日对该建设项目进行现场验收，建设项目于2016年3月30日经乐清市环境保护局验收通过（乐环验[2016]9号。另外，实际控制人和控股股东承诺，若公司因此建设项目环评存在程序瑕疵及环保验收不能办理受到主管部门行政处罚，实际控制人和控股股东将承担由此给公司带来的全部损失。2013年1月12015 释 第一节公司基本情 第二节公司业 第三节公司治 第四节公司财 第五节有关声 第六节附 （前身为日信证券有限责任公司中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙深圳德兴资产评估事务所（普通合伙2013年度、201420151-922013年发布的低压成套开关设ISO90003员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备配电板2006年发布的关于产品（配电箱）制所属行业：根据《上市公司行业分类指引》2012年修订），输配电及控制设备制造业的分类为8电气机械和器材制造业”业分类》公司所处行业属于输配电及控制设备制造（2），具体属于配电开（(GB/T4754-2011)，公司所处行业为输配电及控制设备制造业（382）。公司主要产品高压开关成）。每股面值：1元/股股票总量：100,080,000挂牌日期：2016年【】月【】日20008142015123120163月底董事长/5%以上股东董事/副总经理/5%上股东/股东/董事/财务总监/5%上股东/董事/董事会秘书/以上股东/注：根据《公司法》第一百四十一条要求，发起人持有的股份公司的股份，自公司成立之日起一年201512312016355100%根据《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发5%以上股份股东的情况如下：33032319630408****。7133038219910103****。33038219650428****。7133038219870306****。33038219880812****。为童建朋夫妇子女，5名自然人股东均为以童建朋为代表的童建朋家族成员。100%股份。故认定童建朋，男，1963420008200810月，任职有限公司执行董事兼经理；200811开发有限公司执行董事兼总经理；20138201511月，任职有限公司执行董事兼总经理；20148月至今，任浙江翁垟混凝土有限公司执行董事；20156月至今，任浙江迅广网络科技有限公司执行董事兼总经理；201510日，经公司股东大会选举为公司第一届董事会董事，同日，经董事会选举王月芳，女，1963112008820157月，任职有限公司副总经理；201582015月，任职有限公司监事；20151210日，经公司股东大会选举为公司第一代理有限公司经理；20151210日，经公司股东大会选举为公司第一届董童微微，女，198731120137月，任职有限公司执行董事兼经理；20138201511月，任职有限公司技术员；20151210日，经公司股东大会选举为公司50%25%25%的股份、童微微直接持582.635.420008142000814日，乐清乐怡会计师事务所有限公司出具乐会验字[2000]6672000814118万元，出资方式均为货币。2000814日，有限公司取得乐清市工商行政管理局颁发的《企业法人20008142005814日。 70%82.6万元的价格转让给童杨杨，其他598175.0243.08%东上海华精电气设备成套有限公司增资304.9851.00%20051027[2005]327480万元。 70072.93%780万元，出资方式均为货币。 2006437002078万元，由上海华精电气200644[2006]102200644日止的新增注册资本实收情况进行了审验，700万元，出资方式为货币。200645日，乐清市工商行政管理局核准了上述变更事项。至此，公 2007314华精电气设备成套有限公司在有限公司82.05%的股权参考注册资本以1704.9829305008127.78万90.00%。2007314日，乐清永安会计师事务所出具乐永会验字[2007]0992007314 实缴出资 200877日，乐清市工商行政管理局核准了上述事项。至此，公司出 童建朋将其拥有本公司25.00%的股权共计1252万元无偿赠与给其子童余杨；例为30.00；股东童余杨增资1250万元，增资后出资比例为25.00微增资500万元，增资后出资比例为10.00%；股东童杨杨增资500万元，增资后出资比例为10.00%。201481日，乐清市工商行政管理局核准了上述变更事项。至此，公 公司已将全体股东以其拥有的原企业基准日2015年9月30日的净资产中的2015年12月31日，股份公司取得了温州市市场监督管理局核发的《营业执，股本为10,008万元，法定代表人为童建朋，住所为浙江省乐清市翁垟工业区。—童杨杨，董事，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“龚丽娜，女，198512月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。20043月至今，任职有限公司电气工程师；20151210日，经公司股东6200410月，任职国营盐场有限公司；200411司生产部车间主任；20151125日，经公司职工代表大会选举为公司第一童全科，男，19838月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。20067月至今，任职有限公司生产部车间一次组长；20151125日，经童杨杨，董事会秘书，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人的基本情况以及最近两年内发生变化情况”之“、控股股东、实际控制人的基本情况”。24个月内不存在受到中国证监会24个月内不存在重大违法违规行为，公司董事、监事、高级20151-920142013-流动比率（倍速动比率（倍应收账款周转率（次存货周转率（次（扣除非经常性损益-18号传真：010-6915层285F4929室传真：010-4401-1房（仅限办公）传真：0755-传真：010-50Hz工作电压400V的配电系统作为动低压抽出式开关柜、交流低压配电柜、低压无GCS低压抽出式开关电柜，PGL 3.6~40.5kV相交流电网或交流35kV的配电移开式开关设备、金属封闭开关设HXGN12-12预装式箱式变电站（欧式、YB预（美式干式浇注变压器、油浸式变压器、干式电力变压器、非晶SCB系列干式浇注变压器、S9(11)-M油浸式变压器、SG10型三相适用于发电制或保护开ZN73A/B-12系列型户ZN94A/B-12系列永磁真空断路器、ZW8-12户外高压真空高压隔离开GN19-12户内高压隔离公司组织结构明确，股东大会是公司的最高权力机构，董事会负责决定公各部门分工合作、相互配合，共同保证公司的高效运作。”假冒伪劣商品的流入；以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理。123安 （油本技术的优点是有效保证在永磁式操作机构在长期使用中的稳定性和可靠这在一定程度上降低了成本。12571835KV真35KV真22-电站自动化装3所有乐政国（2011）第48-8819翁垟镇工业区（前桥205211211预装式变山东省产品质量监户内交流金属铠装移开式开国家电器产品质量户内高压永磁真空国家电器产品质量户外高压真空断路国家电器产品质量户内高压智能永磁真空断路东北电力科学研究户内高压智能永磁真空断路东北电力科学研究户内交流金属铠装移开式开国家电器产品质量户内交流金属铠装移开式开东北电力科学研究固定式金属封闭开东北电力科学研究矿用一般型手车式高压开关煤炭工业上海电气矿用一般型手车式高压开关煤炭工业上海电气电力变压国家电器产品质量电力变压国家电器产品质量干式变压SCB10-国家电器产品质量干式变压国家电器产品质量低压抽出式开关设 主母=50KA,配电母线:In=1000-400A，浙江省质量检测科浙江省质量检测科 线:In=400- 浙江省质量检测科 主母浙江省质量检测科低压成套 配电母线:In=1000-400A浙江省质量检测科低压交流 主母线：浙江省质量检测科2证书名质量管理体系中国国家强制性产品认证证MNSGCS2001年7月16围环境影响较小，从环保角度看，该建设项目是可行的，该报告通过了乐清市环境保护局审批（乐环规[2001]130号。2005年7月11日，乐清市环境保护（乐环验[2005]36号，验收同意公司就上述项目投入试运行。根据公司书面说明，由于公司的疏忽，在项目竣工后未能及时申请环保验收，公司已补办上述初始建设项目竣工环境保护验收手续，公司于2016年3月11日向乐清市环境保护护局验收通过（乐环验[2016]9。（一期2010年6（乐环验[2010]017。日经乐清市环境保护局审批通过（乐环规[2015]2152016年1253182016330日经乐清市环境保护局验收通过（乐环验[2016]9。10参考2014年11月27（征求意见稿，（申领范围）（一排放工业废气或排放国家规定的有毒有害大气污染物的排（二）（三）（四）（五）城镇或工业污水集（六）（七）其2015122920131月受过环保方面的行政处罚。根据《环境保护综合名录（2014年版》及《环境保（2015年新增（征求意见稿“第二条国家对矿山企业、建筑施工企业和2015112920131日常性检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产设备维修人员按年度检修计划或在设备发生故障时，对设备进行检修，并保存检修记录。检修完成应由设备使用人签字确认。正在修理的设备在设备显著位生产部负责对安全防护设备设施全面管理，并建立完整的资料和档案，对有特殊要求的防护设施，必须建立健全相关规章制度或管理办法。安全防护设备设施的备品、备件等，供应必须及时，并保证质量。单机或与设备配套的安各部门对安全防护设备设施必须加强日常管理，定期进行维护保养。各部门和职工必须按规定使用安全防护设备设施，安全防护设备设施出现问题时，必须及时报告或处理。未经主管部门批准，任何部门或个人，不得拆迁或停止使用安全防护设备设施。安全防护设备设施需要报废的，由使用单位提出申请，说明情况，报经安全办鉴定后，提出书面意见，报主管领导批准后，方可报废。配电箱（配电板（低压成套开关设备（低压成套开关设备GB7251.1-1228271乐清市翁垟镇街道工业区（前桥村2052112122015930CD6140A2X50C20159303414322028人、大专/422大专/33011人，30-398人，40-497人，5083030-3940-49504201593034930524个月未曾因员工社保或住房公积金问题受到过行政处罚。520151-920142013合20151-9 2014 2013司鹤岗分公司（鸟山煤矿筹备处岗分公司（租赁站 20151-9 2014施耐德（陕西） 2013 12013年（清）02622VBG-12P3、销售合同（100万以上许昌瑞成电子机械有限10-15%收取管理费。另外，公司成立初期公司积极参与招投标活动。招标单位需经过多个环节各个方面的综合审核，司首先编制详细的产品介绍,包括产品的规制、标准，所采用的技术等，以及产获得市场认可的重要考量因素。招标单位一般要求竞标者提供已完成的成功案送往客户要求的地点或者由客户自行提货。1（2012年修订，输配电及控制设备制造业（C382（C3823（C382（C3823因此，输配电设备包括电能传输中的所有变电所和各种不同电压等级的电力线路。50Hz（60Hz1,000V及以下、直1,500V及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元3,000V以上的电力系统中，用于开、合电路，如断2320097117号令），20046（号20038(390号20026事生产经营活动的单位（称生产经营单位）1999819971119951219932198912变压器”司“十二五”电45“年）1.8万亿元。2010年-20159831日，国家能源局发布《配电网建设改造行动计划（2015—2020年92电网建设改造行动计划（2015—2020年动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于220153,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。按照行业专家的经验，配电网建设中，电力客户自行投资规模大于1:1保守估算，2015-2020年，配电网建设总投资规模6用户青睐。随着复合绝缘技术、APG自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型71201422010年以来国家经济增长放缓，GDP增速下滑，2015年第三季度同比增长2010-2014GDP2015GDP12014年铜价大幅波动，全年震荡下行。一季度沪铜（以沪铜三个月主力合一季度大部分跌幅，但价格并没有创出新高。三季度沪铜大致维持在49,000-51,000元/12142,910元/2015年上半年沪铜呈现倒“N型”走势。1月沪铜在油价大跌的带动下也出201593038,330元/20143.4%7.4%，2015年上半年中国201579日发布的全球经济展望报告预测，20153.3%7.1%20163.8%，但新兴市场及发展中经济体的增速将继续放缓，预计中国2016年的GDP增速为6.3-7%2015年新兴底的可能，但随着美元加息落地及美元多头的获利了结，大宗商品有望在20162019年达到高峰而出现反弹高点后，未来随着全2013据多家机构研究报告显示：到2019年，全球铜金属需求量将保持年均201622015-2020220153,000亿元，“十三五”1.7万亿元，因此电力行业未来有着仍维持增长趋势，根据国家统计局数据，2014201310.49%20152015978,801局数据，20142,3722,486万辆。2015年1110kV及以下电压等级的电网。当前我国的主220kV500kV1,000kV特高压输电线路的高城市配电网方面，20137月国务院召开常务会议，明确提出加强城市配电网建设；农村配电网方面，2010年国家启动新一轮农网改造和升级计划，发布了5,0004,000多亿元，南方电网投资1,000110kV于2009年5“以特高压为骨干合”的坚强智能电网愿景及建设路线图。20131月国务院《能源发展“十二五”到国家电网公司电网智能化投资的总额预计为2,861297亿元。智能电网建设的巨大投入将为智能输配电及控制设备行业21225项，具有一定的技术储备和技术优势，能够保证公司产品的市场竞争力。测流程和标准规范。公司主导产品已通过ISO9001:2008质量管理体系认证及GB7251.3-2006、GB7251.12-2013中国国家强制性产品认证。332016年上半年将投入五百万左右，引1、股东（大）23年；董事任期届满，可连选连任。公司制订了《董事会议截至本公开转让说明书签署之日，股份公司第一届董事会共召开1次董事会会313年，监事任期届满，可以连选连任。1次监事会会议。自股份公司成立以来，201511252015112社会统一信用代码/有限责任公司（国内合资50882001326938133138社会统一信用代码/私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股50002014821社会统一信用代码/100020111116范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营社会统一信用代码3152015102929111602122015611000510万元，公司51%。2015611日，经乐清市工商行政管理局核准，迅广网络成立，注册号准后方可开展经营活动2015611日至长期。34公司报告期内的关联交易的具体情况见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“六、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。（一）公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。——————123、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。12320008182006222日，公司股东会同意免去张仕花监事职务，选举童瑶阳为公2008117日，公司股东会同意免去童建朋执行董事职务，选举童杨杨201385日，公司股东会同意免去童杨杨执行董事职务，选举童建朋201587日，公司股东会同意免去童瑶阳监事职务，选举王月芳为公20151210312 20159302014123120131231 2015930 20151-920142013----（一）（二） 20151-920142013-1

20151-9--（一）-（二）股东（或所有者）（三）（四）股东（或所有者）2

20151-9--（一）（二）股东（或所有者）（三）（四）股东（或所有者）2014--（一）（二）股东（或所有者）（三）（四）股东（或所有者）-2013--（一）（二）股东（或所有者）（三）-（一）76号修订2006021541项具体会计准则、”15号——（2014年修订）的披露规定编制。（二）20151户，2015611日通过设立51%；会字（2015）0786211123112子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少22号——12础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失3以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量4本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转513—14号—收6（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）789145万以上。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款进行减值测试，计提坏账准备。211-22-33-44-553412341东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成“一揽子交易”“一揽子交易”“一揽子交易”按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进“一揽子交易”22号——金220号——资收益2号——22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转123据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。1（1（2）（3）（4）（5）2014126号—9号—号—33号—41号—201412014637号—2014年年度及以后期间的财务报告中按照该20147172014年年度财务报告时开始执行金融工具2号——长期股权投资》规范范围仅包含对子公司、合营2013年度对浙江乐清农村商业银行股份有限公司翁垟支行海屿分理处的投投资”23,029,412.00元，现调整至“可供出售金融资产”。41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公41号—在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表20151-920142013项20151-920142013合约定价格/定价机制，或供货总量，具体供货数量和时间由客户订单确定；采购/具体供货数量和时间由客户订单确定，根据发货单组织发货，并打印销货清单；压开关柜、低压开关柜和箱式变电站，是公司的主要收入来源，2013年、201420151-9月高低压成套开关设备销售收入占对应年度主营业务收入的比报告期内，2013年公司主要客户是黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司和黑龙江鸿基米兰热力有限责任公司，2014年主要客户是黑龙江龙煤矿业集团股份20151-9月主要客项20151-9项2014项20132013、201420151-9201420131.76个百分点，20151-20145.76下降趋势，比如，其中主要原材料之一的渡锌板2013年初、2013年末、2014201594867元/吨、4579元/吨、4136元/2903元2013年初、2013年末、2014201595.75万元/17.63%。另外，有色金属和黑金属价格下降，导致相关零配件的采购价格下2013、201420151-9月，公司高低压成套开关设备的毛利率分25.47、26.99%35.92%30.41%、23.14%30.99%201420151-934.59%2014年初对客户进行了战略调整，将客户进行整合，淘汰了部分毛利率与公司行业相近似的上市公司有许继电气（000400）许继电气股份有限公司位于河南省许昌市，1997年在深圳证券交易所上市,河南平高电气股份有限公司位于河南省平顶山市，2001年在上海证券交易国电南瑞科技股份有限公司位于江苏省南京市，2003年在上海证券交易所20151-920142013公司较为单一，单位生产成本较高。20156.97%2014市场和优质客户，集中力量服务毛利率较高和销售回款较快的客户，2015年业销售费用/管理费用/财务费用/期间费用合计/营业收12项用金额和占营业收入比例较为稳定，20142013年小幅上升是由于公司研发2015年度公司管理费用较上年同期增3项合1%2015年处置上海华精电气设备成套项--合20151-920142013--非流动资产损益主要是公司在报告期内持有浙江乐清农村商业银行股份有限公司%的股份分红取得产生的投资收益，持有上海华精电气设备成套有限公司34%2015成套有限公司的长期股权投资取得的股权转让收益，详见“（三）重大投资收益/1精电气设备成套有限公司34%的股权按权益法核算产生的投资收益16,645.5920149,362.48营业外支出47,026.83务重组损失44,737.00元，支付的房产税税收滞纳金2,289.83元；持有浙江乐清农村商业银行股份有限公司1%的股份分红取得产生的投资收益1,441,967.78元，持有上海华精电气设备成套有限公司34%的股权按权益法核算产生的投资收益-77,672.93处置上海华精电气设备成套有限公司的长期股权投资取得的股权转让收益20159302014123120131231201593020142,080,735.27201591,800,000.001,506,126.5种20159302014123120131231合201593011-22014123111-22-33-42013123111-22-3201593018,421,550.2020152015911-22-33-44-5511-22-3311-22-33-44-5511-22-33-44-5520159301年11（筹备处11股份有限公司双鸭山分公司的货款，201599日，黑龙江龙煤双鸭山矿业7,566,900.0020159日，华精电气有限公司已收到北京博瑞恒达科技有限公司款项1809302003,879,125.001-2黑龙江鸿基米兰热力有限责任公司为民营公司，主营业务为供热，公司于11月前已发货并安装调试完毕，但黑龙江鸿基米兰热力有限责任公司经营情1,879,600.001,256,600.001-212015930201632014123111212（鸟山煤矿筹备处12112013123111筹备处11223125%以上（5%）表决权2015930201412312013123111-22-30.23%、2.67%2.72%，主要是公司采2015930201412311,112,442.602015年度全部2015930金111111至2合20141231金111金11合20131231金施耐德（陕西）11111合2015930日，其他应收款明细如下：上海华精电气设备成套11223山东金玺泰矿业有限公12120141231上海华精电气设备成套有1121120131231上海华精电气设备成套有112设备成套有限公司为公司关联方，2015930201412312013年12月31日其他应收款余额分别为8,982,536.78元、8,937,001.76元和2015930201412312013123120159302014123120131231合项20159302014123120131231可供出售权益工合可供出售金融资产，2015年1-9月、2014年和2013年获得现金分红分别为1,665,000.00元、1,441,967.78353,687.00元。20159302014123120131231报告期内，公司持有上海华精电气设备成套有限公司34%股权，计入长期2015834%2015751%20159302014123120131231 20159302014123120131231地使用权权证编号为：乐政国用（2011）48-881920112214,703,600.004942011101201211202015930日，公司无形资产不存在抵押现象。项20159302014123120131231资产减值准2015年1-920141231201593020142013123120141231201320121231201312312015930201412312013123120141231中国农业银行乐清浙江乐清农村商业银行股份有限公司注：201410112000926201443040020150420日，担保人为浙江绅宝汽车贸易有限公司、吴琦毅、童建朋和20131231注：20136202500506201362740020140620日，担保人为吴琦毅、童建朋和童余杨，公司按期归还该笔借2015930201412312013123111-2201593011112大象天成（北京限公司12合20141231112112大象天成（北京限公司12112合2013123111111合1201509301 大象天成（北京）201412311 大象天成（北京）2015930201412312012123111-22015930黑龙江龙煤集团股份有限1-2201412311黑龙江龙煤集团股份有限120131231北京和利时自动化驱动技11截至20159月305%(含2015930201412312013123120159302014123120131231合201593020141231 0-20-41合20131231 10-3合5%(5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款2015930201412312013123120151-920142013-流动比率（倍速动比率（倍应收账款周转率（次存货周转率（次（扣除非经常性损益-20151-920142013净资产收益率（扣除非经常性损益每股收益（扣除非经常性损益5.78%2.76%1.75%0.070.030.02公司毛利率分析详见“五、报告期主要财务数据及财务指标分析”之“（一）营业收入的主要构成、比例及变动分析”之“、主营业务毛利率分析”。20151-920142013201