2024年保险公司工作计划模版（二篇）

第9页共9页2024年保险公司工作计划模版一、销售团队的充实与优化经过持续的考核淘汰和增员策略，全市个险销售队伍规模已达到____人，销售团队在年初的基础上保持稳定增长，基本实现了省公司对我市个险人力发展计划的要求，为后半年的个险业务发展提供了坚实的人力资源保障。二、深化农村标准化营销服务部建设基于____年的农村营销服务部标准化建设基础，今年我们继续以“两实一大”为目标，强调“实”字，即队伍稳定、业绩实际。我们进行了深入的市场调研，并依据《中国保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设-三年规划》，发布了《中国保险股份有限公司延安分公司____年农村标准化营销服务部创建方案》，明确了今年及明年的队伍建设目标和业务发展目标。____月底____月初，我们在兴和大酒店召开了农村营销服务部创建工作会议，一方面总结了各农村营销服务部的工作情况，另一方面表彰了在____年取得优秀成绩的单位，并宣导了新的创建方案。同时，我们组织了农村营销服务部负责人前往商洛进行实地学习和经验交流。截至____月底，农村网点实有人力达到____人，实现期交保费收入____万元，其中____年期保费收入____万元，农村业务在全市业务发展中占比逐步提高。在此期间，我们定期制作农村营销服务部旬报和工作简报，有效推动了发展评估和信息交流。三、强化组训队伍建设和管理(一)定期召开组训例会，发挥组训功能我们根据业务需求和团队建设需要，组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，公开了收入情况，明确了阶段性工作部署，充分发挥了组训人员的作用。(二)构建兼职组训队伍，推动业务增长我们于____月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班，并在____月份进行了实践考核，最终选出了第一批____名优秀销售人员加入兼职组训队伍。同时，我们为未入选者提供了延长考核期，计划在____月份进行最后的考核，以扩大兼职组训队伍，促进业务发展。(三)我们的组训管理岗人员在关键时期收集并分享有针对性的专题和最新资讯，增强了组训人员的知识积累，满足了他们的专业需求。四、全力推进非现金收付费工作____月份，我们积极响应分公司号召，配合财务部门推动非现金收付费工作。我们第一时间对组训及主管进行了宣导，制定了非现金收付费营销员宣导胶片和操作指南，并印制成册分发，为全市系统非现金收付费的顺利实施奠定了基础。五、常规性工作(一)组织代理人资格考试我们组织了两次代理人资格考试，以提高代理人持证率。尽管通过率有待提高，但我们决定在下半年增加考试频率，并要求各单位对参考人员进行前期辅导培训，以确保年底持证率的提升。(二)完成了个险销售部AMIS系统升级维护和保监局营销员监管系统的上线，以及销售人员基本信息的录入和系统运行等日常管理工作。(三)在每个阶段结束时，我们对业务数据进行核实，确保业务奖励对象的准确性。(四)我们及时处理新人工号的录入和分红权限的授予，为一线提供高效服务。(五)我们对连续____个月、____个月未出单人员进行了分类下发和追踪，通过制作温馨提示卡不断提醒，有效提升了销售人员的举绩率。2024年保险公司工作计划模版（二）_年度经营概况及核心工作概览业务经营概况本年度，在业务运营面临诸多挑战的背景下，如经营压力陡增、业务质量监控力度强化、业务运作模式频繁调整以及规范化经营要求的持续深化，公司整体运营态势保持稳健。员工队伍思想稳定，业务运营在稳定中寻求增长与突破，展现出稳步前行的良好态势。具体特点如下：1.业务增速显著，步入快速发展轨道：截至____年底，公司累计实现签单保费____万元，同比增长____%；实收保费达____万元，增幅为____%，标志着业务发展已步入“迅猛”轨道。2.经营效益逐步改善，回暖趋势明显：上半年盈利水平虽显不足，但下半年通过一系列有效措施，经营效益逐步好转，呈现“回暖”态势。3.应收保费管理优化，进入合理区间：全市应收保费余额为____万元，占总业务比重____%，表明应收保费管理已迈入“合理”经营范畴。4.市场份额稳中有升，竞争态势平稳：截至____月底，公司市场份额达到____%，同比上升____个百分点，市场地位相对稳固。5.赔付状况持续优化，呈现积极变化：截至____月底，简单赔付率为____%，综合赔付率为____%，赔付情况呈现“持续”好转趋势。主要工作情况一、强化督导机制，推动业务稳健发展年初以来，公司采取多项举措加强业务调度，实施保费收入月度分解计划，并辅以月度点评、分析及考核体系，确保业务持续稳定发展。同时，针对不同险种实施差异化费用政策和激励措施，有效激发基层展业活力。二、坚持合规经营，引领市场秩序本年度，公司接受各级监管部门及系统内外多次全面检查，通过检查进一步提升了合规经营意识，加强与监管机构、行业协会及同业的沟通协调，为公司合规经营奠定坚实基础。三、加大应收保费管理力度，自查自纠成效显著公司加大对应收保费的执法监察力度，实现“三到位”和“四不怕”，彻底摸清应收保费底数，明确责任，严肃整改，有效推动历史遗留问题的解决，获得上级公司表彰。四、提升销售能力，深化交叉销售通过加强营销团队建设、组训建设、规范销售队伍、拓展销售渠道及推动交叉互动业务等措施，显著提升销售业绩。五、深入学习“八个表率”，践行科学发展公司组织各级领导干部深入学习“八个表率”精神，制定实施意见和方案，确保学习讨论活动取得实效，并据此调整完善年度工作规划和目标。六、强化数据质量管理，考核成绩优异公司明确信息技术部为数据质量管理责任部门，实施专人专管，制定管理办法，开展系统培训，并按月通报考核结果，确保经营数据准确可靠。七、构建学习型组织，提升队伍素质公司采用多种培训方式相结合的策略，确保培训和“学习型组织”建设取得良好成效，有效提升队伍整体素质。八、推进企业文化建设，增强核心竞