2024年企业保险销售工作计划（三篇）

第4页共4页2024年企业保险销售工作计划在____年度，公司将以严谨的态度强化业务管理，以确保经济效益和保险公司运营的稳健。首要任务是提升风险管控能力：1、我们将对承保业务进行及时审核，运用风险管理技术和定价体系控制承保风险，以确定适当的承保费率，从而保证承保质量。对于超出公司权限的业务，将进行初步审查并提交审批，以确保严格承保标准。2、将加强信息技术部门的管理，完善各险种业务处理平台，构建电子化承保业务处理系统，建立全面的承保基础数据库，并编制相关报表和承保分析。同时，定期进行市场调研，编制中长期业务计划。3、我们将建立健全重大标的和特殊风险业务的风险评估机制，确保风险得到合理控制。根据业务风险情况，执行再保险或分保管理规定，以分散承保风险。4、强化承保和核保规范，严格执行条款和费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作。对中支的承保、核保人员进行全面系统培训，提升他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供坚实的保障。我们将致力于提升客户服务工作质量，构建一流的客户服务平台。随着市场竞争加剧，优质服务的客服平台对于保险公司的竞争力至关重要。____年，我司已在市场占据一定份额，拥有大量客户。因此，____年我们将严格规范客服工作，确保一流的客服管理平台得到充分运用和落实。1、我们将建立健全语音服务系统，加大热线宣传力度，通过多种方式将热线推广给社会，使客户全面了解公司语音服务系统的优势，提升市场竞争力，实现客户满意度的最大化。2、加强客服人员培训，提高其综合技能素质，遵循“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，确保在接报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作中提供优质服务。3、以中心支公司为中心，建立专职和兼职并行的查勘、定损服务网络。初期设立专职查勘定损人员，配合非专职人员共同工作，提升中支业务人员的整体素质，确保查勘、定损理赔的质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4、在____年____月前完成____营销服务部、____营销服务部的下延工作，构建覆盖全区的服务网点，为客户提供高效便捷的保险售后服务。我们将加快业务发展，提高市场占有率，打造公司保险品牌的影响力。基于____年中支保费收入____万元，各险种占比为：机动车辆险____%，非车险____%，人意险____%。____年度，我们计划实现保费收入____万元，各险种比例调整为：机动车辆险____%，非车险____%，人意险____%。1、机动车辆险作为业务核心，我们将大力发展，巩固老客户，争取新客户，重点发展车队业务和新车业务，以推动车险业务实现新的高度。2、我们将积极拓展非车险业务，选择性拜访大中型企业，重点公关效益好、风险低的企业，建立长期合作关系，同时推广非车险效益型险种，形成新的业务格局。3、加强与银行的代理业务合作。____年我们已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、兴业银行等签订兼业代理协议，____年将进一步加强与各大银行的业务沟通，争取在代理业务上取得新的突破，实现险种结构的优化，为公司实现效益最大化奠定基础。尽管市场竞争将更加激烈，但凭借省公司的指导和支持，中支将不断创新，锐意进取，创造新的业绩，为发展壮大公司保险事业而不懈努力。2024年企业保险销售工作计划（二）截至报告时期，销售团队已扩充至____人，经过持续的考核筛选与增员，全市个险销售队伍规模稳定增长，达到____人的规模，符合省公司对我市个险人力发展计划的要求，为下半年的个险业务发展提供了坚实的人力资源保障。五、强化农村标准化营销服务部建设基于____年的农村营销服务部标准化建设基础，今年我们根据市况，继续以“两实一大”为目标，强调“实”字，即队伍稳定、业绩实际。为此，我们进行了深入的市场调研，并依据《中国保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设-三年规划》，发布了《中国保险股份有限公司延安分公司____年农村标准化营销服务部创建方案》，明确了今年各团队及营销服务部的人力发展和业务目标。为提升农村营销服务部的建设，我们在____月底____月初在兴和大酒店召开了年度创建工作会议。会上，各团队汇报了农村营销服务部的工作进展，分公司对____年在农村网点工作中表现优秀的团队进行了表彰，并宣导了____年的创建方案。同时，我们组织所有农村营销服务部负责人参观了商洛，进行了实地学习和经验交流。截至____月底，农村网点的人力规模达到____人，实现期交保费收入____万元，其中____年期保费收入____万元，对全市业务发展贡献显著。期间，我们定期发布农村营销服务部旬报和工作简报，有效推动了业务竞赛和信息交流。六、加强组训队伍建设和激发工作积极性(一)定期召开组训例会，发挥组训功能我们根据业务需求和团队建设的需要，组织了四次组训例会，分享了组训的工作经验，公开了组训的收入情况，明确了各阶段的工作部署，突显了组训人员的作用。(二)建立兼职组训队伍，促进业务增长为激发现有主管的工作热情，我们按照延安分公司兼职组训管理办法，于____月份举办了首次兼职组训选拔培训班。经过____月份的实践考核，选出了第一批____名优秀销售人员加入兼职组训队伍。同时，我们为未入选者提供了延长的考核期，计划在____月份进行最后的考核，以扩大兼职组训队伍，推动业务发展。(三)我们的组训管理岗人员在关键时期收集并分享有针对性的专题和最新资讯，丰富了组训人员的知识库，满足了他们对专业知识的需求。七、配合财务部门全力推进非现金收付费工作在____月份，我们积极响应分公司号召，配合财务部门推广非现金收付费工作。我们第一时间对组训及主管进行了非现金收付费的宣导，随后发布了非现金收付费营销员宣导胶片和操作指南，并印制成册分发，为全市系统顺利实施非现金收付费奠定了坚实基础。八、常规性工作(一)组织代理人资格考试遵循保监局的代理人持证上岗要求，我们组织了两次代理人资格考试，以提高我市代理人持证率。尽管通过率有待提高，但我们决定在下半年增加考试频率，并要求各单位对参考人员进行前期辅导培训，以确保年底持证率的提升。(二)完成了个险销售部的AMIS系统升级维护和保监局营销员监管系统的上线，以及销售人员基本信息录入和系统日常运行工作。(三)在每个阶段结束时，我们对业务数据进行核实，确保奖励措施的准确性。(四)我们及时处理新人工号的录入和分红权限的授予，为一线服务提供有效支持。(五)针对连续____个月、____个月未出单的销售人员，我们通过分类信息下发、晨会追踪和温馨提示卡等方式，持续提醒并鼓励他们尽快出单，有效提升了销售人员的举绩率。2024年企业保险销售工作计划（三）一、全面遵循公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极贯彻总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，致力于构建学习型、创新型企业，搭建卓越的人力资源支持平台，加大人才培养投入，建立健全人才培养机制，全方位提升员工职业素养。二、转变思维观念，积极顺应市场竞争态势，持续深化竞争意识与危机意识教育，引入科学合理的激励机制，稳固既有险种市场份额，同时积极探索新业务领域，开拓新保源。三、加强与政府及相关部门的沟通协作，提升政府领导对保险在经济社会发展中关键作用的认知，积极争取政府及相关部门的支持，进一步优化保险行业发展的外部环境。四、进一步强化服务意识，致力于提升服务水平，优化外部业务拓展环境。建立健全客服人员日常培训机制，不断提升服务技能与水平。同时，加大理赔查勘力度，确保理赔过程公正、透明，有效剔除理赔中的不实成分。五、加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的良好氛围，增强员工对公司的认同感与归属感，确保团队的高度稳定性。进一步优化用人机制，打破身份界限，广开才路，确保人才得以充分发挥其潜能。六、加强与各代理单位的沟通交流，促进双方共同发展，实现互利共赢。七、加强对农村网点的指导与支持，快速提升其产能。积极与党委、