2024年企业保险销售工作计划模版（二篇）

第4页共4页2024年企业保险销售工作计划模版根据总公司“价值经营”的策略指导，参照制定的文件精神，我们将在县级营业部实施分级管理，同时结合本县的实际情况，为确保全年任务目标的顺利完成，特制定以下工作计划：一、指导原则坚持以省公司设定的工作目标为指引，以寿险业务发展为核心，以城乡网点建设为关键点，全面推动营业部寿险业务的持续、健康、快速发展。我们将着力提升内部素质，塑造外部形象，强化公司品牌宣传，提高经营管理水平，以及提升业务团队的专业素质，以实现营业部的评级目标，并全力以赴完成上级公司下达的全年任务。二、工作目标1.完善县级营业部的农村营销网络。年内计划培育__名业务总监，__名高级业务经理，__名业务经理，以及__名资深理财顾问（上半年完成__人，下半年完成__人）。同时，建立城区两个营销分部和__个主要农村网点，并建立健全保险协保员制度，协保员队伍规模将扩大至__人，准股东队伍力争扩展至__人。2.寿险价值保费全年考核目标为__万元，力争达到__万元。3.举办__期新人培训班，__场以上的创业说明会，__场产品说明会，以及__场客户联谊会。4.制定营销网点的管理方法，提出具体实施策略。5.加大广告宣传力度，实施电视广告与标语、横幅、宣传单的立体式宣传，迅速提升品牌知名度。6.设计并制作一套实用的展业手册和增员手册，为业务员提供有效的营销工具。三、实施策略1.动员部署-坚定必胜信念，把握机遇，应对挑战通过各种会议，深入解读公司的伙伴代理制、市场竞争优势及保险市场的发展趋势，保持观念创新，变被动经营为主动。同时，建立完善的公司规章制度，为管理提供有力支持。2.组织架构-构建营销服务部门，选拔和培养管理人才建立两个城区营销服务部和四个农村网点服务部，形成竞争格局，通过竞争培养和锻炼人才，打造一支中层业务管理骨干队伍。同时，出台服务部管理方案。3.目标责任制-实行目标管理，任务分解到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任书，明确目标，奖惩分明，增强主管带领团队冲刺全年业务的决心。将全年任务分解到每月，通过各类会议追踪团队目标达成情况。4.招募拓展-开展增员活动，壮大兼职协保员队伍初期投入资源进行专职增员，要求所有专职人员和准股东接受素质提升培训。同时，大力发展兼职协保员队伍，为业务拓展提供平台。制定协保员管理方案。5.精兵强将-强化基础管理，培养业务精英从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等多方面入手，加强基础管理培训，确保各项工作有序进行，形成稳定的工作习惯。建立针对性的培训体系，为不同层级的人员提供相应的培训课程。6.联络互动-举办各类活动，增进客户关系精心组织每场“产品说明会”和“创业说明会”，为业务人员提供优质的销售平台。确保每场会议的质量和效果，做好充分的准备。结合各种时机，定期举办主题说明会，同时开展多种形式的客户联谊会、乡村座谈会、小区活动和理财知识讲座。7.优胜劣汰-实施业务竞赛，激励团队积极性制定营销服务部管理方案，建立业绩与利益挂钩的机制，营造良性竞争环境。以上内容旨在确保营业部的高效运作，实现各项任务目标，同时为员工提供良好的发展平台。2024年企业保险销售工作计划模版（二）一、专线接报案与理赔效率提升1.我们将严格控制专线接报案时间，确保每案处理时长在____分钟以内，并努力将回访率提升至____%。同时，查勘定损岗位需确保现场到位率达到____%，并严格控制超时限交案率，保持在____%以内。报价岗位需将自报车型时间控制在____天以内，分公司间协调报车型时间尽量缩短至____天以内。理算岗位应致力于提升件数结案率和金额结案率，目标均达到____%。2.针对____年，我们将继续加大对现场赔付案件的考核力度，通过扩大影响力，树立中华保险在包头市场的理赔服务特色，进一步提升客户满意度。二、车损险定损质量与理赔队伍建设1.为有效控制车损险定损质量，我们将致力于提高第一现场查勘率，严格挤压赔案中的不合理部分，实施定损复查和核损制度，加强对查勘、定损工作的监督与把关，确保车险赔付率明显下降。2.加强理赔队伍建设，严格执行纪律要求。全体理赔人员需全面细心接报案，及时赶赴现场，准确报价，提供热情服务，并合理理算赔付。我们将进一步完善案件快速理赔办法，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，简化、便捷、快速地处理案件，突出中华保险的服务特色。3.建立健全以维修、救援、配件为主的服务网络，本着互利互惠、控制风险的原则，与汽车修理合作单位签订合作协议，并加强考核管理。同时，提前储备查勘定损人员，确保业务发展的顺利进行。4.随着业务规模的扩大，我们将持续提升理赔人员的业务技能，加强监督考核力度，提高工作效率。规范理赔人员的言行举止，杜绝一切有损公司形象利益的行为。要求查勘人员保持车辆洁净、衣着整洁、言语文明、服务高效，以崭新的面貌面对客户，同时做好中华保险的宣传推广工作。三、报案率提升与欺诈防范1.在保证第一现场到位率的前提下，我们将进一步提高第一现场报案率，并加大对无现场自述案的核查力度，以减少假骗赔案的发生。为此，我部将出台拒赔案件奖励办法，以调动全员工作积极性，进一步降低赔付率，增大利润空间。2.重点加强非车险和重大疑难案件的调查工作，抽调专业组进行非车险查勘和疑难案件的调查处理，确保案件处理的准确性和公正性。四、报价管理与伤人案件审核1.加强报价管理工作，做好价格本地化工作，挤压汽车配件和修理价格中的不合理部分，确保同一车型统一报价金额。2.加强对伤人案件赔偿的审核工作，确保赔偿合理、公正、及时到位。五、未决赔案管理与内部信息反馈1.规范未决赔案管理工作，严格执行总分公司关于未决赔案管理的各项规定和操作流程，提高未决赔案的估损准确性，杜绝零估损情况的发生。2.加强内部信息反馈机制建设，确保理赔环节中发现的问题能够及时向承保部反馈，以促进公司承保风险控制工作的改进和提升。同时协调好业务发展和理赔管