2024年健康险行业报告-蛋壳研究院

前言l健康险产品含金融属性和消费属性，近年亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万成为保险公司新风尚。数据共享的支持外，对商保提供营销背书或l服务责任化将经营风险的理念转变为经营户在住院期间体验更好、享受更及时，如此第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度 21.1阶段：产品消费属性凸显，科技和服务助力资源整合 21.2政策：近年愈加密集，力度达到新高度 41.3市场：规模或将突破万亿，带病体是增长强动能 6第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业 2.1现状：供需矛盾凸显，产品开发和推广面临挑战 102.2产品：需多方合力解决，范式尚远、创新涌现 2.3服务：进入深水区，理念更新、体验为王 172.4科技：AI拓宽健康险边界，助力保险公司价值链 192.5支付：多元支付推动产业创新，上海的示范效应逐步显现 21第三章企业案例 3.1太医管家：为中老年和专病保险提供专业健管服务 273.2华美浩联：一站式人工智能医疗健康服务平台 3.3远盟康健：基于科技和支付创新，打造智慧健康管理 第四章趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向 4.1社商融合需突破数据共享、医险合作需有制度平衡 344.2产品趋向个性化，中端医疗险或惠及非标体 364.3服务责任化改善客户体验，现阶段难大力实践 图表目录图表1健康险的构成 2图表2健康险的产品定位和核保条件演变 3图表3近年健康险政策内容重点 4图表4近年健康险相关政策梳理 4图表52018—2023年健康险原保费收入情况 6图表6不同业务类型公司保费收入增速 6图表7人身险公司分期限分险种保费增长结构 7图表8健康体与带病体购险考虑因素 图表9带病体保险发展面临的挑战 图表10带病体产品开发流程 14图表11产品设计各环节的难点和方案 14图表12健康险供给由销售驱动向服务驱动转变示意图 图表13健康险在传统模式下发展面临的挑战 19图表14AI赋能保险公司价值链 图表15上海市努力推进多元支付机制落地 23图表16太医管家带病体保险产品——肺康宝 27图表17华美浩联人工智能数字化管理流程图 29图表18远盟康健针对老年人的保险产品——孝心安 31图表19社商融合中政府可做出的举措 34图表20健康险产品未来趋势 3644第一章概况：市场规模或将破万亿，政策支持达新高度健康险是指由保险公司对被保险人因健康原因或医疗医护行为的发生给付保险金的保图表1健康险的构成保、交互式保单，另外，这类险种往往会围绕细分医疗健康消费生态运营图表2健康险的产品定位和核保条件演变进入服务整合与科技驱动创新阶段后，健康险行业开始注重构建重疾上主要针对癌症防治，鼓励健全重疾险和救图表3近年健康险政策内容重点从时间区间上看，2022年以来政策上对商保的重视度加强且内容更具体图表4近年健康险相关政策梳理图表52018—2023年健康险原保费收入情况图表6不同业务类型公司保费收入增速图表7人身险公司分期限分险种保费增长结构提高了健康险理赔服务的效率和质量，还为保险公司降低了方向上愈加具体。市场规模上，按月平均保费预测，2024年的健康l健康险产品含金融属性和消费属性，近年l从2019年开始，据不完全统计，近年健康险行业的政策愈加密集，近亿元，按月平均保费预测，2024年的健康险保费收入将超过万l近年，虽然健康险保费收入增速在有所变第二章创新：产品愈加多元，支付撬动产业范围与预期通常也不一致。因此，针对带病人群图表8健康体与带病体购险考虑因素于银保监会公布的28种疾病的固定发生率设计产品即可，这图表9带病体保险发展面临的挑战图表10带病体产品开发流程据论证环节，定量数据与定性资料都是重要信息，对精算定价都图表11产品设计各环节的难点和方案新投保费率优惠，帮助用户养成健康的生活习惯，从而条件、保险责任、产品费率、健康管理服务、用户体针对老年人的创新综合保险产品亟待出炉，有企业已针图表12健康险供给由销售驱动向服务驱动转变示意图服务及可能会发生的风险都进行沟通，从而提升客户对保险跟踪、健康评估、风险评测、生活健康指导等服务。1.产品创新方面，健康险产品存在同质化严重，同类产品价格竞争激烈；产品2.营销获客方面，健康险销售依赖传统代理人销售模式，存在代理佣金高、代理人留3.核保理赔方面，健康险两核及风控依赖人力经验判断，漏核风险高；核保理赔流程4.保险服务方面，保险公司与医疗机构存在信息断层，医药费用难以控制；投保客户健康管理意识薄弱，产品服务与健康管理缺乏联动，导致赔付率图表13健康险在传统模式下发展面临的挑战图表14AI赋能保险公司价值链类、28条重点支持措施，建立完善多元支付机制，推快速进入临床应用、创新药械医保支付力度等方面取图表15上海市努力推进多元支付机制落地创新药械入院机制畅通且医保支付力度持续加大。2023年，上海满意度自然加强；于企业而言，上海市更是推出诸多支持政策，鼓励购买商业健康保险氛围逐步形成。赋能及上海对多元支付和数据共享的破冰，健康险的供l带病体人群的健康需求旺盛，价格敏感性l带病体产品的发展需多方努力，顶层设计王已成为保险公司新风尚。l上海率先破冰，对商保的支持政策前所未第三章企业案例图片来源：太医管家图表17华美浩联人工智能数字化管理流程图图片来源：华美浩联盟康健开发了一款专为失能和失智老年人设计的保险产品——「孝心安·老年综合保障急医疗费用外，还围绕老年人的失能和失智风险进行评估、预防、紧急救治、事后护理与康复，提供一整套解决方案，全面解决老年人的健康问题。图表18远盟康健针对老年人的保险产品——孝心安图片来源：远盟康健链接全球优质资源，探索发挥支付工具的作用。远盟康健成立十余年来，已链接中国第四章趋势：社商融合进一步推进，服务责任化或是方向图表19社商融合中政府可做出的举措图片来源：蛋壳研究院对客户而言，则可进行实时的健康追踪和医疗干预，减少疾病发生、降低赔付支出，增加其价值感。并为医院下一步病种结构优化，疑难杂症的或许会在某些地方做试点，成功之后再推广，但是预计图表20健康险产品未来趋势图片来源：蛋壳研究院可能内心并不能接受，这些非理性的因素可能会特别鸣谢（按调研访谈顺序太医管家、镁信健康、保险极客联合创始人兼COO李硕先生、远盟康健副总裁袁野先生、远盟康健创新业务部负责人任钊先生、华美浩联创始人兼CEO徐冰玉女士、众安保险健康险事业部产品负责人王顺先生等。参考资料：模式研究报告》2、《中国银行保险报》