2024年度财务顾问协议书

合同编号：__________甲方（委托方）：全称：__________________________统一社会信用代码：________________住所地：__________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________电子：________________________乙方（受托方）：全称：__________________________统一社会信用代码：________________住所地：__________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________电子：________________________第一条定义与术语1.1“财务顾问服务”系指乙方根据本协议第二条的规定为甲方提供的各项服务。1.2“合同期限”系指本协议生效之日起至____年__月__日止的期间。第二条财务顾问服务内容2.1提供财务咨询服务；2.2提供投资建议；2.3协助甲方进行财务规划；2.4其他双方约定的服务内容。第三条甲方的权利与义务3.1权利______________________________3.2义务______________________________第四条乙方的权利与义务4.1权利______________________________4.2义务______________________________第五条服务费用5.1服务费用的计算方式：________________5.2服务费用的支付时间：________________第六条违约责任6.1若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________________附件：________________________2024年度财务顾问协议书1.场合一：甲方是个小本经营的餐馆老板额外条款：需要乙方经常上门服务，所以得加一条“乙方每周至少上门提供一次财务咨询服务”。餐馆老板可能对财务知识不太懂，可以加一条“乙方需提供基本的财务知识培训”。考虑到餐馆老板可能资金紧张，可以加一条“乙方在提供财务规划服务时，应充分考虑甲方的资金周转需求”。2.场合二：甲方是企业，正准备上市额外条款：上市过程中财务透明度要求很高，所以得加一条“乙方需协助甲方完成上市前的财务审计工作”。加一条“乙方需提供上市过程中的财务规划和资本运作建议”。为了保证上市进程，加一条“乙方应对甲方的财务状况进行定期评估，并提供改进建议”。3.场合三：甲方是个人，需要进行海外投资额外条款：加一条“乙方需提供海外市场的财务分析和投资风险评估”。“乙方应协助甲方了解和遵守海外投资的法律法规”。“乙方需提供外汇管理方面的咨询服务”。4.场合四：甲方是初创科技公司额外条款：初创公司资金链紧张，可以加一条“乙方在提供服务时，应考虑甲方的融资需求和成本控制”。加一条“乙方需提供针对科技公司研发投入的财务规划”。“乙方应协助甲方进行政府补贴和税收优惠政策的申请”。5.场合五：甲方是家族企业，有代际传承需求额外条款：加一条“乙方需提供家族企业传承的财务规划和税务筹划”。“乙方应协助甲方制定家族成员的薪酬和分红政策”。“乙方需提供家族信托和遗产规划的咨询服务”。咱们说说这个附件的事儿。附件列表：1.财务顾问服务详细内容列表需要详细列出乙方提供的服务内容，让甲方明白自己都能享受到哪些服务。2.服务费用明细表清晰列出服务费用的计算方式和支付时间，避免以后因为钱的事闹得不愉快。3.乙方资质证明文件乙方的营业执照、相关资质证书复印件，证明乙方有资格提供这些服务。4.财务顾问服务流程图让甲方知道服务会怎么进行，每个阶段要干啥。5.客户满意度调查表用于收集甲方对乙方服务的反馈，帮助乙方改进服务。咱们聊聊实际操作中可能遇到的问题和解决办法。实际问题及注意事项：沟通不畅：合同里得有定期沟通的条款，比如每月至少开一次会，确保两边都能及时沟通。服务质量不满意：合同里得有服务质量的评估和反馈机制，比如不满意可以要求乙方改进。信息保密：得加个保密条款，确保甲方的商业秘密不会外泄。合同变更：业务发展了，可能需要调整服务内容，所以变更条款得有，方便双方调整合同。解约条款：如果合作不下去了，得有明确的解约条款，规定怎么分手才不伤感情。解决办法就是把这些可能出问题的地儿都写到合同里，提前说好，这样大家按章办事，出了问题也有个解决的依据，不是吗？继续聊聊，就像跟街坊邻居拉家常一样。实际问题及注意事项（续）：费用支付延迟：有时候甲方可能因为各种原因，付款不那么及时。这时候，合同里得有个条款，比如“如果甲方逾期支付服务费用，应支付一定的滞纳金”，这样乙方也有个保障。不可抗力因素：比如天灾人祸，这谁也预测不了。合同里得有个不可抗力条款，说明遇到这种情况，双方怎么处理，比如可以延期履行合同。解决办法：1.费用支付延迟：可以设定一个宽限期，比如宽限期为10天，如果超过这个时间，那就按合同约定的利率计算滞纳金。2.不可抗力因素：明确不可抗力的定义，一旦发生，双方应当立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明，然后根据情况协商解决。下面是一些其他的注意事项：合同解读：如果合同里的某些条款甲方乙方理解不一致，这可能会引起纠纷。最好是合同里有个条款，比如“如果对合同条款有争议，应按最有利于双方商业合作的目的进行解释”。法律变更：如果合同执行期间，相关法律法规有变动，合同里得有个条款说明怎么处理，比如“本合同应遵守现行法律法规，如法律法规有变更，双方应协商调整合同”。合同解读问题：定期组织双方进行合同条款的回顾和解释，确保双方的理解一致。法律变更：一旦发现有法律变更，及时通知对方，并尽快协商出解决方案。还有一些小tips：记录在案