2024年第四季度中国酒店市场景气调查报告-浩华

背景介绍IntroductiontotheStudy作为浩华全球酒店市场景⽓调查的重要组成部分，中国酒店市场景⽓调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第38次针对中国酒店市场的景⽓调查，从住宿率、平均房价和总收⼊三⽅⾯了解业界对2024年第四季度的业绩预期。我们对以往景⽓指数进⾏对⽐分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进⾏分析和⽐较，我们⽤特定的景⽓指数模型将受访者的反馈情况进⾏量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景⽓指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150⾄+150，“-150”表⽰市场对预期业绩表现⾮常悲观，“0”表⽰业绩预期持中⽴态度，“+150”则表⽰市场的预期值⼗分乐观。此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解⾏业动态，及时调整经营策略，以适应不断变化的市场环境。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来⾃⼤陆地区31个省、直辖市、⾃治区的1,016份问卷。经过数据有效性检测并去除不可⽐的数据后，保留了845份有效样本。在此诚挚感谢各参与者的⾏业⻅解分享。 /5%*问卷收集⽇期为扫描左边⼆维码登录厚海数据平台/home/report/msi查询酒店市场景⽓指数MSI景气指数延续下行趋势市场承压明显2024年第四季度MSI2024年第四季度MSI酒店市场综合景⽓指数.....●93....●.●93....●...餐饮-----全国平均餐饮-----全国平均从趋势上看，景⽓指数已连续多个季度⾛低，反映出相⽐去年需求集中释放的⾼光表现，今年酒店⾯临着⼀定业绩增⻓压⼒。但需要指出的是，景⽓指数并⾮市场的真实业绩⽔平，⽽是反映市场预期的晴⾬表，近期业绩表现的相对疲软进⼀步加深市场的悲观情绪。值得注意的是，本次调查问卷的回收时间涵盖了9⽉底国家发布的⼀系列超预期宏观政策的时期。因此，在这些政策出台前，受访者的问卷回复普遍表现出悲观情绪；⽽在政策颁布后，受访者的反馈则显⽰出更为积极乐观的态度。尽管本次景⽓调查指数并不⼗分乐观，但在国家新政策的影响下，预计第四季度市场表现将有所改善。与2023年第四季度相⽐，请预测2024年第四季度整体酒店市场的预期业绩表现？2024年Q4酒店市场综合景⽓指数2024年Q4酒店市场综合景⽓指数2平均房价抑制整体预期业绩广深及三亚市场情绪更趋悲观2024年Q4⼀线市场酒店市场综合景⽓指数2024年Q4⼀线市场酒店市场综合景⽓指数6⼀线城市中，景⽓指数延续上⼀季度以向趋势，各⼀线市场的景⽓指数差距进⼀步拉⼤。北京市场的住宿率指数为6，是⼀线和重点⼆线城市中唯⼀呈正值的城市。根据携程发布的暑期、中秋及国庆旅游报告的排名来看，北京均位居热⻔旅游⺫的地榜⾸，为酒店市场提供较为稳定的需求⽀撑。⼲州和深圳的市场预期则普遍谨慎，景⽓指数低于全国平均⽔平。值得注意的是，⼲州的住宿率指数在⼀线市场中垫底，且低于全国平均，超六成的受访者预计其酒店住宿率将同影响，⼲深酒店市场的差旅活动、年终会议和活动需求预定不及往年，酒店业绩预期下降，市场信⼼疲软。三亚的市场信⼼在第四季度再度下滑。随着出境游快速恢复，⾼端客源需求被稀释，三亚酒店市场⾯临客源减少和房价内卷的双重压⼒，受访者对未来业绩秉持谨慎保守的态度。对于平均房价的预期，绝⼤多数受访者预测其酒店房价将同⽐下降，约32024年第四季度，除武汉和⻄安外，各重点⼆线城市的景⽓指数均低于全国平均⽔平，且下滑明显。整体来看，这些⼆线城市在2023年受益于疫后需求的集中释放，业绩表现优异。然⽽，随着市场逐步回归常态，2024年以来的实际业绩与去年同期相⽐呈现较⼤落差，导致从业者信⼼预期受到影响。武汉的综合景⽓指数为-30，较上⼀季度提升12个指数点，在⼆线城市中进步最快，本季度位列重点⼆线城市⾸位，主要得益于其酒店住宿率预期的回升。相较之下，⻘岛和重庆的景⽓指数在此次调研中与其他城市差距较⼤。尤其是⻘岛，由于第四季度处于市场淡季，受访者对平均房价的预期呈现出较为负⾯的态度，近九成受访者预测其酒店的平均房价将低于去年同期⽔平。受市场回归常态后的落差影响重点二线城市预期不佳4各客源市场预期表现各客源市场预期表现90%80%70%60%50%40%20% 0%9.1%27.3%32.3%9.1%27.3%32.3%31.7%44.6%38.9%38.3%38.3%52.3%50.2%43.6%6.0%25%.7.6%9.1%28.2%34.7%28.9%54.0%3.7%.7.6%9.1%28.2%34.7%28.9%54.0%3.7%国内商务需求国内旅游散客国际旅游散客国内旅游团队国际商务需求国际旅游团队会议需求相对于去年旅游市场的⽕热，本季度受访者认为旅游需求难以超越去年同期表现。相较之下，商务需求预期最为稳定。在国内外需求市场预期对⽐中，尽管国际需求市场景⽓值较低，但更多受访者对其抱有乐观态度，这表明部分城市可能将迎来国际需求的良好复苏。这⼀复苏趋势主要归功于航班服务的恢复以及72/144⼩时过境免签政策等因素，使得⼊境游客数量正在迅速增⻓。特别是在⼊境⾃由⾏市场中，约18%的受访者表达了积极的看法。然⽽，会议需求在第四季度表现疲弱，⼀些市场反映企业活动和年终聚会的预订量低于以往年度，主要原因在于部分企业会议预算及相关活动开⽀，从⽽进⼀步抑制了此类需求。旅游需求不及往年同期会议需求预期最为疲软5利好政策落地提振从业者信心供需错位引从业者担忧利好政策落地提振从业者信心供需错位引从业者担忧在各⼤影响因素中，受访者普遍认为「竞争市场新酒店供给」和「消费者的消费意愿」是拖累酒店市场业绩表现的主要影响因素之⼀。⼀⽅⾯，从供给端来看，众多新开业和待开业酒店持续涌⼊市场，对存量酒店的业绩构成了恢复对⾼端客源的稀释作⽤，⼀定程度上难以⽀撑国内庞⼤的供给。因此，“供需错位”的困境阻碍市场业绩增⻓，引发从业者对供⼤于求、市场竞争加剧的担忧。关注的是，政府在今年以来推出的系列利好政策，为消费者和酒店注⼊⼀剂强⼼剂，有助于改善消费者的消费信⼼。特别是本问卷调研期间，国家推出⼀揽⼦政策刺激措施，涵盖了房地产、股票市场和货币政策，这些将能有效地提振顾客消费预期，提振整体消费意愿，有助于酒店市场的增⻓。2024Q4指数请预测，以下各因素可能会对2024年第四季度酒店市场业绩产⽣怎样的影响？0%⾮常糟糕u较差u持平u较好u⾮常突出6全国四季度业绩环比预计将呈下滑趋势华东和华南环比有望有所提升2024Q4全国五星级酒店业绩环⽐变化幅度预测请预测20242024Q4全国五星级酒店业绩环⽐变化幅度预测并填写提升或下降的幅度百分⽐。⼊住率环⽐平均房价环⽐⼊住率环⽐15%各区域五星级酒店2024Q3实际RevPAR与2024Q4预测RevPAR变化幅度-4%-5%-4%-5%在本次调研中，前⼏个问题主要基于与去年同期相⽐的业绩预测，以减弱季节因素对景⽓指数分析的影响。为了更直观地展⽰从业者对酒店业绩在环⽐变化的预期差异，我们特别邀请参与者对其酒店业绩的环⽐变化趋势进⾏预测，并填写其提升或下降的具体幅度。与第三季度相⽐，第四季度由于缺乏暑期旺季旅游客源的补充，市场业绩将预计将呈现下滑趋势。根据全国五星级酒店的调研结果，第四季度的⼊住率和平均房价预计都均出现环⽐下降，其中⼊住率预计环⽐下降4.2%，平均房价预计环⽐降幅为3.9%。从全国不同区域来看，华东和华南市场尽管同⽐预期不尽理想，但预计在第四季度的RevPAR将季度将环⽐下滑，其中⻄南和⻄北市场降幅最为明显。“⼗⼀”假期后，第四季度缺乏其他节假导致酒店的收⼊明显下降。7绪语2024Q42024Q4MSISUMMARY总结来看，2024年第四季度的酒店市场景⽓指数继续呈现下⾏趋势，全国综合景⽓指数降⾄-37，透露出市场情绪的守态度，抑制了整体业绩预期。从城市等级来看，⼀线城市中，北京市场凭借稳定的旅游需求，住宿率预期保持正向，⼲州和深圳则因商务、会议等需求表现不佳，市场信⼼疲软。重点⼆线城市中，除武汉和⻄安外，其他城市的景⽓指数均低于全国平均⽔平。季效应和市场内卷、消费下滑等。但值得关注的是，9⽉底中央政府推出的货币政策、房地产和股票市场在内的⼀揽⼦个⼈休闲⽀出的消费信⼼。此外，资本市场的积极表现也反映出国内外投资者对中国经济稳健增⻓的信⼼，为酒店⾏业的发展也提供了强有⼒的⽀持。⾏业从业者的共同努⼒下，中国酒店业将克服当前的困境，实现业绩的稳步回升，并迈向⾼质量发展的新阶段。特别鸣谢（按拼⾳⾸字⺟排序德胧集团、华住集团、凯悦酒店及度假村、万达酒店及度假村、万豪国际集团、希尔顿集团、雅⾼集团、洲际酒店集团等，对此次专项调查的⿍⼒协助。感谢中国旅游饭店业协会对本次调查的协助和⽀持。如需获取酒店市场景⽓指数·MSI详情请扫描⼆维码或登录厚海数据平台/home/report/msi浩华管理顾问公司作为拥有百年历史的专业咨询品牌，浩华参与了上世纪五⼗年代《全球酒店业统⼀会计准则》的创⽴，并于2002年正式在北京开设中国⼤陆地区的第⼀间办公室。浩华与中国旅游饭店协会通⼒合作，⾃2003年开始，每年度正式出版的《中国饭店业务统计》，现已成为⾏业业务标杆数据发布和分享的权威专业刊物。浩华致⼒于以前瞻性视⾓引领⾏业趋势和推动⾏业变⾰，率先在业内推出「空间坪效」概念，以推动⾏业精准化投资、空间功能规划及持续优化的资产管理举措，并⾸创了MSI｜市场景⽓指数及MVI｜市场价值指数两⼤指数体系。2022年，浩华正式推出「厚海数据平台」，进⼀步构建酒旅⾏业专业的数据标准和评价体系，参与推动⾏业数字化转型和全⾯效能提升。浩华深耕中国市场超过⼆⼗年，在超过280个城市和⺫的地，累计完成了超过2200个顾问咨询项⺫，积累了丰富的项⺫咨询经验。迈⼊新周期，依托「浩华｜厚海｜CHAT」三⼤业务品牌，浩华将覆盖企业发展、⺫的地及住宿产业的全⽣命周期业务矩阵，为我们的客户提供从宏观到微观、从战略到落地的专业解决⽅案。以数据精神·破⽴⾃新·⻓期主义为核⼼价值观，浩华将继续为⾏业提供全⽅位的价值赋能，共同推动酒旅美好⽣活⽅式产业持续进化。多维度及全⽣命周期专业解决⽅案城市更新品牌策划⼈⼒资源咨询数字化咨询企业战略城市更新品牌策划⼈⼒资源咨询数字化咨询企业战略都市⺫的地度假⺫的地运营审核品牌招商滑雪度假TOD综合体都市⺫的地度假⺫的地运营审核品牌招商滑雪度假TOD综合体交易⽀持康养疗愈近郊及⻓线度假交易⽀持康养疗愈近郊及⻓线度假市场估值⻓租公寓三⼤品牌及业务板块厚海数据业务产业信息整合查询及⼤数据分析平台品牌业务厚海数据业务产业信息整合查询及⼤数据分析平台品牌业务品牌塑造、产业资源链接及整合推⼲平台产业定制化顾问咨询服务业务模块产业地图企业⼯具业务模块品牌塑造资源链接 业务模块业务模块产业地图企业⼯具业务模块品牌塑造资源链接数据报告平台策划发展战略解决⽅案⺫的地解决⽅案酒店解决⽅案数据报告平台策划||CHAT声明本报告版权归浩华管理顾问公司所有。未经浩华管理顾问公司书⾯许可，任何⼈不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进⾏出版、转摘以及复制。引⽤本报告之任何数据，需注明信息来源于浩华管理顾