国际服务贸易 第4版 课件 第十章 国际服务贸易发展格局及其发展趋势

第十章国际服务贸易格局及其发展趋势Chapter10:PatternAndDevelopmentTrendOfInternationalTradeInServices第一节国际服务贸易基本概念Clicktoaddtitleinhere42第十章国际服务贸易格局及其发展趋势PatternOfInternationalTradeInServices第一节国际服务贸易发展的基本格局Digitalservicetrade第二节数字服务贸易

第三节国际服务外包InternationalServiceOutsourcingDevelopmentTrendOfInternationalTradeInServices第四节国际服务贸易发展的趋势第一节全球服务贸易发展的基本格局一、全球服务贸易规模稳步增长2012-2021年间，全球服务贸易总额从9.1万亿美元增长至11.7万亿美元，10年间贸易规模增长28.7%，在全球对外贸易中的占比由19.6%提高至20.7%。图12012-2021年全球服务贸易发展状况（单位：亿美元；%）

数据来源：WTO2021年全球服务出口额、进口额分别增长17.2%、14.6%，但贸易规模还未达到疫情前水平。与2019年相比，2021年全球服务贸易额出现5.1%的负增长；其中，全球服务出口额下降3.5%；全球服务进口额下降6.8%，表明虽然全球服务贸易已经逐渐恢复，但还未恢复至疫情前水平，主要原因在于新冠病毒及其变异株导致的边境封锁、旅行限制等造成的影响还在持续。二、服务贸易出口结构不断优化，知识密集型服务贸易扩大1、知识密集型服务出口占比上升，传统服务出口占比下降2、旅行服务出口降幅最大，在服务出口总额中的占比显著降低3、电信、计算机和信息服务出口增幅最大，在服务出口总额中的占比稳步提高1、知识密集型服务出口占比上升，传统服务出口占比下降2012-2021年间，全球服务出口结构不断优化。2012年，全球服务出口中占比较高的三个领域分别为：旅行服务、其他商业服务、运输服务，这三个领域在全球服务出口中的占比分别为：24.2%、21.2%、19.8%。2021年，传统服务出口总额为18750亿美元，在全球服务出口中的占比仅为30.9%；知识密集型服务出口总额为38610.8亿美元，在全球服务出口中的占比达63.6%，知识密集型服务出口占比较传统服务出口占比高32.7个百分点。图22012年和2021年全球服务出口结构对比数据来源：WTO2、旅行服务出口降幅最大，在服务出口总额中的占比显著降低2012-2021年间，全球旅行服务出口规模从11125.5亿美元降至6146.6亿美元，贸易规模缩减了44.5%；在世界服务出口中的占比从24.2%降至10.1%。截止2021年底，除与货物有关的服务之外，旅行服务成为唯一还未走出新冠衰退阴霾的领域。3、电信、计算机和信息服务出口增幅最大，在服务出口总额中的占比稳步提高2012-2021年间，电信、计算机和信息服务出口规模从3834.2亿美元增长至8964.2亿美元，贸易规模增长了1.4倍；在世界服务出口中的占比从8.3%提高至14.8%。新冠疫情的发生加速了服务贸易数字化转型，促进了电信、计算机和信息服务的发展。图32012-2021年全球电信、计算机和信息服务出口数据来源：WTO三、服务贸易高度集聚，发达经济体仍占主导1、全球服务贸易集聚性特征明显，发达经济体占据服务贸易主要地位2、发展中经济体地位趋于上升，中国服务贸易份额稳步提高1、全球服务贸易集聚性特征明显，发达经济体占据服务贸易主要地位根据UNCTAD发布的数据，2012-2021年，发达经济体服务出口占比基本保持在70%以上，发达经济体进口占比基本保持在63%以上。从行业分布来看，发达经济体在金融服务、知识产权使用费、个人文化和娱乐服务等领域中所占比重较高。2012-2021年间，发达经济体在这三个领域的占比基本稳定地保持在75%以上。发展中经济体在旅行服务、运输服务等领域规模增长相对较快。2、发展中经济体地位趋于上升，中国服务贸易份额稳步提高虽然服务贸易仍主要集中在发达经济体，但发展中经济体服务占比趋于提升。2012-2019年，发展中经济体服务出口占比提升了1.4个百分点至28.4%。疫情的发生阻碍了发展中经济体服务出口的持续增长。2021年发展中经济体服务出口占比为27.2%。2012-2021年，全球服务贸易前十大经济体中，仅有中国和印度两个发展中经济体。表10-32012年和2021年服务贸易前十大经济体（单位：亿美元）排序出口进口20122021201220211美国6848.2美国7952.7美国4696.1美国5500.32英国3427.2英国4175.5德国2945.8中国4413.13德国2524.7中国3299.0中国2813德国3810.34法国2346.4德国3772.4法国2027爱尔兰3414.65中国2015.8爱尔兰3377.6英国2008.4法国2583.06荷兰1682.6法国3030.3日本1847.0英国2429.37印度1455.3荷兰2475.6荷兰1428.3荷兰2367.78日本1369.4印度2406.6印度1299.2新加坡2235.89新加坡1294.5新加坡2298.7意大利1095.9日本2073.410西班牙1252.6日本1678.5爱尔兰1123.2印度1959.6四、外商直接投资转向服务业，服务业跨境并购创历史新高1、服务业绿地投资总体规模趋于增长2、服务业跨境并购占比创历史新高1.服务业绿地投资总体规模趋于增长

根据联合国贸发会议（UNCTAD）发布的《世界投资报告》，2012-2021年间，全球服务业绿地投资在整体绿地投资中的占比保持在50%以上，服务业已经成为绿地投资主要领域。2012-2021年间，服务业绿地投资规模从3174.8亿美元增至3497.3亿美元，在全球绿地投资中的占比从50.4%提高至53%。其中，服务业绿地投资规模在2018年达最高值4686亿美元；服务业绿地投资占比在2020年达最高值56.2%。2、服务业跨境并购占比创历史新高2012-2021年，全球服务业跨境并购规模从1472.3亿美元增长至4608.7亿美元，在全球跨境并购中的占比从44.9%提升至63.3%。其中，2013年，全球服务业跨境并购规模为1399.5亿美元，在全球跨境并购中的占比为53.3%。服务业首次超越制造业成为跨境并购的主要领域。2021年，全球服务业跨境并购规模为4608.7亿美元，同比增长108.3%，在整体跨境并购中的占比为63.3%，创历史新高。第二节数字服务贸易一、数字贸易的概念及特征二、全球数字贸易竞争格局及其主要特征研判三、全球数字贸易规则主要特征及其对经贸秩序的影响四、我国数字贸易高水平开放与国际合作的战略选择一、数字贸易的概念及特征沿用《数字贸易发展与合作报告》（2021）和《数字贸易发展白皮书》中对数字贸易的定义，同时将“数字贸易”的研究范畴界定为：（1）贸易方式数字化：包括数字营销、数字订购、数字支付、数字结算等；（2）贸易对象数字化：包括数据要素、数字技术、数字产品和数字服务。数字贸易的突出特征反映在以下四个方面：一是以经济服务化和服务数字化为基础。二是以安全有序跨境数据流动为驱动。三是以平台和平台服务体系为支撑。四是以跨界融合的全球性数字化生态为发展方向。二、全球数字贸易竞争格局及其主要特征研判（一）全球数字贸易增幅远高于传统货物和服务贸易（二）美欧在全球数字贸易格局中占据主导地位（三）新兴经济体数字贸易呈现较快增长态势（四）中国数字贸易整体处于全球第二梯队三、全球数字贸易规则主要特征及其对经贸秩序的影响（一）全球数字贸易规则未来走向仍未明确（二）各方对数字贸易规则立场分歧难以弥合（三）全球数字贸易“联盟化”趋势进一步加强（四）“美式模板”“欧式模板”“亚太模板”三足鼎立（五）全球数字贸易规则从“边境”向“边境后”延伸（六）印太战略/俄乌冲突进一步激化大国“数字竞争”四、我国数字贸易高水平开放与国际合作的战略选择（一）积极在WTO等多边机制中开展数字贸易规则谈判（二）推动我国已商签经贸协定按照高标准规则进一步升级（三）充分利用国际经贸协定中相关规则设置例外条款（四）加快打造以我国为主的区域乃至全球“数字流通圈”（五）将自贸试验区/自由贸易港打造成数字贸易开放新高地第三节国际服务外包一、服务外包的概念及成因二、国际服务外包的分类三、国际服务外包发展状况一、服务外包的概念及成因（一）服务外包的概念服务外包（serviceoutsourcing）是指企业将其非核心的业务外包出去，利用外部最优秀的专业化团队来承接其业务，从而使其专注核心业务，达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和对环境应变能力的一种管理模式。（二）服务外包动因（三）对服务外包概念的理解将服务外包定义为业务重组，也就是将企业的部分生产或者服务业务，根据具体流程将其转移至其他承包企业进行外包生产的过程。将服务外包定义为承包企业在外部建立外包中心，以吸引优质员工或优质客户来开辟海外市场的行为，其目的是利用不同的比较优势实现企业利益最大化。服务外包是利用外部的高级要素进行生产，以获得更高生产力的环节。二、国际服务外包的分类（一）按照外包业务内容，可以把服务外包分为三类：1、信息技术外包（ITO）2、业务流程外包（BPO）3、知识流程外包（KPO）（二）企业服务外包的种类根据服务外包（企业服务外派）承接商的地理分布状况，服务外包分为三种类型：离岸外包、近岸外包和境内外包。三、国际服务外包发展状况（一）总体情况新兴技术快速发展，服务外包新业态新模式持续涌现，全球离岸服务外包规模稳步增长。2021年，全球离岸服务外包执行额1.7万亿美元，同比增长22.5%，比全球服务出口增速高8.2个百分点，占全球服务出口的28.0%，比2020年提高1.2个百分点。过去五年，全球离岸服务外包执行额年均增长9.8%，比同期全球服务出口增速高6.2个百分点。2016－2021年全球离岸服务外包执行额及增速

数据来源：中国服务外包研究中心测算。（二）大额服务外包全球大额服务外包发包合同额快速增长。根据全球技术研究和咨询信息服务集团（ISG，InformationServicesGroup）对500万美元以上大额合同监测[ISG将服务外包分为信息技术服务外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、云计算外包（As-a-service），云计算外包又分为基础设施服务（IaaS）和软件即服务（SaaS）。2021年全球大额服务外包合同额为842亿美元，同比增长40.5%。其中，ITO合同额251亿美元，同比17.3%；BPO合同额78亿美元，同比50.0%；云计算服务外包合同额513亿美元，同比54.5%。云计算服务外包中，基础设施即服务（IaaS）合同额380亿美元，同比56.4%；软件即服务（SaaS）合同额133亿美元，同比49.4%。（四）全球服务外包主要发包国1、美国美国离岸发包执行额实现两位数增长。2021年美国经济迎来复苏，同比实际增长5.6%。根据中国服务外包研究中心测算，2021年美国服务外包离岸发包执行额1556.0亿美元，同比增长10.0%。其中，离岸信息技术服务发包执行额517.7亿美元，同比增长13.0%；离岸业务流程服务发包执行额249.7亿美元，同比增长20.6%；离岸知识流程服务发包执行额788.6亿美元，同比增长5.3%。2、欧洲欧洲国家IT服务支出稳步增长。根据IDC数据，2021年欧洲国家IT服务支出2351.9亿美元，同比增长5.4%。其中，IT项目服务（Project-orientedservices）支出885.8亿美元，同比增长5.8%，占IT服务支出的37.7%；IT管理服务（Managedservices）支出1043.2亿美元，同比增长5.6%，占比44.4%；运维和培训服务（SupportandTraining）支出422.9亿美元，同比增长4.3%，占比18.0%。3、中国中国离岸服务外包发包执行额连续六年保持两位数增长。根据IDC数据，2021年中国IT支出（包括IT硬件、软件及服务）达3457.4亿美元，同比增长13.3%。其中，软件支出311.4亿美元，同比增长16.6%；IT服务支出323.8亿美元，同比增长8.6%。IDC预测，到2025年中国IT支出将超过4600亿美元，年均增速为7.7%。2016－2021年中国离岸服务外包发包结构及增速

数据来源：中国服务外包研究中心测算。4、日本日本服务外包离岸发包增长近30%。根据中国服务外包研究中心测算，日本服务外包离岸发包执行额始终保持平稳快速增长，2015—2020年年均增长4.1%，高于日本GDP增速。

2016－2021年日本离岸服务外包发包结构及增速

数据来源：中国服务外包研究中心测算。（五）全球服务外包主要接包国

1、印度印度IT-BPM产业1[印度IT-BPM产业与中国服务外包概念相比，包括IT硬件相关内容。]吸纳就业达5000万。IT-BPM行业是印度最重要的经济驱动力之一，2020年IT-BPM行业贡献了印度GDP的8%，到2025年预计将占印度GDP的10%。2016－2021财年印度IT-BPM行业产值数据来源：中国服务外包研究中心测算。2、爱尔兰爱尔兰离岸服务外包连续六年增速超15%。根据中国服务外包研究中心测算，2021年爱尔兰服务外包企业承接离岸服务外包执行额1350.9亿美元，同比增长26.0%，连续6年快速增长。其中，ITO执行额1197.4亿美元，同比增长33.0%，占比高达88.6%，比上年提高4.6个百分点；BPO执行额78.0亿美元，同比增长29.4%，占比5.8%，与上年基本持平；KPO执行额75.6亿美元，同比下降32.2%，占比5.6%，比上年下降4.8个百分点。2016－2021年爱尔兰离岸服务外包接包结构及增速

数据来源：中国服务外包研究中心测算。3、越南越南离岸ITO占比超过85%。根据中国服务外包研究中心测算，2021年越南企业承接离岸服务外包12.3亿美元，同比下降14.2%。其中，ITO执行额10.4亿美元，同比下降15.0%，占比85.1%，比上年下降0.9个百分点；BPO执行额1.7亿美元，同比下降8.9%，占比13.9%，比上年提高0.9个百分点；KPO执行额0.1亿美元，同比下降14.8%，占比1.0%，与上年持平。

2016－2021年越南离岸服务外包接包结构与增速

数据来源：中国服务外包研究中心测算。4、马来西亚马来西亚离岸KPO占比显著提高。根据中国服务外包研究中心测算，2021年马来西亚企业承接离岸服务外包76.5亿美元，同比增长9.1%。其中，ITO执行额40.5亿美元，同比增长6.0%，占比53.0%，比上年下降1.6个百分点；BPO执行额11.1亿美元，同比下降2.4%，占比14.5%，比上年下降1.7个百分点；KPO执行额24.9亿美元，同比增长21.2%，占比32.5%，比上年提高3.3个百分点。2016－2021年马来西亚离岸服务外包接包结构与增速

数据来源：中国服务外包研究中心测算。5、菲律宾菲律宾离岸服务外包结构保持稳定。根据中国服务外包研究中心测算，2021年菲律宾服务外包企业承接离岸服务外包执行额213.3亿美元，同比增长12.0%。其中，ITO执行额75.6亿美元，同比增长13.1%，占比35.4%，比上年提高0.3个百分点；BPO执