中小企业集合债介绍

附件1：江苏省中小企业集合债情况介绍一、江苏省（科技型）中小企业集合债介绍中小企业集合债是指由2个以上10个以下具有法人资格的中小企业，按照“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册”的方式，在银行间债券市场共同发行的一种债券。此次我省发行的集合债产品每期募集资金规模在3-5亿元人民币，原则上由10家以内企业组成，每家企业申请融资额不少于3000万元。期限原则上为3年。融资成本（含利息、中介费、发行费、担保费）预计在7.5%/年左右。此次集合债由海通证券公司负责办理各级政府的审批手续，并负责集合债的发行工作。二、江苏省（科技型）中小企业集合债特点：（一）国家、地方政府大力支持集合债券的发展，债券审批机关为中小企业集合债券开辟了绿色通道，大大缩短了审批时间；（二）为有发展潜力的中小企业拓展新的融资渠道；（三）不需要信贷额度审批，不占用银行信货额度，只与企业净资产有关，有利于企业后续进一步融资，并且不再受信贷政策变动的影响；（四）债券融资为固定利率，可以锁定融资成本，使企业在未来的长期升息通道中始终享有低成本优势；（五）融资期限长，有利于控制资金成本，可以减轻日常现金流出压力，大大提高企业资金使用效率，增强企业盈利能力；（六）企业通过发行债券在资本市场直接融资，会极大提升企业的知名度，有利于塑造企业良好的信用形象；获得政府对于企业发展的政策支持；通过债券中介机构的辅导，提升企业财务管理能力和内在价值，为企业进一步上市直接融资打好基础。三、江苏省（科技型）中小企业集合债申报流程（一）企业向再担保体系内的担保机构提出融资需求，担保机构对企业进行评估，初步审核企业资质，填写《江苏省（科技型）中小企业集合债申请表》，并将相关资料以书面方式报送至省再担保公司；（二）省再担保公司与海通证券对报送材料进行共同审核通过后，由海通证券负责设计债券发行方案及制定债券申报工作计划；（三）债券发行方案确定后，由海通证券组织中介机构对拟发债企业进行审计、信用评级及法律工作，同时撰写及上报债券发行申报材料；（四）当地担保机构在落实反担保手续的前提下，与省再担保公司签订反担保合同，省再担保公司对项目出具担保函；（五）将债券发行申报材料上报省级发改委和国家发改委，由海通证券沟通各级主管机关；（六）经国家发改委批准后，由海通证券选择适当时机向社会公开发行债券，并按主管机关核准的发债金额将募集资金分发到各发债企业资金账户中；（七）在省再担保公司及合作担保机构监督管理下，发债企业按约定按时向投资人支付利息及本金。如发行人不能按期还本付息，由省再担保公司及合作担保机构履行担保责任。附件2：江苏省（科技型）中小企业集合债券申报条件（一）在江苏省内注册登记成立，且符合国家、省和地方产业政策导向；符合重点支持科技创新、自主品牌、技术改造、新能源、新材料、农业产业化等方面的中小企业；（二）持续经营三年以上，最近三个年度连续盈利，三年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；有限责任公司最近一期净资产不低于6000万元，股份有限公司最近一期净资产不低于3000万元；申请债券融资金额不超过净资产（不包括少数股东权益）的40%；不存在未弥补亏损；（三）筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全；（四）产权明晰，企业、企业法定代表人或实际控制人无不良信用记录和重大民事、经济纠纷；（五）能提供一定的具有变现能力的反担保抵（质）押物和其他适当的反担保措施；（六）企业主体评级不低于BBB（含BBB）；（七）如遇特殊情况，省再担保公司与担保机构及海通证券另行协商解决；（八）担保机构需对所推荐的企业提供不可撤销连带责任反担保。附件3：江苏省（科技型）中小企业集合债申请表申请企业名称企业地址成立时间法定代表人联系电话实际控制人联系电话联系人联系电话注册资本信用评级贷款卡卡号贷款卡密码所属行业是否为高新技术企业企业主营业务资产负债表主要数据（万元）项目2008年2009年2010年8月资产总额货币资金应收账款其他应收款存货流动资产合计固定资产负债总额短期借款应付账款长期应付款流动负债合计长期负债所有者权益实收资本资本公积未分配利润利润表主要数据（万元）主营业务收入主营业务利润投资收益利润总额净利润拟申请融资金额申请期限（3年或5年）募集资金用途反担保措施1、以保证金作质押的，应填明保证金金额；

2、以不动产为抵押物的，须填写不动产所处位置、面积、评估价值或账面净值等要素；

3、以机械设备、库存商品抵（质）押的，应列明主要设备或商品的名称及其评估价值或账面净值。

4、以第三方提供信用保证反担保的，须披露第三方的主营业务，上年度及近期资产总额、负债总额、所有者权益、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税情况等信息。

5、以个人信用作反担保的，应填写姓名、职业、与企业的关系、年度总收入等要素。

6、所有企业应追加企业法人代表或实际控制人的个人无限连带责任。

7、其他反担保措施。注：本栏不够填写的，可另附一页。企业法定代表人(或实际控制人)情况简介填写姓名、年龄、主要工作经历等要素。担保机构与推荐企业是否为关联企业是□否□何种关联关系（1）□担保机构股东（2）□担保机构股东方投资的企业（3）□担保机构投资的企业（4）□其他类型关联关系担保机构推荐理由担保机构联系人担保机构联系电话担保机构传真担保机构电子邮件

承诺：上述资料是我方在对推荐企业进行现场调查和资料审查的基础上，经过仔细核对和认真研究后填报的。我方保证，上述资料真实、准确、完整、合法地反映了企业的相关情况。担保机构（盖章）：法定代表人（签字）：年月日附件（复印件加盖