2024年保险公司年终总结标准模板（二篇）

第3页共3页2024年保险公司年终总结标准模板在前一年度，我主要负责保全处理、银保通投保单的回收、IT日常维护以及综合内勤任务。全年共处理保全案件：，____月成功回收银保通投保单：，同时确保了IT资产的日常管理。在绩效评估上，保全综合差错率达到了卓越的____%，全年无一例保全错误，保全外包通过率超过卓越标准的____%。____月银保通投保单的____日回收率为____%，全年未出现设备问题影响公司运营的情况。主要工作内容可归纳为以下几点：1.保全处理面对____年因大量退保导致的保全量激增，我司邯郸中心支公司保全量全省领先。在处理大量退保案件时，未发生重大投诉事件，保持了保全差错率在____%的优秀水平，保全外包使用率也超过卓越标准。为确保服务质量，严格执行退保前电话联系客户并详细解释退保事项，变更客户电话以确保退保后回访的顺利进行，对收益不满的客户进行____次回访确认，有效降低了客户不满度。同时，建立了保全交接制度，确保交接过程的有序进行。2.____月银保通投保单回收由于总公司考核标准调整，自____年____月起，银保通投保单需经过外包二次录入和核保人员核对，我负责确保回收的投保单与系统核对无误，及时处理问题件。通过多次培训和宣导，强化了银保客户经理对投保单填写和____个字风险语句亲笔抄录的重视，有效避免了问题件和代签名现象。3.IT岗位日常维护____年，公司职场搬迁过程中，我负责新职场网络布线配置、SSD网络建设以及办公网络迁移，确保搬迁后第二天即完成办公网络架设，各部门设备网络连接正常。在日常IT维护中，我定期维护机房设备，及时解决办公电脑故障，建立内网软件服务器，便于员工获取软件和资料。此外，按照分公司要求，安装了桌面管理系统和诺顿11.0杀毒软件，进行年中资产盘点，确保了IT资产管理和办公设备的正常运行。4.部门预算、考勤及OA签报管理在前一年度，我还承担了部门预算管理、考勤统计和OA签报管理职责。我有效管理了部门财务报销，每月准确上报考勤情况，确保OA系统签报流程的顺畅运行。2024年保险公司年终总结标准模板（二）一、____年度业务成果与工作总结截至____月____日，____个险在全体同仁的协同努力下，新单保费收入总计达到____万元，其中期交保费为____万元，趸交保费____元，意外险保费____万元，已提前两个月完成分公司设定的期缴目标。至____月，我们拥有营销代理人____人，持证人数____人，持证率____％，各级主管____人，其中部经理____人，主任____人，确保了业务规模和团队人力的稳定性。（一）在思想层面，我们坚定信念，明确战略，充分理解市场态势，把握机遇，勇敢面对挑战。面对____同业公司的竞争压力，我们坚信唯有积极进取，持续发展才是正确的道路。____个险深入领会上级指导，坚决避免被动应对，而是主动开拓市场，这代表了两种不同的发展策略，也将产生截然不同的发展成果。我们利用各种机会转变内外勤的观念，从“要我发展”转变为“我要发展”。我们强调销售一线的业绩与市场占有率是核心，强调寿险市场的无限潜力，并意识到每份保单都代表了一块市场。通过树立新的发展理念，不断抢占市场份额，以服务和士气与竞争对手抗衡，我们的营销团队在市场中保持了不败之地。思想观念的统一和更新，为____个险增强了内在凝聚力，展现出积极进取、健康向上的团队风貌。（三）对于个险培训，我们明确了职责定位，强化岗位意识和工作责任感，确保内外勤伙伴明确自身角色，各司其职。1、对于团队主管，我们强调目标导向，增强主管的引领作用。2、对于优秀销售人员，我们强化荣誉感，加强培训和发展。（四）我们坚持两手抓，一手抓基础管理，提升团队素质，确保团队稳定；一手抓产品业务，提升规模保费，确保目标实现。1、在基础管理工作上，我们着眼于长远发展，____个险的基础管理工作在本年度取得了新的进步。我们从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面着手，培养日常规范，使各项工作有序进行，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。我们高度重视早会质量，要求组训全力以赴确保每次早会的效果，一年来的努力取得了显著成效。在出勤管理上，我们修订了考勤政策，取消兼职概念，明确了考勤奖惩机制，强化制度意识，明确“要工号就必须工作”的原则，引导团队树立良好的工作风气。2、在确保基础管理的同时，我们全力做好产品说明会的组织工作，采取多元化的客户答谢活动，特别是自____月以来，我们积极在各网点举办个人专场，取得了良好的反响，也得到了外勤人员的认可。二、____年度存在的问题：1、增员工作进展缓慢，团队整体素质仍有待提高，尤其是县城团队，需引入高素质人才以拓展高端客户市场。2、新人出单率、转正率和留存率较低，团队人员流动频繁的问题依然存在。3、部分主管的责任心和工作能力不能满足市场发展的需求，整体水平有待提升。4、团队整体活动量不足，人均产能和件均保费与市场标准存在差距。三、____年度工作展望：1、我们将继续遵循市公司的战略部署，按总经理室的指示开展各项工作。2、强化基础管理，提升业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。3、提供销售支持，构建销售平台，促进精英团队的成长。4、积极开展增员活动，特别是县城的增员工作。5、进一步加强乡