2008年大连港集团有限公司 公司债券募集说明书

200820082008 第一条债券发行依 第二条本期债券发行的有关机 第三条发行概 第四条承销方 第五条认购与托 第六条债券发行网 第七条认购人承 第八条债券本息兑付办 第九条发行人基本情 第十条发行人业务情 第十一条发行人财务情 第十二条已发行尚未兑付的债 第十三条募集资金用 第十四条偿债保证措 第十五条风险与对 第十六条信用评 第十七条法律意 第十八条其他应说明的事 第十九条备查文 制作的《2008行而制作的《2008年大连港集团有限公司公司债券募集说明书摘承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2008第一条第二条352-617335C12463303825173133B5146D121581701－1705第三条四、债券期限和利率：式，票面年利率为5.35%（该债券利率根据基准利率加上基本利差0.65%54.70%，九、发行首日：1200848十四、集中付息期限：20（含十九、承销团成员：主承销商为中国银河证券股份有限公司，副主承销商为大通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、二十、债券担保：AAAAA二十二、上市安排：1第四条第五条第六条第七条第八条本期债券每年的集中付息期限为自各年付息首日起的20个工作日（一）日。集中兑付期限为自兑付首日起的20个工作日（含兑付首日当第九条标准箱、321.16381.0119536251962年，中央人民政府交通部大连区港务管理局改称“大连港198611内部管理机构设置方案；4拟定公司的基本管理制度；5、制订公司20082008家控股子公司家全资子公司家独立核算单位大连港报社教育培训中心心档案管理中心资金运营管理中心出资人（大连市国资委出资人（大连市国资委工会纪委（监察部）党委宣传部党委组织部集团办公室计划财务部

委派财务负责人管理中心人力资源部 劳动管理服务中心企业发展部安全监察部业务部技术工程审计部

卫生环保中心科协审计管理中心2008200820051116292,600200642007889,277.6962,918.2055,962.55200762.09%的股权。第十条高位运行，2006209,40710.7%。在宏观经济的推动下，2006年我国港口完成货物吞吐量56目前，中国已经成为世界港口大国，2006年沿海港口新增生产量和集装箱吞吐量最大的国家。2006年中国主要港口完成集装箱吞年6标准箱、321.16381.01200520062007271,992.11220（（（（第十一条辽宁天健会计师事务所有限公司已对2005年末、2006年末和 20062005----- 20062005 20062005总资产周转率（次/年应收账款周转率（次/年流动资产周转率（次/年存货周转率（次/年234271,992.11287,104.42368,970.46万元、11,610.7233,524.26 20062005 200620053量有了显著提高。其中，2006年度经营活动产生的现金流量净额达 20062005------第十二条第十三条[2005]673。700377306.56.85[2006]95。本项目已经大连市发展和改革委员会批准（大发改交通字[2006]72[2006]627。年末，公司负债总额达到998,891.64万元，其中银行借款所占比例，第十四条）目前，建设银行总部设在北京，截至2006年末，在境内设有13,629个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、75.1%的股权和建信基金管理有限责任公司65%的股权，拥有员工截至20079592.87 2006 2006杂志评为“2006200611月，穆迪投资者服务公司（Moody’sInvestorsServices）对建设银行评级结果为：长期信用评级A2，短期信用评普尔公司（Standard&Poor’s）对建设银行评级结果为：长期信用271,992.11万元、287,104.42万元及368,970.46万元，净利润增长势头。同时，公司经营活动产生的现金流量净额充足，2006年本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其大连市分行提供第十五条第十六条）定，本期债券的信用级别为AAA级，发行人的长期主体信用级别为AA113、未来资本支出加大。发行人在“十一五”期间计划投资220第十七条第十八条第十九条35C员会网站（）及中国债券信息网 010-010-1号国贸大厦228010-010-171021-上海市延平路135021-天津市河西区宾水道3号3038022-022-深圳市罗湖区深南东路504722021-0755-50411-8025-20082008 200720062005递延资产（长期待摊费用 200720062005 200720062005-其他（职工货币化补贴 200720062005--------补充资料2007200620051.-待摊费用减少（减：增加--预提费用增加（减：减少------投资损失（减：收益--递延税款贷项（减：借项存货的减少（减：增加------2.3.-

20082008 200620082008

----------六、基本和稀释每股收益（人民币元 2006--其他经营（损失／收入-----

--------------20082008补充资料------- 2006-------- 2006-----筹资活动（所用）／-现金及