趋势研判！2024年中国涡旋压缩机行业销量、市场集中度及细分市场格局分析：行业以内销为主本土品牌竞争力逐渐上升图

趋势研判！2024年中国涡旋压缩机行业销量、市场集中度及细分市场格局分析：行业以内销为主，本土品牌竞争力逐渐上升[图]内容概况：涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机，压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化，实现压缩气体的目的。主要用于空调、制冷、一般气体压缩以及用于汽车发动机增压器和真空泵等场合。中国作为全球第二大涡旋压缩机消费市场，2015-2023年中国涡旋压缩机销量呈现波动，2015年至2017年销售规模呈现上升趋势，2017年至2020年销售规模逐渐下降，2021年涡旋压缩机销量上升至468.75万台。2022年因中国市场部分客户延缓了采购计划，行业销量小幅下滑7.22%至434.89万台。2023年，中国涡旋压缩机行业基本实现了阶段性复苏，在上年同期低基数的基础上，实现销量467.6万台，同比上升7.52%。关键词：涡旋压缩机结构、涡旋压缩机行业产业链、涡旋压缩机行业销量、涡旋压缩机行业内外销规模一、涡旋压缩机行业发展背景涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机，压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化，实现压缩气体的目的。主要用于空调、制冷、一般气体压缩以及用于汽车发动机增压器和真空泵等场合，可在很大范围内取代传统的中、小型往复式压缩机。涡旋压缩机主要由动涡盘、静涡盘、支架、偏心轴、防自转机构及其他配件构成。典型的涡旋压缩机结构如下图：涡旋压缩机结构图涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机，被公认为是技术先进的第三代压缩机。从其发展历程来看，我国涡旋压缩机最早可追溯到20世纪80年代，当时，涡旋压缩机逐渐成为我国研究热点，先后有清华大学、西安交通大学、兰州理工大学和合肥通用机械研究所，以及一些其他的院所和工厂，对涡旋压缩机进行了研究，并在理论研究和工程实践上取得了相当的成果，成功地研制了多种涡旋压缩机的产品样机。但因涡旋型线设计难度较大、加工精度较高，产业化难度较大，国内企业一直未能实现涡旋压缩机设计和制造的产业化。20世纪90年代，日立、日本大金、美国艾默生、江森自控等外资涡旋压缩机品牌也陆续进入中国市场。外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内迅速发展壮大。2013年，英华特实现涡旋压缩机的量产，是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局。国内涡旋压缩机产品质量和技术水平的全面提升也获得了国外用户的认可，产品出口规模稳步扩大，参与全球市场竞争。涡旋压缩机行业发展历程二、涡旋压缩机行业产业链从产业链来看，涡旋压缩机行业上游主要为通用材料供应商和委托加工供应商，通用材料供应商主要提供电机、涡旋铸件毛坯、润滑油、壳体、曲轴等五大类原材料，委托加工供应商主要提供涡旋半精加工、主轴承、导向环加工等服务。行业下游主要为经销商和直销客户，其中直销客户包括空调厂商、热泵厂商、冷冻冷藏厂商等。随着下游行业的快速发展，将直接提升本行业产品的市场需求。涡旋压缩机行业产业链相关报告：智研咨询发布的《中国涡旋压缩机行业市场全景调研及发展前景研判报告》三、中国涡旋压缩机行业发展现状中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，2015-2023年中国涡旋压缩机销量呈现波动，2015年至2017年销售规模呈现上升趋势，2017年至2020年销售规模逐渐下降，2021年涡旋压缩机销量上升至468.75万台。2022年因中国市场部分客户延缓了采购计划，行业销量小幅下滑7.22%至434.89万台。2023年，中国涡旋压缩机行业基本实现了阶段性复苏，在上年同期低基数的基础上，实现销量467.6万台，同比上升7.52%。2015-2023年中国涡旋压缩机销量及增速从内外销规模来看，受到下游应用场景多元化需求持续释放和转子替代的双重影响，2019-2023年中国涡旋压缩机呈波动式发展，内销表现优于出口。2023年中国涡旋压缩机内销量为340.5万台，同比上升8.8%；出口量达到127.1万台，同比上升4.4%。2019-2023年中国涡旋压缩机内外销规模变化趋势图从内销细分市场来看，在制冷量结构方面，2019年中国涡旋压缩机内销机型的制冷量主要以0-7HP为主，但随着技术的不断进步，1-7HP的销量逐渐缩减，15HP以上的涡旋压缩机销量逐步扩大，其占比从2019年的7.69%增长至2023年的22.6%。在变频结构方面，中国涡旋压缩机的运行方式一般有定频和变频两种方式。定频压缩机是通过电压调节器控制电机的转速来调整气流量和压力，运行稳定，但能效相对较低。变频压缩机则是通过电机变频器来控制电机的转速，可以实现动态输出控制，具有更高的能效。但相对而言，变频压缩机的价格和控制系统相对复杂，运行不够稳定，所以市场上目前主要以定频压缩机为主。据统计，在2023年中国涡旋压缩机内销细分定变频结构中，定频占比65.8%。但值得注意的是，2023年定频占比较2022年所有下降，2023年变频占比有所上升，可见，变频是未来涡旋压缩机的发展趋势。在制冷剂结构方面，涡旋压缩机可以使用多种制冷剂，包括R22、R410A等，其中R410A是一种改进型混合制冷剂，由R-32和R-125两种制冷剂混合而成。这种制冷剂具有较高的制冷效率和环保性能，因此在商用和工业空调和制冷系统中广泛使用。其在2023年中国涡旋压缩机内销细分制冷剂结构中占比达到66%，较2022年增加了3.9个百分点。在应用结构方面，涡旋压缩机主要用于轻型商用空调、热泵与冷冻冷藏市场。目前，传统空调市场为涡旋压缩机的最大应用领域，市场日趋饱和且相对成熟，2023年市场占比达到74.20%，较2022年增加0.5个百分点；热泵、冷冻等新兴领域的涡旋压缩机需求不断扩充，2023年市场占比分别为8.80%、17%。中国涡旋压缩机内销细分市场表现四、涡旋压缩机行业竞争格局近几年，外资品牌凭借先发优势，仍高度垄断我国涡旋压缩机市场，前五大品牌均是外资品牌，为艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下。数据显示，2019-2023年中国涡旋压缩机内销品牌TOP5集中度均达到70%以上。但值得注意的是，2019-2023年，中国涡旋压缩机内销品牌TOP5集中度呈现下降趋势，可见国内品牌竞争力逐渐显现，正不断争夺市场份额。目前，中国涡旋压缩机主要厂商包括英华特、松洋压缩机、美芝压缩机、格力电器等。2019-2023年中国涡旋压缩机内销品牌TOP5集中度英华特成立于2011年，是一家专业从事涡旋式压缩机研发、制造和销售的高新技术企业。公司以涡旋压缩机的国产化为己任，专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。经过多年的技术积累和研发投入，公司在产品设计、工艺制造等各环节拥有了自主研发、生产能力和核心技术，实现了涡旋压缩机研发、生产全环节的国产化。目前，公司涡旋压缩机产品涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用涡旋四个应用机型。据统计，2020-2023年英华特涡旋压缩机收入保持持续增长状态，2023年，得益于公司不断加大研发投入，持续向市场推出新的产品，涡旋压缩机收入同比上升23.89%至5.55亿元。2020-2023年英华特涡旋压缩机收入及增速五、涡旋压缩机行业发展趋势国产涡旋压缩机可靠性提升，国产替代加速与国外相比，我国涡旋压缩机起步较晚，市场份额仍由国外厂商占据。长期以来，高铁空调、轨交空调、船舰空调等关系国家基础设施安全的商用空调领域均普遍采购外资品牌涡旋压缩机，这对国家安全构成了一定的潜在风险。因此，为了保障国家安全和促进产业发展，有必要提升涡旋压缩机的可靠性。未来，随着国家政策的支持、企业不断加大对相关项目的投入，涡旋压缩机的性能和质量将进一步提升，国内品牌的影响力也将不断提高，从而推动国产替代加速。2、节能环保成为行业发展态势涡旋压缩机主要应用于空调、热泵等领域，而这些领域是国家加强节能环保的重要关注领域。如在空调领域，国家政策早在2020年就提出占全社会用电量15%以上的制冷空调设备与碳中和的目标息息相关。高能效水平的制冷空调设备及系统需求将逐步释放。在热泵领域，其产品也是实现节能减排、改善能源体系结构、提高能源利用效率的关键设备之一，在余热回收、能源梯级利用等方面具有巨大的发展空间。未来，随着节能环保需求的提升，将不断驱动压缩机行业相关产品及技术发展升级，从而带动了涡旋压缩机产品的增长。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国涡旋压缩机行业市场全景调研及发展前