计算机-华为产业链：纯血鸿蒙自主内核自主生态

1/12报告日期：2024年报告日期：2024年10月o在“技术底座”建构方面，鸿蒙系统大致可以分成OpenHarmony、HarmonyOS两条产品路线，其中HarmonyOS可视为前者的“超集”。2024年，鸿蒙开始推出闭源版本：纯血HarmonyOS（鸿蒙OS是基于OpenHarmony开发的商用发行版。o鸿蒙NEXT是源自中国、自主可控的开源操作系统。HarmonyOSNEXT就是业界俗称的“纯血鸿蒙”，其系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。鸿蒙NEXT是以AI为中心的原生智能OS。HarmonyOSNEXT基于端云协同的架构，构建了以AI为中心的鸿蒙原生智能，从内核到系统应用实现全面智能鸿蒙NEXT系统实现“一个系统，一个生态”，打通多设备和多场景，支持多模态交互，实现服务和信息自由流转。鸿蒙NEXT系统10月8日开启公测，微信等APP鸿蒙原生版同步开始邀请内测。此外，搭载鸿蒙桌面OS的PC或即将到来，余承东9月20日在央视直播间表示，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows的笔记本。oOpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。o鸿蒙NEXT系统的覆盖未来将从手机向桌面电脑延展，对于信息安全、用户、合作伙伴都非常重要。信息安全是操作系统的重要考量，鸿蒙NEXT是全自研的国产操作系统，采用星盾安全架构。鸿蒙NEXT系统在安全方面是业界第一个目前唯一一个通过了国际CCEAL6+认证的操作系统内核，鸿蒙操作系统整体也通过了CCRCEAL5+认证。鸿蒙NEXT系统通过架构升级使得同等硬件但流畅度更高。HarmonyOSNEXT通过全新的架构设计，将软件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起。鸿蒙NEXT系统支持原生智能，全面拥抱AI，带来更好的用户体验。鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者创新，共建生态为合作伙伴提供了巨大机遇。鸿蒙NEXT应用满足消费者99.9%的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。润和软件、软通动力、中国软件国际、诚迈科技、法本信息、九联科技、芯海科技、智微智能、东方中科、科大讯飞等鸿蒙OS相关合作伙伴。风险提示鸿蒙系统研发不及预期；鸿蒙生态建设不及预期；海外制裁风险。liuwenshu03@stocke.ctongfei01@.2/12请务必阅读正文之后正文目录 41.1鸿蒙NEXT系统 41.2OpenHarmony开源项目 7 92.1对于信息安全——自主研发的操作系统 92.2对于用户——从可用到好用 2.3对于合作伙伴——坚持利他共建 3/12图1：OpenHarmony技术架构 4图2：鸿蒙系统核心技术理念 图3：AI技术融合终端的三过程 图4：鸿蒙生态 图5：华为AI进阶过程 图6：鸿蒙PC界面 7图7：开源鸿蒙A类捐赠人 7图8：开源鸿蒙B类捐赠人 图9：鸿蒙系统安全保障示意图 9图10：星盾安全架构 9图11：鸿蒙系统智能原生OS 图12：鸿蒙系统全场景智慧 4/12请务必阅读正文之后在“技术底座”建构方面，鸿蒙系统大致可以分成OpenHarmony、HarmonyOS两条产品路线，其中HarmonyOS可视为前者的“超集”。2020年9月和2021年5月，华为分两次将鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的基础能力全部捐献给开源产业公益事业的非营利性独立法人机构——开放原子开源基金会，由该基金会整合其他参与者的贡献，形成OpenHarmony开源项目，这个被鸿蒙视为构建鸿蒙系统的基础或"地基"。2024年，鸿蒙开始推出闭源版本：纯血HarmonyOS（鸿蒙OS是华为自用的闭源系统，基于OpenHarmony开发的商用发行版。截至2024年5月底，深圳市参与OpenHarmony建设的企业共75家，产品近200款，贡献代码超过1400万行；中国消费者日常“Top5000”核心软件应用中，深圳企业开发的超过550个，占比超过10%，覆盖政务服务、教育医疗、银行金融、交通运输、生活保障、文旅体育等各行各业。鸿蒙NEXT是源自中国、自主可控的开源操作系统。HarmonyOSNEXT就是业界俗称的“纯血鸿蒙”，其系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。作为全场景智能操作系统，HarmonyOSNEXT采用全新的系统架构、鸿蒙原生智能、分布式软总线和星盾安全架构。鸿蒙内核是首个面向全场景的微内核，以超越Linux内核的高性能、统一架构按需部署的高弹性和获多项行业最高等级认证的高安全性。从操作系统内核、文件系统，到编程语言、编译器/运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及AI框架和大模型等，鸿蒙NEXT都全面进行了升级。5/12鸿蒙NEXT是以AI为中心的原生智能OS。HarmonyOSNEXT基于端云协同的架构，构建了以AI为中心的鸿蒙原生智能，从内核到系统应用实现全面智能化。“小艺”升级为智能体，为用户提供全场景智能化、个性化的服务。同时实现从AI模型能力到AI控件分层全面开放，繁荣鸿蒙原生应用生态。其中，小艺智能体基于大模型的高阶理解和交互能力，构建全新的系统级AI助手。鸿蒙NEXT系统实现“一个系统，一个生态”，打通多设备和多场景，支持多模态交互，实现服务和信息自由流转。例如鸿蒙原生版钉钉可实现跨设备会议无缝接续，只需将两台设备靠近，点击弹出的图标即可将会议无缝接续到另一台设备上。鸿蒙原生版高德地图支持导航接续，导航可以在车机和手机间无缝切换。鸿蒙原生版WPS支持跨设备复制粘贴和互通图库，用户可以在平板端直接调用手机图库和相机。HarmonyOSNEXT提供18个垂类的代码样例和丰富的原生互联Kit，可大幅减少开发者的适配和开发成本，让全场景体验的开发更简单高效。6/12鸿蒙NEXT系统10月8日开启公测，微信等APP鸿蒙原生版同步开始邀请内测。截至9月中旬，HarmonyOS操作系统自发布以来历经4代，目前鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。首批公测机型包括：华为Mate60系列、华为MateX5系列、华为MatePadPro13.2英寸系列，用户通过“我的华为”APP-“升级尝鲜”申请升级。同日，微信鸿蒙原生版正式开始邀请内测已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT的用户，可在收到邀请后抢先体验。目前，微信、QQ、腾讯会议等超过20款腾讯产品在不断适配迭代HarmonyOSNEXT在确保产品稳定和用户体验前提下，腾讯将在后续版本中陆续更新完善。搭载鸿蒙桌面OS的PC或即将到来。余承东9月20日在央视直播间表示，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows的笔记本。目前，鸿蒙PC版界面已经现身华为开发7/12请务必阅读正文之后者官网，采用了与Mac类似的方案，状态栏置顶、Dock栏置底，可以放置常用功能和应用，相比于Windows来说更方便、美观。图中还显示鸿蒙PC版的应用将与手机、平板上保持统一，整个生态的体验会非常协调，也与苹果比较相似。OpenHarmony是由开放原子开源基金会（OpenAtomFoundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。8/129/12鸿蒙NEXT系统的覆盖未来将从手机向桌面电脑延展，对于信息安全、用户、合作伙伴都非常重要。信息安全是操作系统的重要考量，鸿蒙NEXT是全自研的国产操作系统，采用星盾安全架构。首先HarmonyOSNEXT全面梳理了所有系统授权，禁止开放通话记录、短信、电话、读取已安装应用列表等9类不合理权限，从根源上降低隐私泄漏的风险。其次HarmonyOSNEXT推出业界首创安全访问机制，改变应用获取隐私数据的方式，让用户从管理「权限」到管理「数据」，按需授予系统数据。守护个人隐私安全的同时，HarmonyOSNEXT在信息跨设备流转场景中也可获得系统级文件加密防护。鸿蒙NEXT系统在安全方面是业界第一个目前唯一一个通过了国际CCEAL6+认证的操作系统内核，鸿蒙操作系统整体也通过了CCRCEAL5+认证。10/12过往国产操作系统遇到过流畅度、软件生态不足等困难，而鸿蒙NEXT系统依靠自研架构为用户提供了“好用”的体验。鸿蒙NEXT系统通过架构升级使得同等硬件但流畅度更高。HarmonyOSNEXT通过全新的架构设计，将软件、硬件、芯片、云端更有效地整合在一起。相比鸿蒙4系统，整机性能提升30%，相当于芯片工艺制程提升2代的效果。同时全新的分布式总软线，能够带来3倍的连接速率提升，4倍的连接设备数量以及20%以上的功耗优化。华为表示，鸿蒙系统预计可以让手机性能每年提升20%-30%，性能增幅表现超过每一代芯片制造工艺的升级。鸿蒙NEXT系统支持原生智能，全面拥抱AI，带来更好的用户体验。鸿蒙系统的负责人表示，鸿蒙是全球第一个真正实现了原生智能的操作系统。第一，鸿蒙真正把AI能力下沉到操作系统，把操作系统的控件全面实现AI化。第二，鸿蒙把AI大模型的能力下沉到系统，率先实现了端侧大模型既可以入端，同时做好端云协同，实现了原生智能。第三，鸿蒙还支持第三方大模型的接入。这就是HarmonyOSNEXT的原生智能。鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者创新，共建生态为合作伙伴提供了巨大机遇。鸿蒙NEXT应用满足消费者99.9%的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。目前华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万，5年时间增长了10倍以上，已经有305所高校开展鸿蒙课程，有38家专业人才培训机构参与鸿蒙人才培养，为鸿蒙操作系统走进千行万业奠定人才的基础。已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOSNEXT应用市场，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长需求。华为开发者联盟注册开发者数量已增长至675万，5年时间增长了10倍以上。已经有305所高校开展鸿蒙课程，有38家专业人才培训机构参与鸿蒙人才培养，为鸿蒙操作系统走进千行万业奠定人才的基础。建议关注：润和软件、软通动力、中国软件国际、诚迈科技、法本信息、九联科技、芯海科技、智微智能、东方中科、科大讯飞等鸿蒙OS相关合作伙伴。鸿蒙系统研发不及预期；鸿蒙生态建设不及预期；海外制裁风险。12/12股票投资评级说明以报告日后的6个月内，证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：1.买入：相对于沪深300指数表现＋20％以上；2.增持：相对于沪深300指数表现＋10％～＋20%;3.中性：相对于沪深300指数表现－10％～＋10％之间波动；4.减持：相对于沪深300指数表现－10％以下。行业的投资评级：以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：1.看好：行业指数相对于沪深300指数表现＋10%以上；2.中性：行业指数相对于沪深300指数表现－10%10%以上；3.看淡：行业指数相对于沪深300指数表现－10%以下。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开