居家适老化改造进程复盘与展望

证券研究报告居家适老化改造进程复盘与展望证券研究报告请务必阅读报告末页的重要声明2019年以来我国出台多项政策以支持银发经济及适老化改老化改造硬性指标和相关补贴政策，并以上海市为例解析了改造具体内容。我们预计本轮省市级城市的政策覆盖和外溢有望提高需求弹性，尤其适老化产品契合旧改和银发经济政策导|分析师及联系人|分析师及联系人请务必阅读报告末页的重要声明居家适老化改造进程复盘与展望2024年国务院及发改委分别发布消费品以旧换新行动政府支持、企业让利等方式持续推进适老化改造工作。从近期发布的各省以旧换算十四五规划期间适老化改造空间可得，政府托举低收入家庭适老化最低将带动33亿家装收入，以旧换新补贴将拉动266-1000亿元家装及适老化产品更新弹性。2019年以来我国出台多项政策以支持银发经月财政局积极响应中央政策，提出沙发床垫、橱柜等家电家居和适老化产品按售基础产品、专项产品和个性化产品服务包三种选择，不同条件老人可享受改造费借镜观形：浅析日本适老化改造之路上人口比例增加、独居成为主流背景下，不断提高对居家养老和社区护理的重视程度，建立了社区综合护理服务体系和复合型养老设施空间，并利用介护保险配套支援老年护理需求。我国与日本老龄化差距不断缩小，但长期护理保险制度还《银发经济增进老年人福祉的意见》中明确提出要加快银发经济发展，提高高精尖产品和高品质服务模式，提高老年人的生活质量。家居产品换新周期较家电更长，但此前并未经历过家电下乡和以旧换新此类明确下发补贴的政策，因此我们预计本轮省市级城市的政策覆盖和外溢有望提高需求弹性，尤其适老化产品契合旧改和银发经济政策导向，随着十四五期间适老化改造规划及银发经济产业的有风险提示：居民消费意愿不达预期；适老化消费不及预期；原材料价请务必阅读报告末页的重要声明1.政府托举推进居家适老化改造进程 4 2.2适老化改造与以旧换新补贴相辅 3.借镜观形：浅析日本适老化改造之路 4.投资建议：关注适老化产品更新需求 4 5 5 5 6 7 8 8 8 8 9 9 请务必阅读报告末页的重要声明4/233000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持以旧时间发布部门方案相关内容2024.03.13国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》推动家装消费品换新。通过政府支持、企业让利等多种方式，支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造，持续推进居家适老化改造，积极培育智能家居等新型消费。推动家装样板间进商场、进社区、进平台，鼓励企业打造线上样板间，提供价格实惠的产品和服务，满足多样化消费需求。2024.07.24发改委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。各地区要重点支持旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。消费品以旧换新具体措施中并未对家居和适老化产品明确补贴比例，但从近期逐步请务必阅读报告末页的重要声明5/23家具有换新需求的比例（%）70%60%50%40%30%20%10%0%沙发床垫床+床头柜橱柜衣柜、衣帽间餐桌椅茶几、电视柜、背景墙马桶等卫浴家具60%沙发床垫床+床头柜橱柜衣柜、衣帽间餐桌椅茶几、电视柜、背景墙马桶等卫浴家具55%52%46%43%39%33%31%间，并提出了居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单。区域区域时间发布部门方案相关内容2019.04.16国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》实施老年人居家适老化改造工程。2020年底前，采取政府补贴等方式，对所有纳入特困供养、建档立卡范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，按照《无障碍设计规范》实施适老化改造。有条件的地方可积极引导城乡老年人家庭进行适老化改造，根据老年人社会交往和日常生活需要，结合老旧小区改造等因地制宜实施。2020.07.10民政部等9部门《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》2020年底前，采取政府补贴等方式，对纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造，为决战决胜脱贫攻坚提供兜底保障。“十四五”期间，继续实施特殊困难老年人家庭适老化改造，有条件的地方可将改造对象范围扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、残疾老年人家庭等。走失装置等设施，支持500个区县建设连锁化运营、标准化请务必阅读报告末页的重要声明升型两部分改造内容，因地制宜为不同收入省市及人群提供阶梯式改区域时间发布部门方案相关内容2021.03.13“十四五”规划01）特殊困难家庭适老化改造：支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造，配备辅助器具和防走失装置等设施；02）社区居家养老服务网络建设：支持500个区县建设连锁化运营、标准化管理的示范性社区居家养老服务网络，提供失能护理、日间照料以及助餐助浴助洁助医助行等服务；03）养老机构服务提升：支持300个左右培训疗养机构转型为普惠养老机构、1000个左右公办养老机构增加护理型床位，支持城市依托基层医疗卫生资源建设医养结合设施；湖北省2021.02.05湖北省民政厅等8部门《关于加快推进老年人居家适老化改造工程实施方案》“十四五”期间，采取政府补贴等方式，对特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造，全省每年改造1万户，有条件的地方可将改造对象范围扩大到城乡低保对象中的高龄、失能、残疾老年人家庭等。鼓励有条件和有需求的老年人家庭，自主付费改造。居家适老化改造主要围绕施工改造、设施配备、老年用品配置等方面进行住宅及家具设施适老化改造，可参考居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单。居家适老化改造实施对象家庭在完成7个基础类项目改造的前提下，可选择其他23个可选类项目之一或者几个项目进行自主付费改造。2022.02.21《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提升社区和家庭适老化水平。有序推进城镇老旧小区改造，完成小区路面平整、出入口和通道无障碍改造、地面防滑处理等，在楼梯沿墙加装扶手，在楼层间安装挂壁式休息椅等，做好应急避险等安全防护。有条件的小区可建设凉亭、休闲座椅等。完善社区卫生服务中心、社区综合服务设施等的适老化改造。推动将适老化标准融入农村人居环境建设。鼓励有条件的地方对经济困难的失能、残疾、高龄等老年人家庭实施无障碍和适老化改造。推动公共场所适老化改造。大力推进无障碍环境建设。加大城市道路、交通设施、公共交通工具等适老化改造力度，在机场、火车站、三级以上汽车客运站等公共场所为老年人设置专席以及绿色通道，加强对坡道、电梯、扶手等的改造，全面发展适老型智能交通体系，提供便捷舒适的老年人出行环境。推动街道乡镇、城乡社区公共服务环境适老化改造。2023.05住建部《城市居家适老化改造指导手册》湖南省2023.09.08湖南省民政厅等7部门《关于加快推进居家和社区适老化改造的指导意见》提出持续推动居家和社区适老化改造，全面优化老年人生活场景，切实提升老年人居家和社区养老的安全性、便利性和舒适性，满足特殊困难老年人基本养老服务需求。全年共建成护理型床位5746张，特殊困难老年人居家适老化改造33194户，均超额完成年度任务。2024年，省民政厅将继续强化老年服务和老年保障工作，持续多年打造的“安心工程”，实施30000户特殊困难老年人家庭适老化改造。项目主要面向特殊困难老年人家庭，特别是高龄、失能、残疾老年人家庭，围绕居家老年人如厕洗浴安全、室内行走依靠、室内环境改善、辅助器具配置等方面“一户一案”“一户一策”进行家庭适老化改造，切实提升特殊困难老年人居家养老生活品质，让老年人住上“安心家”。2024.01.15国务院办公厅《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》开展高标准领航行动，在养老服务、适老化改造等领域开展标准化试点。重庆市2024.01.21今年重庆将对1万户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。重点对经济困难的失能和部分失能老年人的卧室、卫生间、厨房、客厅、楼梯等关键位置进行适老化改造。在改造内容上，结合老年人特点和需求实施“一户一策”方案，将7个类别30个项目列入推荐清单，其中7个基础类项目由政府予以支持，23个可选类项目可自主付费购买。截至目前，已改造9000余户，累计投入资金约3750万元。2024.01.22国家发展改革委、工业和信息化部、民政部、商务部四部门国务院政策例行吹风会推进适老化改造，持续落实“十四五”时期支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭居家适老化改造任务，激发社会适老化改造需求。湖北省2024.02.02湖北省民政厅《省民政厅关于做好2024年全省特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》围绕施工改造、设施配备、老年用品配置等方面，进行住宅及家具设施适老化改造。改造对象主要包括分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，以及城乡低保对象中的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭。同时支持街道利用现有社区服务空间建设适老化改造样板间，完成特殊困难老年人家庭适老化改造2.5万户以上。北京市2024.04.02北京发改委《关于印发加强设计服务推动居家适老化改造和产业发展实施方案（试行）的通知》提出以项目为支撑、以设计为牵引、实施“百街万户”适老化改造，推动产业发展。广州市2024.04.15广州市民政局、财政局《广州市民政局广州市财政局关于全面开展家庭养老床位建设和服务工作的通知》根据老年人的照护需求等级和实际需要，对老年人住所的入户空间、卧室、卫生间、浴室、厨房、客厅等位置进行适老化改造，改善老年人的居住环境，营造无障碍和适老化空间。服务对象为本市范围内60周岁以上，居住在家中需要照护的老年人。此次修订将服务机构申请建床资助的服务时间从12个月缩短到6个月，将网络建设及服务费用纳入资助范围。目前，已累计为超5200户特殊困难老年人家庭完成居家适老化深圳市2023.05.29深圳市民政局《深圳市开展“0570”老年人居家适老化改造实施办法（试行）》通过施工改造、设施配备、辅具适配等方式，为分散供养的特困老年人、低保对象中的老年人、中度及以上失能的60-69周岁户籍老年人和70周岁及以上的户籍老年人提供居家适老化改造服务资助，其中分散供养特困老人最高可获2万元资助，其余符合条件的最高可获1.2万元资助。截至目前，深圳已累计完成老年人居家适老化改造超10000户。长期特别国债加力支持居家适老化改造所用物品和材料购置。各省实施细则随即更老年人家庭支出标准为6000元/户；湖北省对全品类家请务必阅读报告末页的重要声明区域时间发布部门方案相关内容上海市2024.04.12上海市民政局《上海市基本养老服务清单（2024年版）》改造内容为满足基本适老化需求，有扶手抓杆类、防滑类、老年安全防护类产品安装；针对浴缸问题提供“浴改淋”套餐服务，含浴缸拆除等；满足个性环境要求，包括智能家居、健康监测产品及服务，还有老旧电气线路改造等局部或全屋适老化改造服务。居住在本市的60周岁及以上老年人，均可自愿申请改造。适老化改造费用按照一定的标准予以补贴，其中产品服务包最高补贴3000元。截至目前，全市已有1.8万户家庭完成适老化改造。北京市2024.04.15北京市发改委《关于加强设计服务推动居家适老化改造和产业发展的实施方案（试行）》对高标准适老化改造公共样板间项目，按照固定资产投资总额70%给予投资补助；对企业购买创新型、智慧型适老化产品和设备项目，按照2.5%给予不超过2年的贴息补助等支持政策。山东省2024.05.20山东省政府办公厅《关于进一步促进消费持续向好的意见》提出推进智能化、信息化居家养老，实施特殊困难老年人家庭适老化改造工程，对符合条件的老年人家庭给予改造补助，到2025年，改造不少于3万户。加大老年人生活护理、康复护理、康复辅助、智能看护、服装鞋帽等养老产品研发供给力度。截至2023年底，累计投入资金2.1亿元，完成改造11.4万户。浙江省2024.05.28浙江省民政厅、财政厅等部门《浙江省养老领域消费品以旧换新专项行动方案》开展生活困难老年人居家适老化改造，每年对存量和新增的低保低边老年人、计划生育特殊家庭老年人实施居家适老化改造，实现愿改尽改，2024年全省计划改造6000户；困难老年人家庭适老化改造平均每户支出标准为6000元。各地可根据实际，适当增加补助标准。老年人家庭与改造服务机构签署设施维护和安全使用协议，质量维护期不低于2年。北京市2024.07.29住建委等8部门《积极推进家装以旧换新工作方案》对符合条件的适老化改造公共样板间项目按照固定资产投资总额70%给予投资补助；支持为有需求的本市户籍城乡特困、低保、低收入老年人家庭实施居家适老化改造，补贴资金由区财政安排每户不高于5000元标准预算并据实结算。湖北省2024.08.09湖北省商务厅《湖北省家装厨卫“焕新”工作实施细则（征求意见稿）》8月10日-12月31日，针对15种厨卫类产品和全品类家装产品发放以旧换新补贴：对个人消费者购买厨卫类产品，按照产品销售价格的20%享受一次性立减补贴，单个消费者最高享受补贴金额为2000元。对个人消费者购买家装产品，每位消费者单笔消费满5000元，给予一次性1000元定额补贴；满10000元，给予一次性2000元定额补贴。厨卫类包括智能门锁、智能马桶（智能马桶盖）等，家装类包括床架、床垫、沙发、桌子、椅子、衣柜、书柜等全品类。海南省2024.08.21海南省商务厅、发改委与财政厅《海南省加力推动消费品以旧换新实施方案》对个人消费者在省内购买木地板、瓷砖、洁具（含浴缸、马桶、面盆、水龙头、花洒、拖布池、淋浴房等）、定制整体橱柜、门窗、门锁、乳胶漆、灯具、淋浴椅、坐便凳等10类家装家居及适老化产品给予一次性补贴，补贴标准为销售价格的15%。销售价格以在省内开具的发票含税价为准，每名消费者每类产品可补贴一次，每类补贴不超过3000元。上海市2024.09.02上海市发改委、财政局《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》对个人消费者购买符合要求的沙发、床垫、橱柜、浴缸、坐便器、扫地机器人、吸尘器、空气净化器等家电、家装、家居和适老化产品，具体产品目录由市商务委会同相关部门明确。相关产品按照销售价格的15%予以补贴，消费者可通过银联云闪付、支付宝、微信支付三种移动支付方式各补贴1次，每次补贴不超过2000元。广西省2024.09.05广西壮族自治区商务厅《2024年广西加力支持家电以旧换新补贴活动公告》除国家指定8类产品可在活动开展初期申领补贴外，广西加力支持洗碗机、蒸烤一体机、扫地机器人、净水器、微波炉、智能门锁、智能马桶等7类产品，将在活动开展后逐步补充完善支持。购买二级及以上能效或水效的上述产品按售价15%享受一次性立减补贴；对购买一级及以上能效或水效的产品额外再给予产品售价5%的补贴；对购买无能效或水效标识的产品统一按照15%一次性立减补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。请务必阅读报告末页的重要声明65周岁及以上人口数量(亿人)占全国总人口比重..9.7%9.4%2.102.01——65岁及以上老年抚养比(%)19.7%20.8%21.8%14.0%15.0%15.9%16.8%17.8%国务院参事、住房和城乡建设部原副部长仇保兴估算，仅对机构养老,3%机构养老,3%社区养老,7%居家养老,90%00年以来90年代70-80年代50-60年代新中国成立前34%34%30%30%4%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%资料来源：第四次中国城乡老年人生活状况抽样调普通居民小区专业养老公寓敬老院等专业养老机构其他%%44.6222220%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%50.62%10.31%2.92%消费者倾向购买适老化产品，尽量避免动工我认为没有规模翻新装尽量避免动规模翻新装由政府予以支持免费改造，可选类/提升类改造项目可自请务必阅读报告末页的重要声明9/23请务必阅读报告末页的重要声明请务必阅读报告末页的重要声明898989请务必阅读报告末页的重要声明60岁及以上人数65岁及以上人数80岁及以上人数050%45%40%35%25%20%15%10%行了详细的指标分解。据上海市民政局公告，2023年全市64013-请务必阅读报告末页的重要声明22-24-020-11-010-21-13-4824-012-金山0102213-13---2-----1---台提供结算资料与估算清单，审核完成再将补贴打至老年人敬老卡或社保卡。政请务必阅读报告末页的重要声明品服务包三种，并针对本市户籍年满60周岁的申请住房改造的老人给予申请享受补种类基础产品服务包专项产品服务包个性化产品服务包针对需求种类老年人家庭基本适老化需求浴缸洗浴不便、不安全满足个性化居住环境需求具体服务1)根据肢体支撑需要，安装易于抓握、手感舒适的扶手和抓杆类产品；2)根据地面防滑处理需要，安装防滑贴、防滑垫等产品；3)根据紧急呼救需要，安装易燃气体和火灾自动监测报警、防灾应急装置等老年安全防护产品。处理、淋浴及助浴设备安装等服务。提供智能家居类、健康监测类等产品及服务，以及老旧电气线路改造等局部或全屋适老化改造服务补贴对象本市户籍年满60周岁的老年人，且对申请改造的住房拥有产权或长期使用权，改造内容符合要求的，可申请享受补贴，每户家庭最高补贴额度为3500元，其中产品服务包最高补贴3000元。低保家庭老年人，低收入家庭老年人，年满80周岁且本人月收入低于上年度城镇企业月平均养老金的老年人，分别按照实际改造费用的100%、80%、50%进行补贴；经上海市老年照护统一需求评估具有二级及以上照护等级的老年人，或经街镇审核认定的无子女、独居、纯老家庭的老年人，按40%补贴。三年内已享受过“低保困难老年人家庭适老化改造项目”资助的不纳入补贴范围。请务必阅读报告末页的重要声明资料来源：上海市居家环境适老改造服务平台、上海市民政此次以旧换新补贴采取即时一次性立减形式以促进消费，产品更新需求弹性可贴由国家超长期特别国债和市级财政按照85%：15%比例共担可通过银联云闪付、支付宝、微信支付三种移动支付方式各补贴1请务必阅读报告末页的重要声明3.借镜观形：浅析日本适老化改造之路年)老龄化整体趋势和阶段特征非常类似。日本于1969年便进老化改造之路经历四个主要发展阶段：和对策框架、1987年日本建设省和厚生省联合出请务必阅读报告末页的重要声明4500400025002000150010000日本65岁以上人口数65岁及以上人口占总人口比重30.1%19681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231969年进入老龄社会14.4%1994年深度老龄社会2005年超级老龄社会7.1%25%20%15%10%请务必阅读报告末页的重要声明请务必阅读报告末页的重要声明社区作为一所护理设施或一所医院，将居住功能与服务功能进行分离。关专业人士会对其健康状况、日常生活自理能力和认知状态进行全面评估和实地考人便可向护理保险机构申请必要的资金支持，并请务必阅读报告末页的重要声明