平板电视电源市场格的局及架构演变

平板电视电源市场格局及架构演变Evaluation

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Ltd.一、电源Ev市a市lu场at总ion体on分ly析.ated

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Ltd.场的增长速度将更快。根据赛迪顾问提供的预测数据,电源是电子信息产品不可或缺的重要零件,电源制造业是电子信息产业内的基础产业,随着全球信息化浪潮的兴起,电源市场和电源制造业也得以快速发展。根据DATABEANS估计数据,从2004年至2010年,全球每年电源销售额以15%幅度增长,到2010年整个全球电源管理市场E将va有l近ua1t20i亿on美o元n的ly销.售额。而atedwi随th着A电s子po制s造e.业S加li速d向es中f国o大r陆.N转E移T,3.中5国C的l电ie源n市tPro预计2C00o5p-y20r0i9g年h中t国20电0源4-管2理01市1场A的s年po复s合e增Pt长yLtd.率将高达28.7%,到2009年,中国电源管理市场将达到582.6亿元。预计在未来几年内,随着中国电子信息产品的增长和产品升级的加快,中国电源市场将一直保持较高的增长速度。目前占营业额比重最大的是PC相关电源,达从电源市场结构来看,由于一般市电提供的是交流电（AC）,而家用电器多设计使用电源稳定的直流电（DC）,因此目前电源中比重最高的是AC/DC的产品,约占整体电源市场80％的出货量。若将ACE/vDCal电ua源t产io品n以on功ly能.分别,atedw3i8t％h,As其po余s包e.括Sl通i讯de用s电fo源r、.N工ET业3设.5备C用li电e源ntPro及其它C消op费y性ri电gh子t用20电0源4-则20都11在A2s0p％os左e右Pt。yLtd.15%10%5%0%20%30%40%35%PC工业设备通讯消费电子全球

AC/DC

电源用途所占比重Evaluation

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Ltd.从各分类市场的增长来看,PC电源虽然始终占有整个电源市场中最大的市场份额,但近年来由于PC产品在全球范围内的高普及率而增长缓慢,属于成熟期产品；工业设备和通讯用电源受下游设Ev备a商lu投at资i的on周o期nl性y.限制,atedwi属th于A周sp期o性se产.S品li；d而es随f着or近.年NE来T全3.球5经Cl济i的entPro稳定发Co展p和yr消ig费ht者2收0入04的-2提01高1,As消p费os电e子Pt市yLtd.场增长迅速,带动为消费电子配套的电源产品同样获得了长足的发展,成为电源市场中最受瞩目的细分市场。二、平板电E视val及ua配ti套on电on源ly市.场容atedwithAspose.Slide量sf分or析.NET3.5ClientProCopyright2004-2011AsposePtyLtd.1.全球平板电视市场数字电视平板化的浪潮极大地促进了各种平板技术的发展,越来越多的厂商涌入平板电视行业,更多的产品在更符合消费者需求的情况下以更低廉的价位出现,导致了全球平板电E视va的l爆ua发t式io增n长o。nl据y统.计数据,2005年全球平板电视出货量增至2400万台,较atedwi2t0h04A年s呈po现s倍e.数S增li长d。es根f据o市r场.N研E究T公3.司5ClientProDisplCayoSpeyrcrhi的g预ht估2数0据04,-这20种1增1长As将p在os未e来P几ty年Ltd.内持续,到2008年,平板电视（包括LCDTV和PDPTV）的出货量将接近CRT的出货量,到2009年,仅LCDTV的销售量就将增至9690万台,超过CRT的预估销量9040万台。预计到2010年,平板电视占全球电视整体市场的份额将长至70%,“平板”时代加速到来。全球平板电视出货量预期（亿台）数据来源:DisplaySerchEvaluation

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Ltd.经过20多年的风风雨雨,我国彩电行业已经发展建立起了一批较为完备的产业体系,形成了TCL、康佳、创维、海信、长虹、厦华等较具竞争力的彩电生产企业。我国彩电企业在CRT领域已经形成了全球竞争视在中国进入了高速增长期,销量连续两年同比增长率超过300％,2005年液晶和等离子电视销量达190万台,占彩电整体市场的16.7％,同比增长375％。根据国务院发展研究中心的统计数字,2004年,我国平板电视的销量为46万台,2005年为200万台,2006年为500万台,每年的增长幅度都在100％以上。2007年,市场容量预计将达到830万―900万台之间,规模优势明显。2.国内平板电视市场优势,但由于CRT彩E电v技al术u同at质i化on程o度n较ly高.,产品降价成为竞争的主要手段。ated

w•i平th板A显s示po技s术e.的S成li熟d对es我f国o的r彩.N电E生T产3企.5业C提l供ie了n历t

Pro史性机C遇op,y据ri慧g聪ht网2资0料04,-从20201013年As开p始os,e平P板ty电Ltd.售价过高而绝对销售数量有限,整机市场容量的有限从2005年开始,我国平板电视企业重新主导国内平板电视市场。作为与整机厂紧密合作的国内电源厂商,也得到了快速发展的机会,进入了高速成长的轨道。在对平板电视未来普遍看好的趋势下,预期这种成长将在未来几年内得以持续。3.国内平板电视开关电源市场2002年,康佳、海信等彩电厂商向市场推出第一批LCDTV,国内平板电视市场开始萌芽,其中海信20吋液晶电视配置了晶辰电子为其研发生产的开关电源,独立的平板电视开关电源生产企业开始出现。在平板上市的最初几E年va,l国ua外t品io牌n一o直nl占y据.着我国平atedwi板th电A视s市po场s,e.虽S然li每d年es有f较o大r的.N增E长T率3.,5但C因l为ie整n机tPro也限制C了op电y源ri厂g商ht的2发0展04速-度20,1电1源As市p场o处se于P酝t酿y期Ltd.。视出货量为4100万台）。按照DisplaySearch预测,2009年全球平板电视出货量将超过1亿台,届时全球平板电视电源的市场容量也将急剧扩张至160亿左右,如果我国境内生产的平板电视能占其中一半,则我国平板电视电源的市场容量将达到80亿左右。2006年1－11月,我国（包括在我国境内生产的外资品牌）生产的平板电视（LCD+PDP）合计为1063.5万台,预计2006年全年可以达到1200万台左右。以目前主流产品32英寸LCDTV电源平均售价160元/台估算,2006年我国平板电Ev视al电u源at的io市n场on容l量y.接近20atedwi亿th,A全sp球os的e市.S场li容de量s为f6o5r亿.左NE右T（3.根5据ClientProDisplCaoypSyerairgchht预2估00,42-020061年1全As球p平os板e电PtyLtd.我国平板电视电源行业自2002年诞生以来,因其发展迅速而吸引了众多厂商的加入。但该行业对生产企业的研发能力、资金实力、客户关系和物流管理都有较高的要求,所以形成了整机厂内配Ev、al少u数at有io实n力on的l独y.立电源atedwi开th发A商sp和os大e量.S速li生de速s灭fo的r简.单NE加T工3.型5企Cl业ie共ntPro存的局Co面py。ri2g0h0t6年20,0整4-机20厂11内A配s约po占se市P场tyLtd.份额的40%,晶辰电子约占20%,以台达、全汉、苏州力信为首的从IT电源转至TV电源的台资企业约占15%－20%,余下的市场则主要由五六十家位于珠三角地区的企业瓜分。三、影响平E板val电ua视ti电on源on市ly场.发展atedwithAspose.Slide的sf因or素.NET3.5ClientProCopyright2004-2011AsposePtyLtd.。1.国民经济及居民收入水平平板电视开关电源为平板电视配套,平板电视是典型的消费升级型的电子产品。国民经济的持续稳定发展,城乡居民收入的稳步提高,将带动对平板Ev电al视u的at需io求n,on是l平y.板电视atedwi以th及A平sp板os电e视.S开li关de电s源fo产r业.发NE展T的3.基5础Cl因ie素ntProCopyright

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Ltd.国家对于包括平板电视开关电源产业在内的平板显示相关产业是鼓励和支持的。国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》的若干配套政策中制定了许多促进高科技企业发展的屏幕显示产品,开发有机发光显示、场致发射显示、材料与器件产业链。”2.产业政策相关配套政策。其中E明va确l提ua出t“io重n点o发nl展y高.清晰度大atedwi激th光A显s示po等s各e.种S平li板d和es投f影o显r示.N技E术T,3.建5立C平l板ie显n示tPro2006年C9o月py16r日ig开h始t实20施0的4财-2政0部11.A发s改po委s、e商Pt务yLtd.部、海关总署、国家税务总局五部委《关于调整商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》对于部分国家产业政策鼓励出口的高科技产品等，出口退税率由13%提高到17%，平板电视开关电源属于目录中的彩色电视机零件（税号85299081），这一政策将对业内企业开拓海外市场起到助推作用。3.相关产业的影响平板电视开关电源行业的上游产业是半导体、变压器等行业,上游产品的质量和价格直接关系到平板电视用开关电源的质量和成本,而下游平板电视Ev行al业u的at景io气n程on度l则y.对开关atedwi电th源A的sp销os售e具.S有li重de要s的fo影r响.。NE上T述3.因5素Cl对ie电ntPro源企业Co的py营r业ig收ht入2及00利4-润2均01有1重As要po影s响eP,t目yLtd.前关键性的影响则主要来自于平板电视行业的发展。中国加入WTO后,电源企业风险与机遇并存。一方面,境外电源生产企业不断进入中国,使境内电源生产企业面临严峻的挑战和压力。我国境内电源生产企业相对基4.国际市场的冲击础较差、规模较小,E在v经al营u理at念i和on现o代n化ly程.度及技术和资金实力上都与境外同行业存在一定差距。这就要求境atedwi内t电h源As生p产os企e业.以Sl加i入deWsTOf为o契r机.N,E积T极3.完5善C企li业e内nt部Pro竞争机C制o,py提r高i公gh司t适2应00市4场-2变0化11的A能s力po,s同e时Pt进y一L步td.学习、借鉴境外先进技术与管理经验,在积极学习的过程中不断进步和壮大。另一方面,加入WTO将会促进我国家电等消费电子行业的发展,促使这些产品制造商增加在华投资设厂或在原有基础上增资扩产。这些企业的本地化政策实施,也有利于我国境内电源行业的发展。四、平板电视电源市场进入壁Evaluation

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f垒or

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Ltd.开关电源是平板电视应用的基础部件,产品质量的安全性、稳定性以及可靠性对终端产品功能的正常发挥非常重要。同时,平板电视生产厂商通常都是大型企业,对1.资质壁垒配件提供商有着严格E的v质al量u要at求i。on因o此n,ly电.源生产厂商要想成为整机制造商的供应商,除要达到行业标准,更atedwi要t通h过As严p格os的e供.应Sl商i资de质s认f定or。.严N格ET的3供.应5商Cl资i质en认t定Pro,对拟C进o入py本r行i业gh的t企2业00形4成-2了0资11质A壁s垒po。sePtyLtd.另外,电源产品与整机厂生产的整机产品需要一一匹配,产品的技术参数与整机的技术参数密切相关。由于这种原因,电源行业制造商往往与整机厂建立一种较为稳定的合作关系。行业内的企业一般依靠自身长期积累而拥有稳定而可靠的客户群。这种密切的客户关系也对拟进入本行业的企业形成了壁垒。2.研发和技术壁垒开关电源的生产需要有较强的研发技术实力,研发技术、工艺技术和生产管理技术都非常重要,需要长时间的积累。电源生产厂商需要适应下游产品的快速更新而E不va断lu研a发ti新on产o品nl,y如.果没有富atedwi有t经hA验s的po高se素.质Sl高id水es平f专or业.技N术ET人3员.5队C伍li,en设t计Pro方面将难以满足市场对质量、效率、节能、环保等的要C求op。yr工i艺gh技t术20更04是-2长0期11试A验sp和os实e践Pt经y验Lt的d.积累,如果缺乏有关的质量控制技术,在批量生产中难以保证产品质量和合格率,从而无法保证按照客户要求及时提供合格的产品,或者难以将成本控制在可接受范围内。因此,对拟进入电源生产领域的企业形成了技术壁垒。3.资金壁垒电源产品从交货到客户回款通常需要2－3个月的周期,在大规模生产的情况下,回款周期较长需要电源生产企业垫支大量的流动资金。因此,对拟进入电源生产领E域va的lu企a业ti形on成o了nl资y金.壁垒。atedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProCopyright2004-2011AsposePtyLtd.4.规模经济壁垒电源生产企业只有实现生产的规模化，才能有效降低采购成本和生产成本，因此，对拟进入本行业的企业形成了生产规模壁垒。另一方面，由于液晶电视行业没有E统va一lu的a电ti源on标o准nl，y多.品种、小atedwi批t量hA.s产po品se更.新Sl快id等es特f点or又.制N约ET了3企.5业C的li规en模t化Pro发展，C使op得yr一i些gh具t有20一04定-2规0模11的APsCp电os源e厂Pt商y不Ltd.愿意介入或无法适应行业的发展。Evaluation

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A五spo、seL.CSClDiTdVes电fo源r.的NE架T

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Ltd.去年讨论最热的大尺寸LIPS现已开始浮出水面，即不通过降压到24V而直接由PFC产生的380V高压进行升压变换，因为少了一级变换，这样做有两个明显的优点:一1.大尺寸LIPS开始面市是效率高，二是成本E低v。al随u着at变i换on技o术n及ly变.压器技术的进步，一些技术问题及安全问题已经得以解决。目前主atedwi要t有h两As种p典os型e的.架Sl构i：de一s是f以or韩.国N三ET星3..L5G为Cl代i表en的t韩Pro系企业C，o他py们r采i用gh的t是2单00个4I-N2V0ER1T1ERA主s变po压s器e，Pt灯y管Ltd.之间采用平衡变压器平衡电流，这样做成本会较低，但存在专利问题，必须采用专门的芯片；二是一些台系的做法，即与传统的INVERTER相类似，通过PFC高压进行多个变换，再由多个升压变压器给灯管提供电流。这样一来，就有两种不同的屏结构，韩系的屏会自带平衡板，而台系则没有。目前制约大尺寸LIPS发展的主要因素有:1.屏厂商能否“让利”:目前的主流产品中，INVERTER是属于配件一起卖给下游整机厂商的，显约大尺寸LIPS的最主要因素；2.制约大尺寸LIPS的因素然,这个配件能够E给va屏l厂u带at来i一on定o的n利ly润.,这点是制ated

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Pro大尺寸LIPS目前还属于新生事物,还没有经过大批量生产C及o市py场r的ig检h验t,20一0些4-相2对01保1守A的sp厂o商se特P别t是y日Lt系d.厂商目前都处于观望状态；出于安规考虑,需要用到一些特殊规格的变压器磁芯和骨架,由于没有统一的规范和标准,某种程度上也制约了大尺寸LIPS的快速推广；整机厂处于竞争的考虑,延缓了与电源厂商的合作,也减慢了大尺寸LIPS的推进速度。3.大尺寸LIPS的现状及未来预测目前,LG、三星等韩资企业都在积极推广大尺寸LIPS；一些台资企业则利用与台资屏厂的良好关系进行这一方面的推广工作；国内一些电源企业如晶辰等也都E开va发lu出a了ti自on己o的nl产y品.；国内一atedwi些t知hA名s整po机se厂.商Sl也id进es行f了or大.尺N寸ETL3IP.S5的C研li发en工tPro作。根C据op与yr各i主gh流t整20机04厂-2沟0通11的A情sp况os,e有Pt望y在Lt今d.年10月份转入批量生产。到明年8月份,大尺寸LIPS的市场占有率有望突破50%,到2009年,大尺寸LIPS可望达到70%以上的占有率。4.LED背光的崛起LED作为手机等小尺寸LCD背光源已经十分普及,可以说LED已经成功地占领了小尺寸液晶背光源市场。但鉴于以手机为主的小尺寸液晶背光源市场受到手机产量增长平稳以及单机用量下降的影响,市场增长出现乏力现状。LED开始向大尺寸Ev液a晶l背ua光t源io市n场o扩nl展y。.作为背光atedwi源t，hLAEsD具po有s以e.下S突li出d优es点f:or.NET3.5ClientPro采用LED作为背光光源的LCD显示器不但具有更高的亮度,而且色彩表Co现p更y加r逼i真g；ht2004-2011AsposePtyLtd.亮度调整范围大。实现LED功率控制很容易,不像CCFL的最低亮度存在一个门槛。因此,无论在明亮的户外还是全黑的室内,用户都很容易把显示设备的亮度调整到最悦目的状态；长寿命。现阶段白色LED背光的寿命可达10万小时。 安全环保。LED使用的是5～24V的低压电源,十分安全,供电模块的设计也颇为简单；LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,可谓是绿色环保光源；表1.LED与CCFL对比（数据来源:SamsungElectronics）ated

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ProCCFLLED色域72%105%色温Eva固定luation可变only.频闪驱动spose.Slides需要for

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Cl上C升o/p下y降r沿i时g间ht

20045-002毫0秒11As2p0o纳s秒e

P寿命5万小时10万小时功耗110瓦415瓦厚度32.5毫米45毫米灯/LED数量16455ty

Ltd.5.制约LED背光发展的因素目前LED作为背光源主要存在两大软肋:价格:成本太高、价格昂贵，前两年，LED背光模组的成本是CCFL模组的5倍左右，现仍保持在2.5倍左右的价位水平。最主要的原因是专利问题，目前，高亮度的LED专利主要由NICHIA、OSRAM等五大公司所E持v有a，l由u于at他i们o的n垄o断n使l得yL.ED价格居ated

wit高h不A下sp。ose.Slides

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ProLED的发光效率较低,与同等尺寸CCFL背光源相比耗电量高。如何散Co热p成y了rLiEDg背h光t发2展0的0一4-大2瓶0颈1。1AsposePtyLtd.用LED作为