2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告

——2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告一、2023年医养及康复医疗产业总体情况（一）政策环境持续优化。1．国家层面出台相关政策。国务院办公厅印发《关于促进养老托育服务健康发展的意见》，明确了“十四五”期间的发展目标和20项重点任务，提出构建普惠型养老服务体系、支持社会力量发展综合托育服务机构等具体措施；国家卫生健康委等部门联合印发《关于进一步完善护理服务体系的指导意见》，从加强专业人才培养、改善护理服务供应、完善老年健康服务体系等方面提出一系列要求；国家发改委等9部门联合印发《关于开展“信易贷”支持中小微企业融资行动的通知》，明确运用信用信息大数据推进银企融资对接。2．各地加快制定配套措施。北京市发布《关于深化医疗保障制度改革若干部医疗服务项目的实施意见》，增加骨质疏松性骨折治疗药物等6项医疗服务项目；山东省印发《关于加快推进“互联网＋医疗健康”发展更好服务人民群众就医健康的实施方案》《山东省二级及以下公立医疗机构绩效考核办法（试行）》，提出提高医疗服务收入占比、加强临床专科建设等18条具体举措；安徽省发布《关于扩大按月领取失业保险金人员发放范围的通知》，将参保失业人员中的大龄困难人员纳入发放范围。（二）市场主体不断扩容。1．企业投资热情高涨。截至8月底，A股上市的医养企业共有XX家，较去年同期增加XX家。其中，康弘药业、乐普医疗、爱尔眼科等X家企业市值超过千亿元；美年健康、华大基因、迪安诊断等X家企业市值超过百亿元。2．养老机构数量快速增长。截至今年6月底，全国各类养老服务机构和设施总数达36万个，床位总数比上年底增长17．8％；床位总数超千张的养老机构达5500多家；全国各类养老服务机构和设施床位数达948．6万张，每千名老年人拥有养老床位36．6张，比上年底分别增长26％、1．1％。（三）服务供给稳步提升。1．医疗服务能力增强。截至今年6月底，二级及以下公立综合性医院中医科室数为10031个，比上年底增加254个；中医类医疗卫生机构诊疗人次达8．3亿人次，占公立医疗机构总诊疗人次的24．8％。2．康复医疗服务供给增加。截至今年6月底，二级及以下康复医院、康复科分别为XX家和XX个，比上年底分别增加XX家和XX个；康复医院床位数达XX张，比上年底增加XX张；每万人口康复床位数为30．7张，比上年底增加1．5张。（四）行业监管不断加强。1．出台相关规范性文件。民政部、国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的通知》，明确支持养老机构规模化运营、提高运营效率；国家卫生健康委会同教育部、国家中医药管理局印发《关于印发医养结合机构管理指南（试行）的通知》，明确医养结合机构设置标准和管理规范；国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合印发《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》，明确创建工作的目标原则、创建标准和工作流程等。2．开展专项整治行动。国家卫生健康委会同市场监管总局、国家中医药局组织开展了为期半年的打击非法代孕专项行动，依法惩处违法违规行为，切实维护群众合法权益。二、产业发展面临的主要问题（一）优质医疗资源不足且分布不均。1．医疗资源总量不足。我国现有医疗卫生机构数量和服务能力仍难以满足人民群众多层次、多样化的健康需求。2．基层医疗资源薄弱。据统计，全国约有90％的基层医疗卫生机构存在不同程度的服务能力不足问题。3．医疗机构布局不均衡。一些大型公立医院在城市中心区域过度集中，而农村及偏远地区医疗资源匮乏。4．医疗资源利用率不高。以三级公立综合医院为例，2022年平均门急诊人次数为2579人次，住院人次数为1005人次，病床使用率为82．4％，说明医疗资源利用仍有较大提升空间。（二）专业人才短缺且结构不合理。1．医护人员数量不足。据第七次人口普查数据，我国60岁及以上人口已达2．8亿，预计到2035年将突破4亿，未来一段时期内我国老龄化程度持续加深，对医疗卫生服务的需求也越来越大，但目前医护人员的数量无法满足需求。2．护理人员数量较少。根据国家卫健委发布的《2022年全国医疗护理事业发展调查报告》显示，我国注册护士数量仅470多万，与国际上中等发达国家相比还有很大差距。3．康复治疗师数量不足。近年来慢性病发病率逐年上升，特别是心脑血管疾病、糖尿病等慢性病导致的残疾和功能障碍人数不断增加，对康复治疗的需求也越来越大，但目前我国康复医师的数量仅为4万余人。此外，由于医学教育培养周期长、职业风险高以及工作强度大等原因，医生招聘难度较大，行业人才引进难度较大。（三）产业支撑体系不完善。1．标准规范不健全。当前我国对于医养结合服务的规范和标准尚不明确，导致服务质量参差不齐。例如，医养结合机构中的医疗机构部分普遍存在诊疗设备简陋、专业人才缺乏等问题；对于长期照护者的服务则缺乏统一的服务标准和规范，导致服务质量难以保障。2．信息化水平有待提升。目前大部分医养结合机构的信息系统尚未实现互联互通，导致信息数据无法共享，影响服务质量和效率。3．融资渠道较为有限。由于医养结合项目通常需要较长时间的投资回报期，且资产抵押物价值较低等因素限制了金融机构的投资意愿和融资能力，导致项目融资难、融资贵的问题较为突出。4．产业链供应链不稳定。受疫情等因素影响，部分地区或企业的产业链供应链出现中断或延迟现象，对医养结合服务的质量和稳定性带来一定影响。5．医养结合推进难度较大。由于老年人及失能半失能人员的生理特点和心理需求不同，对服务的个性化和差异化需求较高，而医养结合机构往往面临人力资源紧张、服务内容单一等问题，难以满足老年人及失能半失能人员的多元化需求。6．医保支付方式改革效果不明显。目前我国医保支付方式主要以按项目付费为主，部分医养结合机构因缺少相应的诊疗项目或诊疗费用较低而难以通过医保报销，导致其经营困难。7．养老服务设施规划建设滞后。长期以来我国城市化进程较快，农村地区养老服务设施建设相对滞后；此外受土地性质和规划限制等因素影响，一些养老服务设施也无法落地建设。8．长期照护服务保障不足。随着老年人口比例的不断上升以及患病率的不断提高，长期照护服务需求越来越大；然而目前我国长期照护服务体系建设还处于起步阶段，服务供给严重不足且质量参差不齐。9．社会办医发展受限较多。由于历史原因以及政策限制等因素的影响，社会办医发展受到较多制约因素，发展空间相对较小。（四）产业整体效益不够突出。从宏观角度看，尽管近年来医养结合产业发展迅速，但与发达国家相比仍然存在较大差距；从微观角度看，部分医养结合机构经营效益不佳甚至亏损严重，行业整体利润水平有待提高。（五）产业可持续发展面临挑战。一方面是由于人口老龄化程度加深以及慢性疾病发病率上升等因素的影响，医疗保健需求持续增加；另一方面是由于技术进步和应用推广等因素的影响使得医疗服务成本逐渐降低以及医疗服务效率逐渐提高；同时还受到国家政策导向变化以及经济下行压力增大等因素的影响都可能对产业发展造成一定的冲击和影响。三、产业发展的主要机遇（一）国家战略导向明确。1．健康中国战略深入实施为产业发展提供了重要指引和政策支持。2．积极应对人口老龄化国家战略的逐步实施为产业发展带来了巨大的市场需求和发展空间。3．“十四五”中医药发展规划纲要落地落实将进一步推动中医药与养老产业的深度融合和发展创新。4．深化医药卫生体制改革实现新突破将为产业发展提供更加良好的制度环境和政策支持。5．促进社会办医持续健康规范发展将为社会资本进入医疗健康产业创造更多机会和条件。6．推动康复医疗高质量发展三年行动方案落地见效将为康复医疗服务领域注入新的活力和发展动力。7．扩大内需战略深入实施将有效扩大医养结合服务的需求空间和消费潜力。8．康养旅游等新业态的快速发展将为医养结合产业提供新的增长点和发展空间快速增长将为医养结合产业提供新的增长点和发展空间（二）市场需求潜力巨大。1．随着老年人口规模不断扩大以及健康意识的不断提升，老年人对医养结合服务的需求日益强烈；2．随着健康服务业的快速发展以及居民收入水平的提高，人们的健康消费意愿不断增强；3．生育率下降与人口老龄化相互影响进一步加大了康复医疗的需求；4．随着城市化进程的推进以及乡村振兴战略的实施都将带来较大的增量市场；5．医养结合发展前景广阔将吸引更多的社会资本进入该领域进行创新创业和投资兴业；6．康养旅游等新业态的快速发展将带动整个产业链上下游的发展壮大产业规模；7．政府对基本公共卫生服务的支持力度不断加大将刺激人们对预防保健服务的需求增长拉动相关产业发展；8．在“双碳”战略背景下绿色低碳理念的普及和技术进步将推动绿色医养产业发展成为未来的发展趋势和方向之一。（三）科技创新能力提升为产业发展提供新动力科技自立自强为医疗健康产业发展提供了坚实支撑和保障条件的同时也在引领着产业变革的新方向和新趋势：1．人工智能等前沿技术的快速发展正在深刻改变着医疗服务的方式和模式；2．远程医疗、移动医疗等新型医疗服务模式的出现打破了传统医疗服务的时间和空间限制提高了服务的便捷性和可及性；3．以基因编辑为代表的生物技术的应用不仅有望实现个体化治疗方案的定制化还可能推动精准医疗等领域的发展；4．大数据技术的应用将有助于整合优化医疗资源实现分级诊疗和个性化治疗提高医疗服务